從“離岸”到“近岸”日本地震推動(dòng)全球供應鏈轉型
2011/05/10
日本地震摧毀了大量的日本制造工廠(chǎng)，而這一嚴重的后果正沿著(zhù)全球供應鏈條傳遞到世界各地：無(wú)數將制造進(jìn)行離岸外包的全球企業(yè)因為缺少關(guān)鍵零部件陷入了極為被動(dòng)的局面，這一危機也引發(fā)了人們對現有全球供應鏈模式的反思。
幾年前，弗里德曼的暢銷(xiāo)書(shū)《世界是平的》描繪了一幅由“離岸”（offshoring）外包構成的跨國制造和服務(wù)的繁榮景象，但如今，“離岸”已不再是潮流。隨著(zhù)日本地震和海嘯導致對全球供應鏈造成巨大破壞，將制造進(jìn)行離岸外包的企業(yè)因為缺少關(guān)鍵零部件，而陷入了極為被動(dòng)的局面，這促使大型企業(yè)開(kāi)始重新評估全球供應鏈的風(fēng)險。埃森哲公司最近的一份報告指出，美國制造企業(yè)將大舉遷離亞洲。
其實(shí)，早在日本地震發(fā)生之前，這些公司就已經(jīng)在尋求簡(jiǎn)化供應鏈的新方法，使其更貼近終端市場(chǎng)。在埃森哲調查中，有61%制造企業(yè)高管中表示，曾考慮過(guò)將制造和供應部門(mén)遷移至本國或“近岸”（nearshoring）地點(diǎn)，使供應地和需求地更緊密地配合。
那么，在地震發(fā)生之前，大型制造企業(yè)看到了怎樣一番由“離岸”帶來(lái)的問(wèn)題叢生的全球供應鏈圖景呢？未來(lái)，它們希望建造的一個(gè)全新的全球供應鏈又是怎樣的？
錯綜復雜的全球供應鏈
現在，全球供應鏈呈現出錯綜復雜的特征。有媒體引用亞洲開(kāi)發(fā)銀行研究所針對蘋(píng)果iPhone的一項研究，來(lái)說(shuō)明當下供應鏈的復雜特性。iPhone是在美國設計的，但它的制造與裝配，則是由分布在6個(gè)國家的9個(gè)公司共同完成的。由于整個(gè)供應鏈條牽一發(fā)而動(dòng)全身的復雜性，日本電力中斷、高速公路關(guān)閉、港口受損等災難所帶來(lái)的負面效應，也隨著(zhù)iPhone復雜的供應鏈條，傳遞到地區或市場(chǎng)中。同樣，去年冰島的火山爆發(fā)，對歐洲的航空運輸行業(yè)帶來(lái)了破壞性打擊，也對全球供應鏈提出了嚴峻的挑戰。
《經(jīng)濟學(xué)家》雜志認為，此次日本地震、海嘯、核輻射和電力不足的四重復合式災害事件，引發(fā)全球供應鏈斷裂的程度和危害延續的時(shí)間都還無(wú)法估計。全球供應鏈的傳遞效應，讓跨國制造商意識到，日本供應商實(shí)在太重要了，缺了它世界甚至無(wú)法運轉。這些跨國制造企業(yè)，包括不少大型汽車(chē)、飛機、消費電子制造商，都因為短缺關(guān)鍵零部件，而陷入十分被動(dòng)的局面。有趣的是，正如2008年底美國次貸危機對銀行系統的打擊，是從整個(gè)系統看似不可能發(fā)生問(wèn)題的部分蔓延開(kāi)來(lái)的一樣，這次的日本自然災害讓跨國制造商最吃驚也正是，它們發(fā)現自己對供應商和供應鏈的上游環(huán)節知之甚少，對全球供應鏈的控制力其實(shí)遠非想象的那么強。
在消費電子行業(yè)，據市場(chǎng)研究公司VLSI Research說(shuō)，全球用于生產(chǎn)半導體的硅片大約有1/5都是由日本生產(chǎn)的，日本還有大量制造商生產(chǎn)一種液晶顯示器面板所需的重要材料。這個(gè)國家還提供著(zhù)全球約90%的BT樹(shù)脂，這是一種用于生產(chǎn)電路板和手機的化工原料。比如，蘋(píng)果iPod中的袖珍電池要依靠日本吳羽公司制造的一種聚合物，這種聚合物的市場(chǎng)占有率為70%，而其工廠(chǎng)已經(jīng)被地震摧毀了。
