中國移動(dòng)3G市場(chǎng)綜合分析
陳婷婷 2010/01/21
視頻通話(huà)、下載音樂(lè )、收看電視、實(shí)時(shí)導航、網(wǎng)上購物、在線(xiàn)游戲、手機錢(qián)包……隨著(zhù)近幾年3G(第三代移動(dòng)通信)技術(shù)和服務(wù)逐漸步入成熟期，其豐富多彩的功能讓手機不再是“打電話(huà)”那么簡(jiǎn)單了，一股3G手機發(fā)展新浪潮也隨之在全球掀起。2010年1月7日，工業(yè)和信息化部為中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3張第三代移動(dòng)通信（3G）牌照，此次牌照的發(fā)放標志著(zhù)中國邁進(jìn)了3G時(shí)代。
一、3G市場(chǎng)發(fā)展概況
（一）3G的定義
“3G”（英語(yǔ)3rd-generation）或“三代”是第三代移動(dòng)通信技術(shù)的簡(jiǎn)稱(chēng)，是指支持高速數據傳輸的蜂窩移動(dòng)通訊技術(shù)。3G服務(wù)能夠同時(shí)傳送聲音(通話(huà))及數據信息(電子郵件、即時(shí)通信等)。代表特征是提供高速數據業(yè)務(wù)。相對第一代模擬制式手機(1G)和第二代GSM、CDMA等數字手機(2G)，第三代手機（3G）一般地講，是指將無(wú)線(xiàn)通信與國際互聯(lián)網(wǎng)等多媒體通信結合的新一代移動(dòng)通信系統。
（二）全球主要地區3G市場(chǎng)發(fā)展概況
1、美國
美國的3G市場(chǎng)主要由Verizon、Sprint和Cingular三家公司運營(yíng)。截至2005年底，僅Cingular一家的3G網(wǎng)絡(luò )覆蓋范圍已拓展到20個(gè)大城市，到2006年3月，已具備向4000萬(wàn)美國用戶(hù)提供3G服務(wù)的能力。這三家公司都提供視頻節目、視頻會(huì )議、音樂(lè )和游戲等內容，尤其以Verizon的“VCast”系列點(diǎn)播服務(wù)內容最為豐富。“Vcast”的內容大都是由MTV和CNN等媒體公司提供的1分鐘到5分鐘的新聞、體育或娛樂(lè )片段。2005年，Verizon公司在3G服務(wù)上處于領(lǐng)先地位，手機鈴聲、游戲下載、文本短信和彩信服務(wù)為公司帶來(lái)了20億美元的收入。美國在3G領(lǐng)域起步相對較晚，但近年來(lái)加快了追趕的腳步，2007年6月至2008年6月的一年間，美國3G手機用戶(hù)數量猛增80%，達到6420萬(wàn)。
2、歐洲
歐洲是繼日韓之后較大規模范圍啟動(dòng)3G商用的地區，這得益于高速發(fā)展的WCDMA網(wǎng)絡(luò )。截止2006年5月，歐洲WCDMA用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)了3000萬(wàn)。歐洲3G的發(fā)展將在很大程度上決定全球WCDMA的整體商用水平。目前，歐洲3G話(huà)音收入占3G移動(dòng)業(yè)務(wù)收入的77%。歐洲移動(dòng)運營(yíng)商仍然大力開(kāi)發(fā)以語(yǔ)音為主的產(chǎn)品套餐滿(mǎn)足用戶(hù)的主要需求，但是在多媒體應用方面，可視電話(huà)業(yè)務(wù)已經(jīng)占據了純語(yǔ)音電話(huà)總量的10%。歐洲的3G業(yè)務(wù)發(fā)展主要呈現以下兩大特點(diǎn)：（1）運營(yíng)商以數據卡業(yè)務(wù)啟動(dòng)3G市場(chǎng)。（2）3G市場(chǎng)主打視頻類(lèi)業(yè)務(wù)。
3、日韓
日韓是國際上少有的率先進(jìn)入3G時(shí)代的國家。截止2006年6月，日韓共擁有3G用戶(hù)達到8980萬(wàn)戶(hù)。日本3G手機近幾年提供的數字服務(wù)已包括下載音樂(lè )、收看電視、實(shí)時(shí)導航、網(wǎng)上購物、在線(xiàn)游戲、手機錢(qián)包等，3G已成為日本人生活的一部分。日本移動(dòng)通信運營(yíng)商在3G領(lǐng)域的最成功之處是向服務(wù)及內容提供商提供了良好的服務(wù)環(huán)境。韓國已擁有全球第一個(gè)、也是最大的CDMA市場(chǎng)。從技術(shù)上看，韓國移動(dòng)通信市場(chǎng)比歐洲市場(chǎng)領(lǐng)先3-5年。韓國3G發(fā)展的成功經(jīng)驗：在電信市場(chǎng)的開(kāi)放、私有化、解除管制等方面比其他國家早，運營(yíng)商的競爭環(huán)境比較公平；移動(dòng)運營(yíng)商參與終端研發(fā)，促進(jìn)3G業(yè)務(wù)發(fā)展；韓國電信企業(yè)持續的創(chuàng )新能力，也是他們取得成功最重要的因素。
