制勝新興市場(chǎng) 移動(dòng)數據業(yè)務(wù)盈利需跨兩道檻
2011/07/19
如果僅看絕對值，那么未來(lái)幾年新興市場(chǎng)的移動(dòng)數據業(yè)務(wù)市場(chǎng)前景將非常誘人，然而相對較低的ARPU值意味著(zhù)運營(yíng)商要實(shí)現盈利還將面臨巨大挑戰。此外，運營(yíng)商的成本壓力也會(huì )加劇，在付出巨大的網(wǎng)絡(luò )投資后還需要漫長(cháng)等待才能收回成本。
總收入快速增長(cháng)
我們預測，2015年新興市場(chǎng)運營(yíng)商的移動(dòng)數據業(yè)務(wù)收入將達到1620億美元，在2010年這一數字只有834億美元，5年間的復合年均增長(cháng)率將達到14%，總體增長(cháng)率為94%。顯而易見(jiàn)的是，移動(dòng)數據業(yè)務(wù)將快速發(fā)展，未來(lái)將成為運營(yíng)商制勝新興市場(chǎng)的關(guān)鍵。
就絕對值來(lái)看亞太地區的新興市場(chǎng)將占主導地位，該地區的移動(dòng)數據業(yè)務(wù)收入將從2010年的368億美元增長(cháng)到2015年的734億美元，增長(cháng)率幾乎為100%。給出這么高的預測值不足為奇，因為該市場(chǎng)上有中國、印度、印尼“三大巨頭”，這三個(gè)國家對該區域數據業(yè)務(wù)收入的貢獻將達到81%。
從增長(cháng)的角度看非洲的表現將最為突出，從2010年到2015年的復合年均增長(cháng)率將達到24%，總體增長(cháng)率為198%，不過(guò)直到2015年，數據業(yè)務(wù)收入在該地區運營(yíng)商總收入中的占比將只有24%。其他地區的復合年均增長(cháng)率則比較接近，亞太為15%，中東為13%，東歐為12%，中南美洲為10%（見(jiàn)圖1）。
挑戰依舊
盡管市場(chǎng)總量巨大，與發(fā)達國家和地區相比增長(cháng)率也非常突出，新興市場(chǎng)的移動(dòng)數據業(yè)務(wù)仍將面臨巨大挑戰。其中最主要的就是新興市場(chǎng)的ARPU值較低，如果把該市場(chǎng)的數據業(yè)務(wù)收入放在全球背景下比較，差距就更為明顯。
到2015年發(fā)達國家和地區的連接將占到全球總數的16%，其對移動(dòng)數據收入的貢獻將達到57%，這意味著(zhù)新興市場(chǎng)84%的連接只貢獻了43%的收入。究其原因，部分是新興市場(chǎng)的數據業(yè)務(wù)并不成熟，重點(diǎn)仍為話(huà)音業(yè)務(wù)，我們預計到2015年新興市場(chǎng)運營(yíng)商69%的收入將來(lái)自話(huà)音業(yè)務(wù)，發(fā)達市場(chǎng)的比率只有59%。此外，新興市場(chǎng)用戶(hù)的可支配收入較少，而運營(yíng)商又必須確保用戶(hù)支付得起。我們預測，2015年新興市場(chǎng)的數據業(yè)務(wù)ARPU將達到2美元/月，成熟市場(chǎng)的為14美元/月，新興市場(chǎng)運營(yíng)商必須在“用戶(hù)用得起”和“自身能夠盈利”之間進(jìn)行平衡，這一挑戰將長(cháng)期存在。
小屏幕終端占主導
圍繞著(zhù)移動(dòng)寬帶、互聯(lián)網(wǎng)接入等數據業(yè)務(wù)盈利能力的爭論將非常激烈，而較低的ARPU值預期將使情況更為復雜。
由于新興市場(chǎng)的固網(wǎng)寬帶資源相對短缺，因此這些地方移動(dòng)寬帶替代固定寬帶的可能性將非常大。同時(shí)，由于大屏幕移動(dòng)寬帶終端（便攜式電腦、上網(wǎng)本、平板電腦）一般比小屏幕終端的價(jià)格要高，因此我們認為小屏幕終端將主導新興市場(chǎng)，到2015年77%的移動(dòng)寬帶連接將基于小屏幕終端進(jìn)行（見(jiàn)圖2）。
另外一個(gè)預測也可說(shuō)明這一趨勢：2010年到2015年小屏幕移動(dòng)寬帶連接的復合年均增長(cháng)率為45%，而大屏幕的復合年均增長(cháng)率為36%，到2015年新興市場(chǎng)上將有16億的小屏幕連接和近4.59億的大屏幕連接。
然而，移動(dòng)數據業(yè)務(wù)總收入和移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)收入的增長(cháng)速度不會(huì )這么快。此外，由于用戶(hù)ARPU值較低，因此小屏幕移動(dòng)寬帶連接在數量上的優(yōu)勢無(wú)法轉化為收入上的優(yōu)勢。到2015年，77%的移動(dòng)寬帶連接將基于小屏幕進(jìn)行，但是只貢獻38%的移動(dòng)寬帶收入（見(jiàn)圖3）。
考慮到數據流量成本不斷增加的現實(shí)，移動(dòng)寬帶在數量和收入之間的差距將進(jìn)一步拉大。就像發(fā)達市場(chǎng)的運營(yíng)商需要采用高效的數據流量管理技術(shù)，新興市場(chǎng)的運營(yíng)商也開(kāi)始考慮流量成本管理。對于新興市場(chǎng)運營(yíng)商而言，要想滿(mǎn)足移動(dòng)寬帶用戶(hù)需求的同時(shí)實(shí)現自身盈利，數據流量成本控制將非常關(guān)鍵。
LTE發(fā)展緩慢，HSPA風(fēng)頭強勁
LTE被認為是解決上述難題的關(guān)鍵。不過(guò)LTE畢竟是“長(cháng)期演進(jìn)”的縮寫(xiě)，盡管在可預見(jiàn)的未來(lái)LTE將是新興市場(chǎng)上發(fā)展最快的移動(dòng)寬帶技術(shù)，其復合年均增長(cháng)率將高達600%，然而到2015年LTE在新興市場(chǎng)移動(dòng)寬帶連接中的份額只有8%。
隨著(zhù)HSPA和HSPA +設備成本的下降，成本壓力巨大的新興市場(chǎng)運營(yíng)商如投資HSPA將更能獲益。到2015年新興市場(chǎng)上的移動(dòng)寬帶主導技術(shù)將是HSPA，就數量來(lái)看其占比將達到58%，復合年均增長(cháng)率將達到61%，所以即便LTE出現了，HSPA和HSPA +仍將平穩發(fā)展。
通信世界周刊
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