Huntor中國CRM評估報告連載：第七章 CMM評估模型指標

葉開(kāi) 2007/04/12 (索取報告全本 pdf格式)

1. 建立聯(lián)系人概況的能力


2. 定位特定的聯(lián)系人并查看詳細信息


3. 通過(guò)圖標或陰影標明聯(lián)系人對公司或銷(xiāo)售機會(huì )的影響級別


4. 每個(gè)客戶(hù)對應多個(gè)聯(lián)系人的能力


5. 基于聯(lián)系人查看歷史活動(dòng)記錄的能力


6. 建立并訪(fǎng)問(wèn)組織/區域的結構圖的能力


7. 字段的數量或屏幕和屏幕間的活動(dòng)


8. 對聯(lián)系人視圖外觀(guān)和使用個(gè)性化的靈活性


9. 與其她聯(lián)系人的關(guān)聯(lián)關(guān)系的能力


10. 與其他部分的關(guān)聯(lián)能力， 比如日程安排


客戶(hù)管理


11. 建立客戶(hù)/公司概況的能力


12. 客戶(hù)屏幕上的信息和字段的質(zhì)量


13. 用內置的字段或結構圖表示與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系


14. 標明客戶(hù)的目標和成功因素


15. 為用戶(hù)配置、自動(dòng)分派和計劃日程活動(dòng)計劃和任務(wù)


16. 提供針對客戶(hù)定制的步驟（如對于一個(gè)機會(huì )，每一步可以定義，并能附加文件、視頻等等）


17. 對預定以客戶(hù)界面的修改（字段標簽或是增加個(gè)性化字段、界面）


18. 查看企業(yè)的聯(lián)系人和聯(lián)系人的關(guān)系


19. 查看和過(guò)濾客戶(hù)的活動(dòng)歷史記錄（比如，活動(dòng)類(lèi)型、聯(lián)系人、日期、或銷(xiāo)售代表）


客戶(hù)細分


20. 通過(guò)靈活的客戶(hù)數據庫采樣實(shí)現快速目標群建模


21. 從一個(gè)用戶(hù)界面對多個(gè)與客戶(hù)相關(guān)的數據源的便利訪(fǎng)問(wèn)


22. 客戶(hù)價(jià)值和客戶(hù)終生價(jià)值的多維度評估


23. 對客戶(hù)信用額度的分級管理、受限控制和預警


24. 客戶(hù)團隊管理


銷(xiāo)售管理


25. 管理銷(xiāo)售機會(huì )以及相關(guān)信息（比如分派、跟進(jìn)和團隊管理、階段、完成的可能性、銷(xiāo)售總額、完成日期和競爭者）


26. 進(jìn)行銷(xiāo)售周期分析


27. 可以評估識別銷(xiāo)售機會(huì )的關(guān)鍵決策者，影響者和重要關(guān)系


28. 生成全面的報表或視圖顯式每個(gè)銷(xiāo)售代表的銷(xiāo)售（配額）指標（成功/失敗、完成率）


29. 銷(xiāo)售人員進(jìn)行銷(xiāo)售指標分析的能力，比如競爭者頻率分析、線(xiàn)索資源管道分析和可能性分析。并實(shí)現圖形輔助顯式


30. 為客戶(hù)分派和匹配銷(xiāo)售代表


31. 查看銷(xiāo)售人員活動(dòng)報表


32. 訪(fǎng)問(wèn)地圖工具網(wǎng)站的直接鏈接（比如，MapQuest、Mapsomus、Yahoo Maps 等等）


33. 彈出根據區域、產(chǎn)品和其他標準計算的銷(xiāo)售總量


34. 銷(xiāo)售成本和銷(xiāo)售費用支出


35. 費用報表的建立


36. 通過(guò)訪(fǎng)問(wèn)費用報表模板，跟蹤每個(gè)機會(huì )、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、特殊事件等的費用。


37. 跟蹤銷(xiāo)售隊伍中的文檔和樣品的去向


38. 跟蹤和管理設備、產(chǎn)品等，比如借出和歸還制度、客戶(hù)和潛在客戶(hù)


訂單管理


39. 為產(chǎn)品/服務(wù)輸入報價(jià)或訂單，并且查看訂單的歷史記錄


40. 通過(guò)內置的模板生成建議書(shū)的能力


41. 生成銷(xiāo)售/價(jià)格報價(jià)并合并到建議書(shū)模板中的能力


42. 快速生成報價(jià)并提交客戶(hù)批準


43. 生成合同的能力


44. 動(dòng)態(tài)、多層、交叉配置價(jià)格和銷(xiāo)售BOM規則定義


45. 可定義時(shí)間觸發(fā)的合同的后續銷(xiāo)售活動(dòng)和任務(wù)


46. 提供報價(jià)模板、報價(jià)配置、報價(jià)調整、報價(jià)審批管理


47. 多條件的訂單狀態(tài)查詢(xún)


48. 訂單和合同的類(lèi)型、財務(wù)條款、交付條款等管理


49. 訂單的應收款/回款分析和帳齡周期分析


50. 在線(xiàn)訂單配置和管理


51. 訂單的產(chǎn)品可用性檢查


52. 訂單的客戶(hù)信用額度確認


53. 可以實(shí)現團隊銷(xiāo)售和銷(xiāo)售培訓


54. 銷(xiāo)售團隊的業(yè)績(jì)考核、指標分配、銷(xiāo)售傭金的管理


55. 對區域、組織層次乃至海外的銷(xiāo)售區域管理


56. 對傭金計劃、配額分配、銷(xiāo)售信用分配、完成率等的管理


57. 通過(guò)類(lèi)型、級別、區域、銷(xiāo)售階段、預測期間、產(chǎn)品等的銷(xiāo)售預測和歷史參考、時(shí)間序列的預測分析


58. 支持多級團隊和矩陣式銷(xiāo)售結構的復雜預測


59. 利用參數驅動(dòng)的銷(xiāo)售漏斗圖表和銷(xiāo)售預測報表對訂單和收入進(jìn)行實(shí)時(shí)分析


時(shí)間管理


60. 屏幕顯式按日/周/月/年的日程表


61. 計劃活動(dòng)并且按照日/周/月查看日程安排


62. 查看并為其他客戶(hù)分派日程活動(dòng)


63. 查看權限內的用戶(hù)或用戶(hù)組的日程安排


64. 計劃會(huì )議并分派相關(guān)人員和資源


65. 為活動(dòng)設置優(yōu)先級別列表


66. 為活動(dòng)設置鬧鐘


67. 與內部或外部收發(fā)電子郵件信息


68. 與內部或外部收發(fā)傳真


69. 記錄無(wú)格式限制的便簽


70. 自動(dòng)為活動(dòng)、便簽和電話(huà)設置時(shí)間/日期/銷(xiāo)售代表戳


71. 與MSoutlook或Lotus Note集成或雙向同步

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