美國學(xué)者斯科特•施奈德在《無(wú)線(xiàn)新世界：如何在4G革命中競爭》一書(shū)中曾這樣寫(xiě)道：“在消費者剛剛覺(jué)得自己弄清了3G無(wú)線(xiàn)小玩意的時(shí)候，就又到了要掌握第四代無(wú)線(xiàn)技術(shù)的時(shí)候了，第四代無(wú)線(xiàn)技術(shù)會(huì )比我們以前體驗過(guò)的所有無(wú)線(xiàn)技術(shù)的速度都更快，也更具沖擊力。”
不過(guò)，對于電信設備大佬來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)全新的博弈來(lái)得并不倉促，甚至是期待已久。中國3G熱潮剛剛方興未艾，本土 4G通信標準TD-LTE便迎來(lái)了新的角逐，各大電信設備重新回到了慘烈的起跑線(xiàn)。10月12日，中國移動(dòng)向各設備廠(chǎng)商通報了其針對北京、上海、廣州等13個(gè)城市的TD-LTE無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )設備的招標結果，在這場(chǎng)被稱(chēng)為“準4G網(wǎng)絡(luò )的TD-LTE招標”中，華為、中興、愛(ài)立信、諾西等9家廠(chǎng)商參與，涉及基站2萬(wàn)個(gè)，金額約40億元。雖然首次招標的金額并不算大，但卻意味深長(cháng)，對今后真正的4G版圖劃分顯然具有暗示作用。
此次招標中，華為、中興分別獲得了5個(gè)城市的基站承建，而全球最大電信設備商愛(ài)立信則中標廣州、青島和沈陽(yáng)三個(gè)城市；另一個(gè)歐洲電信設備商諾基亞西門(mén)子通信(以下簡(jiǎn)稱(chēng)諾西)則中標了廈門(mén)和福州兩個(gè)城市。愛(ài)立信CMO常剛表示， 結果令人失望，雖然之前愛(ài)立信做了很多努力，但更重要的還是向前看，畢竟這場(chǎng)競賽才剛剛開(kāi)始。他透露，如果中國TD-LTE市場(chǎng)正式啟動(dòng)，每年帶來(lái)的系統設備市場(chǎng)價(jià)值將達幾百億元。中興通訊中國區副總經(jīng)理顧翔則表示，明年20萬(wàn)個(gè)基站的招標額將超過(guò)200億元。這還只是無(wú)線(xiàn)設備部分，如果加上核心網(wǎng)、電源、天線(xiàn)、傳輸、業(yè)務(wù)平臺等，預計市場(chǎng)將達600億—700億元。
顯然，對于欲振乏力的電信設備商來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)巨大的淘金場(chǎng)。但另一方面，TD—這個(gè)中國本土通信標準從誕生起，就備受質(zhì)疑，如今，這樣的尷尬依然擺在中國的運營(yíng)商面前。他們的困境是，3G用戶(hù)并未出現想象中的井噴增長(cháng)，但4G競逐大戲已開(kāi)場(chǎng)，中國如何利用全球最大的移動(dòng)市場(chǎng)、運營(yíng)商及制造商來(lái)撬動(dòng)一個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈，讓TD-LTE真正全球化，而不僅僅是一個(gè)官方的4G國際標準，這確實(shí)是一個(gè)嚴峻的挑戰。
劃分版圖
今年初，中移動(dòng)在西班牙巴塞羅那舉辦的2012年世界移動(dòng)通信大會(huì )上勾畫(huà)了TD-LTE今后三年規模部署的龐大計劃：到2014年，全球建成超過(guò)50萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站，覆蓋全球超過(guò)20億人口。
據知情人士透露， TD-LTE的整個(gè)招標的流程包括通知設備商進(jìn)行區域部署、測試、預商用等環(huán)節。招標過(guò)程分為有技術(shù)評審、商務(wù)評審。技術(shù)方評審會(huì )分成設備表現諸如穩定性、上下行的吞吐量、性能以及對標準或產(chǎn)業(yè)貢獻等因素，然后再根據綜合評分決定廠(chǎng)商排名情況。
