市場(chǎng)整合特征凸顯
另一個(gè)關(guān)鍵的行業(yè)主題是整合，大多數主要的關(guān)于消費者的運營(yíng)商現在都在尋求三網(wǎng)合一或四網(wǎng)合一策略，力圖將固話(huà)、寬帶和移動(dòng)電話(huà)、視頻結合起來(lái)。整合不僅是使用共同的品牌、統一的價(jià)格和折扣，整合還體現在技術(shù)上。例如，德國電信使用一種混合路由器，來(lái)將4G和VDSL結合起來(lái)，而自由全球公司則通過(guò)在其有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )中使用WiFi，來(lái)提供更好的家用移動(dòng)電話(huà)整合方案，并節約其MVNO方案的回程費用。一般來(lái)說(shuō)，整合有助于廣泛減少擾動(dòng)，并能提高ARPU。有線(xiàn)電視公司著(zhù)手整合已經(jīng)有一段時(shí)間了，主導型電話(huà)公司則在積極尋求對家庭移動(dòng)電話(huà)的覆蓋，以及利用視頻來(lái)維持對其固定寬帶業(yè)務(wù)的需求。
在大多數的歐洲國家，目前的市場(chǎng)結構有助于其實(shí)現整合，主要的運營(yíng)商均強勢地跨越兩個(gè)或兩個(gè)以上業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)和付費電視。英國在此方面是個(gè)例外，原因是其大多數主要的運營(yíng)商都只唯一地關(guān)注固話(huà)或移動(dòng)業(yè)務(wù)，造成這一結果的部分原因是2001年英國電信脫離了移動(dòng)公司。但英國電信決定通過(guò)與EE公司達成的MVNO協(xié)議來(lái)重新提供移動(dòng)業(yè)務(wù)，引發(fā)競爭對手重新審視自身的重大戰略。英國電信現正在尋求全面收購EE，3UK正在與O2探討合并事宜，沃達豐、維珍、Sky和Talk Talk也正在考慮自己的方案。英國純移動(dòng)運營(yíng)商最終選擇出售業(yè)務(wù)清楚地表明，在一個(gè)整合的世界里，只有移動(dòng)業(yè)務(wù)的公司將面臨巨大的挑戰。
整合趨勢在西班牙、德國和法國等國的移動(dòng)運營(yíng)商/有線(xiàn)電視公司的合并中也得到了體現。移動(dòng)運營(yíng)商的合并也在加速進(jìn)行，在過(guò)去的1~2年間，奧地利、德國和愛(ài)爾蘭的移動(dòng)運營(yíng)商從4個(gè)合并成了3個(gè)。挪威也在推動(dòng)類(lèi)似的活動(dòng)，并可能出現在英國、法國、意大利和西班牙等。盡管此類(lèi)合并通常與嚴格的監管警告有關(guān)，但在高度競爭和動(dòng)蕩的市場(chǎng)，這些合并是一種合理的趨勢。
為運營(yíng)商帶來(lái)希望
盡管我們的分析結果顯示，歐洲主導型電話(huà)公司和移動(dòng)運營(yíng)商的財務(wù)狀況相當暗淡，但仍有一些理由相信，在日益增長(cháng)的超高速寬帶需求的推動(dòng)下，歐洲主要的電信公司在2015年是有希望的。4G/LTE的投資回報速度顯示，它比最初的預期要快得多，3G的混合經(jīng)驗部分地調和了最初的預期。同時(shí)，減少監管影響，提高各競爭對手對合并的接受程度，也擴展了移動(dòng)運營(yíng)商的前景。主導型電話(huà)公司需要找到如何最好地發(fā)揮其4G網(wǎng)絡(luò )作用的方案，且不威脅到其銅纜接入網(wǎng)絡(luò )這顆“搖錢(qián)樹(shù)”，同時(shí)密切關(guān)注其財力雄厚的有線(xiàn)電視競爭對手。
所有主要的運營(yíng)商現都在斥巨資，利用4G移動(dòng)技術(shù)、VDSL+vectoring技術(shù)、DOCSIS 3.0技術(shù)、FTTP和FTTC技術(shù)等，著(zhù)力推動(dòng)寬帶技術(shù)的快速發(fā)展，相比現有技術(shù)，這些技術(shù)都能提供快得多的速度。對移動(dòng)運營(yíng)商和有線(xiàn)電視運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，4G和DOCSIS 3.0是相對簡(jiǎn)單、比較容易實(shí)現的技術(shù)方案，主導型電話(huà)公司則在更加昂貴但更加持久有效的FTTP和FTTC技術(shù)之間面臨更加復雜的選擇方案，在技術(shù)選項方面，歐洲面臨更加復雜、更加混合的局面。
或許代表的是一種巨大的技術(shù)進(jìn)步，給移動(dòng)設備帶來(lái)了真正的、高達300Mbps的寬帶速度。就ARPU（每用戶(hù)平均收入）而言，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商也在推動(dòng)實(shí)現4G的積極影響，加快了4G計劃的推出。盡管歐洲已經(jīng)落后美國相當大的距離，但運營(yíng)商正在發(fā)力。2014年年底，英國的EE擁有了770萬(wàn)4G用戶(hù)，約占其用戶(hù)群的四分之一，打破其最初確定的600萬(wàn)目標。監管影響前景的改善以及公司特定的因素為增加投資提供了有力支撐，例如沃達豐從出售其Verizon無(wú)線(xiàn)的股份中獲得了意外的收獲。
對固定線(xiàn)路寬帶提供商而言，技術(shù)升級沒(méi)那么直接，主導型電話(huà)公司有多種選擇方案，例如在FTTP與FTTC/VDSL之間進(jìn)行選擇，選擇通常基于各種因素，包括住房密度、監管環(huán)境等。主要的運營(yíng)商，如英國電信和德國電信等，選用成本較低的VDSL技術(shù)，而葡萄牙和瑞典等市場(chǎng)則看到FTTP的普及率獲得強勁增長(cháng)。當然，一個(gè)有爭議的問(wèn)題是，有多少典型的帶寬消費者真正需要這些技術(shù)，一些人爭論支持0.5~1Gbps的FTTP，而另一些人則聲稱(chēng)20~200Mpbs的各種VDSL模式更恰當。2000年，瑞典的一家ISP Bredbandsbolaget公司認為，當時(shí)的市場(chǎng)主要提供的是10Mbps業(yè)務(wù)，通過(guò)其光纖網(wǎng)絡(luò )來(lái)提供，供應量超過(guò)了任何家庭所需！教訓或許是，許多時(shí)候，所謂的需求往往是服務(wù)提供商自己創(chuàng )建的。
