原標題：提高5G用戶(hù)轉化率：與其資費打折，不如補貼手機
2022年11月23日消息：5G商用三年，我國三大運營(yíng)商以近6000億元的直接投資，建成了全球最大的5G網(wǎng)絡(luò )。據中國信息通信研究院5G創(chuàng )新中心主任李珊介紹，截至今年9月底全國的5G基站已經(jīng)超過(guò) 220 萬(wàn)個(gè)，占全球5G基站的 60% 以上。
我國對于5G網(wǎng)絡(luò )建設，遵循的是“適度超前，以建促用，建用結合”的指導原則，今年5G網(wǎng)絡(luò )建設已經(jīng)超額完成了任務(wù)，實(shí)現了“適度超前”，但“以建促用，建用結合”的成果反映在手機用戶(hù)市場(chǎng)上仍不盡如人意。
5G套餐用戶(hù)摻水拖累5G網(wǎng)絡(luò )利用率
按照三大運營(yíng)商的統計口徑，截至今年9月底，我國5G套餐用戶(hù)總數已經(jīng)達到10.09億，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數的60%。有行業(yè)媒體將5G商用三年突破10億用戶(hù)稱(chēng)為刷新紀錄的創(chuàng )舉，并給出5G套餐用戶(hù)已經(jīng)成為運營(yíng)商最大的客戶(hù)群體，助力運營(yíng)商實(shí)現價(jià)值躍遷的判斷。
然而，按照工信部運行監測協(xié)調局的官方報告，我國5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數為5.1億戶(hù)，在移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)中占比僅為30.3%。
工信部報告的“5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數”，指報告期末在通信計費系統擁有使用信息，占用5G網(wǎng)絡(luò )資源的在網(wǎng)用戶(hù)，這也是國際上比較通用的、能夠準確反映5G用戶(hù)發(fā)展狀況的數據，比如韓國的三大運營(yíng)商就在第三季度財報里最新公布了5G手機用戶(hù)在移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)中的占比，其中KT為57%，SKT為53%，LGU+為50.2%。
而我國三大運營(yíng)商公布的“5G套餐用戶(hù)數”，則指所有在計費系統里登記為使用5G套餐的用戶(hù)，至于這些用戶(hù)有沒(méi)有5G手機，用不用5G網(wǎng)絡(luò )，則忽略不計。在5G商用初期，三大運營(yíng)商利用5G資費優(yōu)惠拉動(dòng)4G高端用戶(hù)升級到5G套餐，并開(kāi)創(chuàng )性地以“5G套餐用戶(hù)”為口徑宣傳5G業(yè)務(wù)發(fā)展成績(jì)，或有其合理性。
但在5G商用三年時(shí)間之后，三大運營(yíng)商將其60%的在網(wǎng)用戶(hù)都發(fā)展成了5G套餐用戶(hù)，與工信部的5.1億5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)產(chǎn)生了近5億的差距，卻仍以此作為5G市場(chǎng)指標進(jìn)行宣傳，則難免被批評為業(yè)績(jì)摻水。
這近5億不使用5G手機和5G網(wǎng)絡(luò )的5G套餐用戶(hù)，在意的是“5G”，還是”套餐“，其實(shí)一目了然，在電商網(wǎng)站搜索一下，19元、29元的流量套餐比比皆是，用的都是5G高速上網(wǎng)的名義。因此，只要運營(yíng)商愿意拉低5G套餐的門(mén)檻，16.8億移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)全部成為5G套餐用戶(hù)也指日可待，但意義何在？
