2025年全球智能手表出貨量將突破2億支，
根據CounterPoint消費電子高級分析師 白晟昊分享的數據顯示，在過(guò)去的幾年里，全球智能手表市場(chǎng)總體呈現穩定增長(cháng)趨勢，2018年至2022年的復合年增長(cháng)率為17%。雖然2019年底爆發(fā)的新冠疫情大流行對智能手表的需求和供應產(chǎn)生了重大負面影響，使得2020年全球智能手表出貨量與2019年持平，但是隨后的2021年實(shí)現了28.5%的同比增長(cháng)。CounterPoint預計2022年全球智能手表市場(chǎng)將實(shí)現同比15.3%的增長(cháng)。
從全球智能手表市場(chǎng)的品牌份額來(lái)看，2022年二季度蘋(píng)果排名第一，份額為29.3%;三星排名第二，份額為9.2%;華為排名第三，份額為6.8%;Garmin和小米并列第四，份額為4.3%;華米旗下的AMAZFIT排名第五，份額為4.1%。從2021年一季度到2022年二季度的趨勢來(lái)看，蘋(píng)果和華為的份額呈下滑趨勢。
從全球各個(gè)區域的智能手表市場(chǎng)份額來(lái)看，2022年上半年北美市場(chǎng)依然是全球最大的智能手表市場(chǎng)，雖然其27.8%的市場(chǎng)份額相比去年同期的31.1%有所下滑。同樣中國市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)在2022年上半年的全球市場(chǎng)份額相比去年同期也分別下滑到了22.0%和16.6%。造成這一變化的關(guān)鍵是2021年三季度以來(lái)，印度智能手表市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(cháng)，并在2022年二季度成為了全球第二大智能手表市場(chǎng)。另外，今年上半年的俄烏沖突也直接影響了歐洲市場(chǎng)的表現。
從北美市場(chǎng)的品牌格局來(lái)看，蘋(píng)果依然是占據了主導地位，其市場(chǎng)份額在2022年二季度依然是在50%以上，緊隨其后的則是三星、Fitbit和Garmin。
從中國智能手表市場(chǎng)的品牌格局來(lái)看，2022年二季度華為以26.9%的市場(chǎng)份額排名第一;蘋(píng)果排名第二，份額為17.3%;小天才排名第三，份額為14.9%;小米排名第四，份額為10.4%;360排名第五，份額為4.7%;榮耀排名第六，份額為3.8%。從2021年一季度至2022年二季度個(gè)品牌的份額變化趨勢來(lái)看，華為和蘋(píng)果的市場(chǎng)份額增長(cháng)明顯，小天才略有下滑，其他品牌則相對穩定。
從全球各個(gè)市場(chǎng)的智能手表平均單價(jià)(ASP)來(lái)看，2022年二季度北美智能手表市場(chǎng)ASP依然是全球最高的，超過(guò)了250美元;緊隨其后的則是歐洲智能手表市場(chǎng)，略低于250美元。北美和歐洲智能手表市場(chǎng)的ASP也均高于全球平均水平。中國智能手表市場(chǎng)的ASP則接近150美元;印度智能手表市場(chǎng)的ASP約在50美元左右。對比2021年二季度的ASP變化趨勢來(lái)看，2022年二季度北美、歐洲、中國智能手表市場(chǎng)的ASP都呈現增長(cháng)態(tài)勢，僅印度智能手表市場(chǎng)的ASP出現了較大的下滑。
需要指出的是，全球智能手表ASP會(huì )隨著(zhù)蘋(píng)果的年度智能手表新品的發(fā)布而出現波動(dòng)，通常會(huì )在每年第四季度達到峰值。而印度智能手表市場(chǎng)ASP的下滑，主要是由于入門(mén)級機型的出貨量急劇增加。CounterPoint還表示，與北美和歐洲市場(chǎng)相比，中國市場(chǎng)智能手表ASP仍有較大增長(cháng)空間。
從全球智能手表市場(chǎng)各價(jià)格段的份額占比來(lái)看，2022年二季度小于50美元以下的智能手表占比高達30%的市場(chǎng)份額，相比去年同期大幅增加了13個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )下今4年新高。這主要是由于印度市場(chǎng)50美元以?xún)戎悄苁直沓鲐浟康拇蠓鲩L(cháng)。
在51-100美元這個(gè)價(jià)位段，2022年二季度的市場(chǎng)份額為10%，其中小米在這個(gè)價(jià)位段份額排名第一;在101-200美元這個(gè)價(jià)位段，2022年二季度份額為10%，其中三星保持了強勢的地位;在201-300美元這個(gè)價(jià)位段，2022年二季度市場(chǎng)份額為21%，蘋(píng)果和三星則占據了約50%的市場(chǎng)份額。在301美元以上的智能手表市場(chǎng)，蘋(píng)果則居于壟斷地位。