（三）國內3G市場(chǎng)發(fā)展情況
中國是全球最大的移動(dòng)通信消費國,據工業(yè)和信息化部的統計，截至2009年8月底，國內手機用戶(hù)數量已超過(guò)7.1億。而據CNNIC調查顯示，中國手機網(wǎng)民占到整體手機使用人數的34.2%，總規模達到1.8億。繼工業(yè)和信息化部1月7日依法批準并增加了3家企業(yè)的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可后，中國移動(dòng)增加基于TD－SCDMA技術(shù)制式的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可，中國電信增加基于CDMA2000技術(shù)制式的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可，中國聯(lián)通增加基于WCDMA技術(shù)制式的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可。調研數據顯示，在強勢宣傳之下，盡管超過(guò)六成的被調查者表示了解3G手機，可是3G終端普及率仍然較低，過(guò)半網(wǎng)民對換機仍持觀(guān)望態(tài)度。
從上圖我們可以看出，用戶(hù)使用3G手機的原因是希望使用3G帶來(lái)的新體驗，高速上網(wǎng)服務(wù)和可視電話(huà)占主要因素。而影響用戶(hù)使用3G的原因是：
首先，網(wǎng)絡(luò )覆蓋不完善。一方面只局限部分城市開(kāi)通，另一方面由于民眾對基站輻射的擔心導致的基站選址困難和一些技術(shù)原因造成的雙重影響，3G網(wǎng)絡(luò )在短期內難以做到類(lèi)似2G時(shí)期那樣的高度覆蓋。
其次，資費門(mén)檻過(guò)高。3G發(fā)展初期，運營(yíng)商出于高端定位和逐步發(fā)展策略，資費門(mén)檻相對較高，這就導致大量用戶(hù)被宣傳吸引之后，在了解的過(guò)程中被3G資費擔憂(yōu)，進(jìn)而打消了嘗試使用3G業(yè)務(wù)的計劃，以后雖然運營(yíng)商在不斷下調資費，但由于第一印象已經(jīng)形成，后續營(yíng)銷(xiāo)措施難以被用戶(hù)感知，因而效果比較有限。
第三、缺乏性?xún)r(jià)比高的終端支持，且渠道方面也有待進(jìn)一步完善。據在許多手機零售渠道了解到的情況，由于國內國際廠(chǎng)商針對中國市場(chǎng)研發(fā)的3G手機款式很少，目前3G手機到貨很慢，要么性能差不多的手機價(jià)格比2G手機普遍都貴1000多元以上，要么就是款式、界面和性能無(wú)法讓用戶(hù)獲得滿(mǎn)意的感知，消費意愿偏低。
第四、關(guān)于3G的相關(guān)業(yè)務(wù)后續支撐系統還不夠完善，無(wú)法形成對用戶(hù)的有效吸引。對整個(gè)產(chǎn)業(yè)而言，3G絕非是網(wǎng)速提升那么簡(jiǎn)單，3G的普及是在網(wǎng)絡(luò )傳輸基礎資源提升的基礎上，產(chǎn)生豐富的應用和多樣化的商業(yè)模式，從而逐漸將更多的圍繞用戶(hù)生活、工作的社會(huì )應用聚合到電信平臺，以達到提高社會(huì )運轉效率和降低管理運營(yíng)成本的雙重效果。在3G發(fā)展初期，由于運營(yíng)商集中主要資源進(jìn)行基礎網(wǎng)絡(luò )建設和構建終端供給體系，對有關(guān)3G特色應用、計費等業(yè)務(wù)相關(guān)支撐系統的建設和三大制式之間的互聯(lián)互通等問(wèn)題的解決相對滯后，從而影響到部分試用用戶(hù)的體驗，導致3G業(yè)務(wù)在用戶(hù)中口碑不佳，影響用戶(hù)規模的進(jìn)一步快速擴大。
第五、由于中國目前3G的發(fā)展處在一個(gè)過(guò)渡時(shí)期，不僅目前有網(wǎng)絡(luò )覆蓋和產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為成熟的2G業(yè)務(wù)，基本滿(mǎn)足了用戶(hù)現有急需的大部分移動(dòng)通信需求，而且未來(lái)還面臨平滑升級至LTE的4G技術(shù)替代，加上目前快速普及的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和寬帶傳輸速度的提升，用戶(hù)有足夠的資本在目前保持對3G業(yè)務(wù)的觀(guān)望。
在諸多原因當中，資費問(wèn)題則是主要原因。