5G是建來(lái)用的，不需要用所謂的“套餐用戶(hù)數”來(lái)?yè)剿辉u價(jià)5G在To C市場(chǎng)發(fā)展得得好不好，還是要看5G網(wǎng)絡(luò )用得怎么樣。工信部等十部委2021年頒布了《5G應用“揚帆”行動(dòng)計劃(2021-2023年)》，針對5G用戶(hù)發(fā)展的衡量指標提出了到2023年5G個(gè)人用戶(hù)普及率超過(guò)40%、5G網(wǎng)絡(luò )接入流量占比超過(guò)50%的目標。
5G用戶(hù)普及率可以用不同的統計口徑來(lái)?yè)剿?G網(wǎng)絡(luò )接入流量占比無(wú)疑更為客觀(guān)，也便于橫向比較。據統計，目前我國5G網(wǎng)絡(luò )接入流量占比為30%左右，不僅離50%的目標還有距離，同時(shí)與率先商用5G的韓國相比也有較大差距，同樣是商用3年時(shí)間，韓國的5G網(wǎng)絡(luò )接入流量占比已經(jīng)達到了70%。
在日前召開(kāi)的華為全球移動(dòng)寬帶論壇上，華為輪值董事長(cháng)胡厚崑也在其發(fā)言中指出這一問(wèn)題：“大部分運營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò )能力還沒(méi)有得到充分釋放，當前相對于標桿運營(yíng)商50%+的5G分流比，很多還沒(méi)有突破20%的臨界點(diǎn)，加快5G用戶(hù)遷移仍然是運營(yíng)商贏(yíng)取5G紅利的關(guān)鍵舉措”。
因此，為了提升我國5G發(fā)展的領(lǐng)先地位和標桿作用，三大運營(yíng)商應將其競爭從5G套餐用戶(hù)數的比拼轉向5G網(wǎng)絡(luò )接入流量占比的比拼以提升5G網(wǎng)絡(luò )的利用率，最直接的方式就是推動(dòng)5G套餐用戶(hù)真正地轉化為5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)，從而將其數據流量更多地分流到5G網(wǎng)絡(luò )。
5G手機需求不振影響5G用戶(hù)轉化率
按照中國信通院的統計數據，自2019年5G商用至今年8月底，我國國內市場(chǎng)的5G手機出貨總量為5.8億部，與工信部統計的5.1億戶(hù)5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數大抵相當，與三大運營(yíng)商的10.09億5G套餐用戶(hù)同樣相差近5億，由此可以推斷三大運營(yíng)商的5G套餐用戶(hù)中還有近5億用戶(hù)仍然在使用4G手機，并沒(méi)有隨著(zhù)套餐升級更換為5G手機。所以運營(yíng)商要推動(dòng)5G套餐用戶(hù)真正地轉化為5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)，其關(guān)鍵在于加快提升5G手機在5G套餐用戶(hù)中的普及率。
（注：由于信通院出于未知原因至今未公布9月份的國內市場(chǎng)5G手機出貨量，上表5G手機出貨量為截止到8月底的數據）
目前我國國內手機市場(chǎng)上的5G手機出貨量占比已經(jīng)達到8成左右，但自進(jìn)入2022年以來(lái)，5G手機出貨量卻呈現逐月同比下滑趨勢，今年1-8月5G手機出貨量雖然達到1.5億部，但同比卻下降了17.9%。根據市場(chǎng)咨詢(xún)公司Strategy Analytics的最新報告，Vivo、Oppo、榮耀、小米等頭部國產(chǎn)手機廠(chǎng)商在今年3季度的出貨量也出現了兩位數以上的下滑，Oppo的下滑幅度更是高達26.9%。