在愛(ài)立信工作多年的常剛見(jiàn)證了中國TD-LTE的誕生過(guò)程。據他回憶，從中國政府最初開(kāi)始討論TD-LTE標準開(kāi)始，愛(ài)立信就參與了工信部等有關(guān)部門(mén)組織的持久、深入的討論。當時(shí)，愛(ài)立信曾提出將TD-LTE和FDD-LTE的標準盡可能做成一致的建議，目的是讓產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。“為了推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，我們針對多個(gè)海外市場(chǎng)開(kāi)展TD-LTE演示推廣活動(dòng)，并在全球建設有4個(gè)IOT互聯(lián)互通測試中心，可以將TD—LTE網(wǎng)絡(luò )的設備與相應的終端設備提前做互聯(lián)互通的測試，確保終端甚至是芯片第一時(shí)間得到技術(shù)的認證。”
不過(guò)，盡管愛(ài)立信東北亞區總裁馬志鴻曾明確表示，愛(ài)立信一直在等待中國TD-LTE的實(shí)際部署，為此已經(jīng)準備很長(cháng)時(shí)間，但是諸如愛(ài)立信和諾西這樣的洋品牌依然失望而歸。國產(chǎn)設備商在本次招標中占據了80%以上的份額，這似乎延續了TD-SCDMA份額的局面，在TD-SCDMA五期及之前，幾家國外電信設備巨頭更糟糕，普遍不超過(guò)8%的份額，他們曾普遍寄望于TD-LTE招標能重新洗牌，但結果對他們來(lái)說(shuō)并不理想。
諾西大中國區副總裁潘波這樣表示，“我們尊重運營(yíng)商的決定，TD-LTE目前正處于一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)，運營(yíng)商和廠(chǎng)商在國際化方面還不能松懈。諾西將全力配合包括中國移動(dòng)等在內的運營(yíng)商一起將TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈做大做強。”顯然，對于愛(ài)立信、諾西這樣的國際巨頭來(lái)說(shuō)，幫助中移動(dòng)進(jìn)軍國際市場(chǎng)是其在中國市場(chǎng)爭取更大份額的有力砝碼。
另一方面，對于中國移動(dòng)來(lái)說(shuō)，4G建設必須加緊上馬。其中一個(gè)重要原因是培育3G市場(chǎng)讓其背負了巨大的資金壓力。中國移動(dòng)TD-SCDMA從2008年開(kāi)始商用，近四年來(lái)每年投入百億元。“但是TD-SCDMA性能上不如WCDMA成熟，而iPhone這樣的明星機型，又與中國電信、中國聯(lián)通合作，使得中國移動(dòng)失去了不少高端用戶(hù)。”顯然，中國移動(dòng)希望發(fā)展TD-LTE來(lái)平衡3G上造成的資金壓力。但是，中國電信、中國聯(lián)通方面上馬TD-LTE的積極性就明顯不高，尤其是中國電信，基本不太可能選擇TD-LTE。
國際化困惑
沒(méi)錯，正如斯科特•施奈德所說(shuō)，無(wú)論是10年或者15年前的互聯(lián)網(wǎng)，還是生物技術(shù)，對那些已經(jīng)牢牢確立其通行運營(yíng)方式的大型組織而言，都需要很長(cháng)時(shí)間才能看清一項新技術(shù)，以及這項技術(shù)會(huì )對市場(chǎng)和自己產(chǎn)生什么樣的影響。無(wú)線(xiàn)技術(shù)就是一個(gè)經(jīng)典例證。20世紀80年代中期，如果你問(wèn)問(wèn)身處無(wú)線(xiàn)技術(shù)領(lǐng)域的美國電報電話(huà)公司(AT&T)，無(wú)線(xiàn)技術(shù)的市場(chǎng)會(huì )有多大，那么，它可能會(huì )預測說(shuō)，這項業(yè)務(wù)的所有用戶(hù)會(huì )有100萬(wàn)個(gè)。可今天，這個(gè)市場(chǎng)的規模已經(jīng)超過(guò)了40億人。這就是在幕后發(fā)生的諸多事情之一，更是我們錯失了的社會(huì )經(jīng)濟學(xué)信號。通常情況下，需要早期接受者證明一項新技術(shù)可以做什么……之后，大型公司才會(huì )看到它的好處。
