競爭激烈的公有云市場(chǎng)環(huán)境在不斷變化之中。軟件即服務(wù)（SaaS）仍然處于動(dòng)蕩中，新的進(jìn)入者成功地搶占份額，老牌的許可軟件提供商則在努力開(kāi)發(fā)SaaS解決方案，試圖奪回保持了十多年的市場(chǎng)領(lǐng)導地位。由于規模效應，基礎設施即服務(wù)（IaaS）這個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)導廠(chǎng)商開(kāi)始顯山露水，而平臺即服務(wù)（PaaS）剛開(kāi)始漸成氣候。正因為如此，企業(yè)需要留意哪些提供商成為贏(yíng)家和輸家（以及輸贏(yíng)的領(lǐng)域），但更重要的是，要留意自己想借助公有云實(shí)現什么樣的目標。
Wikibon認為，應用程序和業(yè)務(wù)流程是IT價(jià)值的兩大來(lái)源。這對公有云解決方案來(lái)說(shuō)毫無(wú)二致。SaaS正在遍地開(kāi)花，跨行業(yè)業(yè)務(wù)解決方案（財務(wù)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、人力資本管理和供應鏈）已趨于成熟，備受追捧。一些企業(yè)將應用程序功能的核心價(jià)值擴大到針對特定行業(yè)和企業(yè)的工作流程，充分利用PaaS對它們來(lái)說(shuō)很重要。而這種定制正是核心的SaaS解決方案所缺少的，PaaS平臺讓這成為了可能。IaaS有助于讓IT業(yè)務(wù)流程和預算大眾化，而PaaS為創(chuàng )造或擴大業(yè)務(wù)流程的價(jià)值提供了一種方法。
選擇公有云合作伙伴時(shí)需要考慮下列幾個(gè)重要因素：
- 解決方案的質(zhì)量
- 與相關(guān)業(yè)務(wù)流程（或IT流程或應用開(kāi)發(fā)流程）的兼容性
- 解決方案的寬度和深度
- 與老牌廠(chǎng)商的關(guān)系
- 價(jià)格
- 每家企業(yè)在風(fēng)險：回報方面的容忍度
雖然現在處于市場(chǎng)發(fā)展的早期階段，企業(yè)無(wú)法單單選擇任何一家云服務(wù)提供商，但是Wikibon認為，每家企業(yè)都應該為合適的工作負載部署公有云。現在開(kāi)始啟動(dòng)這需個(gè)戰略，讓IT部門(mén)能夠在公有云技術(shù)及其經(jīng)濟因素方面獲得經(jīng)驗，讓他們?yōu)榍胺降脑七w移之旅作好重要準備。
公有云概況
公有云解決方案涵蓋從托管應用程序（SaaS）、應用程序開(kāi)發(fā)（PaaS）到基礎設施（IaaS）的整個(gè)IT解決方案領(lǐng)域。除了一小批市場(chǎng)領(lǐng)導廠(chǎng)商外，大多數云服務(wù)提供商只參與這其中一個(gè)領(lǐng)域，這有其意義。雖然近期公有云會(huì )繼續以SaaS解決方案為主，但是IaaS和PaaS會(huì )在今后十年更快速地發(fā)展，而同時(shí)SaaS會(huì )開(kāi)始達到應用軟件歷史增長(cháng)率的漸近線(xiàn)。
對SaaS來(lái)說(shuō)，較長(cháng)遠的挑戰將是，現有的應用軟件開(kāi)發(fā)商能夠針對公有云模式為解決方案重新設計平臺，尤其著(zhù)眼于提供更多的價(jià)值，支持針對特定垂直市場(chǎng)的、復雜的、大規模的應用程序（包括針對特定行業(yè)的內聯(lián)分析以及為針對特定企業(yè)的解決方案進(jìn)行的定制）。
IaaS解決方案繼續在改進(jìn)和提供顛覆性的解決方案，這些方案旨在替代企業(yè)數據中心、外包和主機托管等解決方案。然而，后面這種第三方解決方案包括全面的基礎設施管理和定制解決方案，會(huì )繼續吸引許多企業(yè)，這些企業(yè)為特定的基礎設施功能選擇IaaS時(shí)更是如此。
