停牌近3個月的大唐電信科技股份有限公司昨晚揭曉了資產重組的對象，擬以增值15倍的價格收購網頁游戲運營商——廣州要玩娛樂網絡技術有限公司(以下簡稱“要玩娛樂”)100%股權。
在落定收購要玩娛樂之前，大唐電信的收購對象有兩家，分別為上海三七玩網絡科技有限公司和北京無限訊奇信息技術有限公司(以下簡稱“無限訊奇”)，但大唐電信都放棄了這兩家公司。
大唐電信股票將于今日復牌。
增值近15倍收購要玩娛樂
大唐電信昨晚公告的重組預案顯示，收購要玩娛樂100%股權所需的支付對價為16.99億元。截至2013年一季度末，要玩娛樂總資產為1.73億元，增值率約為1472.24%。
截至 2013 年3月末，要玩游戲平臺新增注冊用戶106.21萬人，月ARPU(每用戶平均收入)值為570元，活躍用戶數(shù)量達到86.3萬人次，當月收入在 2500萬元以上。
其中，65%的對價以發(fā)行股份的方式支付；35%的對價以現(xiàn)金支付。發(fā)行股份方面，大唐電信擬以10.65元/股的底價向周浩、陳勇、葉宇斌、陳靈、康彥尊、黃勇、弘帆創(chuàng)投、世寶投資、海通開元發(fā)行1.04億股，支付要玩娛樂65%股權對價11.0435億元。該發(fā)行價格較停牌前股價折價4.66%。
此外大唐電信還擬發(fā)行股份募集配套資金不超過4.25億元，發(fā)行底價為9.59元/股，較大唐電信停牌前股價折價14.15%。大唐電信還擬以自有資金支付要玩娛樂10%股權的現(xiàn)金對價1.699億元。
本次交易完成后，大唐電信控股股東和實際控制人不發(fā)生變更，不構成借殼上市。通過此次重組，大唐電信將拓展相對較為薄弱的增值業(yè)務與移動互聯(lián)網業(yè)務板塊，提升整體盈利能力。公開資料顯示，大唐電信主要從事芯片設計與解決方案、軟件服務、終端設計服務等。
要玩娛樂成立于2009年12月1日，由自然人周浩、陳勇出資設立，是國內領先的網頁游戲運營商及移動終端游戲研發(fā)及發(fā)行商，目前在要玩娛樂及其子公司游戲運營平臺上運行的網頁游戲超過70款。
要玩娛樂2012年營業(yè)收入2.59億元，凈利潤2701.36萬元。今年前三個月的凈利潤則為3079.72萬元，超過了去年全年的凈利潤。
曾放棄收購
三七玩和無限訊奇
大唐電信自2013年3月25日起停牌重組，此后的4月26日，大唐電信公告稱擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海三七玩網絡科技有限公司和北京無限訊奇信息技術有限公司的全部或部分股權，同時采用非公開發(fā)行的方式募集配套資金用于上述股權收購。
不過此后的5月23日，大唐電信公告，不再將三七玩公司作為本次重大資產重組的標的資產；6月14日，大唐電信再度公告，因未來其盈利存在重大不確定性，決定不將北京無限訊奇信息科技有限公司納入本次重組范圍。
無限訊奇曾是中國移動12580業(yè)務的運營公司，也曾是電信增值業(yè)務(俗稱SP)企業(yè)中最耀眼的明星之一。從2011年開始，受中國移動腐敗案的影響，無限訊奇一直處于動蕩期，高管陸續(xù)流失，曾經的上市計劃也不再被提及。2011年11月，中國移動12580業(yè)務的運營權開始由無限訊奇公司移交至中國移動手機游戲基地，無限訊奇的重要營收來源被切斷，風光不再。大唐電信在公告中稱，因未來其盈利存在重大不確定性而終止。
大唐電信2013年3月25日停牌前收于11.17元/股。