（四）政策環(huán)境
在全球金融危機的大背景下，中國適時(shí)啟動(dòng)3G產(chǎn)業(yè)，不僅被寄予拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的厚望，而且也有機會(huì )憑借全球3G發(fā)展“冷熱不均”的機遇，讓我國運營(yíng)商進(jìn)一步提升國際競爭力，在3G競爭中獲得更加有利的市場(chǎng)基礎。國務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議時(shí)指出：TD-SCDMA作為第三代移動(dòng)通信國際標準，是我國科技自主創(chuàng )新的重要標志，國家將繼續支持研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和應用推廣。優(yōu)化電信市場(chǎng)競爭結構，促進(jìn)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈成熟。
二、中國移動(dòng)競爭市場(chǎng)分析
（一）技術(shù)方面
2000年5月，國際電信聯(lián)盟正式公布第三代移動(dòng)通信標準，我國提交的TD-SCDMA正式成為國際標準，與歐洲WCDMA、美國CDMA2000成為3G時(shí)代最主流的三大技術(shù)之一。
目前中國電信采用CDMA2000這一方案向3G過(guò)渡，并已建成了CDMAIS95網(wǎng)絡(luò )。CDMA2000是由窄帶CDMA(CDMAIS95)技術(shù)發(fā)展而來(lái)的寬帶CDMA技術(shù)，也稱(chēng)為CDMAMulti-Carrier，它是由美國高通北美公司為主導提出，摩托羅拉、Lucent和后來(lái)加入的韓國三星都有參與，韓國現在成為該標準的主導者。這套系統是從窄頻CDMAOne數字標準衍生出來(lái)的，可以從原有的CDMAOne結構直接升級到3G，建設成本低廉。但目前使用CDMA的地區主要是日、韓和北美，所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。該技術(shù)的主要設備商阿爾卡特朗訊、北電已開(kāi)始在裁減CDMA部門(mén)。
中國聯(lián)通采用的則是全球用戶(hù)量高達3.2億的WCDMA技術(shù)，即WidebandCDMA。意為寬頻分碼多重存取，采用FDD制式，是由GSM網(wǎng)發(fā)展出來(lái)的3G技術(shù)規范，其支持者主要是以GSM系統為主的歐洲廠(chǎng)商，包括歐美的愛(ài)立信、諾基亞、朗訊、北電以及日本的NTT、富士通、夏普等廠(chǎng)商。這套系統能夠架設在現有的GSM網(wǎng)絡(luò )上，對于系統提供商而言可以較方便地過(guò)渡，而GSM系統相當普及的亞洲對這套新技術(shù)的接受度會(huì )比較高。因此，W-CDMA具有先天的市場(chǎng)優(yōu)勢。
中國移動(dòng)采用的是我國自主研發(fā)的TD-SCDMA。該技術(shù)全稱(chēng)TimeDivision-SynchronousCDMA，采用TDD制式，該標準是由中國大陸獨自制定的3G標準，1999年6月29日，中國原郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院（大唐電信）向ITU提出，但技術(shù)發(fā)明始祖于西門(mén)子公司，TD-SCDMA具有輻射低的特點(diǎn)，被譽(yù)為綠色3G。由于中國國內龐大的市場(chǎng)，該標準受到各大主要電信設備廠(chǎng)商的重視，全球一半以上的設備廠(chǎng)商都宣布可以支持TD-SCDMA標準，對于中國通信事業(yè)實(shí)為一大機遇。
CDMA2000技術(shù)本身優(yōu)秀，但是設備廠(chǎng)家和終端廠(chǎng)商也較少，產(chǎn)業(yè)鏈基本由美國高通一家把控，發(fā)展前景并不樂(lè )觀(guān)。WCDMA技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈最廣，全球用戶(hù)最多，技術(shù)最完善，但目前國內還沒(méi)有完善的3G網(wǎng)絡(luò )覆蓋。與前兩個(gè)技術(shù)相比，中國移動(dòng)采用的TD-SCDMA的優(yōu)點(diǎn)是：
- 頻譜利用率高：TD的一個(gè)載頻1.6M，WCDMA的一個(gè)載頻是10M。
- 對功控要求低：TD是0-200MZ，WCDMA則要求1500MZ。
- TD采用了智能天線(xiàn)和聯(lián)合測試。