PaaS的優(yōu)點(diǎn)在于，可以大大簡(jiǎn)化應用程序和基礎設施的開(kāi)發(fā)及維護，并且讓企業(yè)能夠更快地創(chuàng )造價(jià)值。這是為核心SaaS解決方案增添的一大價(jià)值，而且有機會(huì )借助標準化解決方案，加強與客戶(hù)之間的關(guān)系。
軟件即服務(wù)市場(chǎng)
公有云SaaS市場(chǎng)的產(chǎn)值會(huì )從2014年的560億美元增長(cháng)到2026年的4930億美元，年復合增長(cháng)率達到18%，到2026年占應用軟件開(kāi)支總額的42%。軟件總體上會(huì )日益是信息技術(shù)提供的業(yè)務(wù)價(jià)值的核心。這個(gè)趨勢從領(lǐng)先的許可證開(kāi)發(fā)商（甲骨文和SAP）以及應用程序交換平臺面向企業(yè)資源規劃（ERP）核心產(chǎn)品的補充性公有云解決方案的發(fā)展中可見(jiàn)一斑。會(huì )依然保持穩步迅猛增長(cháng)的勢頭，一直持續到2026年，但是SaaS會(huì )開(kāi)始接近總體應用軟件增長(cháng)的漸近線(xiàn)（每年約5%至10%）。
表1:2015年上半年SaaS廠(chǎng)商收入（單位:100萬(wàn)美元）來(lái)源：Wikibon 2015（參閱附錄A的預測方法）
如今公有云SaaS市場(chǎng)非常分散，有100多個(gè)廠(chǎng)商參與應用軟件市場(chǎng)的大多數領(lǐng)域，包括跨行業(yè)ERP應用程序、生產(chǎn)力應用程序和一些特定的垂直行業(yè)解決方案。與如今基于許可證的應用軟件市場(chǎng)一樣，這個(gè)領(lǐng)域在將來(lái)也會(huì )呈現高度分散的現象。Wikibon預測，跨行業(yè)ERP和生產(chǎn)力應用程序會(huì )是將來(lái)SaaS的兩個(gè)主要領(lǐng)域。
圖1:2015年上半年SaaS市場(chǎng)份額構成（來(lái)源：Wikibon 2015）
跨行業(yè)業(yè)務(wù)應用軟件
跨行業(yè)業(yè)務(wù)應用軟件包括銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)、人力資本管理、供應鏈以及客戶(hù)關(guān)系管理（CRM），這是增長(cháng)最迅猛的SaaS領(lǐng)域。Salesforce是如今的領(lǐng)頭羊，占有11%的SaaS市場(chǎng)，它憑借在銷(xiāo)售云（Sales Cloud）領(lǐng)域的領(lǐng)導地位，打入了營(yíng)銷(xiāo)、人力資本管理和CRM以及最近的數據分析和社交這些領(lǐng)域，并且涉足為金融行業(yè)打造面向垂直領(lǐng)域的CRM平臺。它們應該會(huì )繼續獲得成功。
就許可軟件領(lǐng)頭羊：SAP（5%）和甲骨文（3%）而言，收購是它們在SaaS領(lǐng)域獲得發(fā)展的一大秘訣。然而，它們現有的軟件商業(yè)模式以及可能顛覆大企業(yè)客戶(hù)的現有系統是它們獲得市場(chǎng)份額的兩大障礙。它們的公有云戰略將是盡量減小影響的穩步遷移，除了公有云解決方案外，還涉及私有云和混合云解決方案。
另一方面，微軟正將其Dynamics解決方案積極大膽地遷移到公有云。微軟在中小企業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)高度集中，而在這個(gè)領(lǐng)域，標準化和解決方案相對簡(jiǎn)單有助于這種遷移。
生產(chǎn)力應用軟件