在汽車(chē)和飛機制造等行業(yè)，跨國公司的供應鏈也因日本的災害遭到了破壞。通用汽車(chē)公司3月17日成為第一家因日本此次危機（一種零部件供應短缺）而關(guān)閉工廠(chǎng)的美國企業(yè)。波音的787夢(mèng)幻客機（787Dreamliner）有1/3以上的零部件由日本企業(yè)制造，該公司3月下旬曾表示，庫存零部件尚能滿(mǎn)足未來(lái)幾周的生產(chǎn)需要，但此后無(wú)法保證。而全球銷(xiāo)量最大的土方設備制造商卡特彼勒則稱(chēng)，公司在全球各地的工廠(chǎng)可能會(huì )由于日本供應鏈中斷而“受到零星影響”，該公司已經(jīng)為原來(lái)由日本供應商制造的零部件找到了替代來(lái)源。
更令供應鏈問(wèn)題雪上加霜的是，為企業(yè)提供零部件的生產(chǎn)商，其本身所需要的原材料或較小零部件往往有賴(lài)于另一個(gè)地區提供，比如日本。許多企業(yè)目前正匆忙想搞清楚它們在這種隱性供應瓶頸方面的風(fēng)險敞口究竟有多大。韓國內存芯片制造商海力士半導體(Hynix Semiconductor )公司表示說(shuō)，他們的硅晶圓庫存可供短期內繼續正常運營(yíng)。但分析人士確認為，如果事態(tài)進(jìn)一步擴展，受影響的或許不只是海力士，而是整個(gè)芯片制造產(chǎn)業(yè)。
因此，世界各地的企業(yè)都在積累庫存、放慢生產(chǎn)速度或尋找新的供應商，以避免那些主要依賴(lài)日本生產(chǎn)的零部件的產(chǎn)品出現斷檔。但分析家亦表示，增加庫存會(huì )影響生產(chǎn)率，尋找新的供應商也并不容易，而在更多分散地區增加供應商，則會(huì )提高企業(yè)的成本，從而擠壓利潤空間。
從“即時(shí)生產(chǎn)”（Just-in-time）到“以防萬(wàn)一”（Just-in-case）
實(shí)際上，全球供應鏈的調整，早在若干年前就已經(jīng)發(fā)生。日本地震和海嘯事件，可以說(shuō)是更加推動(dòng)了這場(chǎng)變革，讓全球制造商的步伐走得更快。正如一些媒體評論所說(shuō)的，這次事件并不是促使跨國制造商放棄國際分工，而是更好地調整國際分工。
石油價(jià)格不斷攀升和自然災害對全球供應鏈分工體系造成的影響，促使跨國制造企業(yè)重新評估其全球供應鏈的風(fēng)險。在日本地震發(fā)生之前，這些公司就已經(jīng)在尋求簡(jiǎn)化供應鏈的方法，使其更貼近終端市場(chǎng)。一方面，它們意識到，由于國際油價(jià)的不斷攀升和運輸價(jià)格的上漲，再采取離岸外包業(yè)務(wù)（諸如將制造和服務(wù)外包到印度等生產(chǎn)成本較低的國家），將得不償失，企業(yè)的生產(chǎn)效益沒(méi)有以前那么大了；另一方面，冰島火山爆發(fā)和日本地震、海嘯等自然災害等對全球供應鏈提出了警示：與其還固守上世紀80年代出現而現在已經(jīng)過(guò)時(shí)的即時(shí)生產(chǎn)(Just-in-time）策略，倒不如讓自己的全球供應鏈變得更有彈性，更順應區域經(jīng)濟優(yōu)勢，將制造或服務(wù)向客戶(hù)所在地遷移，而不再選擇原材料所在地，大型制造企業(yè)也因此能夠通過(guò)更敏捷的供應速度和更強的定制化能力響應客戶(hù)需求。
