Omdia分析師表示，很難將更廣泛的經(jīng)濟影響與其他一些不斷發(fā)揮作用的因素脫鉤。無(wú)論宏觀(guān)環(huán)境如何不利，商業(yè)周期、技術(shù)周期、市場(chǎng)需求以及關(guān)鍵產(chǎn)品表現不佳仍然是造成這種情況的主要原因。
例如，對于整體企業(yè)而言，消費者方面(特別是在新興市場(chǎng))的任何增長(cháng)停滯或低于疫情前的增長(cháng)，都將伴隨著(zhù)企業(yè)IT支出的增加，這些支出由繼續從數字化演進(jìn)計劃中獲益的動(dòng)力推動(dòng)。這使整個(gè)市場(chǎng)視圖呈現兩極分化，但卻留下了高個(gè)位數的綜合增長(cháng)數據。可以推測，消費者支出將會(huì )回升，甚至可能出現過(guò)剩——比如24個(gè)月后——因為某些市場(chǎng)將會(huì )迎頭趕上。這將取決于許多因素，如通貨膨脹、貿易協(xié)定和地緣政治形勢。
同樣值得注意的是，2023年的總體經(jīng)濟前景最近有所好轉。標準普爾全球市場(chǎng)情報連續第五個(gè)月上調了對2023年全球經(jīng)濟增長(cháng)的預測(基于實(shí)際GDP)。迄今為止，美國和歐元區成功地避免了預期會(huì )遭遇的溫和衰退。
正如將在下面看到的，Omdia調查數據顯示：(a)在許多主要媒體垂直領(lǐng)域中，預計只有不到10%的消費者會(huì )放棄各種服務(wù)(還有更多的消費者可能會(huì )增加支出);以及(b)在企業(yè)方面，超過(guò)62%的受訪(fǎng)IT專(zhuān)業(yè)人士對預算增長(cháng)持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，預計2022-2023年IT預算將大幅或小幅增長(cháng)。
負面影響指導：對終端設備和半導體的沖擊
需要限制支出意味著(zhù)，在終端設備側，智能手機和個(gè)人電腦的升級周期延長(cháng)，而消費的減少也會(huì )對音樂(lè )和電影行業(yè)造成影響。盡管企業(yè)在疫情期間對數字化發(fā)展進(jìn)行了投資，但增長(cháng)在放緩。
半導體
宏觀(guān)動(dòng)態(tài)——特別是俄烏沖突和中美政治拉鋸戰，將繼續影響半導體行業(yè)在2023年復蘇的可能性。然而，即使消費者需求增加，也需要時(shí)間來(lái)消化目前的庫存狀況。
半導體產(chǎn)業(yè)也未能免受全球經(jīng)濟低迷的影響。盡管在2022年達到了歷史新高，但在過(guò)去的四個(gè)季度里，市場(chǎng)一直在下滑。由于宏觀(guān)經(jīng)濟危機，智能手機、PC和企業(yè)/數據中心等所有主要市場(chǎng)的需求都出現了疲軟。因此，半導體行業(yè)出現了庫存增長(cháng)、激進(jìn)的定價(jià)(尤其是在內存/存儲領(lǐng)域)，以及資本支出和制造產(chǎn)能的削減 ，以幫助平衡供需。
終端設備
Omdia預計，隨著(zhù)消費者削減可自由支配的支出，而智能手機出貨量在疫情期間下降，智能手機的更換周期將延長(cháng)。然而，市場(chǎng)正在走向成熟，與十年前甚至五年前相比，新手機的增量要大得多。
在PC(筆記本電腦、臺式電腦和平板電腦)方面，該行業(yè)在一定程度上與商業(yè)周期(企業(yè))相關(guān)，而如果需要控制支出，消費者可以推遲一兩年進(jìn)行設備更換。在此起作用的最大因素之一是操作系統周期(尤其是取消對消費者使用的老版本的支持)。
消費者
隨著(zhù)票房繼續從疫情的低點(diǎn)反彈，電影行業(yè)將保持相當的彈性。傳統上，電影院在經(jīng)濟衰退時(shí)期表現良好，為消費者提供了一個(gè)戶(hù)外消遣的場(chǎng)所。最狂熱的影迷似乎并沒(méi)有因為生活成本的提高而止步。在新冠疫情之后，對高端電影票的需求也出現了激增，這是因為消費者需要一流的體驗，通常是在大片上映前后。
