今日，中國信息通信研究院發(fā)布了《全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2023年)》。報告指出，隨著國際互聯(lián)帶寬需求劇增，全球海纜進入新舊更替階段，近年來海纜投資進入新一輪高潮。截至2022年底，全球已投產(chǎn)海纜條數(shù)達469條，總長度超過139萬公里;根據(jù)已公布的計劃，2023~2026年，還將投產(chǎn)80條海纜，總長度約39萬公里。
C114對報告內(nèi)容進行了摘編，重點關注全球海纜企業(yè)的市場競爭格局。附：報告全文下載地址
四大巨頭主導海纜集成市場
報告介紹，海纜產(chǎn)業(yè)鏈主要包括工程總承包、海纜制造、勘測、施工和維護等環(huán)節(jié)，技術門檻高、建設難度大，美國、法國、日本合作過等少數(shù)國家具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
海纜集成商是海纜整體解決方案的主要提供者。具有全球跨洲際交付能力的海纜集成商只有4家，即美國SubCom、法國ASN、日本NEC及中國華海通信。
其中，SubCom、ASN、NEC進入行業(yè)時間較早，具有先發(fā)優(yōu)勢。SubCom交付200多個海纜項目，總長度約84萬公里;ASN交付220多個海纜項目，總長度約60萬公里;NEC也在全球部署超過30萬公里海纜。華海通信2008年成立，市場份額逐步擴大，迄今已承建134個海纜項目，簽約交付9.4萬公里海纜。
報告顯示，在2018-2022年全球交付的106個海纜系統(tǒng)中，按交付海纜數(shù)量看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為22%、12%、7%和23%: 按交付海纜長度看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為29%、40%、7%和18%。
海纜制造企業(yè)較為分散，主要企業(yè)包括法國/挪威Nexans、意大利Prysmian、日本NEC、法國ASN、亨通海洋、烽火通信、中天科技等。亨通海洋、中天科技和烽火通信的海纜均已獲得UJ認證，進入國際市場，在PEACE、巴西亞馬孫河流域水下光纜 (PAIS Infovia 01) 、馬來西亞納閩島-沙巴海纜等項目中應用。
海纜設備制造企業(yè)較為集中，水下中繼器、分支器等設備技術門檻較高，只有日本NEC、美國SubCom和Xtera、法國ASN，以及中國的華海通信和烽火通信等少數(shù)企業(yè)具備有中繼海纜系統(tǒng)設備生產(chǎn)能力。
此外，海纜施工和維護力量相對分散，全球約有海纜施工和維護船59艘，中國海纜施工維護船只不超過10艘。具有全球影響力的企業(yè)主要包括SubCom、ASN、Orange、Global Marine、中英海底系統(tǒng)有限公司(SBSS)、中國海底電纜建設有限公司(CSCC)、烽火海洋、華海通信等，另外還有不少國內(nèi)施工維護主體，主要負責短距離海纜施工維護。
海纜勘測廠商集中度較高，全球海纜勘測廠商主要包括英國EGC、美國SubCom、Elettra、Fugro、International Telecom等，2018-2022年，EGS完成的勘測占比達44%，其次是SubCom，占比25%。
海纜技術取得長足進步
報告介紹，近年來，空分復用(SDM)技術、水下設備技術、遠端供電設備(PFE)技術、開放式海纜(Open Cable)等取得新突破，帶動海纜系統(tǒng)向系統(tǒng)容量更大、傳輸距離更遠、單比特成本更低、網(wǎng)絡架構更智能方向發(fā)展。
其中，在提升海纜系統(tǒng)容量方面，SDM已成為增加海纜系統(tǒng)容量的主流技術，主要包括多纖對、多芯光纖等發(fā)展方向。多纖對技術因其相對成熟的平臺、容量提升效果明顯受到行業(yè)青睞，并逐漸在項目中得到應用。根據(jù)TeleGeography統(tǒng)計，近期宣布的中繼海纜系統(tǒng)中，超過65%的海纜設計纖對數(shù)超過12纖對。2021年9月，華海通信交付的海南香港海纜快線 (H2HE)是全球首個16纖對中繼海纜系統(tǒng)。2023年5月，Meta規(guī)劃建設一條采用24對光纖SDM技術的中繼海纜。未來海纜系統(tǒng)還將朝著32纖對甚至更多纖對的方向發(fā)展。