《華爾街日報》援引一些物流專(zhuān)業(yè)人士的評論稱(chēng)，受到當下供應鏈危機的沖擊，“即時(shí)生產(chǎn)”體系正面臨著(zhù)巨大的挑戰。這種模式首創(chuàng )于日本，在高科技和汽車(chē)行業(yè)被廣泛采用，即只在需要的時(shí)候才運送零部件和原材料進(jìn)行生產(chǎn)制造。全球很多生產(chǎn)商還在近些年減少供應商數量，以便從合作供應商那里獲得折扣。如果供應商群體在規模變小后無(wú)法發(fā)貨，那么這樣做就造成了風(fēng)險。1995年阪神大地震后，就曾出現對這種生產(chǎn)方式的反思。在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工日益精細的今天，這次日本的自然災害，讓更多跨國公司意識到必須正視這一問(wèn)題。有供應鏈咨詢(xún)公司稱(chēng)，“更大的風(fēng)險和供應鏈斷裂的危險，正在以瘋狂的速度向我們襲來(lái)，準備好詳細的應變計劃對于進(jìn)行全球制造的公司來(lái)說(shuō)都是非要必要的。”
美國富國銀行的全球經(jīng)濟學(xué)家斯考特·安德森(Scott Anderson)說(shuō)：“在全球供應鏈里，大量的零部件都是通過(guò)外包的方式在世界各地進(jìn)行生產(chǎn)的。一個(gè)零件的供應出了問(wèn)題，整個(gè)生產(chǎn)流程都會(huì )受到拖累，甚至被迫陷入停頓。”由于日本在全球供應鏈體系中所處的特殊地位，因此一旦它遭受了自然災害的打擊，那么，全球供應鏈就會(huì )變得非常脆弱。日本長(cháng)期以來(lái)都處于全球供應鏈的上端，掌握著(zhù)核心技術(shù)和先進(jìn)零部件、先進(jìn)材料的高端生產(chǎn)能力，它在諸多行業(yè)中都占有支配性的地位。
同時(shí)，日本經(jīng)濟也一直采取“外延式”發(fā)展策略，依托自身對技術(shù)前沿的核心把控，只將勞動(dòng)密集型或資源密集型商品的生產(chǎn)制造環(huán)節轉移到發(fā)展中國家，而日本在前沿技術(shù)方面一直十分封閉，極少向別國轉移高端或核心技術(shù)。因此，一旦自然災害發(fā)生，跨國制造企業(yè)尋找可替代供應商的成功率并不高，其他國家承接全球供應鏈商機的比例短期內也很難發(fā)生重大改變。
目前，跨國公司設立生產(chǎn)企業(yè)、研發(fā)中心，也都是按照各個(gè)地區的優(yōu)勢來(lái)布局的。因此，短期內，這次日本地震等災害會(huì )引發(fā)跨國公司反思全球采購、全球分工的生產(chǎn)模式，但調整并不可能一蹴而就。輿論普遍認為，這一反思的最大好處在于，它不會(huì )是國際分工的倒退，而一定是國際分工的進(jìn)一步加強，讓全球供應鏈更富有彈性，能夠有力地分散風(fēng)險。匯豐銀行的專(zhuān)家認為，過(guò)去十年流行的“即時(shí)生產(chǎn)”模式，未來(lái)可能會(huì )被各種“以防萬(wàn)一”（Just-in-case）措施來(lái)代替。從現在起，跨國制造企業(yè)必須要建立新的觀(guān)念：考慮到極端狀況，制造企業(yè)必須有緩沖措施。要讓供應鏈犧牲一部分效率，換取更強大的應變能力。