生產(chǎn)力這個(gè)領(lǐng)域（辦公、內容管理和通訊等）的準入門(mén)檻非常低，因而有許多參與者。像DropBox和Box。net這些面向消費者的服務(wù)正被許多企業(yè)采用，作為一種成本低廉又足夠好的內容管理和通訊解決方案。無(wú)論在消費者當中還是在企業(yè)當中，微軟的Office 365采用率一直以同比翻番的勢頭增長(cháng)。加上其Dynamics解決方案，微軟占SaaS市場(chǎng)的8%份額。微軟在該領(lǐng)域的增長(cháng)已經(jīng)持續了多個(gè)季度，勢不可擋；似乎仍有相當大的潛力可挖。
Adobe（6%）擁有營(yíng)銷(xiāo)云和創(chuàng )意云解決方案，同時(shí)涉足跨行業(yè)和生產(chǎn)力這兩大領(lǐng)域。
份額雖小，增長(cháng)迅速
IBM在過(guò)去幾年收購了多家公司，這讓它在SaaS市場(chǎng)占有3%的份額，但是它并沒(méi)有試圖改變傳統的許可證應用軟件產(chǎn)品組合。如今Workday（2%）和ServiceNow（1%）在CRM和人力資本管理這兩個(gè)領(lǐng)域擁有非常出眾的解決方案，增長(cháng)非常迅速。Athenahealth（2%）在SaaS市場(chǎng)十大廠(chǎng)商中獨樹(shù)一幟，因為這是一種針對特定行業(yè)（衛生保健）的解決方案。思科（2%）和思杰（1%）在公有云會(huì )議和通訊領(lǐng)域都擁有久負盛名的解決方案。
平臺即服務(wù)市場(chǎng)
公有云PaaS市場(chǎng)的產(chǎn)值會(huì )從2014年的17億美元增長(cháng)到2026年的683億美元，年復合增長(cháng)率達到36%。如今，它處于成熟階段的早期。Wikibon給PaaS所下的狹窄定義是，一種全程管理應用程序和應用程序套件的總體架構，詳見(jiàn)《Wikibon平臺即服務(wù)（PaaS）拓撲結構》。它使用來(lái)自應用程序的微服務(wù)（micro-service）來(lái)做到這點(diǎn)，以便在堆棧的較低層面管理資源。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是，可以大大簡(jiǎn)化應用程序和基礎設施的開(kāi)發(fā)及維護，并讓企業(yè)可以更快地創(chuàng )造業(yè)務(wù)價(jià)值。對開(kāi)發(fā)運營(yíng)而言，它是一種理想的環(huán)境，因為PaaS平臺管理基礎設施的較低層面。
許多領(lǐng)先的公有云SaaS解決方案還有PaaS工具，可以擴大其核心解決方案的功性。明智的用戶(hù)正在弄清楚如何利用Amazon Elastic Beanstalk、Salesforce Heroku和Force。com之類(lèi)的工具，增強/擴大核心PaaS解決方案的功能/價(jià)值，并充分發(fā)揮公有云的這一潛力：為業(yè)務(wù)流程提供針對特定企業(yè)的實(shí)時(shí)升級方案。最后，造就企業(yè)和決定成功的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程是企業(yè)需要公有云重點(diǎn)關(guān)注的方面。
現在有兩種公有云PaaS：IaaS上的PaaS和SaaS上的PaaS。IaaS上的PaaS包括亞馬遜的Elastic Beanstalk和Pivotal Web Services（基于Cloud Foundry）之類(lèi)的解決方案。SaaS上的PaaS包括Salesforce上的Force。com和ServiceNow PaaS擴展之類(lèi)的解決方案。由于我們給PaaS所下的面向應用程序的狹窄定義，Wikibon的預測是，在一段時(shí)間內，PaaS在公有云市場(chǎng)（具體來(lái)說(shuō)IaaS）仍占很小的比例，不過(guò)隨著(zhù)PaaS平臺日趨成熟、SaaS受到更多企業(yè)的追捧，它會(huì )日益壯大。除了能夠對實(shí)際上的標準化產(chǎn)品進(jìn)行更高程度的定制外，SaaS上的PaaS還讓廠(chǎng)商能夠加強與客戶(hù)之間的關(guān)系，并幫助將客戶(hù)牢牢鎖定。
