團購行業(yè)鼻祖Groupon在開(kāi)張的第七個(gè)月實(shí)現盈利。這樣驚人的發(fā)展速度，注定了這種名為“團購”的商業(yè)模式會(huì )在中國被大量復制。
僅僅一年時(shí)間，國內團購網(wǎng)站從五六家增長(cháng)到5000家，但“燒錢(qián)比賽”進(jìn)行過(guò)程中，當初預想的快速盈利局面并未出現，競爭卻日趨白熱化，風(fēng)投開(kāi)始逐漸收緊錢(qián)袋。
明年內能否做到盈利，可能是決定團購網(wǎng)站能否活下去的生死線(xiàn)，而新一輪融資中，能獲得資本青睞的將只有寥寥幾家。
“我們真的沒(méi)有賣(mài)假貨！”
5分鐘的電話(huà)里，劉洋重復這句話(huà)4次，掛電話(huà)后，他說(shuō)自己有一種想打人的沖動(dòng)。
29歲的劉洋是一家全國性團購網(wǎng)站市場(chǎng)部負責人，在接受理財周報記者采訪(fǎng)過(guò)程中，他連續接到媒體電話(huà)，求證網(wǎng)絡(luò )上關(guān)于他所在網(wǎng)站的不利傳言。劉洋認為，這些傳言都是競爭對手制造并散布的。
“利用網(wǎng)絡(luò )水軍和媒體散布虛假消息不說(shuō)，還開(kāi)出奇高的薪水從我們的員工中批量挖角，打價(jià)格戰如今也沒(méi)有了底限，貼錢(qián)也要把客戶(hù)搶走，長(cháng)此以往的結果只可能是兩敗俱傷。”
有類(lèi)似煩惱的，并不止劉揚一個(gè)，無(wú)序的瘋狂競爭已經(jīng)成為現下團購網(wǎng)站的普遍生態(tài)，無(wú)論誰(shuí)都難以獨善其身。
藍海變紅海
2010年初，馮曉海將自己創(chuàng )辦的愛(ài)卡汽車(chē)網(wǎng)賣(mài)了1000萬(wàn)美金，開(kāi)始尋找下一個(gè)創(chuàng )業(yè)機會(huì )，一個(gè)名為Groupon的網(wǎng)站給了他啟發(fā)。春節期間，馮曉海開(kāi)始逢人就聊一個(gè)叫“團購”的東西，他的新項目稱(chēng)為“滿(mǎn)座”。
幾乎與此同時(shí)，王興(微博)也盯著(zhù)Groupon，他建了個(gè)網(wǎng)站，就是現在大名鼎鼎的“美團”。王興的清華校友吳波則在將“焦點(diǎn)網(wǎng)”賣(mài)給張朝陽(yáng)后，開(kāi)辦拉手網(wǎng)，第一單生意是賣(mài)星巴克的購物券。
2010年是中國團購元年，幾個(gè)年輕人各自帶著(zhù)一支十幾人的團隊，拿著(zhù)此前創(chuàng )業(yè)盈余的一點(diǎn)小錢(qián)，在中國電子商務(wù)的歷史上寫(xiě)下濃重一筆。
被王興、吳波、馮曉海仔細研究過(guò)的團購行業(yè)鼻祖Groupon，那時(shí)已經(jīng)上線(xiàn)超過(guò)一年，且在開(kāi)張的第七個(gè)月實(shí)現盈利。這樣驚人的發(fā)展速度，注定了這種名為“團購”的商業(yè)模式會(huì )在中國被大量復制。
只是誰(shuí)也沒(méi)有想到，短短一年后，復制網(wǎng)站的數量就達到驚人的5000家，一場(chǎng)惡戰在所難免。
經(jīng)過(guò)一年運轉，團購行業(yè)的大格局初定，借助阿里巴巴優(yōu)質(zhì)平臺致力于實(shí)物團購的淘寶聚劃算牢牢控盤(pán)，但因為商業(yè)模式與其他網(wǎng)站不同，基本算是置身事外，而從事本地服務(wù)類(lèi)的拉手、美團、24券、糯米等網(wǎng)站，雖已牢牢占據行業(yè)前十強席位，但這并不是最終的結局，他們是第一梯隊，也是競爭最為慘烈的第一戰場(chǎng)。
窩窩團攪局