5G手機出貨量的整體下降，反映出市場(chǎng)需求出了問(wèn)題，一方面新冠疫情對于宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的影響仍未消除，不確定性的增加導致電子消費市場(chǎng)的購買(mǎi)力下降；另一方面5G手機的價(jià)格水平仍然普遍較高但相對4G手機的性能提升并不明顯，也抑制了用戶(hù)的換機意愿，Vivo執行副總裁胡柏山公開(kāi)表示，國內人群換手機的周期已經(jīng)從最早的16-18個(gè)月拉長(cháng)到了2-24個(gè)月，甚至36個(gè)月。基于此，主流手機芯片廠(chǎng)商高通預計5G手機需求惡化的狀況將會(huì )一直持續到2023年二季度。
4G用戶(hù)換機意愿不強導致5G手機需求不振，對三大運營(yíng)商的直接影響就是5G用戶(hù)轉化率難以盡快提升，尤其是近5億5G套餐用戶(hù)繼續長(cháng)期使用4G手機，必然會(huì )造成運營(yíng)商4G網(wǎng)絡(luò )容量擁擠而5G網(wǎng)絡(luò )空閑的狀況長(cháng)期存在，這對于持續投入5G建網(wǎng)和運維的運營(yíng)商而言無(wú)疑會(huì )造成盈利壓力，同時(shí)對其完成5G網(wǎng)絡(luò )接入流量占比超過(guò)50%的目標也將構成巨大挑戰。
因此，對于三大運營(yíng)商而言，與其在市場(chǎng)上通過(guò)資費打折的價(jià)格競爭來(lái)發(fā)展更多的5G套餐用戶(hù)，不如大力度補貼5G手機來(lái)推動(dòng)更多的5G套餐用戶(hù)加快換機節奏，早日接入和使用5G網(wǎng)絡(luò )。
加大5G手機補貼推動(dòng)用戶(hù)換機可使多方獲益
雖然三大運營(yíng)商當前也在通過(guò)合約購機、信用購機等模式對在自有渠道購買(mǎi)5G手機的用戶(hù)給予一定的優(yōu)惠補貼，但從結果來(lái)看效果并不理想，主要原因還是優(yōu)惠力度不夠。以中國移動(dòng)的信用購機為例，雖然打著(zhù)“可享最高3780元優(yōu)惠”的旗號做宣傳，但要享受購機優(yōu)惠，則至少要選擇最低檔128元/月的套餐并承諾在網(wǎng)24個(gè)月。對于那些購買(mǎi)了低價(jià)折扣5G套餐的用戶(hù)而言，要享受800元的購機優(yōu)惠，卻要每月多付100元的套餐費，顯然毫無(wú)吸引力。
從財報數據來(lái)看，2022年上半年三大運營(yíng)商向用戶(hù)出售移動(dòng)終端設備及固網(wǎng)通信設備的“產(chǎn)品/商品銷(xiāo)售收入”，中國移動(dòng)為705億，中國電信為209億，中國聯(lián)通為153億，其相應的產(chǎn)品/商品銷(xiāo)售成本分別為689億、185億和146億，因此，三大運營(yíng)商包括手機在內的產(chǎn)品銷(xiāo)售基本維持了9%左右的毛利潤，這可以看出三大運營(yíng)商恪守的仍是手機銷(xiāo)售渠道的定位，而并未將手機，尤其是5G手機作為拉動(dòng)5G用戶(hù)增長(cháng)的重要手段來(lái)進(jìn)行策略性虧損的補貼。
與已成為全球5G市場(chǎng)發(fā)展標桿的韓國相比較，韓國運營(yíng)商之所以能夠在3年時(shí)間實(shí)現50%以上的5G用戶(hù)滲透率，除了應用驅動(dòng)之外，更主要的刺激手段是對5G手機給予大力補貼。以5G用戶(hù)滲透率高達57%的KT為例，2022年前三季度KT的手機產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為2.09萬(wàn)億韓元，而相應的銷(xiāo)售成本為2.3萬(wàn)億韓元，2100億韓元的虧損實(shí)為KT針對5G手機銷(xiāo)售給與入網(wǎng)用戶(hù)的補貼。自2019年5G商用以來(lái)的三年時(shí)間，KT針對以5G為主的手機產(chǎn)品的銷(xiāo)售虧損總額高達1.3萬(wàn)億韓元，但隨著(zhù)5G用戶(hù)滲透率和5G數據流量占比的逐年提升，KT的經(jīng)營(yíng)利潤率也從2019年的4.8%增加到2021年的6.7%。