總的來(lái)說(shuō)，Salesforce。com（24%）、亞馬遜（17%）和微軟（10%）是如今PaaS市場(chǎng)的三只領(lǐng)頭羊。
表2:2015年上半年P(guān)aaS廠(chǎng)商收入（單位:100萬(wàn)美元）來(lái)源：Wikibon 2015（參閱附錄A的預測方法）
在IaaS上的PaaS這個(gè)領(lǐng)域，亞馬遜的Elastic Beanstalk是領(lǐng)導者，它提供了一系列微服務(wù)，包括數據庫服務(wù)和存儲服務(wù)，比如亞馬遜RDS、亞馬遜DynamoDB、亞馬遜SimpleDB、微軟SQL Server、甲骨文、IBM DB2和Informix。Wikibon認為，亞馬遜會(huì )大力投資于Elastic Beanstalk，會(huì )迅速改善微服務(wù)。這些改進(jìn)將包括支持MySQL及衍生版本，以及支持可能除甲骨文之外的保護自家IaaS數據庫服務(wù)的所有其他數據庫。
大企業(yè)擁有相應的技能和經(jīng)驗，便于采用和利用IaaS上的PaaS（比如Pivotal Web Services、IBM Bluemix和CenturyLink AppFog），但是對中小企業(yè)來(lái)說(shuō)可能太過(guò)復雜，所以對這些用戶(hù)來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)價(jià)值可能有限。對IaaS上的PaaS來(lái)說(shuō)，大數據和分析（尤其是內聯(lián)分析）可能會(huì )是一個(gè)很重要的有望高速增長(cháng)的應用領(lǐng)域，但是就這個(gè)市場(chǎng)而言眼下仍處于早期階段。
圖2:2015年上半年P(guān)aaS市場(chǎng)份額（來(lái)源：Wikibon 2015）
基礎設施即服務(wù)市場(chǎng)
公有云IaaS市場(chǎng)的產(chǎn)值會(huì )從2014年的151億美元增長(cháng)到2026年的1262億美元，年復合增長(cháng)率達到19%，占基礎設施硬件、軟件和服務(wù)開(kāi)支總額的25%。在這段預測時(shí)期的后半程，IaaS會(huì )日益并入到PaaS應用領(lǐng)域。
亞馬遜（27%）是這個(gè)行業(yè)的領(lǐng)頭羊，微軟（16%）、IBM（12%）和谷歌（4%）緊隨其后。規模和資本獲取能力是實(shí)際上在大眾化市場(chǎng)取得成功的關(guān)鍵因素。只有達到一定規模，才能夠進(jìn)行提高銷(xiāo)量、降低價(jià)格所需的投入，亞馬遜和微軟在IaaS的這個(gè)方面脫穎而出。亞馬遜和微軟在解決方案及其生態(tài)系統的寬度和深度方面是佼佼者。微軟在解決方案的寬度和深度方面出類(lèi)拔萃。IBM的優(yōu)勢在于，擁有許多企業(yè)客戶(hù)，能夠在它們頭上大做文章。谷歌和亞馬遜是價(jià)格領(lǐng)導者。很顯然，IaaS解決方案的另一個(gè)主要特性就是可靠性、一致性，以及與特定工作負載需求相一致的延遲和容量管理。成功的IaaS提供商需要為SaaS廠(chǎng)商提供一種誘人的環(huán)境，同時(shí)為企業(yè)提供面向全球、又高度本地化的服務(wù)。規模大，以及能夠在技術(shù)和價(jià)格方面為市場(chǎng)定基調，這是領(lǐng)導者的兩大要素，亞馬遜和微軟似乎很有希望繼續推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，并為正面較量的競爭者設立相當高的門(mén)檻。