手持重金的徐茂棟又展開(kāi)了大規模的“拆遷行動(dòng)”，大量競爭對手的核心骨干被其用高薪加期權挖角
清華校友王興和吳波和他們創(chuàng )辦的美團和拉手，從去年以來(lái)一直是最直接的競爭對手，但最近一段時(shí)間，突然有強力新來(lái)者加入到亂局中，正在為他們制造最大的困擾。
之前專(zhuān)注于SP和天使投資的大佬徐茂棟，突然瞄上了一家名叫窩窩團的網(wǎng)站，并在很短的時(shí)間內成為董事長(cháng)，隨后他指揮窩窩團開(kāi)始對團購業(yè)的舊格局發(fā)去一連串“自殺式襲擊”。
與其他團購網(wǎng)站的滾動(dòng)式發(fā)展不同，窩窩團在短時(shí)間內通過(guò)“并購加直營(yíng)”的方式，同時(shí)在全國150個(gè)城市迅速擴張，徐茂棟坦承已接觸超過(guò)300家區域團購網(wǎng)站，并選擇了其中20多個(gè)實(shí)施并購。
大規模收購讓窩窩團急劇擴容，員工數量成幾何級增長(cháng)，而這顯然離徐茂棟的規劃還相差甚遠。
手持重金的徐茂棟又展開(kāi)了大規模的“拆遷行動(dòng)”，大量競爭對手的核心骨干被其用高薪加期權挖角。業(yè)內風(fēng)傳僅拉手網(wǎng)華東區就有200人團隊集體出走窩窩團，近日徐茂棟又通過(guò)微博高調宣布有一批新人才加盟，他們都來(lái)自美團網(wǎng)。
而一份傳言中的“預謀跳槽窩窩團人員名單”更是攪得團購業(yè)人心惶惶，業(yè)內人士透露，黑名單是窩窩團炮制的煙霧彈，通過(guò)第三方故意透露給對手，目的是讓其對名單上人員的忠誠度產(chǎn)生懷疑。
有關(guān)窩窩團的各種“陰謀論”甚囂塵上，盡管徐茂棟多次表示，窩窩從未聘請網(wǎng)絡(luò )公關(guān)散布不實(shí)信息，但多家大型團購網(wǎng)站負責人都向理財周報記者表示，他們的網(wǎng)站曾遭遇過(guò)來(lái)自同行的謠言攻擊。
“團購這個(gè)行業(yè)，客戶(hù)的信任度非常重要，詆毀競爭對手不只是對我們自己影響非常大，多少客戶(hù)因此不再相信團購這種消費方式，對于整個(gè)行業(yè)也是沉重的打擊。”
滿(mǎn)座網(wǎng)CEO馮曉海告訴理財周報記者：“不當競爭手段普遍存在，只是個(gè)別網(wǎng)站會(huì )比較明顯，現在來(lái)看整個(gè)行業(yè)還是比較浮躁的。”
除了暴力挖角、惡意公關(guān)，團購網(wǎng)站的亂戰，還在于價(jià)格之爭，美團網(wǎng)高管告訴理財周報記者：“不少競爭對手會(huì )在商戶(hù)所給折扣的基礎上再自己貼錢(qián)把價(jià)位拉低，同樣的單子總比我們便宜一點(diǎn)，賠錢(qián)也要搶客戶(hù)。”
資本冬天降臨
缺乏控制力只是趕著(zhù)浪潮而生的網(wǎng)站最終會(huì )被淘汰，誰(shuí)能夠率先在明年底之前實(shí)現盈利非常重要無(wú)論公關(guān)戰、人才戰、價(jià)格戰還是廣告戰，都需要巨額資金支持，換句話(huà)說(shuō)，現在團購網(wǎng)站間的競爭，就是燒錢(qián)比賽。
幾家大型團購網(wǎng)站的員工數量從去年的10人左右，擴張到目前的千人以上，窩窩團的員工數量更已超5000人，人力成本激增。忙著(zhù)跑馬圈地的各家大型團購網(wǎng)站爭相在各地設置分站，更是需要大筆的現金支持。
與此同時(shí)，鋪天蓋地的廣告宣傳也讓人嘆為觀(guān)止，以拉手網(wǎng)、高朋網(wǎng)、團寶網(wǎng)為代表的團購巨頭，不惜血本將廣告砸向地鐵、寫(xiě)字樓、戶(hù)外媒體、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，甚至中央電視臺。數據顯示，2011年，美團網(wǎng)的廣告預算為1.3億元，糯米網(wǎng)為2億元，團寶網(wǎng)更是高達5.5億元。
