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創(chuàng )投“掘金”3G

2009/03/25

　　3G發(fā)牌后，一條產(chǎn)業(yè)鏈正在形成：3G網(wǎng)絡(luò )建設、終端設備制造、信息服務(wù)等等，據預測，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈將拉動(dòng)一個(gè)2萬(wàn)億左右的社會(huì )投資，毫無(wú)疑問(wèn)，這是一個(gè)充滿(mǎn)想象力的巨大機會(huì )。

　　在群雄并起的3G盛宴的角落里，中小企業(yè)正在張開(kāi)希望的翅膀。對于那些在資源、技術(shù)、產(chǎn)品上有特點(diǎn)的中小企業(yè)而言，抓住這個(gè)機會(huì )，并非難事。

　　而對于風(fēng)投而言，退去以往的狂熱，今天他們正在冷靜地檢驗以往的投資成果，觀(guān)察新的投資方向，尋找合適的投資機會(huì )。　

　　盡管3G時(shí)代的概念已經(jīng)被說(shuō)了4~5年，三大電信運營(yíng)商和眾手機廠(chǎng)商的網(wǎng)絡(luò )兼容性測試才剛開(kāi)始，沒(méi)有人知道中國版3G明星手機長(cháng)什么樣子，沒(méi)有人知道中國版“iTunes”或是“App Store”在線(xiàn)應用商店何時(shí)開(kāi)張、由誰(shuí)經(jīng)營(yíng)或是賣(mài)些什么。

　　毋庸置疑，3G發(fā)牌后將形成一條包括3G網(wǎng)絡(luò )建設、終端設備制造、信息服務(wù)等在內的產(chǎn)業(yè)鏈，但從電信運營(yíng)商到手機廠(chǎng)商，現在經(jīng)歷的還只是“投入”的過(guò)程，從基站建立、手機上市，到真正有3G用戶(hù)出現，到用戶(hù)達到一定規模，再到3G開(kāi)始應用，起碼還有兩年。

　　CNNIC發(fā)布的報告顯示，目前中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數量為2.53億人，而手機用戶(hù)則有6.4億人。在3G光環(huán)的籠罩下，對于無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的憧憬將其推向了IT業(yè)“下一站天后”的寶座。有專(zhuān)家估算，在未來(lái)3年內，該產(chǎn)業(yè)鏈將拉動(dòng)1.8萬(wàn)億元到2萬(wàn)億元的社會(huì )投資。

　　因此，活在對3G 想象中的中小企業(yè)，如果沒(méi)有商業(yè)地位、沒(méi)有殺手級應用、沒(méi)有顛覆性創(chuàng )新，如果和別人一樣，提供的只是大眾化的服務(wù)，沒(méi)有賴(lài)以生存的獨立產(chǎn)品，還是靠流量費、廣告費維持的話(huà)，那么最可怕的事，莫過(guò)于在機會(huì )真正到來(lái)之前死去。

　　風(fēng)投不為平庸者埋單

　　金融危機已讓投資趨于理智，若干年前風(fēng)投在看3G概念相關(guān)企業(yè)的時(shí)候“熱血沸騰”，不排除有人已經(jīng)栽了跟頭，但眼下徘徊于3G門(mén)外的風(fēng)投們，或在檢驗前幾年積累和投資的成果，或是觀(guān)察行業(yè)動(dòng)向，尋找中國無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的投資機會(huì )。

　　華登國際(Walden)董事總經(jīng)理李文飆認為，資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢這三項指標，是投資時(shí)的基本常識，“沒(méi)有特點(diǎn)”的項目是沒(méi)有吸引力的。

　　李文飆曾任Google全球無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)研發(fā)總監，在此之前創(chuàng )辦過(guò)3家公司，他解釋說(shuō)，上述對資源、技術(shù)和產(chǎn)品的要求并非完全出自財務(wù)角度，“做技術(shù)和做內容不同，只有內容而沒(méi)有技術(shù)，是打不過(guò)傳統互聯(lián)網(wǎng)的”。

　　李文飆希望中國也能出現一些像為蘋(píng)果iPhone提供應用程序的第三方開(kāi)發(fā)商，但最重要的還是技術(shù)的突破，他考察過(guò)一個(gè)為iPhone做應用的公司，雖然面對的是海外市場(chǎng)，但產(chǎn)品很實(shí)用，價(jià)錢(qián)又不貴，蘋(píng)果的在線(xiàn)應用商店用戶(hù)付費渠道又很方便，還是賺了不少錢(qián)。