提高單波長速率也是一種重要方式。目前主流海纜系統(tǒng)單波速率在200Gbps以上，單纖對容量能夠達到25.6Tbps，未來幾年單波速度將向400Gbps、600Gbps逐步發(fā)展到800Gbps甚至更高速率。2021年11月，華海通信承建的菲律賓CDSCN海纜完成海上施工，可支持高達400Gbps和800Gbps的單波傳輸速率。
在提升海纜設備性能方面，多纖對水下中繼器是多纖對海纜系統(tǒng)中最關鍵的環(huán)節(jié)之一，涉及大數(shù)光纖的饋通技術、高效泵浦驅動技術、超高工作電壓、超大浪涌防護技術、多纖對泵浦共享技術等關鍵技術。多纖對水下中繼器不斷取得技術突破，NEC已完成24芯對水下中繼器認證，華海通信發(fā)布全球首個32纖對海底通信中繼器，海纜行業(yè)進入超大容量系統(tǒng)傳輸時代。此外，供電設備也從傳統(tǒng)的15kV演進到18kV，向更高電壓發(fā)展。
在海纜系統(tǒng)組網(wǎng)方面，業(yè)務調(diào)度高靈活性、高可靠性是海纜系統(tǒng)網(wǎng)絡發(fā)展的一個重要方向，在業(yè)界主流的光切換海底線路分支器 (FSBU)上，目前主要廠商可提供24光纖對FSBU，最高支持8光纖對多維光切換。華海通信已發(fā)布32光纖對FSBU，能夠支持16光纖對多維光切換。
有中繼海纜系統(tǒng)的SLTE 與水下設備解耦成為行業(yè)近年來的發(fā)展趨勢。Open Cable是一種新型解耦型組網(wǎng)架構，將SLTE與水下設備分離，可實現(xiàn)不同類型的SLTE共享同一光纖通道，也可針對各種顆粒大小的業(yè)務實現(xiàn)差異化服務，進一步降低業(yè)務成本。Open Cable系統(tǒng)的出現(xiàn)提升了海纜系統(tǒng)的整體競爭力，給海纜客戶帶來了更多靈活性，同時也促進了波長銷售和波長共享模式的出現(xiàn)，目前技術標準正在形成過程中。
海底光纜發(fā)展前景廣闊
報告還論述了海底光纜的市場前景。一方面，全球高流量用戶的不斷增長、企業(yè)行業(yè)數(shù)字化智能化轉型升級的不斷深入，以及數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展等促進了全球數(shù)據(jù)流動，帶動國際帶寬快速增長。根據(jù)TeleGeography統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球國際使用帶寬從2015年的293Tbps增長到2022年的3811Tbps，年復合增長率達44%。根據(jù)中國信息通信研究院預測，未來國際帶寬將繼續(xù)保持高速增長，但增長率有所下降，預計到2030年全球國際使用帶寬將達到26081Tbps，2023年-2030年，全球國際使用帶寬的年復合增長率為26%。
其中，歐洲內(nèi)部、亞洲內(nèi)部、亞洲-美國和加拿大、歐洲-美國和加拿大仍是流量增長的熱點方向，未來國際帶寬仍將保持穩(wěn)步增長。亞洲-歐洲、歐洲-非洲、拉美-美國和加拿大等方向流量具有較大的增長潛力，未來國際帶寬保持快速增長。
另一方面，隨著海洋開發(fā)活動和海洋科學研究的深入推進，海上油氣平臺和海洋觀測網(wǎng)絡等建設活動日趨活躍，海底光纜不僅限于國際通信應用，油氣行業(yè)、海洋觀測等典型行業(yè)數(shù)字化智能化發(fā)展逐漸催生海底光纜建設新需求。其中，近年來每年油氣行業(yè)海纜項目約2000km，海洋觀測市場也將激發(fā)海纜以及相關海洋產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品應用需求。
此外，海纜的代際交替也帶來建設熱潮。海底光纜的設計使用壽命一般為25年，當前全球已建的464條海纜中，1998年(含)以前建設的海纜達到82條，已經(jīng)達到設計使用壽命，未來10年還將有148條海底光纜達到退役年限。隨著全球海底光纜新舊交替，將是形成海纜市場布局的重要時間窗口期。
