新東家進(jìn)駐不到半年，藍鼎控股即著(zhù)手籌劃重大事項。據今日公告，藍鼎控股擬作價(jià)15億元收購高升科技100%股權，公司也將由一家傳統毛紡企業(yè)轉型為云計算類(lèi)的科技型企業(yè)。
據披露，經(jīng)初步評估，截至2014年12月31日，高升科技100%股權的賬面凈資產(chǎn)約為6692萬(wàn)元（未經(jīng)審計），預估值約15億元，增值約21倍；交易價(jià)格初步確定為15億元。
藍鼎控股擬向于平、翁遠、許磊、董艷和趙春花5名自然人股東發(fā)行股份及支付現金，購買(mǎi)其合計持有的高升科技100%股權。其中，發(fā)行股份支付交易對價(jià)的60%，現金方式支付40%。按上述交易價(jià)格計算，藍鼎控股將以8.56元/股的價(jià)格向交易對方增發(fā)1.05億股，并支付現金。
此外，藍鼎控股還將以8.83元/股的價(jià)格，向關(guān)聯(lián)方宇馳瑞德增發(fā)約4247萬(wàn)股，配套募資不超過(guò)3.75億元，用于支付上述收購中的現金對價(jià)。公司還將通過(guò)自籌方式解決剩余2.4億元現金對價(jià)支付問(wèn)題。
收購預案顯示，高升科技是國內互聯(lián)網(wǎng)數據中心（IDC）及內容分發(fā)網(wǎng)絡(luò )（CDN）行業(yè)的主要競爭者之一，公司具備全網(wǎng)IDC資質(zhì)，擁有70個(gè)機房以及4000G帶寬的IDC布局，能為客戶(hù)提供互聯(lián)網(wǎng)平臺系統解決方案；該公司在網(wǎng)絡(luò )游戲與流媒體行業(yè)擁有較高的客戶(hù)覆蓋率，其大客戶(hù)包括騰訊、優(yōu)酷、搜狐、淘寶、迅雷等。
交易對方于平等5人承諾，高升科技2015~2017年度累計凈利潤不低于3.3億元，且該公司2015年度凈利潤不低于7700萬(wàn)元。若低于該承諾，不足部分將由該5人以股份或現金方式向上市公司予以補償。
去年12月，韋振宇通過(guò)收購藍鼎實(shí)業(yè)的方式成為藍鼎控股新的實(shí)際控制人。上述交易完成后，韋振宇通過(guò)藍鼎實(shí)業(yè)和宇馳瑞德投資間接持有藍鼎控股1.15億股，持股占比29.47%，仍為公司的實(shí)際控制人。
在與韋方代表張馳的交談中，證券時(shí)報記者了解到，這位“80后”的企業(yè)家強調要通過(guò)上市公司來(lái)“做實(shí)事”，而非只進(jìn)行形式上的資本運作。韋振宇及其關(guān)聯(lián)方旗下資產(chǎn)大多在北京，且重點(diǎn)涉足信息技術(shù)領(lǐng)域，未來(lái)藍鼎控股朝這一方向發(fā)展的可能性很大。
