Mitel 宣布完成對 ShoreTel 的收購

合并后的公司成為全球 UCaaS 市場(chǎng)的領(lǐng)導者，能夠將客戶(hù)順利帶到云端

　　全球企業(yè)通信市場(chǎng)領(lǐng)導者 Mitel（Nasdaq：MITL）（TSX：MNW）昨日宣布完成對 ShoreTel 的收購。在全球客戶(hù)尋求云和云解決方案，以期實(shí)現企業(yè)數字化轉型的大潮中，Mitel 通過(guò)此次收購加速了其云化戰略，由此躋身全球* UCaaS（統一通信即服務(wù)）市場(chǎng)榜眼位置。

　　Mitel 總裁兼首席執行官 Rich McBee 表示：“數字化轉型正在迅速轉變全球各行各業(yè)、各個(gè)角落的商業(yè)模式，為眾多公司帶來(lái)了發(fā)展和競爭的良機。對于企業(yè)而言，轉向位于組織內部的云通信和協(xié)作系統是他們數字化轉型征途中自然而然的第一步。Mitel 和 ShoreTel 強強聯(lián)合，變得更為強大，有能力通過(guò)無(wú)縫、簡(jiǎn)單的方式，將客戶(hù)帶到云端。”

　　隨著(zhù)市場(chǎng)進(jìn)一步加快邁向云端，McBee重點(diǎn)介紹了 ShoreTel 的管理團隊和員工所取得的輝煌成就，包括推動(dòng)業(yè)務(wù)轉型，以滿(mǎn)足不斷變化的客戶(hù)需求并提供卓越的客戶(hù)體驗。

　　McBee 稱(chēng)：“在一個(gè)依賴(lài)實(shí)時(shí)通信的應用經(jīng)濟和物聯(lián)網(wǎng)世界里，提供敏捷、響應迅速而又非常簡(jiǎn)單的客戶(hù)體驗非常重要。Don Joos 和整個(gè) ShoreTel 團隊已經(jīng)將這一準則制度化、移動(dòng)化，并且打造了一個(gè)云優(yōu)先的產(chǎn)品組合，我們很高興將這個(gè)產(chǎn)品組合呈現給全球客戶(hù)，我們也很高興接納他們的云文化和組織，并在 Mitel 進(jìn)一步發(fā)揚光大。”

　　強強聯(lián)合，憑借高度互補性的云架構，Mitel預計將在 2018 年初公布其整合后的云和應用技術(shù)愿景。

　　Mitel 的愿景是為客戶(hù)提供無(wú)縫通信和協(xié)作，我們的設計理念是始終為客戶(hù)提供邁向未來(lái)的技術(shù)途徑，并以確保業(yè)務(wù)連續性作為我們的企業(yè)承諾。因此，Mitel 和 ShoreTel 的客戶(hù)和合作伙伴可以繼續信賴(lài)他們一直在使用的、相同的云端和現場(chǎng)解決方案。Mitel 將為所有產(chǎn)品提供覆蓋其整個(gè)生命周期的持續服務(wù)和支持。客戶(hù)和合作伙伴將在產(chǎn)品發(fā)布之前得到通知和更新。

　　Frostand Sullivan 副總裁兼互聯(lián)工作和數字體驗高級研究員 ElkaPopova 表示：“無(wú)論您是小企業(yè)主還是財富 500 強公司的 IT 總監，組織實(shí)施數字化轉型以利用云端的各種業(yè)務(wù)應用、聯(lián)系遠程工作人員、獲取在辦公室內外可用的協(xié)作工具都是一項令人望而卻步的復雜任務(wù)。但這并不意味著(zhù)放棄已經(jīng)實(shí)施的一切或擱置已經(jīng)做出的投資。公司需要一個(gè)切實(shí)可行的藍圖來(lái)轉移到云端，而現在，Mitel 將 ShoreTel 解決方案納入 Mitel 產(chǎn)品組合，占據了更有利的地位為更多企業(yè)提供這種合理的選擇，讓客戶(hù)也能從中受益。”

　　在收購結束的同時(shí)，Mitel 于今天完成了追加的 3 億美元定期貸款融資，利率為L(cháng)IBOR 上浮 3.75%，LIBOR下限為 1.00%，這筆融資將于 2023 年 9 月到期。追加定期貸款的收益以及現有循環(huán)信用貸款和合并后兩家公司的庫存現金用于為收購 ShoreTel 提供資金保障以及支付與此相關(guān)的費用。

　　BMO Capital Markets 牽頭了這項新的定期貸款協(xié)議，由北美國民銀行、加拿大匯豐銀行和加拿大帝國商業(yè)銀行擔任聯(lián)席牽頭行和聯(lián)席賬簿管理人。北美國民銀行牽頭現有協(xié)議的修改，并將作為現有協(xié)議和新協(xié)議的行政代理人。EA Markets LLC 就融資的安排和結構事宜擔任 Mitel 的獨立財務(wù)顧問(wèn)。

