[ 此次重組完成后，楚天數字等將持有武漢塑料37.56%的股份，成為控股股東，而武漢塑料也將成為湖北有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )建設和運營(yíng)商 ]
前后歷時(shí)兩年的武漢塑料(000665.SZ)重組終于落定。昨日，武漢塑料發(fā)布公告稱(chēng)，湖北楚天數字電視有限公司(下稱(chēng)“楚天數字”)及其一致行動(dòng)人，對公司的要約收購義務(wù)獲得證監會(huì )豁免。
此次重組完成后，楚天數字等將持有武漢塑料37.56%的股份，成為控股股東，而武漢塑料也將成為湖北有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )建設和運營(yíng)商。昨日，武漢塑料以13.17元報收，大漲10.03%。
重組塵埃落定
楚天數字及其一致行動(dòng)人湖北楚天金緯廣播電視信息網(wǎng)絡(luò )有限公司(下稱(chēng)“楚天金緯”)、楚天襄陽(yáng)有線(xiàn)電視股份有限公司(下稱(chēng)“楚天襄陽(yáng)”)的實(shí)際控制人為湖北廣播電視總臺(下稱(chēng)“湖北廣電”)。湖北廣電通過(guò)楚天廣播電視信息網(wǎng)絡(luò )有限公司，分別持有楚天數字、楚天金緯、楚天襄陽(yáng)73.62%、50.98%、50%的股份。
而公開(kāi)資料顯示，武漢塑料原第一大股東為武漢經(jīng)開(kāi)投資有限公司(下稱(chēng)“武漢經(jīng)開(kāi)”)，持股22.72%。
《武漢塑料重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(修訂稿)》(下稱(chēng)《收購報告書(shū)》)顯示，此次交易由資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)、股份轉讓三部分組成，三部分同時(shí)進(jìn)行、互為條件，為整體方案不可分割的部分。
其中，在資產(chǎn)置換方面，武漢塑料擬置入楚天數字全部資產(chǎn)及負債扣除17500萬(wàn)元現金后的余額，擬置出武漢塑料全部資產(chǎn)及負債。
在發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)方面，武漢塑料擬以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式向楚天數字購買(mǎi)其與武漢塑料資產(chǎn)置換差額部分，同時(shí)擬以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式分別向武漢有線(xiàn)廣播電視網(wǎng)絡(luò )有限公司(下稱(chēng)“武漢有線(xiàn)”)、武漢廣播電視總臺(下稱(chēng)“武漢廣電”)、中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(下稱(chēng)“中信國安”)購買(mǎi)其擁有的武漢廣電數字網(wǎng)絡(luò )有限公司26.75%、26.25%以及47%的股權；向楚天金緯、楚天襄陽(yáng)購買(mǎi)其全部資產(chǎn)及負債。
另外，在股份轉讓方面，楚天數字擬以置換出的武漢塑料全部資產(chǎn)及負債以及17500萬(wàn)元現金協(xié)議收購武漢經(jīng)開(kāi)持有的武漢塑料4032萬(wàn)股股份。
為實(shí)現上述目標，武漢塑料此次將定向增發(fā)1127.28萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為10.40元/股。其中，分別向“楚天系”的楚天數字、楚天金緯、楚天襄陽(yáng)分別發(fā)行3816.6萬(wàn)股、4204.03萬(wàn)股、2548.29萬(wàn)股，加上楚天數字受讓武漢經(jīng)開(kāi)的股份，“楚天系”共計持有武漢塑料14600.91萬(wàn)股，占武漢塑料發(fā)行后總股本的37.56%，成為武漢塑料的控股股東，也因此需要履行要約收購義務(wù)。
公開(kāi)資料顯示，楚天數字等公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為湖北省內的有線(xiàn)數字電視產(chǎn)業(yè)的投資及運營(yíng)管理、相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)應用和設備銷(xiāo)售，廣播電視網(wǎng)絡(luò )規劃、運營(yíng)和公共節目傳輸等。此次重組完成后，武漢塑料將由汽車(chē)塑料零部件配套產(chǎn)品生產(chǎn)商，轉型為湖北廣電旗下的有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )的建設和運營(yíng)商。
整合優(yōu)質(zhì)資源
湖北廣電與武漢塑料的重組最早始于2010年。當時(shí)，國務(wù)院開(kāi)始扶持“三網(wǎng)融合”，而武漢市也成為三網(wǎng)融合是試點(diǎn)城市之一。在這一背景下，為完成湖北省有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )整合，加快“三網(wǎng)融合”步伐，決定由湖北省廣播電視總臺下屬公司對武漢塑料進(jìn)行重組，將其優(yōu)質(zhì)有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)注入上市公司，在上市的同時(shí)將其打造成湖北省有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )資源整合平臺。
武漢塑料的重組卻一波三折。公開(kāi)資料顯示，重組原計劃在去年10月份完成。但在去年10月18日，一紙公告卻將重組時(shí)間延期一年。在為此召開(kāi)的股東大會(huì )上，楚天數字不得不出面解釋?zhuān)捎诔鞌底执饲笆鞘聵I(yè)單位，改制不徹底未獲證監會(huì )認可而拖累了重組進(jìn)程。
今年6月份，武漢塑料兩名高管又因參與重組事宜，知悉公司重組相關(guān)信息而未向公司報告，被湖北證監局認定為公司高管不適當人選，被罰市場(chǎng)禁入一年。
此次重組完成后，湖北廣播電視總臺將成為武漢塑料實(shí)際控制人，其旗下的楚天數字、楚天金緯和楚天襄樊將合計持有37.56%的股份。
據公開(kāi)資料，以截至去年底數字計算，整合完成后，武漢塑料將擁有共計超過(guò)200萬(wàn)戶(hù)各類(lèi)有限電視用戶(hù)，包括湖北省內武漢、襄樊、荊州等11個(gè)城市的有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)。而武漢、襄陽(yáng)、宜昌又是湖北省經(jīng)濟最為發(fā)達的三個(gè)城市。
更為重要的是，此次重組不但將打破武漢有線(xiàn)電視和湖北有線(xiàn)電視整合困局，完成全省有線(xiàn)電視完成“一省一網(wǎng)”，湖北廣電還可以將省內最為重要的市場(chǎng)武漢納入麾下。
據《收購報告書(shū)》，武漢塑料此次擬增發(fā)的股份中，有2771.57萬(wàn)股、2824.36萬(wàn)股、4962.43萬(wàn)股，分別是向向武漢廣電、武漢有線(xiàn)、中信國安發(fā)行的。重組完成后，武漢廣電和武漢有線(xiàn)將分別持有武漢塑料7.13%、7.27%的股份。
