DIGIUM宣布被SANGOMA變革性收購

　　Digium是Asterisk以及Sangoma’s FreePBX的創(chuàng )始人，Asterisk是世界上使用最廣泛的開(kāi)源通信軟件。該公司提供全面的產(chǎn)品組合，包括Digium的基于云計算的UCaaS（統一通信即服務(wù)）平臺，基于Switchvox預置的電話(huà)系統，全套IP電話(huà)，以及一套Asterisk軟件和連接產(chǎn)品。Digium成立于1999年，是通信市場(chǎng)的真正先鋒，推出了電信的開(kāi)源部分，是業(yè)內最知名、最受尊敬的品牌之一。該公司總部位于阿拉巴馬州的亨茨維爾，是一家私人公司，由風(fēng)投支持，其經(jīng)常性服務(wù)收入占總銷(xiāo)售額的40%以上，在全球擁有龐大的客戶(hù)群。

　　“Sangoma和Digium有著(zhù)悠久的合作歷史，同時(shí)也在市場(chǎng)上競爭，而且多年來(lái)彼此都非常了解。我們之間的關(guān)系和相互尊重讓我們都知道，兩家企業(yè)之間的戰略契合真的很好，”Sangoma總裁兼首席執行官比爾？維格納爾（Bill Wignall）表示。維格納爾（Wignall）繼續說(shuō)道，“這筆交易將增加非常有意義的銷(xiāo)售額，在我們這個(gè)領(lǐng)域創(chuàng )造市場(chǎng)領(lǐng)先地位，實(shí)質(zhì)性地增加經(jīng)常性收入，并使我們能夠很好地利用我們互補的業(yè)務(wù)。在行業(yè)整合時(shí)期，這一變革性的合并是我們實(shí)施擴大股東價(jià)值戰略的又一大膽舉措，通過(guò)互補的并購機會(huì )擴大我們的有機增長(cháng)。對于即將加入我們的新員工，我想歡迎你們加入日益壯大的Sangoma家族。對于我們在全球的客戶(hù)和合作伙伴，我向你們保證，在Sangoma的每一個(gè)人都對你們、對你們所依賴(lài)的Digium產(chǎn)品，以及對你們的成功做出進(jìn)一步的貢獻。當然，對于A(yíng)sterisk社區，我想向你們保證，Sangoma認識到Asterisk的價(jià)值，并致力于保持它的開(kāi)源。我們將繼續投資于它的開(kāi)發(fā)，并尋求廣泛的開(kāi)發(fā)人員的投入，正是這些人使它取得了巨大的成功。”

　　這一收購是Sangoma七年中的第七個(gè)。合并后的公司提供了一些戰略?xún)?yōu)勢，包括：增加銷(xiāo)售規模，擴大經(jīng)常性收入百分比，強化毛利率，在我們的范疇加強市場(chǎng)領(lǐng)導地位，一個(gè)更完整的產(chǎn)品組合，一個(gè)由優(yōu)秀的員工組成的更強大的團隊，在世界各地更廣泛的網(wǎng)絡(luò )互補的渠道合作伙伴關(guān)系，擁有更大的企業(yè)和中小企業(yè)客戶(hù)群。合并后的公司將擁有300多名員工。

　　“我創(chuàng )建Asterisk和Digium是為了顛覆通信行業(yè)，”Digium創(chuàng )始人兼董事長(cháng)馬克？斯賓塞（Mark Spencer）這樣表示。斯賓塞（Spencer）接著(zhù)說(shuō)：“我真的很自豪，它在目前的所有權和管理下發(fā)展到一個(gè)非常成功的階段，現在是時(shí)候把它作為一個(gè)更大的上市公司的一部分帶到下一個(gè)階段了。鑒于兩家公司都參與了Asterisk項目的歷史，自1999年創(chuàng )建以來(lái)，Sangoma一直是Asterisk項目的天然所在地。多年來(lái)，這兩家公司都有團隊致力于改進(jìn)Asterisk，使其更易于使用。我相信Sangoma的承諾會(huì )讓Asterisk社區放心，那就是Sangoma致力于這個(gè)項目。我期待看到這些團隊之間更緊密合作的成果，以及為社區帶來(lái)的好處，現在他們將成為一家公司的一部分。”

　　根據協(xié)議條款，Sangoma預計將以無(wú)債務(wù)和無(wú)現金的方式支付2800萬(wàn)美元的總收購價(jià)，但須按照慣例進(jìn)行營(yíng)運資本調整。收購價(jià)格包括2430萬(wàn)美元現金和3,943,025股Sangoma普通股（根據普通股每股1.2214美元的10天成交量加權平均價(jià)格計算，相當于370萬(wàn)美元）。Digium在截至2017年12月31日的財年中創(chuàng )造了約3000萬(wàn)美元的收入，合并資產(chǎn)（凈現金）約1100萬(wàn)美元，無(wú)負債，凈虧損約400萬(wàn)美元。此外，在截至2018年6月30日的最新完成的季度中，Digium的運營(yíng)成本約為盈虧平衡。

　　為了最小化稀釋?zhuān)�現金部分將通過(guò)現金和資助來(lái)籌集，一個(gè)新的約2100萬(wàn)美元的信貸安排來(lái)自Sangoma現有的加拿大Tier 1銀行。新的信貸安排將以美元支付，7年內償還，預計在結束時(shí)年利率為6.0%至6.5%。