人人網(wǎng)旗下團購網(wǎng)站糯米網(wǎng)率先實(shí)現打包上市，在業(yè)內堪稱(chēng)開(kāi)天辟地，成功登陸資本市場(chǎng)雖然為糯米帶來(lái)了大量現金，但因此不得不公布財務(wù)數據讓糯米乃至整個(gè)團購行業(yè)遭遇強烈質(zhì)疑。最新季報顯示，糯米網(wǎng)今年第一季度收入90萬(wàn)美元，運營(yíng)成本460萬(wàn)美元，投入和產(chǎn)出比例為五比一，巨虧。
理財周報記者了解到，目前團購業(yè)平均毛利率只有8%－10%，沒(méi)有一家網(wǎng)站實(shí)現盈利，而不斷出現大手筆“揮霍”的運營(yíng)成本大多數來(lái)自不同形式的融資。
團購陷入資本瘋狂，可謂今年電商領(lǐng)域的一大奇景，這一幕幾乎是2004—2005年視頻淘金熱的翻版，當時(shí)短期內有超過(guò)300家視頻網(wǎng)站如雨后春筍般出現，資本大量涌入，但6年過(guò)去，具有清晰盈利模式的視頻網(wǎng)站至今寥寥無(wú)幾。
據易觀(guān)國際統計，2010年中國團購網(wǎng)站共獲13起融資，涉及9家團購網(wǎng)站，融資金額近7億元。今年上半年，各大團購網(wǎng)站紛紛宣布獲得B輪融資的消息，其中窩窩團高調宣布預計融資金額達2億美元，并自稱(chēng)已在美啟動(dòng)IPO程序。
然而窩窩團所言的2億美元，有不少業(yè)內人士稱(chēng)水分極大。
不愿具名的業(yè)內人士向理財周報記者透露，“窩窩團公布的風(fēng)投陣容包括鼎暉、天佑、清科、紫荊和嘉石，這里面只有鼎暉有能力出大錢(qián)，但王功權私奔事件后這個(gè)項目已經(jīng)無(wú)人跟進(jìn)，其它風(fēng)投的實(shí)力很難拿出2億美元投給窩窩，他們實(shí)際獲得的融資應在3000萬(wàn)美元左右。”
而近日窩窩團遭高盛、美林、德意志銀行多家承銷(xiāo)商拒絕，短期上市無(wú)望的消息也不脛而走，盡管官方對此一再否認，懷疑的聲音依然沒(méi)有平息。
美團網(wǎng)CEO王興在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，目前各家團購網(wǎng)站所宣稱(chēng)的融資數額不少都摻了很大水分，所謂“預計融資數額”與實(shí)際情況往往相差甚遠。更讓人擔憂(yōu)的是，此前慷慨的投資人已經(jīng)開(kāi)始逐漸謹慎，融資規模大幅度收縮。
“半年后將迎來(lái)團購網(wǎng)站資本的冬天，行業(yè)的優(yōu)勝劣汰將更加嚴峻，有能力再拿到融資的公司估計不超過(guò)5家。”王興說(shuō)。
理財周報記者從投資人處了解到的消息是，迅雷、盛大文學(xué)上市遇冷是融資趨緊的直接原因，另外，過(guò)去一段時(shí)間里，大手大腳燒錢(qián)的方式并未換來(lái)真正盈利，很可能讓資本市場(chǎng)失去信心，團購網(wǎng)站面臨斷糧的危機，行業(yè)洗牌在即。
這樣的假設已逐漸成為業(yè)內的共識，團集網(wǎng)創(chuàng )始人兼CEO汪曉東表示，經(jīng)過(guò)長(cháng)達一年的瘋狂燒錢(qián)，團購網(wǎng)可利用資金已經(jīng)捉襟見(jiàn)肘，成本壓力到了崩潰的邊緣，如果再不有效控制成本，手上資金一用完，最后就只能出局。