對于中移動(dòng)的戰略謀劃來(lái)說(shuō)，從一開(kāi)始，針對TD-LTE，其戰略規劃并不僅限于國內，而是用國際化市場(chǎng)規模來(lái)?yè)Q取產(chǎn)業(yè)鏈成熟。日前，中國移動(dòng)副總裁趙吉斌表示，“截至2012年9月，全球范圍內已經(jīng)有沙特阿拉伯、日本、巴西、英國、印度、澳大利亞、波蘭、阿曼、俄羅斯等國家的11家運營(yíng)商開(kāi)通了12個(gè)商用TD-LTE服務(wù)，有24家運營(yíng)商共簽署了31個(gè)TD-LTE商用合同，超過(guò)29家運營(yíng)商明確TD-LTE商用計劃，全球已經(jīng)開(kāi)通的TD-LTE實(shí)驗網(wǎng)超過(guò)53個(gè)。TD-LTE已經(jīng)初步奠定了實(shí)現全球廣泛部署和應用的市場(chǎng)基礎。”
“不過(guò)，產(chǎn)業(yè)化的成熟度是TD-LTE國際化過(guò)程中最主要的障礙。很多運營(yíng)商都不希望成為先行者，他們希望投入成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，這樣他們更容易下定決心真金白銀地投入。”常剛認為，TD國際化最有效的策略是爭取更多的同盟軍。這不是幾個(gè)運營(yíng)商的事，如果有更多的運營(yíng)商支持，TD-LTE才會(huì )真正國際化，同時(shí)也要有明確部署的計劃和時(shí)間表。他透露，推動(dòng)TD-LTE國際化中，愛(ài)立信曾與中移動(dòng)在印度、愛(ài)爾蘭、美國等多個(gè)地方做過(guò)TD-LTE的技術(shù)展示。比如印度原來(lái)在TDD的平臺上考慮的是做WiMax標準，愛(ài)立信曾多次游說(shuō)其考慮中國標準。因此，當印度政府拍賣(mài)TDD頻段之后，大部分頻段的運營(yíng)商都是決定做TD-LTE的部署。而美國的運營(yíng)商Clearwire原來(lái)也是做 WiMax，現在也在考慮TD-LTE的部署。
他做了這樣的一個(gè)比喻，“當你向前沖的時(shí)候，你希望越來(lái)越多的人跟著(zhù)你一起往前沖，這時(shí)候你要考慮是否要跑慢點(diǎn)，照顧到大家。一樣的道理，如果產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調，國際化最終會(huì )脫節。”
戰略拐點(diǎn)與商業(yè)模式
的確，何時(shí)發(fā)力新技術(shù)、培育新市場(chǎng)，這是一門(mén)藝術(shù)。同時(shí)，如何兼顧成本、風(fēng)險、用戶(hù)的接受度、市場(chǎng)成熟度以及競爭的平衡，這也是中國運營(yíng)商需要思考的問(wèn)題。中興通訊董事長(cháng)侯為貴認為，“全球4G網(wǎng)絡(luò )的商用步伐正在加快，在海外，4G設備逐漸成熟，只是終端和頻譜都還成問(wèn)題。4G的難度不是技術(shù)問(wèn)題，主要是商業(yè)應用問(wèn)題。”
按照規劃，明年中移動(dòng)要建設20萬(wàn)LTE基站，最大的考驗在于設備定型和設備商生產(chǎn)和供貨能力。據知情人士透露，從實(shí)現到商業(yè)化，整個(gè)試驗起碼還有1年以上的路要走，如果要加快進(jìn)程，TD-LTE初期將僅能定位為數據業(yè)務(wù)。此外，根據通信建設的經(jīng)驗，一個(gè)全新網(wǎng)絡(luò )建設，起碼要在啟動(dòng)前的1.5年前開(kāi)始網(wǎng)絡(luò )的全網(wǎng)規劃，雖然TD-LTE在技術(shù)、產(chǎn)品、組網(wǎng)性能和產(chǎn)業(yè)鏈組網(wǎng)能力已經(jīng)具備了規模建設和應用條件。但是，中國移動(dòng)還未出臺明確的LTE網(wǎng)絡(luò )規劃，這將極大考驗設備商的生產(chǎn)和供貨能力。