- 避免了呼吸效應，TD不同業(yè)務(wù)對覆蓋區域的大小影響較小,易于網(wǎng)絡(luò )規劃。
所謂有利有弊，TD技術(shù)的缺點(diǎn)是：
- 同步要求高。TD需要GPS同步，同步的準確程度影響整個(gè)系統是否正常工作。2、碼資源受限。TD只有16個(gè)碼,遠遠少于業(yè)務(wù)需求所需要的碼數量。
- 干擾問(wèn)題。上下行、本小區、鄰小區都可能存在干擾。
- 移動(dòng)速度慢。TD的移動(dòng)速度是120KM/H，而WCDMA是500KM/H。
綜上所述，TD技術(shù)有利有弊，但是作為我國科技自主創(chuàng )新的標志，TD-SCDMA在政府和運營(yíng)商的全力支持下，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)鏈已基本建立起來(lái)，產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)也將會(huì )得到進(jìn)一步的推動(dòng)，越來(lái)越多的設備制造商紛紛投入到TD-SCDMA產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)陣營(yíng)中來(lái)。隨著(zhù)設備開(kāi)發(fā)、現場(chǎng)試驗的大規模開(kāi)展，TD-SCDMA標準也必將得到進(jìn)一步的驗證和加強。
（二）綜合實(shí)力的較量
有許多評論說(shuō)，電信產(chǎn)業(yè)重組之后，中國電信是最大的得利者。電信憑借江南大本營(yíng)雄厚財力，一鼓作氣，拋出半年內CDMA在320個(gè)城市全覆蓋的計劃，3G技術(shù)中比較成熟的CDMA2000也飛入電信的懷抱，使用廠(chǎng)商一致推薦的H.323或sip協(xié)議(IMS)為基礎的核心網(wǎng)解決方案。下面，我們看看三家企業(yè)3G實(shí)力的對比：
通過(guò)上表的對比，我們可以看出，各家都有不同切入點(diǎn)，細分市場(chǎng)來(lái)做業(yè)務(wù)。但是我們必須看到，移動(dòng)除了專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)，還有強大的資本運作，移動(dòng)的企業(yè)管理是優(yōu)于其他兩家的。并且，龐大的用戶(hù)群體，是移動(dòng)最穩固的根基和生命力，中移動(dòng)無(wú)論是從技術(shù)層面的客戶(hù)感知度，還是業(yè)務(wù)層面的量身定制，或者客服方面的人性化，都有著(zhù)嫻熟的適合中國市場(chǎng)的寶貴經(jīng)驗。
三、中國移動(dòng)3G市場(chǎng)發(fā)展
中國3G市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展與全球發(fā)展趨勢一樣，在技術(shù)上將向高速率化、寬帶化、IP化方向發(fā)展，網(wǎng)絡(luò )不斷向后3G演進(jìn)，2G和3G網(wǎng)絡(luò )共存的狀態(tài)將長(cháng)期存在。在未來(lái)的1—2年內，中國移動(dòng)由于其在網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò )覆蓋、業(yè)務(wù)拓展能力、盈利能力、擁有的用戶(hù)數量和高端用戶(hù)數量等方面的過(guò)于強勢，中國3G市場(chǎng)還將是“一枝獨秀”的局面。但幾年以后，真正進(jìn)入到3G時(shí)代，市場(chǎng)競爭格局將可能會(huì )出現大的變化。加強自主技術(shù)研發(fā)，無(wú)疑是中移動(dòng)唯一的出路。中國移動(dòng)已經(jīng)在積極推動(dòng)TD技術(shù)繼續演進(jìn)，TD技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始邁入下一個(gè)里程碑，TD-LTE。如果TD-LTE產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程順利，中國的4G技術(shù)可能就只會(huì )采用一種制式，由于中國的大規模商用，國際上也會(huì )有一些運營(yíng)商積極跟進(jìn)，即使沒(méi)有歐美主流運營(yíng)商來(lái)大規模建網(wǎng)，只要技術(shù)成熟、價(jià)格便宜，也肯定會(huì )有許多第三世界國家會(huì )考慮采用，這就能大大推動(dòng)中國通信產(chǎn)業(yè)的國際化進(jìn)程。
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