【摘要】Strategy Analytics全球無(wú)線(xiàn)實(shí)踐部發(fā)布“2014年塑造無(wú)線(xiàn)行業(yè)的10大關(guān)鍵趨勢和預測”。縱觀(guān)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )、終端和應用整個(gè)生態(tài)系統，移動(dòng)服務(wù)訂購數的繼續增長(cháng)、LTE的崛起、創(chuàng )新的無(wú)線(xiàn)設備形態(tài)、可穿戴設備的興起，以及移動(dòng)運營(yíng)商與OTT應用提供商之間的持續交鋒。Strategy Analytics期待一個(gè)充滿(mǎn)活力的2014。
【關(guān)鍵詞】4G LTE，OTT，可穿戴設備，智能手機，移動(dòng)運營(yíng)商
中圖分類(lèi)號：F623，文獻標識碼：A
1.全球移動(dòng)服務(wù)訂購滲透率將超過(guò)100%。Strategy Analytics數據顯示，全球無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)服務(wù)訂購數的增長(cháng)依然強勁，服務(wù)滲透率在2014年年中將超過(guò)100%，但無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)收益增長(cháng)將更加難以實(shí)現，全球規模停留在一萬(wàn)億美元左右。在這一高滲透率的環(huán)境中，運營(yíng)商將越來(lái)越多的轉向以深耕細作的方式通過(guò)有效的市場(chǎng)細分和挖掘分析來(lái)推動(dòng)收益增長(cháng)。對于某些運營(yíng)商而言，轉向增長(cháng)更強勁的全球市場(chǎng)將成為2014年的發(fā)展重點(diǎn)；尤其是仍處在數據業(yè)務(wù)早期發(fā)展階段的新興市場(chǎng)，因智能手機和其他功能更強大的數據終端設備的普及將提供更大的收益增長(cháng)潛力。總體而言，將連接性驅動(dòng)到非手機終端在2014年將至關(guān)重要，無(wú)論是將手機作為無(wú)線(xiàn)貓為其他終端提供無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)體驗，或是通過(guò)共享資費套餐或批發(fā)合作伙伴來(lái)解鎖更多的互聯(lián)終端。
2.4G LTE步入主流，在日、韓和美國以外的地區形成規模。隨著(zhù)LTE在其他市場(chǎng)的啟動(dòng)，日、韓和美國三大早期LTE領(lǐng)先市場(chǎng)的用戶(hù)數占全球LTE用戶(hù)的比例，將從2013年的77%降至2014年的55%。據Strategy Analytics的觀(guān)察，運營(yíng)商當前聚焦于從4G業(yè)務(wù)中獲取更大的價(jià)值并提升APRU值；但隨著(zhù)英國3, 法國的Free以及美國的T-Mobile進(jìn)入4G市場(chǎng)，這些處于挑戰地位的運營(yíng)商寄望以4G平臺來(lái)擴大市場(chǎng)份額，2014年聚焦于從4G中提升價(jià)值的這一做法在某些市場(chǎng)將變得日益困難。許多LTE市場(chǎng)在2014年將聚焦基于用量的分段定價(jià)，4G能提供更高的網(wǎng)速和更好的用戶(hù)體驗，將驅動(dòng)更大的用量，拉動(dòng)用戶(hù)轉向更高的資費段。4G的價(jià)值定位將更多的聚焦在將內容與資費套餐進(jìn)行捆綁，多終端共享數據資費套餐，以及4G預付費業(yè)務(wù)上，以推動(dòng)4G進(jìn)一步邁向主流。
3. 移動(dòng)運營(yíng)商面臨更大的收益/利潤壓力。雖然宏觀(guān)經(jīng)濟復蘇，使得全球運營(yíng)商的整體利潤率開(kāi)始改善，但許多地區運營(yíng)商面臨的利潤率壓力仍然很大，西歐和拉美地區都在努力試圖恢復到衰退前的EBITDA（稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤）水平。但是，市場(chǎng)飽和、監管壓力以及為過(guò)渡到智能手機市場(chǎng)而支付的高昂成本等因素將在2014年繼續考驗運營(yíng)商。運營(yíng)商將繼續拓展新的商業(yè)模式，包括與OTT供應商進(jìn)行更深入的合作。與此同時(shí)，北美和亞洲地區的運營(yíng)商將借助VoLTE/RCS為其語(yǔ)音和信息業(yè)務(wù)注入新鮮血液。作為一項成本控制措施（注：是“成本控制”而非“成本降低”），2014年針對消費者的手機還款模式的重要性將增加，與此同時(shí)，對有些參與難度很大的歐洲市場(chǎng)的運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)整合也是一個(gè)解決方案。
