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貝恩獲收購Bellsystem24獨家談判權

田建華 2009/11/05

  三位交易知情人士表示,私人股權投資公司Bain Capital贏(yíng)得獨家與花旗集團談判,收購其日本電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)公司的權利。該交易規模可能超過(guò)10億美元。

  這將是2008年3月以來(lái),日本最大的一筆涉及外資買(mǎi)斷的私募股權交易。

  消息人士表示,Bain Capital談判的權利將一直保留至本周五。因競購過(guò)程不公開(kāi),該消息人士要求匿名。

  這名消息人士還稱(chēng),Permira和由黑石集團(百仕通)與CVC Capital聯(lián)合組成的競購方,也在上周五的最終競標中,發(fā)起對Bellsystem24的收購要約。競標已于上周五結束。

  一位熟悉競標過(guò)程的人士稱(chēng),Bain的出價(jià)高出另兩家公司約10-15%,總價(jià)逾10億美元。

  Bain Capital于去年擊敗日本私募股權公司Advantage Partners,成功購得音頻設備制造商D&M控股,該廠(chǎng)生產(chǎn)Denon品牌設備。Bain Capital并于2006年在日本開(kāi)設了辦公室。

  Bellsystem24的競購最初吸引了一批私募股權投資公司的濃厚興趣,包括Kohlberg Kravis Roberts & Co,該公司與伊藤忠商事聯(lián)合出價(jià),但目前已退出競購。

  Bellsystem24運營(yíng)數個(gè)客戶(hù)服務(wù)中心,與Moshi Moshi Hotline Inc及Transcosmos Inc展開(kāi)競爭。

  花旗集團在全球范圍內籌資以壯大其資本,出售Bellsystem24即是其中一個(gè)步驟。此前花旗已賣(mài)出日興Cordial證券及日興資產(chǎn)管理公司。

路透社



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