此外，作為T(mén)D-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的短板，其終端發(fā)展一直落后于基站，而且更重要的是產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)模式的成熟。雖然，4G的這場(chǎng)技術(shù)革命中孕育著(zhù)無(wú)數的商業(yè)機會(huì )，但是這還需要想象力的孵化。
斯科特•施奈德說(shuō)，4G首先是一場(chǎng)速度的革命，不妨想一想你現在在家里使用的電纜調制解調器，它的速度是每秒1兆到10兆，這也就是數據傳輸到你家里的速度。4G的速度則可達到每秒幾十兆甚至更快，而且是傳輸到你無(wú)線(xiàn)設備上的速度。
另一個(gè)重大變化是，新無(wú)線(xiàn)技術(shù)更像是“云”，即很多設備都可以通過(guò)不同類(lèi)型的網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)，4G則能讓不同的設備在不同的網(wǎng)絡(luò )上通話(huà)。第三個(gè)重大變化是物品之間和設備之間的聯(lián)通。我們這個(gè)星球上將來(lái)會(huì )有70億人，但是，連接到一起的物品將會(huì )多達500億個(gè)，而且大部分都會(huì )是無(wú)線(xiàn)連接的。想象一下，如果將所有這些東西、所有這些人都連接起來(lái)，需要什么樣的網(wǎng)絡(luò )？這就是4G技術(shù)將會(huì )產(chǎn)生的“破壞性效應”。
不過(guò)，4G革命的潛能爆發(fā)關(guān)鍵在于商業(yè)模式的變化。對于中國4G來(lái)說(shuō)，最重要的工作是要‘落地’，而擴大用戶(hù)群關(guān)鍵是建立一個(gè)4G的生態(tài)圈，并且運營(yíng)全新商業(yè)模式。以太網(wǎng)的發(fā)明者梅特卡夫有一個(gè)著(zhù)名的法則能夠為4G生態(tài)圈的建立提供注解：“網(wǎng)絡(luò )的價(jià)值與網(wǎng)絡(luò )使用者的平方成正比。”這意味著(zhù)，只有用戶(hù)的基數規模足夠大，4G的網(wǎng)絡(luò )價(jià)值才會(huì )出現一個(gè)拐點(diǎn)。
常剛認為，運營(yíng)商正面臨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)提供商的沖擊，因此，他們也正在考慮改變商業(yè)模式。“一個(gè)新技術(shù)的部署，應該先把用戶(hù)體驗穩定住，關(guān)注用戶(hù)的傾向性。當我們詢(xún)問(wèn)用戶(hù)，如果有更快的4G網(wǎng)絡(luò )，他們是否愿意更換網(wǎng)絡(luò )時(shí)，即使在費用有所提升的情況下，絕大多數用戶(hù)會(huì )選擇愿意。其實(shí)用戶(hù)的習慣，在3G移動(dòng)寬帶的時(shí)代已經(jīng)得到了培養。運營(yíng)商提供了一個(gè)非常好的跑道，同時(shí)也需要非常快的車(chē)。只有將網(wǎng)絡(luò )的能力和終端能力比較好地結合，在4G部署初期，才意味著(zhù)更大的機會(huì )。”
常剛舉例說(shuō)：“韓國是全球LTE用戶(hù)規模第二大市場(chǎng)，LTE的部署非常快，韓國4G的資費比3G還貴15%-20%左右，但1年時(shí)間發(fā)展了900萬(wàn)的用戶(hù)。其實(shí)這里面并沒(méi)有什么魔術(shù)，只要把東西做好，用戶(hù)發(fā)展就會(huì )非常快。”