4. 4.5G已經(jīng)來(lái)臨，中國的4G浪潮也已到來(lái)。2013年LTE-A（4.5G）率先在韓國得以部署，之后其實(shí)施步伐得以加快。同樣的，隨著(zhù)平均售價(jià)（ASPs）迅速下滑并推動(dòng)市場(chǎng)規模增長(cháng)，2014年TD-LTE手機出貨量（4G）將在中國地區爆發(fā)。新一代蜂窩技術(shù)是手機出貨量增長(cháng)的主要驅動(dòng)力，并能為第一波或是第二波趕上趟的手機廠(chǎng)商、運營(yíng)商或元器件供應商提供主要的競爭優(yōu)勢。Strategy Analytics預測，LTE-A手機出貨量將從2013年的400百萬(wàn)臺升至2014年的3500萬(wàn)臺。韓國、日本、美國、英國、奧地利將引領(lǐng)LTE-A市場(chǎng)。Stategy Analytics建議，2014年期間，手機廠(chǎng)商和運營(yíng)商應優(yōu)先針對韓國、日本、美國和西歐部分地區，開(kāi)發(fā)強大而豐富的LTE-A手機產(chǎn)品組合，以確保其充分把握這一重要的增長(cháng)動(dòng)力。所有看重中國，這一全球最大市場(chǎng)的終端廠(chǎng)商在2014年，必須能向中國移動(dòng)提供可靠的TD-LTE終端產(chǎn)品組合。
5. 中國的智能手機增長(cháng)達峰值-接下來(lái)會(huì )發(fā)生什么？2013年，中國已成為全球智能手機增長(cháng)的主要動(dòng)力，但由于智能手機在手機銷(xiāo)售中的比例已攀升至90%，其增速將不可避免的放緩，因此我們必須轉向別處尋找新的增長(cháng)機會(huì )。全球最大的區域市場(chǎng)，亞太地區，將繼續提供大量的全球增長(cháng)機會(huì )；諸如規模巨大但相對未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)，諸如印度和印尼，將成為具競爭力的低價(jià)智能手機的主要目標市場(chǎng)。2013年，中美和拉美地區的智能手機占總手機銷(xiāo)量的比例雖不足50%，但其智能手機增長(cháng)率遠高于全球平均水平，諸如巴西、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞這些國家都是值得堅守的市場(chǎng)。Strategy Analytics認為，2014年，跨國手機廠(chǎng)商、元器件廠(chǎng)商和運營(yíng)商應該從更廣闊的國家和區域尋找智能手機的增長(cháng)機會(huì )，并相應地調整自己的戰略。中國和美國仍是最重要的市場(chǎng)，但是像巴西和墨西哥這樣的地區能夠提供額外的增長(cháng)機會(huì )。
6. 曲屏手機出現2013年，三星和LG推出了第一批曲屏手機，我們預期其他手機廠(chǎng)商在2014年將跟進(jìn)。Strategy Analytics預測， 曲屏手機的全球出貨量在2013年為100萬(wàn)部，2014年將達到2000萬(wàn)部；如果三星或蘋(píng)果決定在他們的任一旗艦終端上采用曲屏，如S5 或iPhone 6，曲屏手機的出貨量在2014年就可能會(huì )激增到超過(guò)一億部。我們把曲屏視為漸進(jìn)式的屏幕技術(shù)革命的第一步，未來(lái)幾年柔性屏幕、可彎曲、可折疊、可卷曲屏幕將指日可第。同樣的，更大尺寸的產(chǎn)品形態(tài)，如超級手機和平板手機，在2014年的增長(cháng)速度將超越整體市場(chǎng)的增長(cháng)；而超級平板手機（具備6 - 6.99英寸屏幕的手持終端）將不會(huì )有平板手機最初發(fā)布時(shí)那樣的增長(cháng)速率。這意味著(zhù)它們將依舊是相對小眾的產(chǎn)品，而對消費者來(lái)說(shuō)最佳屏幕尺寸仍在4-5英寸的范圍內。曲屏手機眼下是小眾市場(chǎng)，但不會(huì )離場(chǎng)。曲屏手機帶來(lái)差異化的產(chǎn)品形態(tài)與差異化的可用性。終端生產(chǎn)商必須把曲幕規劃進(jìn)他們的全球產(chǎn)品組合，因為曲屏代表了下一個(gè)十年通往柔性屏幕變革道路的起點(diǎn)。
7. 受創(chuàng )新應用程序體驗推動(dòng)，可穿戴設備市場(chǎng)開(kāi)始增長(cháng)。Strategy Analytics針對應用開(kāi)發(fā)者的調查顯示，27%的開(kāi)發(fā)者預期在2014年將為可穿戴設備開(kāi)發(fā)應用程序。隨著(zhù)一系列可穿戴設備的發(fā)布，如眾多運行Android應用程序的新款智能手表，Google眼鏡，甚至包括相對簡(jiǎn)單的產(chǎn)品如允許第三方應用開(kāi)發(fā)的Nike+ Fuel Band，Strategy Analytics預期大量創(chuàng )新的到來(lái)，創(chuàng )新并令人興奮的用例將有助于消費者克服購買(mǎi)障礙，驅動(dòng)可穿戴設備市場(chǎng)的發(fā)展。
