[ 此次重組完成后，楚天數字等將持有武漢塑料37.56%的股份，成為控股股東，而武漢塑料也將成為湖北有線電視網絡建設和運營商 ]
前后歷時兩年的武漢塑料(000665.SZ)重組終于落定。昨日，武漢塑料發(fā)布公告稱，湖北楚天數字電視有限公司(下稱“楚天數字”)及其一致行動人，對公司的要約收購義務獲得證監(jiān)會豁免。
此次重組完成后，楚天數字等將持有武漢塑料37.56%的股份，成為控股股東，而武漢塑料也將成為湖北有線電視網絡建設和運營商。昨日，武漢塑料以13.17元報收，大漲10.03%。
重組塵埃落定
楚天數字及其一致行動人湖北楚天金緯廣播電視信息網絡有限公司(下稱“楚天金緯”)、楚天襄陽有線電視股份有限公司(下稱“楚天襄陽”)的實際控制人為湖北廣播電視總臺(下稱“湖北廣電”)。湖北廣電通過楚天廣播電視信息網絡有限公司，分別持有楚天數字、楚天金緯、楚天襄陽73.62%、50.98%、50%的股份。
而公開資料顯示，武漢塑料原第一大股東為武漢經開投資有限公司(下稱“武漢經開”)，持股22.72%。
《武漢塑料重大資產置換及發(fā)行股份購買資產暨關聯交易報告書(修訂稿)》(下稱《收購報告書》)顯示，此次交易由資產置換、發(fā)行股份購買資產、股份轉讓三部分組成，三部分同時進行、互為條件，為整體方案不可分割的部分。
其中，在資產置換方面，武漢塑料擬置入楚天數字全部資產及負債扣除17500萬元現金后的余額，擬置出武漢塑料全部資產及負債。
在發(fā)行股份購買資產方面，武漢塑料擬以非公開發(fā)行股份的方式向楚天數字購買其與武漢塑料資產置換差額部分，同時擬以非公開發(fā)行股份的方式分別向武漢有線廣播電視網絡有限公司(下稱“武漢有線”)、武漢廣播電視總臺(下稱“武漢廣電”)、中信國安信息產業(yè)股份有限公司(下稱“中信國安”)購買其擁有的武漢廣電數字網絡有限公司26.75%、26.25%以及47%的股權；向楚天金緯、楚天襄陽購買其全部資產及負債。
另外，在股份轉讓方面，楚天數字擬以置換出的武漢塑料全部資產及負債以及17500萬元現金協議收購武漢經開持有的武漢塑料4032萬股股份。
為實現上述目標，武漢塑料此次將定向增發(fā)1127.28萬股，發(fā)行價為10.40元/股。其中，分別向“楚天系”的楚天數字、楚天金緯、楚天襄陽分別發(fā)行3816.6萬股、4204.03萬股、2548.29萬股，加上楚天數字受讓武漢經開的股份，“楚天系”共計持有武漢塑料14600.91萬股，占武漢塑料發(fā)行后總股本的37.56%，成為武漢塑料的控股股東，也因此需要履行要約收購義務。
公開資料顯示，楚天數字等公司主營業(yè)務為湖北省內的有線數字電視產業(yè)的投資及運營管理、相關技術開發(fā)應用和設備銷售，廣播電視網絡規(guī)劃、運營和公共節(jié)目傳輸等。此次重組完成后，武漢塑料將由汽車塑料零部件配套產品生產商，轉型為湖北廣電旗下的有線電視網絡的建設和運營商。
整合優(yōu)質資源
湖北廣電與武漢塑料的重組最早始于2010年。當時，國務院開始扶持“三網融合”，而武漢市也成為三網融合是試點城市之一。在這一背景下，為完成湖北省有線網絡整合，加快“三網融合”步伐，決定由湖北省廣播電視總臺下屬公司對武漢塑料進行重組，將其優(yōu)質有線電視網絡資產注入上市公司，在上市的同時將其打造成湖北省有線電視網絡資源整合平臺。
武漢塑料的重組卻一波三折。公開資料顯示，重組原計劃在去年10月份完成。但在去年10月18日，一紙公告卻將重組時間延期一年。在為此召開的股東大會上，楚天數字不得不出面解釋，由于楚天數字此前是事業(yè)單位，改制不徹底未獲證監(jiān)會認可而拖累了重組進程。
今年6月份，武漢塑料兩名高管又因參與重組事宜，知悉公司重組相關信息而未向公司報告，被湖北證監(jiān)局認定為公司高管不適當人選，被罰市場禁入一年。
此次重組完成后，湖北廣播電視總臺將成為武漢塑料實際控制人，其旗下的楚天數字、楚天金緯和楚天襄樊將合計持有37.56%的股份。
據公開資料，以截至去年底數字計算，整合完成后，武漢塑料將擁有共計超過200萬戶各類有限電視用戶，包括湖北省內武漢、襄樊、荊州等11個城市的有線網絡資產。而武漢、襄陽、宜昌又是湖北省經濟最為發(fā)達的三個城市。
更為重要的是，此次重組不但將打破武漢有線電視和湖北有線電視整合困局，完成全省有線電視完成“一省一網”，湖北廣電還可以將省內最為重要的市場武漢納入麾下。
據《收購報告書》，武漢塑料此次擬增發(fā)的股份中，有2771.57萬股、2824.36萬股、4962.43萬股，分別是向向武漢廣電、武漢有線、中信國安發(fā)行的。重組完成后，武漢廣電和武漢有線將分別持有武漢塑料7.13%、7.27%的股份。
