2008年3月6日，我曾寫(xiě)下《新電信秩序：“阿諾愛(ài)中華”》一文，感慨這個(gè)領(lǐng)域殘酷的競爭。而如今5年過(guò)去了，隨著(zhù)阿爾卡特朗訊最后一個(gè)宣布進(jìn)行戰略調整之后，新的“阿諾愛(ài)中華”圖譜再次呈現在我們面前，短短五年時(shí)間，當我們再次審視這五家企業(yè)的時(shí)候，已經(jīng)很難再把他們當做同類(lèi)企業(yè)對待，下面就我對這五家企業(yè)的理解再做一個(gè)梳理，重新看一下阿諾愛(ài)中華新圖譜，并嘗試預測一下未來(lái)五年這幾家企業(yè)的發(fā)展趨勢和銷(xiāo)售規模預測。
(華為，愛(ài)立信，中興明顯受益阿朗和諾西整合)
華為：仍有5年增長(cháng)期，2017年550億美元規模
華為從2010年開(kāi)始進(jìn)行大規模的調整，無(wú)論是管理模式還是業(yè)務(wù)板塊都做了應對市場(chǎng)變化的大幅調整，并且謀劃到2020年進(jìn)入千億美元俱樂(lè )部的行列。華為之所以進(jìn)行調整是因為看到傳統的通信業(yè)已經(jīng)進(jìn)入低速增長(cháng)期，未來(lái)五年這一領(lǐng)域都將保持較低的增長(cháng)。因此不得不向其他關(guān)聯(lián)領(lǐng)域拓展，也就是企業(yè)級市場(chǎng)和消費類(lèi)市場(chǎng)。
傳統通信業(yè)務(wù)看，華為在中國、歐洲及其他較發(fā)達地區的市場(chǎng)份額已經(jīng)相當高，再要突破已經(jīng)非常難了。而欠發(fā)達地區雖然有很大的空間，但傳統的進(jìn)入模式將有很大的風(fēng)險，需要花費更多的成本而換來(lái)的則是很低的利潤。美國等少數幾個(gè)市場(chǎng)可能在未來(lái)5年都很難進(jìn)入，因此，這塊市場(chǎng)華為的年增長(cháng)率可能低于5%，到2017年收益為300億美元。從產(chǎn)品線(xiàn)而言，華為將成為唯一一家幾乎涵蓋所有傳統通信業(yè)務(wù)的供貨商。
企業(yè)級市場(chǎng)對于華為來(lái)說(shuō)，空間巨大，但華為需要至少5年的摸索期，依靠華為本身的競爭力，獲取一定的市場(chǎng)份額不在話(huà)下，一旦得到主要的軟件系統供應商的認可，比如IBM、甲骨文、SAP、微軟等公司的全球授權認可，那么華為企業(yè)網(wǎng)可能迎來(lái)一個(gè)較高的增長(cháng)。但這個(gè)領(lǐng)域也伴隨著(zhù)華為的進(jìn)入，利潤會(huì )大幅下滑。華為在2017年，謀求100億美元的市場(chǎng)蛋糕應該不在話(huà)下，其主要戰場(chǎng)將主要集中在中國市場(chǎng)。
消費類(lèi)BG最大的業(yè)務(wù)就是手機和對品牌要求不高的一些便攜式網(wǎng)絡(luò )設備，而其他消費類(lèi)產(chǎn)品以華為的品牌很難有較大的發(fā)展。對于手機業(yè)務(wù)而言，華為正處于十分危險的關(guān)頭，那就是面向大眾市場(chǎng)的品牌認可。目前，這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)處于下行期，主要表現在產(chǎn)品整體出貨價(jià)格大幅度降低、全球運營(yíng)商補貼大幅度下滑、競爭同質(zhì)化嚴重、全球智能機換機潮已過(guò)等幾個(gè)普遍性問(wèn)題，而華為如果在這個(gè)時(shí)間窗內在消費類(lèi)品牌中沒(méi)有突破，則很難實(shí)現之前規劃的突破。保守估計，這個(gè)領(lǐng)域到2017年收入為150億美元。