例如，現在沃爾沃首席執行長(cháng)雅各布(Stefan Jacoby)和其他高管每天上午都開(kāi)會(huì )，了解供應動(dòng)態(tài)，并評估應變計劃，一個(gè)備選的方案就是不完全地生產(chǎn)部分車(chē)型，以后再裝進(jìn)現在沒(méi)有的零部件，不過(guò)這個(gè)方式只能在短期奏效。而另一個(gè)方案就是調整部分產(chǎn)能，集中生產(chǎn)受這次供應短缺影響相對不大的車(chē)型。
近岸外包的大潮？
全球供應鏈正在出現的新趨勢，其實(shí)早在數年前就已經(jīng)發(fā)生。過(guò)去，國際外包行業(yè)通常采取離岸（offshoring）外包，著(zhù)眼點(diǎn)是降低成本，但早在2008年金融危機時(shí)，近岸（nearshoring）外包就已經(jīng)出現并越來(lái)越發(fā)展成為國際外包行業(yè)一個(gè)新趨勢，越來(lái)越多的企業(yè)不僅在意外包的成本，也希望外包地點(diǎn)不要離本國太遠，并強調當地勞動(dòng)力的素質(zhì)與能力是否符合自己企業(yè)的需求。
正如埃森哲公司最近發(fā)布的報告所言，面臨日益上漲的物流與運輸成本，多數美國大型制造企業(yè)正在考慮將工廠(chǎng)從低成本的亞洲國家遷移至美洲或拉丁美洲，通過(guò)將制造中心遷移至本國或“近岸”地點(diǎn)，讓供應鏈盡可能地貼近需求地。
一個(gè)典型的例子就是，墨西哥正逐漸崛起成為美國制造“近岸”外包的一個(gè)理想地點(diǎn)。墨西哥發(fā)展近岸外包業(yè)務(wù)，主要取決于其具備以下幾個(gè)方面的優(yōu)勢。首先，從美國各地到達墨西哥，乘飛機只需要2〜4小時(shí)，美國企業(yè)如果把業(yè)務(wù)外包給墨西哥公司，可以在合作、互動(dòng)方面節約不少成本；其次，墨西哥和美國處于相同的時(shí)區，工作時(shí)間一致，能夠隨時(shí)溝通，同時(shí)便于外包方掌控核心業(yè)務(wù)進(jìn)展；再次，墨西哥的文化受到了美國的影響，相比其他地區，外包和服務(wù)提供商在溝通效率上也存在優(yōu)勢；此外，墨西哥政府對發(fā)展IT外包業(yè)也十分支持。由于IT外包業(yè)的帶動(dòng)，墨西哥IT企業(yè)數量已經(jīng)從最初的200家增加到了2095家。今年墨西哥政府將再撥2400萬(wàn)比索（約240萬(wàn)美元），希望到2013年P(guān)roSoft計劃結束時(shí)，IT業(yè)的產(chǎn)值能夠達到150億美元。因此，如今許多美國企業(yè)已經(jīng)將墨西哥列為非常理想的外包地點(diǎn)。
但也許近岸外包還不是解決全球供應鏈難題的最佳策略。有媒體更進(jìn)一步認為，更恰當的說(shuō)法是，跨國制造企業(yè)應該將制造或服務(wù)向客戶(hù)所在地遷移，而不再選擇原材料所在地。比如，當供應鏈的大部分都指向同一方向——從亞洲生產(chǎn)商到西方消費者，全球供應鏈的存在就有其意義。但隨著(zhù)亞洲與拉美開(kāi)始追趕消費潮流，跨國公司則應該調整策略，將生產(chǎn)與裝配放在靠近客戶(hù)的地點(diǎn)，而且這樣做也能夠幫助它們節省交通運輸成本。這就可能意味著(zhù)重新定義區域性生產(chǎn)中心——中國工廠(chǎng)從出口轉向為亞洲消費者生產(chǎn)商品；在拉美新設的工廠(chǎng)為美國制造商品。當然，這樣的安排需要公司更加具備生產(chǎn)的靈活性，比如在兩個(gè)或更多地點(diǎn)制造同一種產(chǎn)品。
新財經(jīng)
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