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成熟的自定義平臺CRM解解析

覃高平 2009/06/01

　　不同行業(yè)的客戶(hù)有不同的業(yè)務(wù)模式和系統需求，而成型的CRM產(chǎn)品是以滿(mǎn)足大部分客戶(hù)的通用功能為設計思想。而如今企業(yè)都非常注重個(gè)性化需求，那么如何才能滿(mǎn)足企業(yè)的個(gè)性化需求呢? 現在一般的方法是通過(guò)二次開(kāi)發(fā)來(lái)實(shí)現，由企業(yè)提供需求，由CRM開(kāi)發(fā)商根據客戶(hù)的業(yè)務(wù)流程和模式來(lái)重新設計或修改模塊。這種方法無(wú)疑可以解決上述問(wèn)題，但往往由于其巨大的開(kāi)發(fā)成本、復雜的實(shí)施培訓、冗長(cháng)的開(kāi)發(fā)周期和不能享受產(chǎn)品的自動(dòng)升級服務(wù)等成為項目進(jìn)展的瓶頸。有沒(méi)有其他方法能幫助企業(yè)快速且低成本地實(shí)現業(yè)務(wù)需求呢？答案是肯定的。通過(guò)Microsoft Dynamics CRM的自定義功能可以很好地解決上述問(wèn)題。

　　首先我們來(lái)了解下Microsoft Dynamics CRM中自定義的含義。如果您現在還認為自定義業(yè)務(wù)應用程序是指由開(kāi)發(fā)人員編寫(xiě)代碼，那么 Microsoft Dynamics CRM 將會(huì )大大改變您的看法。從 1.0 版開(kāi)始，Microsoft Dynamics CRM 已發(fā)展成一套元數據驅動(dòng)的工具，可以幫助您根據自身的業(yè)務(wù)來(lái)更改 Microsoft Dynamics CRM，而無(wú)需開(kāi)發(fā)人員編寫(xiě)代碼。

在Microsoft Dynamics CRM中，您可以進(jìn)行：

1、表單和視圖自定義

　　在現有的表單和視圖中添加、刪除或重新排列這些元素，以設計符合業(yè)務(wù)需要的表單和視圖。也可以根據實(shí)際需要重新新增表單和視圖。

2、實(shí)體自定義

　　在實(shí)體中添加、刪除或者重新排列這些元素，或者對其重命名，更改屬性等。還可以在實(shí)體中增加字段和新的標簽頁(yè)，設計真正屬于您的個(gè)性化界面。

3、個(gè)人自定義

　　在Microsoft Dynamics CRM中給用戶(hù)提供了“個(gè)性化工作區”來(lái)滿(mǎn)足每個(gè)人的不同需求。

4、可轉移的實(shí)體自定義

　　Microsoft Dynamics CRM 采用的是元數據驅動(dòng)的設計方案，您可以導出和導入自定義來(lái)創(chuàng )建備份，也可以將您的自定義項轉移到其他部署中。

5、報表自定義

　　可以更改現有報表的顯示字段及格式，也可以新增報表，在報表自定義過(guò)程中添加篩選條件和字段，靈活的根據條件進(jìn)行數據統計。

6、工作流程自定義

　　您可以通過(guò)創(chuàng )建工作流程并將特定的業(yè)務(wù)流程、任務(wù)或一系列操作所需的步驟應用到記錄中或允許 Microsoft Dynamics CRM 自動(dòng)應用它們，來(lái)實(shí)現業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化。

　　自定義很簡(jiǎn)單易用，但也并非每個(gè)人都能自定義Microsoft Dynamics CRM。除非您具有執行自定義任務(wù)的必要特權，否則將無(wú)法使用自定義功能。自定義出來(lái)的表單和視圖也不是每個(gè)人都可以查看，系統中有特定的權限進(jìn)行控制，可以設置為個(gè)人表單和視圖，只供個(gè)人獨享，可以將表單和視圖共享給某些人看，也可以設置成系統視圖，每個(gè)用戶(hù)都可以使用。

　　Microsoft Dynamics CRM自定義功能不需要編寫(xiě)任何的代碼，解決了傳統的基于代碼進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)自定義后，維護成本較大、升級困難等問(wèn)題，不能輕松地升級，也就無(wú)法充分利用較高版本中的新增功能等問(wèn)題。Microsoft Dynamics CRM 通過(guò)管理自定義的定義數據，使用 XML 定義來(lái)描述 Microsoft Dynamics CRM 的自定義方式。由于這些定義遵循已知的架構，因此 Microsoft Dynamics CRM 能夠在您準備升級時(shí)安全地管理自定義項，使您的自定義內容能夠很好地兼容高版本。

　　切實(shí)滿(mǎn)足個(gè)性化需求，避免代碼二次開(kāi)發(fā)所帶來(lái)的困惱，安全地進(jìn)行軟件高版本升級，Microsoft Dynamics CRM的自定義功能就有這么強大。

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