“行業(yè)肯定要面對整合。”滿(mǎn)座網(wǎng)CEO馮曉海表示，“雖然團購的市場(chǎng)很大，但我也不認為能有5000多家網(wǎng)站存活下來(lái)，缺乏控制力只是趕著(zhù)浪潮而生的網(wǎng)站最終會(huì )被淘汰，誰(shuí)能夠率先在明年底之前實(shí)現盈利非常重要，不能全指望融資活著(zhù)，成本控制和盈利能力才是生存基礎。”
沉默的大多數
很多只有幾個(gè)人的小網(wǎng)站，只服務(wù)很小的地域范圍，懂得自己能做什么行業(yè)的交易、能做多大的規模，成本控制得很好，已經(jīng)開(kāi)始盈利。
張力曾經(jīng)創(chuàng )辦了一家小型的團購網(wǎng)站，因為資金周轉困難已于今年初停止營(yíng)運，他告訴記者，低成本、高資金周轉速度和清晰的盈利模式是催生團購網(wǎng)站大量崛起的主要原因。
“購買(mǎi)域名空間和網(wǎng)站源代碼的成本都只不過(guò)幾百元，加上硬件設備和人力資源成本，想要搭建一個(gè)團購平臺，5-6個(gè)人，上萬(wàn)元啟動(dòng)資金足矣。目前在團購類(lèi)型網(wǎng)站中，和商家的合作模式主要有三種：一是活動(dòng)返利，二是廣告推廣服務(wù)，三是會(huì )員卡銷(xiāo)售，三種模式都比較清晰，運行至今也被證實(shí)相對成熟。”
在此背景下，團購網(wǎng)站在一年內如野草般瘋長(cháng)。
團購網(wǎng)最新數據顯示，截止至2011年7月31日，全國團購網(wǎng)數量達到歷史高點(diǎn)5472家，平均每日新增團購網(wǎng)站7.13家，預計在8月的第一周團購網(wǎng)站數量將會(huì )突破5500大關(guān)。
雖說(shuō)魚(yú)龍混雜，但團購行業(yè)梯隊已基本形成，最具有實(shí)力的10家網(wǎng)站運營(yíng)穩定占據了將近9成市場(chǎng)份額，而其余5000余家，則是沉默的大多數，他們如何生存？
業(yè)內不少人認為，5000家的團購網(wǎng)站最后會(huì )有超過(guò)95%的比例倒下，這或許也并不是危言聳聽(tīng)。
一個(gè)殘酷的事實(shí)是，許多網(wǎng)站早已在2010年就提前出局。去年秋季，中國電子商務(wù)研究中心曾發(fā)布調查報告，指出國內1215家團購網(wǎng)站已經(jīng)有265家網(wǎng)站倒閉，比例高達21.8%。據悉，導致這些團購網(wǎng)站倒閉的原因中，資金鏈斷裂尤為突出，甚至出現部分網(wǎng)站老板卷款潛逃。
還有不少網(wǎng)站已經(jīng)處于半關(guān)閉狀態(tài)，數月內不生成交易，行內稱(chēng)為“僵尸網(wǎng)”，這些網(wǎng)站的創(chuàng )辦者，有的已經(jīng)開(kāi)始醞釀轉型，只是偶爾掛上一單，還有的已成為純粹的詐騙網(wǎng)站，前臺數據均為造假，只為“釣魚(yú)”，這里的“魚(yú)”可能是消費者，也可能是伺機尋找收購機會(huì )的同行。
雖然不少中小網(wǎng)站已在死亡邊緣，可能即將面臨大規模速死的困境，但也有些網(wǎng)站如魚(yú)得水，甚至已經(jīng)領(lǐng)先美團、拉手等巨頭率先實(shí)現盈利。
滿(mǎn)座網(wǎng)馮曉海告訴記者：“很多只有幾個(gè)人的小網(wǎng)站，只服務(wù)很小的地域范圍，懂得自己能做什么行業(yè)的交易、能做多大的規模，成本控制得很好，已經(jīng)開(kāi)始盈利。他們跟大網(wǎng)站走的是不一樣的路線(xiàn)，應該也不存在未來(lái)的競爭關(guān)系。”
“肯定會(huì )死掉一部分，但倒掉100家，可能會(huì )再出現50家，這個(gè)行業(yè)空間很大。”馮曉海如是說(shuō)。
理財周報