然而，一些消費者將尋求減少總體支出，這可能會(huì )開(kāi)始對該行業(yè)的部分人產(chǎn)生損害。將一些消費者轉移到訂閱電影票可能會(huì )在一定程度上避免這個(gè)問(wèn)題，并為電影院提供經(jīng)常性的收入來(lái)源。促銷(xiāo)活動(dòng)或打折門(mén)票也會(huì )在一定程度上使觀(guān)影在這段時(shí)間成為一種習慣。在接下來(lái)的18-24個(gè)月，新合作伙伴(例如流媒體)的額外內容將進(jìn)一步豐富備受期待且間隔均勻的板塊。
過(guò)去幾年，音樂(lè )訂閱(會(huì )員)服務(wù)的使用率一直在放緩，而生活成本危機可能會(huì )增加這類(lèi)服務(wù)的下行壓力，并促使更多的人轉向由廣告支持的服務(wù)。
國際唱片業(yè)協(xié)會(huì )(IFPI)最近公布的唱片貿易數據顯示，2022年的銷(xiāo)售增長(cháng)率低于2021年。隨著(zhù)潛在新用戶(hù)數量的減少，訂閱服務(wù)增長(cháng)率總是會(huì )放緩的，但受影響最嚴重的用戶(hù)很可能會(huì )取消訂閱，盡管新用戶(hù)將抵消取消訂閱用戶(hù)的影響，但總體影響將是凈新增用戶(hù)的放緩。在英國，Omdia的調查報告發(fā)現，人們正在取消訂閱服務(wù)，以?xún)?yōu)先考慮其他方面的支出消費——而且沒(méi)有理由認為，大多數其他面臨類(lèi)似生活成本挑戰的發(fā)達市場(chǎng)不會(huì )發(fā)生同樣的情況。
與此同時(shí)，與生活成本危機無(wú)關(guān)，付費電視行業(yè)一直在走下坡路，但是這些問(wèn)題將加大對服務(wù)普及的壓力，尤其是對于高端服務(wù)來(lái)說(shuō)。
企業(yè)
隨著(zhù)從宏觀(guān)經(jīng)濟角度企業(yè)進(jìn)入未知領(lǐng)域，伴隨著(zhù)去全球化、通脹壓力、股指不穩定的趨勢，以及罕見(jiàn)的就業(yè)水平(盡管最近幾輪裁員主要發(fā)生在科技行業(yè))，Omdia看到了一些趨勢出現：從“消極”方面來(lái)看，將支出從資本支出轉移到運營(yíng)支出的總體趨勢仍在繼續，而且許多企業(yè)在疫情期間對其業(yè)務(wù)的數字化發(fā)展進(jìn)行了大量投資。這些因素，再加上財政緊縮，導致了“本地計算”的緩慢增長(cháng)，并對支持它的技術(shù)供應商生態(tài)系統產(chǎn)生了相關(guān)影響。
中性影響指導：訂閱在線(xiàn)視頻、游戲和廣告相對未受影響
大部分針對消費者的指導都被歸為“中性”，不是因為沒(méi)有任何影響，而是因為其他趨勢具有更大的影響力。這場(chǎng)危機進(jìn)一步凸顯了固定寬帶和電視的重要性。
終端設備
電視機的銷(xiāo)售不會(huì )受到影響，多年來(lái)一直如此。電視機提供廉價(jià)的居家?jiàn)蕵?lè )，即使對于精打細算的家庭來(lái)說(shuō)，需求也很強勁，因為這比出去玩成本低。圍繞智能家居設備的指導同樣是中性的，因為它是一個(gè)太新的類(lèi)別，無(wú)法辨別。不過(guò)，在經(jīng)濟衰退期間，由于犯罪率上升，家庭安全支出往往會(huì )增加。
消費者
由于終端設備銷(xiāo)量下降，生活成本危機將減緩5G的采用，但這對大多數市場(chǎng)的服務(wù)收入影響微乎其微。大多數市場(chǎng)的5G溢價(jià)都很低。移動(dòng)服務(wù)通常被視為一種實(shí)用工具，而不是可自由支配的支出，因此Omdia預計不會(huì )產(chǎn)生太大影響。高通脹給了服務(wù)提供商相應提高價(jià)格的理由。
盡管面臨生活成本危機，對固定高速寬帶的需求仍將繼續增長(cháng)。正在削減其他領(lǐng)域(例如，夜生活、假期)可自由支配支出的消費者將更加依賴(lài)家庭網(wǎng)絡(luò )連接，從而推動(dòng)對快速、可靠寬帶的采用。