　　INFOR Financial Inc.在這筆交易中擔任Sangoma的獨家財務(wù)顧問(wèn)。

　　管理層將在美國東部時(shí)間8月24日周五上午8:30通過(guò)電話(huà)會(huì )議更全面地討論這一收購計劃。

　　在為SMBs、企業(yè)、OEM、運營(yíng)商和服務(wù)提供商提供統一通信解決方案方面，Sangoma技術(shù)是值得信賴(lài)的領(lǐng)導者。Sangoma在全球范圍內可伸縮的產(chǎn)品包括本地和基于云計算的電話(huà)系統、電話(huà)服務(wù)和業(yè)界領(lǐng)先的IP語(yǔ)音解決方案，它們共同提供了傳統基礎設施和新技術(shù)之間的無(wú)縫連接。

　　Sangoma的產(chǎn)品和服務(wù)在全球領(lǐng)先的PBX、IVR、聯(lián)絡(luò )中心、運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )和數據通信應用中得到應用。企業(yè)可以與Sangoma實(shí)現更高的協(xié)作水平、生產(chǎn)率和ROI。一切互連，與Sangoma互連！

　　Sangoma技術(shù)公司成立于1984年，是一家在TSX風(fēng)險投資交易所（TSX Venture：STC）上市的企業(yè)。更多關(guān)于Sangoma的信息可以訪(fǎng)問(wèn)https://www.sangoma.com。

　　本新聞稿包含前瞻性聲明，包括關(guān)于我們業(yè)務(wù)未來(lái)成功、發(fā)展戰略和未來(lái)機遇的聲明。

　　前瞻性報表包括但不限于關(guān)于未來(lái)收入、預期支出、預期未來(lái)生產(chǎn)和現金流的估計的報表，以及其他非歷史事實(shí)的報表。在本文件中使用時(shí)，“可以”、“計劃”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“潛在”、“應該”等詞和類(lèi)似的表達方式表示前瞻性陳述。

　　讀者被告誡不要過(guò)分依賴(lài)前瞻性陳述，因為不能保證其所依據的計劃、意圖或期望會(huì )發(fā)生。就其本質(zhì)而言，前瞻性陳述的觀(guān)點(diǎn)和估計是基于管理報表的日期和涉及許多假設，已知和未知的風(fēng)險和不確定性，一般和具體導致的可能性的預測，預測和其他活動(dòng)考慮前瞻性陳述不會(huì )發(fā)生或將不同的預期。盡管Sangoma認為，這種前瞻性陳述所代表的預期是基于當前商業(yè)環(huán)境的合理預期，但不能保證這種預期將被證明是正確的，因為這些預期在本質(zhì)上受制于商業(yè)、經(jīng)濟和競爭的不確定性和意外事件。一些風(fēng)險和其他因素可能導致結果不同的表達中包含的前瞻性陳述管理的討論和分析包括，但不限于改變加元兌美元和其他貨幣之間的匯率，銷(xiāo)售的可變性之間一個(gè)報告期和未來(lái)技術(shù)的變化，商業(yè)環(huán)境的變化在一個(gè)或更多的Sangoma所處的國家，監管環(huán)境的變化、公司產(chǎn)品在新市場(chǎng)的使用率、PSTN重要性的下降以及新的競爭壓力。本新聞稿中所載的前瞻性聲明由本警示聲明明確限定，除非法律要求，如果情況或管理層的估計或意見(jiàn)發(fā)生變化，Sangoma沒(méi)有義務(wù)更新前瞻性聲明。

　　讀者可以參考Sangoma在SEDAR上提交的關(guān)于管理層對財務(wù)結果的討論和分析的文件，以此作為根據IFRS計算的EBITDA與凈收入之間的平衡的基礎

　　TSX創(chuàng )投交易所及其監管服務(wù)提供商（該術(shù)語(yǔ)在TSX創(chuàng )投交易所的政策中定義）均不承擔本版本的充分性或準確性責任。

　　Digium公司提供Asterisk軟件，電話(huà)硬件和本地及托管Switchvox業(yè)務(wù)電話(huà)系統，提供企業(yè)級的統一通信（UC）和統一通信即服務(wù)（UCaaS）解決方案，價(jià)格合理。Digium是Asterisk項目的創(chuàng )建者、主要開(kāi)發(fā)者和贊助商；后者是世界上使用最廣泛的開(kāi)源通信軟件。Asterisk把一臺普通電腦變成了一臺功能豐富的通信服務(wù)器。全球有超過(guò)8萬(wàn)名開(kāi)發(fā)者和用戶(hù)使用Asterisk在170多個(gè)國家創(chuàng )建VoIP通信解決方案。自1999年以來(lái)，Digium已授權開(kāi)發(fā)人員基于開(kāi)放標準和開(kāi)源軟件創(chuàng )建創(chuàng )新的通信解決方案，為專(zhuān)有電話(huà)系統提供替代方案。Digium Switchvox Cloud和其他基于云的產(chǎn)品和服務(wù)通過(guò)Digium Cloud Services, LLC提供，Digium Cloud Services是Digium公司的全資子公司。更多信息請訪(fǎng)問(wèn)www.digium.com和www.asterisk.org。