愛立信總裁兼首席執(zhí)行官思文凱(Carl-Henric Svanberg)表示:“運(yùn)營商們正在迅速開始啟用融合收費(fèi)和計費(fèi)解決方案,以增強(qiáng)他們與客戶的關(guān)系、提高成本效益并控制金融風(fēng)險。愛立信和LHS聯(lián)手可提供一系列強(qiáng)大的預(yù)付費(fèi)和后付費(fèi)解決方案,以快速把握這一機(jī)遇。愛立信在實時計費(fèi)和計費(fèi)管理方面的領(lǐng)先地位,再加上LHS領(lǐng)先的收費(fèi)和客戶服務(wù)解決方案,將使兩家公司成為收入管理方面的領(lǐng)頭羊,進(jìn)而增強(qiáng)我們總體的多媒體業(yè)務(wù)解決方案。”
LHS是領(lǐng)先的收費(fèi)與客戶服務(wù)軟件和服務(wù)提供商,擁有行業(yè)公認(rèn)的實力、屢獲殊榮的解決方案和穩(wěn)定的市場表現(xiàn)。目前LHS已經(jīng)為客戶實施了120多個項目,對愛立信現(xiàn)有的150多名預(yù)付費(fèi)/實時計費(fèi)客戶以及約300名計費(fèi)管理客戶形成了有效的補(bǔ)充。這次收購可通過交叉銷售和新增銷售機(jī)會帶來明顯的收益協(xié)同效應(yīng)。
LHS作為獨(dú)立軟件開發(fā)商(ISV)成立于2004年。公司有550多名員工,總部設(shè)在法蘭克福,在7個國家設(shè)有地區(qū)辦事處。LHS在2006年的銷售收入為7160萬歐元(年增長率達(dá)54%),調(diào)節(jié)后的EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)利潤為17%。
此次交易預(yù)計將從2008年開始增值,不包括無形資產(chǎn)的可能貶值。
對于LHS的股東來說,收購將以公開、自愿的現(xiàn)金收購方式進(jìn)行。所有股本總價為3.16億歐元(不包括庫存股)。在考慮了1610萬歐元的股票期權(quán)和2220萬凈現(xiàn)金之后,LHS的企業(yè)總價為3.1億歐元。
此次現(xiàn)金收購在從相關(guān)競爭主管機(jī)構(gòu)取得了所有必要批準(zhǔn)和通過之后方可進(jìn)行。
在獲得德國聯(lián)邦金融事務(wù)監(jiān)察局(BaFin)的許可后,愛立信將就此次現(xiàn)金收購交易發(fā)布一份收購文件。該文件預(yù)計將在一個月內(nèi)發(fā)布,到時收購階段將同時開始。這次現(xiàn)金收購計劃將于2007年第三季度完成。
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