如果說(shuō)個(gè)別設備商及運營(yíng)商領(lǐng)袖陸陸續續提到的“行業(yè)的冬天”讓你印象不夠深刻的話(huà)，那么Ovum近期發(fā)布的報告以數據切切實(shí)實(shí)描述了一個(gè)寒意侵人的冬天，不遠，就在未來(lái)的五年。
Ovum工業(yè)、通信和寬帶研究小組分析師莎拉.考夫曼（Sara Kaufman）在報告里提到，到2018年，全球移動(dòng)通信服務(wù)的收入將經(jīng)歷歷史上首次同比下滑，而且這種下滑趨勢是跨區域、跨市場(chǎng)的。
全球移動(dòng)收入經(jīng)歷首次下滑
Ovum預測，到2018年，全球移動(dòng)連接數將從2012年的65億增長(cháng)到2018年的81億，年均復合增長(cháng)率為3.8%，比之前預期的4.5%有所下滑。按絕對價(jià)值計算，2012至2018年，移動(dòng)連接數的增長(cháng)率在25%，這意味著(zhù)很多運營(yíng)商都要重新調整戰略發(fā)展。
不過(guò)，仍有部分市場(chǎng)保持了較好的增長(cháng)態(tài)勢，比如亞太的三大巨頭以及非洲、中南美洲的部分市場(chǎng)，這主要是受到移動(dòng)寬帶的驅動(dòng)。到2018年，非洲移動(dòng)連接數以年均復合增長(cháng)率5.6%領(lǐng)先全球，亞太地區開(kāi)始放緩，但仍然是全球連接數最大的貢獻地區。亞太到2018年移動(dòng)連接數將達到42億，年均復合增長(cháng)率在4.2%，主要的推動(dòng)力來(lái)自中國、印度、印度尼西亞，這三大市場(chǎng)的移動(dòng)連接數到2018年將達到30億，占整個(gè)亞太的70%，全球的36%。考夫曼認為，連接數增長(cháng)放緩，將使運營(yíng)商的發(fā)展重點(diǎn)轉向尋求合并和穩定。
而從收入的維度看，全球移動(dòng)服務(wù)收入將出現歷史上首次萎縮。
從2012到2018年，全球移動(dòng)服務(wù)總收入將從9680億美元增長(cháng)到1.1萬(wàn)億美元，年均復合增長(cháng)率達到1.4%。2012至2017年間，收入增長(cháng)率會(huì )低于1%，2018年出現首次下滑。收入下滑的主要原因在于用戶(hù)ARPU值下降，它的下降不分市場(chǎng)而是全球性的，在Ovum的63個(gè)市場(chǎng)調查里，預期只有4個(gè)能保持ARPU值的上漲。
用戶(hù)ARPU值下滑最明顯的市場(chǎng)在中東，從2012年的每月16美元，到2018年降到每月13.74美元。不過(guò)，考夫曼強調，ARPU值的下滑不是無(wú)限期的，它會(huì )下跌到一個(gè)底線(xiàn)，然后趨于平緩。
比較一下收入和連接數的年均復合增長(cháng)率，移動(dòng)運營(yíng)商會(huì )看到另一個(gè)令人不安的現實(shí)：他們付出的多，得到的少。反觀(guān)大環(huán)境，對全球經(jīng)濟發(fā)展健康性的擔憂(yōu)都在加劇。
雖然市場(chǎng)仍有一些增長(cháng)機會(huì )，特別是非洲以及一些新興市場(chǎng)，但更多的市場(chǎng)都逃避不了這種收入下滑的趨勢。非洲移動(dòng)服務(wù)收入的年均復合增長(cháng)率在4.2%，是全球趨勢里的一個(gè)例外，其他市場(chǎng)的年均復合增長(cháng)率都在3%以下：如亞太在2.4%，中南美洲在2.3%，中東在1.6%，西歐僅為1.5%，鑒于市場(chǎng)成熟度，北美和東歐的增長(cháng)不到1%。
數據業(yè)務(wù)無(wú)法彌補傳統業(yè)務(wù)的下滑
從業(yè)務(wù)構成來(lái)看，到2018年，全球非語(yǔ)音業(yè)務(wù)的收入占比將近一半，同時(shí)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的收入在未來(lái)的幾年中繼續下滑，盡管如此，語(yǔ)音業(yè)務(wù)的收入仍然占整體收入的53%，這個(gè)比例在2012年是65%。