8. 手機運營(yíng)商重申其在手機內容價(jià)值鏈中的位置：內容發(fā)行商和網(wǎng)絡(luò )之間的合作交易零星出現已有一段時(shí)間，2014年值得關(guān)注的案例包括Telefonica和Rhapsody在拉美的合作及Facebook與Reliance的合作。Strategy Analytics預計，隨著(zhù)運營(yíng)商謀求向消費者尋求推廣其LTE網(wǎng)絡(luò )裨益，并提升數據業(yè)務(wù)消費，2014年內容提供商和運營(yíng)商之間的合作將加強。重要的是，用戶(hù)通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )消費數字媒體內容不斷增長(cháng)，尤其是不限量的流媒體內容（如視頻和音樂(lè )），媒體服務(wù)提供商將需要依賴(lài)持續可用、不間斷的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )連接。在此方面，運營(yíng)商控制著(zhù)數據流量限制和服務(wù)質(zhì)量（Qos），這為運營(yíng)商在移動(dòng)內容價(jià)值鏈中扮演更具影響力的角色提供了杠桿。
9. 亞洲的OTT信息服務(wù)LINE Messenger和微信超越WhatApp。LINE Messenger和微信這樣功能齊全的競爭對手給WhatApp帶來(lái)的競爭壓力日益增長(cháng)。這些廣受歡迎的OTT服務(wù)商提供更為豐富的通信功能，如VoIP和視頻共享，正在成功地演變成移動(dòng)媒體內容分發(fā)的社交圈。LINE Messenger在西班牙有超過(guò)1500萬(wàn)用戶(hù)，在全美iPhone信息應用程序中下載量中躋身前五。LINE也宣告在2013年11月份其注冊用戶(hù)已達到3億，逼近WhatsApp。而微信的用戶(hù)數在2013年10月突破六億。
10. Windows成為＂第三大平臺＂，而 HTML5成為跨平臺應用技術(shù)。Strategy Analytics針對開(kāi)發(fā)者的調研結果顯示， HTML5 和 Windows成為居Andriod和iOS之后最重要的開(kāi)發(fā)平臺。開(kāi)發(fā)者對Windows Phone平臺的偏好增長(cháng)強勢，2013年有13.7%的開(kāi)發(fā)者針對Windows平臺開(kāi)發(fā)應用，打算在2014年針對Windows平臺開(kāi)發(fā)應用的開(kāi)發(fā)者比例躍升至32.1%。微軟收購諾基亞手機業(yè)務(wù)似乎獲得了開(kāi)發(fā)者的認同，此舉也會(huì )幫助Windows Phone平臺在美國這一重要的應用市場(chǎng)立足。長(cháng)遠看來(lái)，Strategy Analytics預測，Windows Phone 全球存量市場(chǎng)占有率將在2018年達到10%。與此同時(shí)，打算利用HTML5的開(kāi)發(fā)者比例從2013年的30.3%增長(cháng)至2014年的43.3%。不過(guò)，這些開(kāi)發(fā)者中有三分之一是利用HTML5加速本地應用（Native App）的開(kāi)發(fā)，而非作為應用最終的交付方式。由于需要對三大主要生態(tài)系統提供支持， 加之人們對Firefox和Tizen等新平臺日益增長(cháng)的興趣，HTML5將會(huì )成為一項重要的應用開(kāi)發(fā)及分發(fā)的技術(shù)。
作者簡(jiǎn)介
Nitesh Petel，畢業(yè)于倫敦帝國理工學(xué)院，獲得化學(xué)和管理學(xué)學(xué)位，現任Strategy Analytics移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戰略（WMS）研究總監，主要職責涵蓋整個(gè)消費者移動(dòng)數據產(chǎn)品和服務(wù)。擅長(cháng)的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域包括：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，信息服務(wù)，移動(dòng)廣告，移動(dòng)支付和基于位置的服務(wù)。此前，他在該團隊中負責的領(lǐng)域為：從概念炒作演變?yōu)槁涞氐幕ヂ?lián)網(wǎng)和電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢研究。在這個(gè)領(lǐng)域經(jīng)歷了十幾年的快速演進(jìn)后，他成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域里的首席分析師之一
