一、4G穩步高速發(fā)展，與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相互拉動(dòng)效應逐步顯現
2014年，全球4G進(jìn)入高速穩步發(fā)展階段，截至9月底，共有112個(gè)國家和地區開(kāi)通了331個(gè)LTE商用網(wǎng)絡(luò )，已超過(guò)3G網(wǎng)絡(luò )的一半，4G用戶(hù)達到3.7億。4G與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的結合，將成為未來(lái)十年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心引擎。而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的活躍度正在重塑4G時(shí)代全球移動(dòng)通信的版圖。
受經(jīng)濟危機影響的歐洲，由于對新型移動(dòng)應用需求低迷，在4G時(shí)代出人意料地衰落為“后進(jìn)地區”，截至9月，只擁有全球4G用戶(hù)的12.8%。亞太和北美作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最為充分的地區，占據了4G用戶(hù)82.3%的份額。而亞太已經(jīng)以43.3%的占有率超過(guò)北美，成為4G用戶(hù)最多的地區，且未來(lái)發(fā)展空間仍然巨大。截至2014年10月上旬，最能標志產(chǎn)業(yè)成熟度的LTE終端產(chǎn)品數量達到2218款 ，智能手機已超過(guò)千款，手機價(jià)格以前所未有的速度下降，人民幣千元機甚至美元百元機大量出現，說(shuō)明LTE芯片和終端產(chǎn)業(yè)鏈已完全成熟，進(jìn)入到規模發(fā)展階段。
二、4G技術(shù)持續升級，研發(fā)難度不斷攀升，產(chǎn)業(yè)競爭日趨白熱化
目前絕大部分國家（包括我國）部署的4G都是LTE R9版本，在發(fā)展較快的國家也有少數運營(yíng)商開(kāi)始部署LTE-A R10的部分功能，如載波聚合和VoLTE。但LTE-A仍將向R11-R13等更高版本演進(jìn)，高階MIMO（多天線(xiàn)技術(shù)）、LTE-Hi、三維 MIMO、LTE-U等多種4G增強技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化將成為全球移動(dòng)通信企業(yè)決死必爭的制高點(diǎn)。
4G終端芯片市場(chǎng)前景巨大，但其市場(chǎng)競爭的慘烈程度也是4G系統市場(chǎng)不可比擬的。4G移動(dòng)芯片研發(fā)與半導體技術(shù)演進(jìn)緊密捆綁，一個(gè)芯片設計企業(yè)首先必須跟得上半導體工藝的“摩爾定律”、能夠集成最先進(jìn)的IP核和射頻前端、并承擔增長(cháng)驚人的芯片流片封裝成本（20nm/16nm芯片的流片費用高達上億元人民幣），才能在4G芯片的國際競爭中堅持下來(lái)。而領(lǐng)先的芯片設計企業(yè)往往在其新工藝產(chǎn)線(xiàn)建設階段就能夠綁定制造企業(yè)，獲得流片和聯(lián)調的優(yōu)先權，使二線(xiàn)設計企業(yè)的流片時(shí)間和優(yōu)化程度一開(kāi)始就處于劣勢。總的來(lái)看，4G產(chǎn)業(yè)升級至少在短期內使領(lǐng)先企業(yè)的壟斷地位得以強化，其他企業(yè)的競爭形勢更為嚴峻。
三、4G為我國構建在全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導地位提供了難得機遇