愛(ài)立信：仍將長(cháng)期保持移動(dòng)通信領(lǐng)域頭把交椅
因為全球的通信發(fā)展趨勢都是移動(dòng)寬帶，所以現有的幾家企業(yè)都把重點(diǎn)投向了移動(dòng)寬帶領(lǐng)域，尤其是愛(ài)立信在這方面的轉型迅速而且高效。當然，愛(ài)立信的地位并非穩如泰山。在中國的TD-SCDMA市場(chǎng)收獲甚微令?lèi)?ài)立信心痛不已，盡管其強調TD-LTE和LTE FDD存在95%的相似，但TD-SCDMA上的欠佳表現多少會(huì )影響其在TD-LTE方面的份額。因此樂(lè )觀(guān)地估計，愛(ài)立信在中國TD-LTE上的份額至多和本土企業(yè)持平。
此外，和華為一樣，傳統的網(wǎng)絡(luò )事業(yè)部是其營(yíng)收的主要板塊，但其在全球的市場(chǎng)份額已經(jīng)相當高，占據全球移動(dòng)寬帶市場(chǎng)的35%，幾乎不可能再有突破。而且隨著(zhù)這一領(lǐng)域的競爭加劇，利潤大幅度下滑將是不得不面對的趨勢。
對愛(ài)立信有利的是，其非常重視技術(shù)的研發(fā)和積累，長(cháng)期進(jìn)行了大量投入，儲備了大量技術(shù)專(zhuān)利，而移動(dòng)寬帶又是注重技術(shù)積累的領(lǐng)域。因此從長(cháng)遠發(fā)展來(lái)看，愛(ài)立信仍將在這一領(lǐng)域保持領(lǐng)先。
除了移動(dòng)寬帶之外，愛(ài)立信近年來(lái)還重視管理服務(wù)、BSS/OSS的發(fā)展。目前，愛(ài)立信的業(yè)務(wù)就分為全球服務(wù)業(yè)務(wù)部和支撐解決方案業(yè)務(wù)部和網(wǎng)絡(luò )事業(yè)部。
服務(wù)是愛(ài)立信這幾年高速增長(cháng)的板塊，但也到了很高的份額，而且隨著(zhù)該領(lǐng)域優(yōu)勢客戶(hù)的瓜分，再要提高就必須接受更低的收益來(lái)獲取份額，對于本身利潤就低的服務(wù)而言，再上臺階并非易事。此外，由于企業(yè)管理有差異，愛(ài)立信所推廣的專(zhuān)業(yè)服務(wù)在中國等市場(chǎng)推廣面臨重重困難，短時(shí)間內難以看到實(shí)質(zhì)性突破。
在BSS/OSS方面，愛(ài)立信通過(guò)收購不斷強化實(shí)力，不過(guò)這個(gè)領(lǐng)域的競爭同樣激烈，一邊是技術(shù)實(shí)力同樣強大的國際公司，另一邊是熟悉運營(yíng)商需求的本土小公司，愛(ài)立信的形勢并不樂(lè )觀(guān)。
綜合來(lái)看，愛(ài)立信正在積極轉型為一家將服務(wù)、軟件及硬件整合到解決方案之中的ICT公司，這和緊隨其后的華為形成了明顯區別，緩和了緊張的對陣形勢。不過(guò)轉型之路漫長(cháng)曲折而充滿(mǎn)風(fēng)險。值得肯定的是，愛(ài)立信也在尋找新的領(lǐng)域，比如物聯(lián)網(wǎng)和廣播電視媒體，這兩個(gè)都是充滿(mǎn)前景的朝陽(yáng)領(lǐng)域，做正確的事情比把事情做正確成功來(lái)得更快，說(shuō)不定未來(lái)人們提起愛(ài)立信想到的不是移動(dòng)設備而是電視服務(wù)也未嘗不可，因為一切皆有可能！