表3:2015年上半年IaaS廠(chǎng)商收入（單位:100萬(wàn)美元）來(lái)源：Wikibon 2015（參閱附錄A的預測方法）
雖然規模和資本可獲取能力是兩大成功因素，但是在選擇IaaS合作伙伴時(shí)還應該考慮其他因素。品牌信任和生態(tài)系統對許多用戶(hù)來(lái)說(shuō)很重要，對計劃結合使用私有云和混合云作為戰略的企業(yè)來(lái)說(shuō)尤為重要。微軟無(wú)所不在，加上Office 365、Dynamics和活動(dòng)目錄等資產(chǎn)，可能會(huì )吸引許多注重與當前的數據中心和業(yè)務(wù)流程兼容的用戶(hù)。在Wikibon最近針對IaaS用戶(hù)開(kāi)展的一次調查中，IBM在“信任”方面的得分高于其他IaaS提供商。IBM的關(guān)鍵任務(wù)型業(yè)務(wù)流程專(zhuān)長(cháng)、化解復雜性的能力以及數據分析技能，可能會(huì )吸引需要這種基礎設施帶來(lái)的深度和寬度的客戶(hù)（尤其是大客戶(hù)）。而谷歌備受力求簡(jiǎn)單的中小企業(yè)的關(guān)注。
雖然眼下IaaS領(lǐng)導者似乎局限于三四家提供商，但是IaaS競爭格局遠未塵埃落定。托管基礎設施主機服務(wù)提供商為一些服務(wù)提供了混合的傳統基礎設施托管、私有云、托管服務(wù)和公有云，比如CenturyLink（Savvis）、韋里遜、富士通、Dimension Data、Interroute、AT&T和EMC/Virtustream。VMware vCloud Air和惠普Helion 等一些提供商專(zhuān)注于附帶一些公有云組件的混合解決方案。來(lái)自惠普、EMC/VMware和思科等云部門(mén)的解決方案將讓其合作伙伴能夠為中小企業(yè)和針對特定行業(yè)的解決方案提供商提供云就緒的解決方案。
Wikibon公有云指引
就像在賽馬運動(dòng)領(lǐng)域那樣，在公有云領(lǐng)域，“各有千秋”。可以通過(guò)許多途徑切入公有云，企業(yè)應該考慮如何充分利用SaaS、PaaS和IaaS。如今每個(gè)領(lǐng)域都有領(lǐng)頭羊，但是每家企業(yè)應該考慮，將來(lái)公有云適合其戰略的哪個(gè)環(huán)節。有一些明顯的容易見(jiàn)效的機會(huì )（比如生產(chǎn)力），但是企業(yè)應該規劃和部署公有云，讓業(yè)務(wù)流程、IT流程和開(kāi)發(fā)流程創(chuàng )造最大的價(jià)值。
雖然如今的市場(chǎng)似乎相當分散，但公有云是一種在迅速發(fā)展的交付技術(shù)，會(huì )繼續顛覆幾乎每一個(gè)傳統的IT市場(chǎng)。企業(yè)選擇公有云、私有云及/或混合云，將取決于許多因素，主要是工作負載方面的要求。對公有云而言，業(yè)務(wù)部門(mén)主管將控制更多的IT驅動(dòng)型業(yè)務(wù)流程。IT主管會(huì )繼續把盡可能多切實(shí)可行的日常IT功能卸載到公有云。應用程序開(kāi)發(fā)人員會(huì )使用公有云，迅速擴展當前應用程序，并創(chuàng )建新的應用程序，從而積極影響業(yè)務(wù)流程和價(jià)值。企業(yè)人員（包括業(yè)務(wù)和IT）需要積極主動(dòng)地了解現在如何才能充分利用公有云。
圖3:2015年上半年IaaS市場(chǎng)份額（來(lái)源：Wikibon 2015）
附錄A：預測方法
Wikibon公有云預測方法