2014年，中國成為全球4G發(fā)展的最大亮點(diǎn)，我國啟動(dòng)4G商用短短10個(gè)月時(shí)間，已經(jīng)成為4G發(fā)展新的核心。中國移動(dòng)全力投入TD-LTE網(wǎng)絡(luò )建設，使我國4G網(wǎng)絡(luò )規模在6月就已躍居世界第一。5月我國啟動(dòng)TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗后，中國電信、中國聯(lián)通也加大了LTE網(wǎng)絡(luò )部署力度。9月，三大運營(yíng)商的4G基站數量已經(jīng)接近70萬(wàn)個(gè)，用戶(hù)達4300萬(wàn)，占全球11.6%，2015年中國很可能成為全球最大4G用戶(hù)市場(chǎng)。第三季度全球新增4G用戶(hù)40%來(lái)自中國。中國用世上絕無(wú)僅有的高速完成了4G的全國布網(wǎng)，實(shí)現了終端價(jià)格和資費的快速降低。“套餐流量大增、資費跳水”釋放了移動(dòng)數據消費，短視頻等3G時(shí)代難以普及的業(yè)務(wù)開(kāi)始得到4G用戶(hù)的廣泛使用，這可能觸發(fā)我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用創(chuàng )新的新一輪爆發(fā)。
截至9月，共有13個(gè)國家部署了39張TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò )，用戶(hù)突破5400萬(wàn)，達到全部4G用戶(hù)的14.6%。TD-LTE已經(jīng)成為全球TDD運營(yíng)商部署寬帶移動(dòng)通信的最佳選擇，全球WiMAX產(chǎn)業(yè)已明確將TD-LTE作為演進(jìn)路線(xiàn)。這給我國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)在國際上的發(fā)展壯大提供了一個(gè)難得的突破口和舞臺，目前我國企業(yè)已占據了全球TD-LTE網(wǎng)絡(luò )設備70%的市場(chǎng)份額。TD-LTE研發(fā)產(chǎn)業(yè)化采用了開(kāi)放、國際化的發(fā)展思路。截至2014年10月，中國移動(dòng)發(fā)起成立的GTI（全球TD-LTE啟動(dòng)）論壇已經(jīng)擁有114個(gè)運營(yíng)商成員和95個(gè)制造商成員。
四、我國4G發(fā)展面臨的問(wèn)題和挑戰
問(wèn)題一：我國4G終端、芯片產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展機遇和巨大挑戰
全球移動(dòng)芯片市場(chǎng)呈現“三陣營(yíng)”競爭格局。處于第一陣營(yíng)的國際領(lǐng)先企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、上下游、市場(chǎng)和IPR等方面擁有雄厚的綜合實(shí)力，穩固占據高端，擁有4G市場(chǎng)80%份額。我國部分企業(yè)處于第二陣營(yíng)，在2G、3G中低端市場(chǎng)建立了較好的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)服務(wù)等基礎能力和影響力，但在4G先進(jìn)技術(shù)和高端產(chǎn)品研發(fā)、上下游整合能力、市場(chǎng)控制力等方面還有明顯差距。而我國的其他一些企業(yè)正在成為移動(dòng)芯片的新興力量，在技術(shù)上采取跨越戰略，歷經(jīng)幾年的巨大投入和埋頭積累，建立起了先進(jìn)的4G芯片開(kāi)發(fā)和設計能力，弱勢在于缺少作為開(kāi)放芯片供貨商的市場(chǎng)經(jīng)驗和服務(wù)體系。我國企業(yè)是否能打破外國企業(yè)在4G終端芯片產(chǎn)業(yè)的壟斷，取得市場(chǎng)占有率的突破，2014年將是至關(guān)重要的一年。
問(wèn)題二：頻譜分配對我國4G發(fā)展前景影響重大
截至9月，全球331張4G商用牌照中，有128張采用的頻譜位于700-900MHz，占38.7%。1GHz以下低頻段由于可以充分發(fā)揮4G性能、大幅降低組網(wǎng)成本，成為全球LTE市場(chǎng)是最主要的運營(yíng)頻段之一，往往作為最重要的廣覆蓋基礎頻段，承載了最大數量的用戶(hù)。我國已為4G TD-LTE商用分配210MHz頻譜，并在TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗中使用了另外50MHz頻譜，頻譜數量上全球領(lǐng)先，但全部集中在1.8GHz以上，低頻段頻譜分配困局始終無(wú)法突破，這對我國4G產(chǎn)業(yè)在全球的崛起將產(chǎn)生不利的影響。
問(wèn)題三：TD-LTE/FDD融合組網(wǎng)策略影響TD-LTE國際化前景