總體來(lái)看，移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)由于其收益性和發(fā)展可持續性，重要性也日益顯著(zhù)，但另一方面也迫使運營(yíng)商不斷地對LTE和HSPA+網(wǎng)絡(luò )增加投資，使得數據業(yè)務(wù)無(wú)法彌補傳統業(yè)務(wù)的下滑。
考夫曼在報告中指出，到2018年，預計語(yǔ)音收入達到5553億美元，比2012年的6240億美元下降了近690億美元。這期間，OTT VoIP業(yè)務(wù)對運營(yíng)商語(yǔ)音業(yè)務(wù)的沖擊度也開(kāi)始放緩，并趨于穩定。在Ovum題為“語(yǔ)音業(yè)務(wù)的未來(lái)”報告里提到，到2020年，OTT VoIP業(yè)務(wù)將使移動(dòng)和固定運營(yíng)商損失4790億美元。
因此，在此期間，數據業(yè)務(wù)的重要性日益增長(cháng)，到2018年，非語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入將達到4961億美元，占總體收入的47%，比2012年的36%增長(cháng)了3440億美元。
同時(shí)，短消息業(yè)務(wù)收入在這期間基本進(jìn)入停滯期，消費者的短消息活動(dòng)已經(jīng)基本轉移到各種社交媒體和OTT應用上。2012年，運營(yíng)商的短消息營(yíng)收為1564億，占非語(yǔ)音收入總量的45%。到2018年，預計短消息營(yíng)收僅增長(cháng)到1651億美元，增長(cháng)非常微弱，但占非語(yǔ)音收入的比例下滑到了33%。這很大程度上歸因于OTT業(yè)務(wù)的興起，而且越來(lái)越多的消費者使用習慣轉移到了視頻、流媒體以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)瀏覽，特別是在發(fā)達市場(chǎng)。
到2018年，移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)將成為全球運營(yíng)商非語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入里貢獻最大的單位，占比達到56%，規模約2780億美元。移動(dòng)寬帶營(yíng)收的增長(cháng)以及連接數增加，在全球范圍內都是類(lèi)似的趨勢，它的年均復合增長(cháng)率達到11%，但連接數的年均復合增長(cháng)率在19%，一方面這使得高效且低成本交付方案的重要性更加突顯，另一方面不斷拉動(dòng)運營(yíng)商對網(wǎng)絡(luò )升級的投資。
市場(chǎng)成熟和OTT競爭迫使運營(yíng)商改變
鑒于全球移動(dòng)收入的增長(cháng)率放緩，運營(yíng)商迫于現實(shí)，不得不想方設法地在現有客戶(hù)群里開(kāi)發(fā)有利可圖的業(yè)務(wù)，而不是像過(guò)去那樣簡(jiǎn)單地擴大客戶(hù)群體。除了保持與競爭對手的同步，運營(yíng)商越來(lái)越多的把精力放在捍衛收入、維持現有客戶(hù)群、應對OTT威脅上。很多OTT業(yè)務(wù)對運營(yíng)商的語(yǔ)音和短消息業(yè)務(wù)形成替代，他們帶來(lái)的威脅也日益受到運營(yíng)商重視。比如谷歌、微軟/Skype、蘋(píng)果、Facebook等等，甚至很多現在尚不知名的玩家，未來(lái)都有可能進(jìn)入傳統的電信市場(chǎng)，擾亂運營(yíng)商現有的商業(yè)模式。
未來(lái)五年，業(yè)務(wù)和資費方面的創(chuàng )新會(huì )是運營(yíng)商創(chuàng )收的關(guān)鍵點(diǎn)，隨著(zhù)LTE的普及，網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化、高效運營(yíng)以及與合作伙伴創(chuàng )造性的合作都將成為運營(yíng)商節省成本的關(guān)鍵。
