隨著(zhù)數字政府和智慧城市建設的不斷優(yōu)化，政府部門(mén)的業(yè)務(wù)需求日趨多元，而且越來(lái)越多的政府部門(mén)業(yè)務(wù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)應用實(shí)現服務(wù)的提質(zhì)增效和模式創(chuàng )新，與此相關(guān)的創(chuàng )新應用場(chǎng)景需求不斷反向驅動(dòng)云基礎設施的更新和優(yōu)化。特別在新冠疫情的影響之下，基于疫情防控需求涌現出健康碼、密切接觸者追蹤、復工復產(chǎn)、線(xiàn)上服務(wù)等各式各樣的應用場(chǎng)景，進(jìn)一步加速政府部門(mén)的業(yè)務(wù)上云進(jìn)程，同時(shí)也對政務(wù)云基礎設施提出了更高的要求。
研究范圍及相應市場(chǎng)變化情況
中國政務(wù)云基礎設施市場(chǎng)包括公有云市場(chǎng)和專(zhuān)屬云市場(chǎng)。
- 公有云基礎設施需求大幅增多，疫情期間尤為突出。政務(wù)領(lǐng)域使用公有云的訴求，主要體現在政府對新應用場(chǎng)景在新技術(shù)支撐方面的需求。以往建設的政務(wù)云多以專(zhuān)屬云形式構建，但是在大數據、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在政務(wù)領(lǐng)域的不斷滲透，隨之而來(lái)的是數據量的激增，對云計算資源需求的激增。這是政務(wù)領(lǐng)域目前采用公有云實(shí)現計算資源彈性擴充的核心訴求，以滿(mǎn)足政府實(shí)現便民服務(wù)、公共服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)應用的靈活業(yè)務(wù)訴求。例如，政府機構需要政務(wù)云完成非敏感數據的模型訓練，而本地政務(wù)云的專(zhuān)屬云架構里面沒(méi)有相對應的GPU等資源時(shí)，政府機構會(huì )采用公有云上的節點(diǎn)來(lái)完成相應的模型訓練，并且該公有云分區是已經(jīng)通過(guò)網(wǎng)信辦安全審查的安全區域。
- 專(zhuān)屬云基礎設施市場(chǎng)增速放緩，集約化建設明顯。政務(wù)云經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，政府建設云基礎設施已經(jīng)達到一定的峰值，80%以上的地市和接近25%的區縣已經(jīng)部署了自有的專(zhuān)屬云。目前，存量的專(zhuān)屬云基礎設施可以滿(mǎn)足當下普遍的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，政務(wù)云建設的形態(tài)也從以往的私有云基礎設施建設逐漸擴展到云服務(wù)運營(yíng)、公有云、混合云、分布式云等形態(tài)，技術(shù)領(lǐng)域也從原有的基礎設施層向數據層、業(yè)務(wù)應用層擴展。政務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)屬云基礎設施市場(chǎng)的建設進(jìn)度逐漸放緩。在省級政務(wù)云全覆蓋的情況下，在資源的有效集約化利用的大背景下，政府對于政務(wù)云建設的集約化思路越來(lái)越明顯，省級政務(wù)云對地市的輻射影響逐漸變大，地市政務(wù)云建設選型對于省級選型的參考也越來(lái)越多。
市場(chǎng)份額
相較2019年，政務(wù)云基礎設施市場(chǎng)增速大幅下滑，為24%；市場(chǎng)總規模達到270億元人民幣。
其中，2020年的政務(wù)云公有云市場(chǎng)規模達81.4億元人民幣，同比增長(cháng)61.59%。在該子市場(chǎng)中，排名前四的廠(chǎng)商順序為：中國電信、阿里云、華為和浪潮，共占據81.7%的市場(chǎng)份額。
2020年的政務(wù)專(zhuān)屬云市場(chǎng)規模達189.2億元人民幣，同比增長(cháng)12.75%。在該子市場(chǎng)中，排名前三的廠(chǎng)商順序為華為、浪潮和紫光，共占有87.05%的市場(chǎng)份額。
市場(chǎng)機會(huì )
進(jìn)入數字時(shí)代，政府的數字化轉型不僅在于政府本身，還需擴展到政府管轄下的各企業(yè)、事業(yè)單位層面，這將成為未來(lái)市場(chǎng)的主要增長(cháng)點(diǎn)。在轉型過(guò)程中，最首要任務(wù)是業(yè)務(wù)上云，政府對于云基礎設施的總體規劃將逐步增加。此時(shí)，在存量業(yè)務(wù)上云量不斷擴展的同時(shí)，為配合政府業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的數據承載能力，新增PaaS業(yè)務(wù)的改造上云也在逐步實(shí)施。
在經(jīng)濟復蘇、新基建等背景下，政務(wù)云的建設與智慧城市業(yè)務(wù)逐步走向融合，從支持傳統的政府辦公，政務(wù)服務(wù)走向支持城市治理、各類(lèi)型的智慧行業(yè)應用、城市安全運營(yíng)等層面，并在異構兼容的基礎上，采用多云服務(wù)商服務(wù)模式，由“上云”向“云上”轉移。未來(lái)，政務(wù)云市場(chǎng)更大的機會(huì )點(diǎn)將在生態(tài)伙伴的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、云服務(wù)的一體化運營(yíng)等領(lǐng)域產(chǎn)生。
IDC中國政府行業(yè)與智慧城市研究組研究經(jīng)理詹墨磊表示：“政務(wù)云基礎設施的建設歷經(jīng)多年，目前趨于階段性飽和。2020年，市場(chǎng)的主要發(fā)展推手是激增的“互聯(lián)網(wǎng)+應用”的產(chǎn)生，以及多元架構產(chǎn)品的積極部署。未來(lái)，數據安全、PaaS上云、異構兼容是市場(chǎng)主旋律。但是，該市場(chǎng)進(jìn)一步擴大發(fā)展的核心驅動(dòng)力仍舊在于業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應用場(chǎng)景創(chuàng )新，而不是一味地追究技術(shù)領(lǐng)域的變革與優(yōu)化。”
來(lái)源：IDC中國
來(lái)源：IDC中國