在目前部署TD-LTE的39個(gè)運營(yíng)商中，有13個(gè)采用TD-LTE/FDD融合組網(wǎng)，且囊括了TD-LTE產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)中所有網(wǎng)絡(luò )規模較大、影響力較強的大型運營(yíng)商。因此運營(yíng)商采用何種方式融合組網(wǎng)？TD-LTE在融合網(wǎng)絡(luò )中處于何種地位？對TD-LTE國際化發(fā)展前景將產(chǎn)生決定性影響。目前絕大部分運營(yíng)商仍將TD-LTE作為3G/LTE FDD網(wǎng)絡(luò )的“補充數據通道”使用，這使TD-LTE網(wǎng)絡(luò )規模明顯小于LTE FDD，用戶(hù)數量和產(chǎn)業(yè)規模也相應較小。我國如果能在融合組網(wǎng)方面做出良好示范，可對全球施加正面影響。
2014年大事記
1月，部署4G網(wǎng)絡(luò )的國家達到100個(gè)，用戶(hù)突破2億。
2月，在世界移動(dòng)大會(huì )（MWC2014）上，多個(gè)終端廠(chǎng)商宣布推出人民幣“千元機”、甚至美元“百元機”，4G智能手機迅速平民化。中國移動(dòng)首次公布4G用戶(hù)數，達到134萬(wàn)，成功引入TD-LTE版iPhone5S，收到了良好的市場(chǎng)效果。中國電信宣布正式開(kāi)始4G全國商用。
3月，全球 TD-LTE 用戶(hù)數突破1000 萬(wàn)。中國入網(wǎng)TD-LTE終端突破100款。中國聯(lián)通公布4G/3G一體化運營(yíng)策略，并推出4G套餐。
5月，全球LTE網(wǎng)絡(luò )突破300個(gè)。中國移動(dòng)發(fā)布4G新資費方案，降幅超50%。運營(yíng)商開(kāi)始下調手機補貼額度，對終端市場(chǎng)產(chǎn)生深遠影響。
6月，全球4G用戶(hù)突破3億，打通首個(gè)VoLTE國際漫游電話(huà)打通。中國移動(dòng)TD-LTE基站數量突破40萬(wàn)，我國4G網(wǎng)絡(luò )規模躍居全球首位，4G用戶(hù)數量突破千萬(wàn)。中國移動(dòng)發(fā)布VoLTE白皮書(shū)第二版，啟動(dòng)VoLTE外場(chǎng)試驗。中國電信和中國聯(lián)通分別在16個(gè)城市啟動(dòng)TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗，第一批LTE/cdma手機入網(wǎng)。
7月，中國電信開(kāi)放天翼4G手機服務(wù)。
8月，TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗擴大到40個(gè)城市。
9月，亞太地區用戶(hù)數超過(guò)北美，以43.3%占有率成為全球4G用戶(hù)最多的地區。全球4G智能手機款數突破千款。中國移動(dòng)TD-LTE基站數量突破50萬(wàn)個(gè)，提前完成年度4G網(wǎng)絡(luò )建設目標。電信和聯(lián)通推出了4G業(yè)務(wù)新套餐。
10月，中國移動(dòng)4G用戶(hù)突破5000萬(wàn)，年度用戶(hù)發(fā)展目標提前完成。
作者簡(jiǎn)介：
沈嘉，工業(yè)和信息化部電信研究院通信標準研究所無(wú)線(xiàn)與移動(dòng)研究部主任工程師。現任工信部TD-LTE工作組測試/規范子工作組組長(cháng)和國際推廣子工作組組長(cháng)，曾任工信部IMT-Advanced推進(jìn)組技術(shù)組副組長(cháng)，歷任三個(gè)“新一代寬帶無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信網(wǎng)”國家重大專(zhuān)項課題的課題組長(cháng)。自2005年開(kāi)始從事LTE、LTE-Advanced技術(shù)研究、標準化和試驗工作，著(zhù)有《3GPP長(cháng)期演進(jìn)（LTE）技術(shù)原理與系統設計》一書(shū)。2000年畢業(yè)于清華大學(xué)電子工程系，2004年畢業(yè)于英國約克大學(xué)電子學(xué)系，獲博士學(xué)位。 n