由于新服務(wù)的擴展，訂閱在線(xiàn)視頻行業(yè)繼續增長(cháng)。Netflix和Disney+等平臺正在通過(guò)增加廣告支持的服務(wù)層級來(lái)實(shí)現收入來(lái)源多元化，以應對日益激烈的競爭和生活成本問(wèn)題的潛在負面影響。
生活成本的一些影響預計會(huì )影響線(xiàn)性電視廣告，但它面臨的關(guān)鍵問(wèn)題是轉向聯(lián)網(wǎng)電視廣告所帶來(lái)的下行壓力。聯(lián)網(wǎng)電視將成為在線(xiàn)視頻和傳統線(xiàn)性電視廣告市場(chǎng)的關(guān)鍵增長(cháng)動(dòng)力和顛覆者。聯(lián)網(wǎng)電視市場(chǎng)真正獨特的一個(gè)方面是，它既吸引了傳統電視買(mǎi)家——這些買(mǎi)家主要是跟隨他們既有的廣播公司合作伙伴進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域——也吸引了數字買(mǎi)家。這意味著(zhù)，隨著(zhù)廣播公司和頻道集團轉向流媒體，它們不僅保留了現有合作伙伴的預算，還開(kāi)辟了新的廣告支出來(lái)源。
與此同時(shí)，在線(xiàn)廣告在2020年新冠疫情期間繼續增長(cháng)，并從2021年的經(jīng)濟復蘇中受益匪淺。這個(gè)市場(chǎng)現在正進(jìn)入成熟期，通過(guò)吸收其他細分市場(chǎng)的支出來(lái)推動(dòng)增長(cháng)。數字廣告在2021年同比增長(cháng)37%，盡管宏觀(guān)經(jīng)濟存在不確定性，但Omdia預計這一細分市場(chǎng)在2022年保持了兩位數的增長(cháng)。在線(xiàn)視頻廣告仍然是增長(cháng)的主要推動(dòng)力，2021年增長(cháng)了44%。
精打細算的玩家將不太愿意以全價(jià)購買(mǎi)游戲，但這種趨勢將被2023年推出的一些重量級付費游戲所抵消。一些被推遲到2023年的熱門(mén)游戲，如《塞爾達傳說(shuō)：王國之淚》和《星空Starfield》，將抵消這一細分市場(chǎng)的下行壓力。華納的《霍格沃茨遺產(chǎn)》從2022年底推遲到2023年第一季度，兩周內銷(xiāo)量超過(guò)1200萬(wàn)份，表明人們對能夠達到預期的優(yōu)質(zhì)內容需求旺盛。
對于手機游戲來(lái)說(shuō)，與新冠疫情后的市場(chǎng)調整和其他壓力相比，生活成本問(wèn)題的整體影響微不足道。手機游戲市場(chǎng)是一個(gè)成熟且競爭激烈的市場(chǎng)，這意味著(zhù)獲取用戶(hù)的成本(始終是一個(gè)挑戰)將持續承受壓力。退出后新冠疫情市場(chǎng)調整意味著(zhù)，2023年該細分市場(chǎng)有望恢復增長(cháng)。
云相關(guān)訂閱(如Game Pass Ultimate和PS Plus Premium)的采用將受到平臺所有者投資以及玩家變得更加精打細算的推動(dòng)。與主機云相關(guān)的內容庫訂閱仍在不斷涌現，并且對PlayStation和Xbox的重要性也在不斷增強。
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商
Omdia將服務(wù)提供商(SP)歸為中性影響類(lèi)別，因為服務(wù)提供商在新冠疫情期間對核心和邊緣能力的大量投資仍在支持其業(yè)務(wù)，從而最大限度地減少了新支出。這一點(diǎn)，再加上服務(wù)提供商希望通過(guò)提高合同內和合同外價(jià)格來(lái)提高來(lái)自消費者的收入，總的來(lái)說(shuō)，服務(wù)提供商屬于中性影響類(lèi)別。