從更長(cháng)的時(shí)間尺度來(lái)看，根據CounterPoint的預測，未來(lái)3年仍將維持平均10%以上的年復合增長(cháng)率，2025年全球智能手表出貨量將突破2億支。而其中最大的增長(cháng)來(lái)源則是印度和中國市場(chǎng)。
目前全球主流的智能手表品牌與ODM/EMS供應商：
支持eSIM蜂窩通信是大勢所趨
從全球具備蜂窩連接功能的智能手表市場(chǎng)來(lái)看，根據CounterPoint的數據顯示，2022年上半年全球支持蜂窩連接的智能手表出貨同比增長(cháng)10%了。
雖然2022年上半年全球支持蜂窩連接的智能手表滲透率相比去年同期出現了小幅下滑，但這主要是由于印度市場(chǎng)不支持蜂窩連接的智能手表出貨爆發(fā)增長(cháng)所致。目前在印度智能手表市場(chǎng)，支持蜂窩連接的智能手表占比還不到2%。
如果從除印度市場(chǎng)以外的全球市場(chǎng)來(lái)看，支持蜂窩連接的智能手表的滲透率正快速增長(cháng)，2022年上半年已經(jīng)到了36.7%，相比去年同期的29.8%增長(cháng)了6.9個(gè)百分點(diǎn)。如果僅從北美市場(chǎng)來(lái)看，2022年上半年的支持蜂窩連接的智能手表的滲透率也穩步增長(cháng)到了31.5%，相比去年同期增長(cháng)了3.1個(gè)百分點(diǎn)。
從全球具備蜂窩連接功能的智能手表市場(chǎng)的品牌格局來(lái)看，2022年上半年，蘋(píng)果以51%的市場(chǎng)份額穩居第一，相比去年同期份額增長(cháng)了5個(gè)百分點(diǎn);排名第二的則是步步高(含旗下的小天才等)，市場(chǎng)份額為14%，主要是因為他們銷(xiāo)售的主要是支持蜂窩功能的兒童智能手表;三星排名第三，市場(chǎng)份額為10%;奇虎360排名第四，市場(chǎng)份額為3%;小米排名第五，市場(chǎng)份額為5%。
近年來(lái)，隨著(zhù)eSIM(數字SIM卡)技術(shù)的發(fā)展，支持eSIM功能的蜂窩網(wǎng)絡(luò )智能手表的滲透率也在快速上升，因為其無(wú)需實(shí)體的SIM卡槽，這有助于進(jìn)一步降低對于智能手表內部本就有限的空間占用，可以將更多的空間留給電池，以提升續航能力。
根據CounterPoint的數據顯示，2022年上半年，在全球銷(xiāo)售的支持蜂窩連接的智能智能手表中，有67.1%都是支持eSIM，相比去年同期大幅增長(cháng)了12.7個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，在印度市場(chǎng)，實(shí)體SIM卡智能手表的占比仍超過(guò)80%。
白晟昊表示：“過(guò)去幾年，在科技產(chǎn)業(yè)整體面臨一些挑戰的環(huán)境下，智能手表領(lǐng)域仍保持著(zhù)穩定的增長(cháng)。隨著(zhù)更多獨立場(chǎng)景應用新需求的出現，智能手表也呈現出蜂窩通信應用更廣泛、交互更豐富的趨勢。未來(lái)幾年，全球智能手表依然延續較好的發(fā)展前景。”
聚焦獨立通信：海外兒童智能手表市場(chǎng)將是巨大機會(huì )
基于CounterPoint的數據，紫光展銳執行副總裁周晨也指出，目前蜂窩智能手表已成為主旋律，國際頭部品牌紛紛加大投入。從全球市場(chǎng)來(lái)看，蘋(píng)果和三星在成人蜂窩智能手表領(lǐng)域占有較高的市場(chǎng)份額，但是在兒童蜂窩智能手表市場(chǎng)卻是他們的空白，而這也正是中國智能手表廠(chǎng)商“出海”的機會(huì )點(diǎn)所在。
根據周晨公布的數據顯示，全球14歲以下的兒童接近20億人，其中中國占比12.5%，海外占比87.5%(其中不含中國的亞太地區占比最高，達到了41.4%，其次是占比27.7%的非洲)。從各個(gè)主要地區的兒童手表出貨占比來(lái)看，中國兒童手表的出貨占比已經(jīng)高達72.1%，相比之下，亞太(不含中國)的兒童智能手表出貨占比僅12.7%，非洲占比僅0.4%，美洲占比10%，歐洲占比4.7%。需要指出的是，蜂窩連接功能幾乎是兒童智手表的標配。
顯然，在中國以外的海外市場(chǎng)，兒童智能手表仍具有極大的成長(cháng)空間。特別是在文化與中國較為接近的亞太市場(chǎng)，擁有著(zhù)全球41.4%的兒童，兒童手表占比只有12.7%，這對于中國的智能手表廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，將是一個(gè)巨大的潛在市場(chǎng)。
此外，在國內市場(chǎng)，成人智能智能手表也是國產(chǎn)智能手表廠(chǎng)商可以發(fā)力的一個(gè)機會(huì )點(diǎn)。而除了智能手表之外，支持獨立通信的AR智能眼鏡也有著(zhù)廣闊的市場(chǎng)前景。
