不管你是否愿意，2012年在蕭瑟的寒風(fēng)之中已經(jīng)過(guò)去。在這年末歲初的日子里，有誠懇深刻的反思，有看似無(wú)心的夸耀，也有按部就班的前行，所有人的目光都瞄向了嶄新的2013年，誰(shuí)都希望能夠在這個(gè)移動(dòng)寬帶爆炸性增長(cháng)的一年中有所建樹(shù)，或是為了生存、或是為了翻身，亦或是為了舍我其誰(shuí)。
2013年究竟如何呢？近日，部分行業(yè)高管和研究機構對2013年的電信設備市場(chǎng)投資規模都做出了相關(guān)預測。雖然具體數據不同，但普遍認為，美國、巴西和中國將引領(lǐng)增長(cháng)，歐洲則止步不前；在細分領(lǐng)域，無(wú)線(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò )無(wú)疑是投資的重點(diǎn)，全球范圍內的LTE網(wǎng)絡(luò )第二波投資將啟動(dòng)；在廠(chǎng)商方面，愛(ài)立信、華為繼續保持領(lǐng)先優(yōu)勢，諾基亞西門(mén)子重組后經(jīng)營(yíng)狀況大大改善，阿爾卡特朗訊則為生存掙扎。
運營(yíng)商支出回升：美國領(lǐng)漲 歐洲止步
2013年，電信運營(yíng)商將提高網(wǎng)絡(luò )設備資本支出，部分緩和了因經(jīng)濟疲軟而急劇收縮的2012年電信設備市場(chǎng)困境。
市場(chǎng)研究公司Gartner預計今年的全球網(wǎng)絡(luò )設備支出增長(cháng)2.3%，為790億美元，比去年下滑6.6%僅為773億美元的投資略有上漲。Gartner認為，北美和拉美的增長(cháng)在4%，除日本以外的亞洲增長(cháng)3.6%。
Infonetics Research的預測相對比較樂(lè )觀(guān)，預計今年增長(cháng)13%，原因在于去年推遲網(wǎng)絡(luò )投資的運營(yíng)商，今年開(kāi)始追趕競爭對手的進(jìn)度。
瑞銀的預測稱(chēng)，2013年的全球電信設備整體資本開(kāi)支與去年相比無(wú)明顯變化，預計無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )資本開(kāi)支同比增長(cháng)1.4%，固網(wǎng)資本開(kāi)支同比下跌4.5%。瑞銀近期上調了全球增長(cháng)預測，同時(shí)表示動(dòng)力幾乎完全來(lái)自美國。
從區域看，由于債務(wù)危機和經(jīng)濟衰退，預計歐洲市場(chǎng)的投資仍然止步不前。盡管沃達豐和法國電信都在部署4G網(wǎng)絡(luò )，但他們的態(tài)度遠比美國運營(yíng)商AT&T、Verizon謹慎，原因在于歐洲運營(yíng)商憂(yōu)慮移動(dòng)通信資費較低，增加的投資無(wú)法獲得相應回報。
但在北美市場(chǎng)，雖然AT&T、Verizon已經(jīng)完成了相當人口的覆蓋，但進(jìn)一步的提升網(wǎng)絡(luò )容量和用戶(hù)感知還是必須的；T-mobile則將被迫應戰，該運營(yíng)商的LTE網(wǎng)絡(luò )計劃到2013年底將覆蓋超過(guò)2億人口，這將會(huì )是一筆巨大的網(wǎng)絡(luò )投資。在中國市場(chǎng)，目前雖然只有中國移動(dòng)宣布了LTE明確投資規劃，但其網(wǎng)絡(luò )規模卻是不言而喻的，中國移動(dòng)計劃在2013年完成不少于20萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站建設。
壓力仍存：設備商格局無(wú)明顯變化
雖然運營(yíng)商的整體投資有所回升，但行業(yè)分析師認為，今年各大設備廠(chǎng)商的根本壓力沒(méi)有明顯改變。消費者對智能手機、平板電腦的熱捧，已經(jīng)將蘋(píng)果和谷歌的利潤推向了新的高峰，但目前還沒(méi)有出現任何能使網(wǎng)絡(luò )設備廠(chǎng)商利潤提升的跡象。
Gartner分析師Deborah Kish表示：“整體趨勢來(lái)看，電信運營(yíng)商對整體資本開(kāi)支態(tài)度謹慎，我認為主要的幾家電信設備商都無(wú)法對今年的增長(cháng)松一口氣。”
“運營(yíng)商目前最大的需求是，如何設計和集成越來(lái)越復雜的網(wǎng)絡(luò )，如何避免因移動(dòng)數據高峰而造成網(wǎng)絡(luò )中斷。這通常需要軟件解決方案和技術(shù)咨詢(xún)，而不是五大設備商過(guò)去銷(xiāo)售更多的硬件設備。”
愛(ài)立信、諾西以及阿爾卡特朗訊也會(huì )通過(guò)外包，提供軟件、管理運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )，但并沒(méi)有在咨詢(xún)方面承擔重要角色，這一點(diǎn)他們與新對手IBM、Wipro相比遜色很多。瑞銀將設備提供商收入表現欠佳歸結于新網(wǎng)絡(luò )鋪設的土建/勞動(dòng)力投入更高，優(yōu)先投入的領(lǐng)域從移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )設備轉為IT平臺、客戶(hù)關(guān)系管理等領(lǐng)域，還有對DPI、策略控制等流量?jì)?yōu)化工具的投入。
與運營(yíng)商關(guān)注重點(diǎn)發(fā)生部分變化同步的是，在過(guò)去幾年，具有成本優(yōu)勢的華為和中興已經(jīng)引發(fā)了電信設備市場(chǎng)殘酷的競爭，使得廠(chǎng)商的產(chǎn)品價(jià)格和利潤都在下滑。
行業(yè)人士透露，愛(ài)立信和諾西為了留住關(guān)鍵客戶(hù)，也下調了價(jià)格，在歐洲市場(chǎng)簽署了很多低利潤的3G網(wǎng)絡(luò )升級合同。因此，愛(ài)立信的運營(yíng)利潤相比六年前幾乎減少了一半，阿爾卡特朗訊一直沒(méi)能重回穩定的盈利能力。同時(shí)，華為的整體運營(yíng)利潤也從2009-2010年的15-16%，2011年下滑到9%，這家私營(yíng)企業(yè)沒(méi)有詳細說(shuō)明網(wǎng)絡(luò )設備業(yè)務(wù)的利潤。
由于不再需要犧牲利潤贏(yíng)得市場(chǎng)份額，華為已基本停止了低價(jià)競標的競爭行為，使得行業(yè)的價(jià)格壓力有所緩解。但有行業(yè)高管表示，中興和三星作為挑戰者，仍將以低價(jià)來(lái)獲得初步的合同。
阿朗首席執行官韋華恩上個(gè)月曾表示：“2013年的市場(chǎng)趨勢不太可能出現明顯的變化。”為了扭轉去年連續兩個(gè)季度的虧損局面，阿朗正在執行12.5億歐元的成本削減計劃，同時(shí)發(fā)行債券，提高了自己的債務(wù)。
不過(guò)，諾西經(jīng)過(guò)大規模的重組后，已經(jīng)從去年的艱難處境中走了出來(lái)，公司已經(jīng)發(fā)布了第四季度營(yíng)收和利潤上漲的預告。Infonetics Research分析師Stephane Teral表示：“我堅信，諾西能否進(jìn)入行業(yè)前兩名或前三名，取決于未來(lái)幾個(gè)季度市場(chǎng)如何變化。”