有位著(zhù)名的經(jīng)濟學(xué)家曾說(shuō)過(guò)：“如果你預測不準，那就應該經(jīng)常預測。”考慮到如今云給IT市場(chǎng)帶來(lái)的動(dòng)蕩性，Wikibon預測方法非常重視這個(gè)忠告。這份預測基于許多相互關(guān)聯(lián)的信息來(lái)源和校準點(diǎn)，可以每個(gè)季度更新，體現不斷變化的市場(chǎng)形勢。
公有云評估和預測方法
Wikibon運用了一系列廣泛的信息來(lái)源，制作這份《公有云評估、市場(chǎng)細分和預測報告》。
- 《全球云開(kāi)支評估和預測》――我們針對云行業(yè)每個(gè)領(lǐng)域的增長(cháng)率和滲透率是從云服務(wù)提供商的約100名業(yè)務(wù)部門(mén)主管報告的收入獲得的。在一些情況下，如果廠(chǎng)商很重要，發(fā)布的數據又不明確，這時(shí)Wikibon的分析師進(jìn)行盡量準確的估計。這種方法在過(guò)去一年變得更容易了，因為許多最大的提供商在報告云收入。
- 《評估云領(lǐng)域收入》――Wikibon對云用戶(hù)開(kāi)展了調查，評估應用程序和使用場(chǎng)合。我們將這些數據運用于切實(shí)可行的收入模型，校準如今開(kāi)支很大，用戶(hù)打算未來(lái)擴大云使用場(chǎng)合和增加開(kāi)支的市場(chǎng)領(lǐng)域。
- 《Wikibon專(zhuān)家分析》――最重要的是，Wikibon動(dòng)用其專(zhuān)家分析師，校準近期數據，并且根據對用戶(hù)、提供商和技術(shù)發(fā)展的了解，展望云市場(chǎng)的未來(lái)走向。技術(shù)發(fā)展會(huì )繼續推動(dòng)云進(jìn)入到越來(lái)越多樣化的使用場(chǎng)景。
- 《全球IT開(kāi)支基本預測》――最后，我們的增長(cháng)率和滲透率按照基于公開(kāi)報告的季度財務(wù)數據的全球IT開(kāi)支市場(chǎng)模型以及趨勢統計分析規程來(lái)加以校準，旨在為每家提供商（約150家）和報告收入的業(yè)務(wù)部門(mén)估計這段預測時(shí)期內最有可能的收入結果。這種方法假設，領(lǐng)先廠(chǎng)商的財務(wù)報告為市場(chǎng)的總體增長(cháng)率提供了正確的指引。數據經(jīng)過(guò)加權處理，針對每個(gè)IT行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行了整合，以便確保我們的增長(cháng)率在滲透率和滲透程度與可用開(kāi)支方面很合理。
這種方法讓我們的預測能夠結合最新的可審計數據，保持當前預測可以重新校準，從而體現新的信息和實(shí)際的市場(chǎng)趨勢。
附錄B：公有云廠(chǎng)商收入方面的詳情
公有云市場(chǎng)領(lǐng)導者2014年上半年、2014年下半年、2015年上半年和同比增長(cháng)率
表4:2014年至2015年上半年公有云廠(chǎng)商收入（單位:100萬(wàn)美元）和增長(cháng)率（來(lái)源：Wikibon 2015）
公有云市場(chǎng)領(lǐng)導者2014年實(shí)際數字、2015年全年估計數字和同比增長(cháng)率
2015年收入數據是Wikibon對2015年年底前市場(chǎng)形勢的最準確估計。它們基于Wikibon模型，并不體現來(lái)自任何提供商的指引或反饋意見(jiàn)。此外，公有云市場(chǎng)在過(guò)去一年動(dòng)蕩不安，尤其是在領(lǐng)導者當中，但我們認為這些是最有可能的結果。
表格5：公有云廠(chǎng)商收入和增長(cháng)率2014年實(shí)際數字和2015年估計數字（單位:100萬(wàn)美元）來(lái)源：Wikibon 2015