　　*資料來(lái)源：Synergy Research，2017 年第二季度 UCaaS 市場(chǎng)份額報告，2017 年 8 月

　　Mitel 之前公布了收購 ShoreTel 普通股中所有已發(fā)行股份和流通股份的要約（“要約”），該要約于 2017 年 9 月 22 日紐約市時(shí)間下午 5：00 到期。共有 62，046，693 股 ShoreTel 普通股股票在要約中有效招股，占流通股份的約 89.3%。收購要約的所有條件均已達成，Mitel 已接受付款，并支付了所有招股股份。在接受要約中招股的 ShoreTel 普通股股份付款后，Mitel 通過(guò)其子公司與 ShoreTel 的合并完成了對 ShoreTel 的收購，據此，未在要約中招股的每股 ShoreTel 普通股（由任何股東持有并有權且已正當要求對其股份進(jìn)行法定評價(jià)的股份除外）均已被取消，并轉換為接收同樣的每股 7.50 美元現金的權利，該權利不含利息，并與要約中招股的股份一樣須繳納預扣稅費。合并的結果是，ShoreTel 現成為 Mitel 的全資子公司。

　　本新聞中的部分陳述屬于相關(guān)美國和加拿大證券法律中規定的前瞻性陳述（或前瞻性信息）。其中包括使用“認為”、“目標”、“展望”、“可以”、“將會(huì )”、“應該”、“可能”、“估計”、“繼續”、“期望”、“有意”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“推測”和“預料”等詞語(yǔ)的陳述，以及并非描述現狀或提供有關(guān)過(guò)去信息的類(lèi)似陳述。本文不保證期望的事件或期望的結果將會(huì )實(shí)際發(fā)生。這些聲明反映了 Mitel 管理層當前的觀(guān)點(diǎn)，并受到許多風(fēng)險和不確定因素的影響。這些陳述是在許多假設和影響因素的基礎上做出，包括一般的經(jīng)濟性和市場(chǎng)狀況、行業(yè)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況和其他因素。這些假設或其他影響因素發(fā)生任何變化，都可能導致實(shí)際結果與當前預期產(chǎn)生巨大差異。Mitel 或其代表人所做出的任何前瞻性陳述，在整體上都受到本段所規定的警告性陳述的明確限制。不應過(guò)度信賴(lài)這些陳述。此外，材料也有風(fēng)險，可能導致實(shí)際結果與前瞻性陳述不同，這些風(fēng)險包括：與財務(wù)或其他推測有關(guān)的內在不確定性；Mitel 與 ShoreTel 的整合，以及識別收購 ShoreTel（“交易”）的預期收益的能力；預期市場(chǎng)規模以及對 Mitel 和 ShoreTel 產(chǎn)品和服務(wù)的持續需求；競爭產(chǎn)品和定價(jià)的影響，以及交易消息的公布可能對 Mitel 和 ShoreTel 各自業(yè)務(wù)的破壞；識別剝離 Mitel 移動(dòng)部門(mén)（“移動(dòng)部門(mén)”）的預期收益的能力；Mitel 接收與剝離移動(dòng)部門(mén)有關(guān)的非現金對價(jià)的相關(guān)風(fēng)險；宣布剝離移動(dòng)部門(mén)可能對 Mitel 業(yè)務(wù)產(chǎn)生的影響；Mitel 在未來(lái)實(shí)現或維持盈利的能力；季度收入或年度收入以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的波動(dòng)；匯率波動(dòng)；當前和未來(lái)的全球經(jīng)濟混亂、政治動(dòng)蕩和相關(guān)制裁；激烈的競爭；依賴(lài)渠道合作伙伴完成很大一部分銷(xiāo)售；依靠少數外包合同制造商制造產(chǎn)品；以及 Mitel 成功實(shí)施和實(shí)現其業(yè)務(wù)戰略的能力，包括公司通過(guò)并購、整合最近并購的業(yè)務(wù)及形成協(xié)同效應（包括收購 ShoreTel）來(lái)實(shí)現增長(cháng)的能力。其他風(fēng)險在 2016 年（到2016 年 12 月 31 日截止）Mitel 年度報表 10-K、2017 年第 2 季度（到2017 年 6 月 30 日截止）Mitel 季度報表 10Q 以及 2017 年（到 2017 年 6 月 30 日截止）ShoreTel 年度報表 10-K 中的“風(fēng)險因素”項目下說(shuō)明。2016 年 Mitel 年度報表 10-K于 2017 年 3 月 1 日提交給美國證券交易委員會(huì )和加拿大證券監管機構，2017 年第 2 季度 Mitel 季度報表 10Q 于 2017 年 7 月 28 日提交給美國證券交易委員會(huì )和加拿大證券監管機構，2017 年 ShoreTel 年度報表 10-K 于 2017 年 9 月 8 日提交給美國證券交易委員會(huì )。前瞻性聲明僅代表其作出之日的情況。除非法律有要求，Mitel 無(wú)意向或沒(méi)有義務(wù)更新或公布對任何前瞻性陳述進(jìn)行修訂的結果，以反映實(shí)際結果、未來(lái)的事件或發(fā)展、假設條件的變化或影響前瞻性聲明的其他因素的變化。

　　Mitel（Nasdaq：MITL）（TSX：MNW）是企業(yè)通信領(lǐng)域的全球市場(chǎng)領(lǐng)導者，幫助企業(yè)和服務(wù)提供商與客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系、開(kāi)展協(xié)作以及為其提供創(chuàng )新服務(wù)，每天經(jīng)由我們進(jìn)行的通信超過(guò) 20 億次。我們的創(chuàng )新和通信專(zhuān)家為 100 多個(gè)國家和地區的 6000 多萬(wàn)企業(yè)用戶(hù)提供服務(wù)。如欲了解更多信息，請訪(fǎng)問(wèn) www.mitel.com。