其中，2022年資本開(kāi)支實(shí)際發(fā)生為1852 億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比為22.8%，同比下降 1.6 個(gè)百分點(diǎn)。而中國移動(dòng)也透露了2023年的資本開(kāi)支計劃，預計資本開(kāi)支總額為 1832 億元，相比22年的實(shí)際發(fā)生額減少了20億元。
顯然，中國移動(dòng)在有意識地收縮投資。事實(shí)上，在去年年中的某次發(fā)布會(huì )上，中國移動(dòng)已經(jīng)明確表示，如無(wú)重大特殊事項，2023年起資本開(kāi)支不再增長(cháng)，并呈現逐漸下降的趨勢，三年后資本開(kāi)支占收比降至20%以?xún)取?/p>
我認為這要分兩個(gè)層面來(lái)看：
一是5G網(wǎng)絡(luò )資本開(kāi)支大幅削減。
按照中國移動(dòng)的規劃，2023年在5G 網(wǎng)絡(luò )建設上的資本開(kāi)支約830億元，計劃新增36萬(wàn)5G基站，2023年底累計開(kāi)通5G基站164.5萬(wàn)站。
這已經(jīng)是中國移動(dòng)連續第二年減少5G網(wǎng)絡(luò )資本開(kāi)支了——2021年中國移動(dòng)資本開(kāi)支為1836億元，其中5G相關(guān)資本開(kāi)支為1140億元，占比超過(guò)62%。2022年中國移動(dòng)資本開(kāi)支為1852億元 ，其中5G相關(guān)資本開(kāi)支為960億元，占比下降至52%;2023年中國移動(dòng)資本開(kāi)支為1832 億元，其中5G相關(guān)資本開(kāi)支計劃為830億元，占比進(jìn)一步下調至約45%。
這里面大家可能會(huì )有一個(gè)疑問(wèn)，5G才建了3年，5G基站也只有100萬(wàn)出頭，論覆蓋率是遠遠趕不上4G的水平(中國移動(dòng)4G基站241萬(wàn)個(gè)，而且4G基站的覆蓋半徑遠遠大于5G)，為什么中國移動(dòng)就開(kāi)始在5G建設上“踩剎車(chē)”呢?
我認為這里面可能主要有兩方面原因：第一，當前5G網(wǎng)絡(luò )的利用率仍然很低，存在一定程度的網(wǎng)絡(luò )資源浪費的情況;第二，當前5G應用的繁榮還需要一段時(shí)間的培育。
所以，中國移動(dòng)應該是有意識地拉長(cháng)5G的投資建設周期，以匹配5G應用的發(fā)展規律。我認為這是明智之舉。
二是算網(wǎng)相關(guān)的資本開(kāi)支大幅增加。
那中國移動(dòng)省下來(lái)的錢(qián)都去哪里了?答案是算力網(wǎng)絡(luò )。
財報顯示，中國移動(dòng)2022年1852億元資本開(kāi)支中，有335億元流向了算力網(wǎng)絡(luò )，能力和基礎則分別各占據134億元和212元。
2023年中國移動(dòng)繼續加碼算力網(wǎng)絡(luò )，對算力網(wǎng)絡(luò )的資本開(kāi)支預算提高到452億元，較上年增加117億元，同比增長(cháng)近35%。預計新增投產(chǎn)云服務(wù)器超過(guò)24萬(wàn)臺、新增投產(chǎn)對外可用IDC機架超4萬(wàn)架。
過(guò)去幾年，中國移動(dòng)沿著(zhù)“4+N+31+X”的集約化梯次布局逐步加強算力資源的建設，截至22年底，其對外可用IDC機架達到46.7萬(wàn)架，累計投產(chǎn)云服務(wù)器超71萬(wàn)臺，算力規模達到8.0EFLOPS。
如果23年的建設計劃如期落地，到2023年底，中國移動(dòng)投產(chǎn)的云服務(wù)器將高達95萬(wàn)臺，算力規模將超過(guò)10EFLOPS。而當前國內各巨頭企業(yè)加起來(lái)的算力總規模也就在150 EFlops左右，中國移動(dòng)占其中1/15，毫無(wú)疑問(wèn)已躋身算力巨頭之一。
對了，值得注意的是，中國移動(dòng)在算力網(wǎng)絡(luò )上的布局不僅僅是砸錢(qián)建IDC、買(mǎi)服務(wù)器，中國移動(dòng)有更有“野心”的布局，比如，在財報中中國移動(dòng)提到2022年新設立了一個(gè)神秘的機構——“繁星智算”，這個(gè)機構是干嘛的呢?據了解，繁星智算主要聚集的“端側算力網(wǎng)絡(luò )”，而這正是整個(gè)中國移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò )另外一個(gè)重要的組成部分——“端側算力”并不是像網(wǎng)絡(luò )和數據中心一樣，要由運營(yíng)商來(lái)集中投資建設基礎設施，而是把海量的用戶(hù)終端設備的空閑算力，通過(guò)算力網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行匯集和組織，從而提供泛在的算力服務(wù)。繁星智算將圍繞技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)等方面，依托規模硬件的算力、存儲等資源，來(lái)構建這個(gè)全新的端側算力網(wǎng)絡(luò )生態(tài)。
當然，也有人一直在質(zhì)疑，這兩年各大云廠(chǎng)商巨頭們的“算力軍備競賽”在一定程度上造成了算力資源的巨大浪費，其中財大氣粗的運營(yíng)商云可能是重災區，那為什么5G投資在逐漸踩剎車(chē)，而算網(wǎng)投資卻在踩油門(mén)呢?
我認為，算力網(wǎng)絡(luò )和5G處于兩個(gè)不同的發(fā)展階段，國內算力網(wǎng)絡(luò )建設才剛起步，今天所謂的算力資源浪費只是需求沒(méi)有有效地組織，而隨著(zhù)chatGPT等大模型的興起，全社會(huì )的算力資源將很快出現缺口，甚至將越來(lái)越大，未來(lái)的競爭毫無(wú)疑問(wèn)將是算力的競爭。
1882年，美國的第一座發(fā)電站珍珠街電站開(kāi)始運行，愛(ài)迪生點(diǎn)亮了84個(gè)用戶(hù)的400盞白熾燈。直到1887年，美國直流發(fā)電站數量達到121座，電力，才真正成為主要生產(chǎn)力。大型應用是生產(chǎn)力得以變動(dòng)的基礎，而被刺激的泛在需求讓這成為可能。供給和需求之間，一直以來(lái)都是相互促進(jìn)的關(guān)系，今天持續流動(dòng)于我們身邊的算力，也是如此。
所以，簡(jiǎn)單總結一下，中國移動(dòng)在資本開(kāi)支上的變化，其實(shí)也反映著(zhù)其發(fā)展定位的變化，今天的中國移動(dòng)已經(jīng)不是單一的通信運營(yíng)商，而更多的是提供數字服務(wù)的科技企業(yè)。