不過(guò)，周晨也指出，智能穿戴領(lǐng)域也面臨著(zhù)諸多挑戰。比如，用戶(hù)對續航、安全、智能和佩戴舒適度等要求越來(lái)越高。特別是隨著(zhù)蜂窩連接功能的加入，對于智能穿戴設備的續航提出了更大的挑戰。此外，智能穿戴生態(tài)尚未打通，適配費時(shí)耗力，競爭越發(fā)激烈。對展銳這樣的芯片廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，客戶(hù)需求海量且復雜、投入產(chǎn)出矛盾平衡難度大等都是挑戰。
基于以上挑戰，作為上游芯片廠(chǎng)商的展銳認為，獨立通信、持久續航、品類(lèi)多樣化和市場(chǎng)細分化是智能穿戴行業(yè)的發(fā)展趨勢。
破解穿戴技術(shù)難題，助力客戶(hù)出海
得益于展銳多年來(lái)在智能手機市場(chǎng)的積累，展銳在進(jìn)入智能穿戴市場(chǎng)之后，持續聚焦智能穿戴行業(yè)最為關(guān)注的獨立通信、超低功耗、高度集成、生態(tài)支撐、安全技術(shù)，為行業(yè)提供堅實(shí)的技術(shù)基礎。基于以上技術(shù)，展銳還持續進(jìn)行技術(shù)和解決方案的創(chuàng )新，完善產(chǎn)品組合，降低行業(yè)系統成本、完善生態(tài)建設、提升行業(yè)發(fā)展空間，并取得了出色成績(jì)。
根據展銳此前公布的數據顯示，2020年時(shí)，展銳就已經(jīng)已成功成為小天才、阿巴町、讀書(shū)郞、小尋、小米米兔、搜狗等智能終端領(lǐng)先品牌的芯片供應商，兒童智能手表市場(chǎng)市占率全球第一，占比超過(guò)60%。同時(shí)，展銳還成功進(jìn)入了成人智能手表Tier1品牌。2021年，展銳的智能穿戴業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)63%。2021年11月vivo推出的新款超長(cháng)待機支持蜂窩連接的eSIM智能手表vivo watch2.采用的正是展銳W117芯片，續航可達2周之久。截至2021年12月，展銳智能穿戴平臺已累計服務(wù)超5000萬(wàn)名用戶(hù)。
從蜂窩智能手表所需的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量來(lái)看，根據CounterPoint的數據顯示，2022年一季度，展銳的市場(chǎng)份額達到了25%，僅次于高通，排名全球第二。
在本次沙龍活動(dòng)上，據紫光展銳智能穿戴業(yè)務(wù)副總裁李彬介紹，目前展銳的芯片方案已經(jīng)完成了各個(gè)細分市場(chǎng)的全面布局，擁有6大產(chǎn)品組合，覆蓋兒童表、青少年表、成人表、康養表等全年齡段，同時(shí)從手表拓展到AR眼鏡、翻譯機、掃描筆、學(xué)習平板等創(chuàng )新品類(lèi)。
特別值得一提的是，為了助力合作伙伴開(kāi)拓海外兒童智能手表市場(chǎng)，展銳W307、8541E、8521E等芯片的基帶已經(jīng)通過(guò)了覆蓋全球130多個(gè)國家的200多家運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )驗證。
另外，對于在vivo watch2上大獲成功的W117芯片(基于UNISOC RTOS系統)，展銳還計劃在2023年3月推出基于W117的獨立Turnkey方案，將幫助客戶(hù)實(shí)現跨平臺、跨OS的適配，并極大降低研發(fā)和人力投入(從200+人月降至10+人月)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期也可由原來(lái)的10個(gè)月縮短至5個(gè)月。
在本次沙龍上，展銳還發(fā)布了全新的面向穿戴設備的芯片平臺——W217.其不僅支持4G Cat.1網(wǎng)絡(luò )，同時(shí)還將基帶、安全、PMIC、GPS、存儲、WiFi、RF等模塊全部集成在了一顆芯片封裝當中，真正實(shí)現了All In One，這將使得芯片面積相比上一代縮小50%，同時(shí)功耗也有望降低30%。據介紹，W217將會(huì )在今年12月正式量產(chǎn)。
在生態(tài)建設上，UNISOC RTOS已初見(jiàn)成效。過(guò)去一年，二十余家合作伙伴加入UNISOC RTOS生態(tài)，涵蓋語(yǔ)音、地圖、社交、支付、存儲等應用領(lǐng)域。
此外，展銳還宣布UNISOC RTOS即將于本月推出JS自主應用開(kāi)發(fā)工具，幫助生態(tài)合作伙伴在UNISOC RTOS開(kāi)發(fā)自己的應用。
“紫光展銳將持續通過(guò)降低系統成本，提升發(fā)發(fā)展空間，完善產(chǎn)品組合來(lái)賦能客戶(hù)，與合作伙伴共謀發(fā)展。未來(lái)，紫光展銳希望攜手合作伙伴，引領(lǐng)智能穿戴技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展，共同奔赴智能穿戴市場(chǎng)的星辰大海。”周晨最后總結說(shuō)到。