為了自身在未來(lái)的定位，運營(yíng)商們必須實(shí)施自己的下一代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展策略。到2018年，2G GSM不再是主導性技術(shù)，僅占全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的40%，而這一比例在2012年是70%；而HSPA將從2012年16%的占比，增長(cháng)到2018年的34%，在這期間，LTE的重要性日益增加，連接數也從2012年的7000萬(wàn)，增長(cháng)到2018年的12億。
盡管LTE的頻譜和數量在全球范圍內呈上升趨勢，但很多部署仍屬小規模，一些運營(yíng)商因可用的頻譜資源有限，阻礙了部署計劃。
對大部分運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，LTE部署是一條清晰的投資策略，但考夫曼仍然不認為成為市場(chǎng)上第一家LTE運營(yíng)商，會(huì )為其增加競爭優(yōu)勢，特別是運營(yíng)商沒(méi)有拿到定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)權的情況下。不過(guò)，在市場(chǎng)上其他運營(yíng)商已經(jīng)商用了LTE的情況下，仍沒(méi)有推出LTE服務(wù)的話(huà)，肯定會(huì )使這家落后的運營(yíng)商陷入一個(gè)災難性的競爭困境。這一點(diǎn)在亞太、北美以及西歐市場(chǎng)特別明顯，預計到2018年，這些市場(chǎng)的LTE連接占全球總量的比例分別是58%、16%、11%。
認清現實(shí)才能適應變化
毫無(wú)疑問(wèn)，這個(gè)寒意侵人的未來(lái)給運營(yíng)商甚至整個(gè)行業(yè)帶來(lái)的變化都是明顯的：顯而易見(jiàn)的是，下滑趨勢將帶動(dòng)運營(yíng)商走向整合，在成熟市場(chǎng)，較低的增長(cháng)和營(yíng)收下滑，將迫使運營(yíng)商尋求其他的增長(cháng)機會(huì )。同時(shí)，購買(mǎi)頻譜、部署下一代網(wǎng)絡(luò )需要的投資也將拿運營(yíng)商之間的網(wǎng)絡(luò )共享、漫游、以及合作更廣更深。
對監管部門(mén)來(lái)說(shuō)，釋放頻譜以及頻譜重整要成為日程的首要任務(wù)。未來(lái)五年，監管部門(mén)需要將關(guān)注點(diǎn)放在如何支持用戶(hù)負擔得了的寬帶服務(wù)的普及，頻譜、漫游、下一代網(wǎng)絡(luò )投資的政策如何定等等。
運營(yíng)商該如何應對呢，考夫曼給出了幾條建議：
首先，運營(yíng)商必須開(kāi)發(fā)更多的商業(yè)模式，OTT對運營(yíng)商營(yíng)收的侵食、對終端消費者的影響已經(jīng)是一個(gè)明確的現實(shí)的威脅，對很多運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，選擇戰略性合作是最有力的回應。
另外，資費設計上的創(chuàng )新也變得越發(fā)重要，它改善了用戶(hù)體驗、緩解競爭熱度，也提升了盈利能力。
無(wú)論運營(yíng)商還是消費者，業(yè)務(wù)捆綁都能帶來(lái)好處，不過(guò)運營(yíng)商必須小心，不要因資費設計使消費者困惑或受限制，從而破壞應有的價(jià)值。
他最后提到的一點(diǎn)是，大數據可以幫助運營(yíng)商貨幣化用戶(hù)數據。用戶(hù)數據是移動(dòng)運營(yíng)商擁有的，而且開(kāi)發(fā)度最小的一塊資產(chǎn)。過(guò)去十年里，運營(yíng)商一直都在收集用戶(hù)數據，但只在近期才啟動(dòng)這塊資產(chǎn)的價(jià)值開(kāi)發(fā)。近來(lái)，運營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始與大數據、分析類(lèi)廠(chǎng)商合作共同發(fā)現價(jià)值。但如何在打開(kāi)這個(gè)可觀(guān)的糧倉并避免用戶(hù)起訴侵犯隱私之間平衡，將是運營(yíng)商面臨的巨大挑戰。