正因為如此，從長(cháng)遠來(lái)看，我們可能會(huì )看到消費者方面推動(dòng)訂閱價(jià)格下降的趨勢，因此，可能會(huì )看到這個(gè)領(lǐng)域出現新的顛覆性低成本領(lǐng)導者——這一周期與21世紀初至中期MVNO崛起時(shí)的情況類(lèi)似。目前，個(gè)位數的增長(cháng)數據是當務(wù)之急。
正面影響指導：廣告補貼推動(dòng)消費者網(wǎng)絡(luò )安全趨勢高于整體市場(chǎng)
云IT保持強勁，使企業(yè)能夠在其他領(lǐng)域降低成本，而網(wǎng)絡(luò )安全社區打算增加對關(guān)鍵領(lǐng)域的投資。廣告在游戲和在線(xiàn)視頻領(lǐng)域的作用繼續擴大，有助于留住精打細算的消費者，并鼓勵新消費。
企業(yè)
新冠疫情引發(fā)的一些關(guān)鍵驅動(dòng)因素，例如加快打造數字能力的步伐，仍在發(fā)揮作用。由于企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始意識到這些變化的一些價(jià)值，因此希望通過(guò)數字能力和ICT整體技術(shù)的進(jìn)一步投資來(lái)繼續實(shí)現收益最大化。由于這種趨勢，IT部門(mén)現在被視為企業(yè)內的增長(cháng)推動(dòng)者，他們被要求提高收入增長(cháng)和運營(yíng)效率。這導致了IT預算的增加，正如Omdia最近的《IT企業(yè)洞察調查》(Omdia對IT決策者進(jìn)行的年度全球調查)所強調的那樣。此次調查共有來(lái)自56個(gè)國家16個(gè)主要行業(yè)的6400多名受訪(fǎng)者參與，是同類(lèi)調查中規模最大的一次。
在同一項調查中，在網(wǎng)絡(luò )安全方面，Omdia提出了這樣一個(gè)問(wèn)題:“以下技術(shù)領(lǐng)域對您的組織有多重要?”在2022-2023年調查中，被選為T(mén)op 3的領(lǐng)域是：打造數字化能力;管理安全、身份和隱私;建設現代化的工作場(chǎng)所。然而，如果把前三大優(yōu)先事項綜合起來(lái)看，得票最多的領(lǐng)域是管理安全、身份和隱私，選擇該領(lǐng)域的總比例為52.6%，這是開(kāi)始該調查以來(lái)的最高比例。
Omdia認為，這是由于地區和全球沖突以及監管擔憂(yōu)的增加導致的，在其看來(lái)，網(wǎng)絡(luò )安全將在未來(lái)18個(gè)多月內趨于高于一般市場(chǎng)。此外，組織必須具備網(wǎng)絡(luò )彈性，才能為客戶(hù)/公民提供服務(wù)，而安全性將越來(lái)越多地被用作商業(yè)差異化因素。
云IT仍然強勁，因為它發(fā)揮了與“本地部署”相反的因素，正如Omdia在“負面影響”部分所強調的，它使企業(yè)能夠運營(yíng)其支出，而不是將寶貴的資本花費在折舊的資產(chǎn)上。一般來(lái)說(shuō)，它還使企業(yè)能夠降低其他領(lǐng)域的支出，因為底層支持功能將包含在XaaS提供商中。
消費者
游戲內置廣告使發(fā)行商可以在不直接向用戶(hù)收費的情況下賺取收益。這是一種將低消費傾向的消費者貨幣化的有效機制，這些消費者在可支配收入受到擠壓的人群中所占比例更高。傳統上，游戲內置廣告只在移動(dòng)設備上站穩了腳跟，這一領(lǐng)域仍有強勁的增長(cháng)機會(huì )。多年來(lái)，由于消費者的消極情緒和缺乏創(chuàng )新，它在PC和主機上的吸引力一直很差，但生活成本危機可能是推動(dòng)發(fā)明和軟化消費者觀(guān)念的必要條件。
由于向免費媒體內容或廣告補貼媒體內容的轉變，以及廣告商現在開(kāi)始將大部分電視廣告預算轉移到數字媒體，廣告支持的在線(xiàn)視頻將獲得收益。訂閱視頻已經(jīng)開(kāi)始達到飽和點(diǎn)，因此人們接受的任何新服務(wù)都可能是由廣告支持的。