所以三大運營(yíng)商要完成工信部制定的到2023年5G個(gè)人用戶(hù)普及率超過(guò)40%、5G網(wǎng)絡(luò )接入流量占比超過(guò)50%的目標，韓國通過(guò)補貼5G手機來(lái)刺激5G消費的市場(chǎng)經(jīng)驗可資借鑒。
特別是面對當前5G手機需求不振，出貨量大幅下滑的局面，據央視財經(jīng)報道國產(chǎn)手機廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始采取積極行動(dòng)，集體大降價(jià)進(jìn)行促銷(xiāo)。作為行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭，三大運營(yíng)商也應積極反應，借助這一有利時(shí)機面向5G套餐用戶(hù)推出更大力度的補貼政策，與手機廠(chǎng)商一起聯(lián)手刺激5G換機需求，實(shí)現多贏(yíng)：
于己符合長(cháng)期利益。
運營(yíng)商通過(guò)套餐資費打折推廣5G套餐用戶(hù)，損害的是長(cháng)期利益，資費一旦下調則很難恢復；而下調的資費又因部分用戶(hù)不使用5G手機帶不來(lái)5G流量收入，無(wú)益于緩解當前的5G盈利壓力。因此，有必要將用于發(fā)展新用戶(hù)的套餐讓利轉變?yōu)獒槍μ囟?G套餐用戶(hù)的手機補貼，向較高流量消費的用戶(hù)超低價(jià)甚至免費提供5G手機，將其數據流量引流到5G網(wǎng)絡(luò )上，既可通過(guò)手機綁定留存價(jià)值客戶(hù)，也能推動(dòng)5G流量消費，提升5G網(wǎng)絡(luò )利用率，形成5G業(yè)務(wù)的正向循環(huán)。
于他為產(chǎn)業(yè)鏈解困。
此前為應對疫情導致的半導體缺貨，手機廠(chǎng)商積累了大量元件庫存，但市場(chǎng)需求不振又造成手機成品出現大量庫存，有數據顯示，國內手機市場(chǎng)上半年的成品庫存高達5000多萬(wàn)部，因此手機廠(chǎng)商有降價(jià)促銷(xiāo)的強烈意愿。如果運營(yíng)商能夠一頭牽起手機廠(chǎng)商，另一頭牽起5G套餐用戶(hù)，通過(guò)帶量采購幫助手機廠(chǎng)商清庫存，再超低價(jià)或免費為套餐用戶(hù)提供5G手機，則手機采購成本可控而5G流量增長(cháng)可期，對于5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展和5G市場(chǎng)的繁榮都將起到事半功倍的推動(dòng)作用。
于社會(huì )亦可為環(huán)保做貢獻。
雖然5G手機的出貨量已占到8成左右，但在網(wǎng)的4G手機在國內仍然有著(zhù)近10億規模，且使用時(shí)間以三年乃至以上的居多。如果運營(yíng)商能夠在以超低價(jià)或免費為套餐用戶(hù)提供5G手機的同時(shí)，同步集中回收4G手機，與綠色回收企業(yè)合作進(jìn)行環(huán)保處理，在減少廢舊手機對環(huán)境危害的同時(shí)實(shí)現資源的循環(huán)利用，亦可彰顯企業(yè)為環(huán)保做貢獻的社會(huì )責任。
總之，To C市場(chǎng)是5G業(yè)務(wù)的基石，作為5G產(chǎn)業(yè)龍頭的三大運營(yíng)商，如能通過(guò)加大5G手機采購和補貼提高5G用戶(hù)轉化率，從而拉動(dòng)5G手機銷(xiāo)售并提升5G數據流量占比，必將有力地帶動(dòng)數字消費及其相關(guān)領(lǐng)域消費的增長(cháng)，為經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展貢獻央企力量。