　　不過(guò)擁有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢的公司實(shí)在太少，那些從混戰之中堅持下來(lái)的SP（增值服務(wù)商），如提供手機地圖搜索，應該有比較大的機會(huì )。

　　高原資本合伙人涂鴻川覺(jué)得3G的出現把原本在桌面上的互聯(lián)網(wǎng)搬到了手機上。“3G就像是高速公路，它的出現只是將原本的2條跑道變成了多條。”他說(shuō)，“用戶(hù)不會(huì )因為速度快而付錢(qián)，關(guān)鍵還是在服務(wù)，服務(wù)就是在高速公路上奔馳的車(chē)輛。”

　　運營(yíng)商競爭加劇催生商機

　　3G與2G的最主要區別在于其寬帶數據業(yè)務(wù)，3G的發(fā)牌結束了市場(chǎng)完全被壟斷的局面，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)三足鼎立的格局已定，勢均力敵的充分競爭已直觀(guān)地表現為運營(yíng)資費的下滑。

　　對此，涂鴻川表示：“市場(chǎng)的壟斷以及上網(wǎng)資費是其在過(guò)去4年里遲遲不敢投資的最大阻礙，而這些阻礙正隨著(zhù)3G的出現在逐漸消除。”

　　美國中經(jīng)合投資集團合伙人熊偉銘告訴《第一財經(jīng)日報》：“設備制造和整機生產(chǎn)是個(gè)規模制造產(chǎn)業(yè)，都有很多大廠(chǎng)商在做，VC并不是無(wú)介入機會(huì )。但在應用方面，離用戶(hù)更近一些，能及時(shí)知道市場(chǎng)的情況以及廣告主的偏好。所需資金也比較低，回報會(huì )快點(diǎn)。”

　　在增值服務(wù)方面，具備內容生成和集成能力的服務(wù)商比運營(yíng)商顯然擁有先天的優(yōu)勢。在熊偉銘看來(lái)，達到用戶(hù)規模在中國不是一件難事，要把用戶(hù)變成付費的，才有真正的價(jià)值。“數字都是死的，一定要跟廣告主或是用戶(hù)的活躍性聯(lián)系在一起。”他強調。

　　熊偉銘認為，手機無(wú)線(xiàn)領(lǐng)域現在面臨的問(wèn)題有點(diǎn)像上世紀90年代初期的電腦，操作系統不穩定、不統一，互聯(lián)互通性很弱。涂鴻川也表示，即便是簡(jiǎn)單地將PC上的內容原封不動(dòng)地做成手機版，由于對終端匹配的要求很高，重新包裝就是個(gè)門(mén)檻。

　　隨手互動(dòng)的總經(jīng)理張黎利告訴記者，移植多個(gè)終端是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)運營(yíng)中最花錢(qián)的環(huán)節。

　　“這個(gè)難度比在PC上開(kāi)發(fā)要難很多。”他說(shuō)，“同時(shí)，為了確保用戶(hù)體驗，要在手機上測試，手機快速地更新?lián)Q代，使得手機采購也成為很大一塊成本。”

　　此外，移動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈由于環(huán)節眾多，且在縱向和橫向上都有分布，這也直接導致其比互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈要復雜。比如，在以運營(yíng)商為核心的產(chǎn)業(yè)鏈中，大多通過(guò)運營(yíng)商先收到錢(qián)，然后進(jìn)行逐級分成。

　　某無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CEO告訴記者，目前支付渠道的抽成太高了。據其透露，其業(yè)務(wù)總收入中有一大半被支付渠道拿走。其中，運營(yíng)商除去流量費的收入以外，還要與企業(yè)分成總收入。而企業(yè)與手機廠(chǎng)商的合作也多采取買(mǎi)廣告或是收入分成的形式，另外有些代理的業(yè)務(wù)還需要與開(kāi)發(fā)商分成。剩下的留給企業(yè)的收入往往已見(jiàn)底，這也是導致很多公司一直不賺錢(qián)的根本原因。

　　涂鴻川也坦言，以前內容提供商普遍只能得到總收入的10%~20%。但他也表示：“目前，隨著(zhù)三大運營(yíng)商的正面競爭加劇，可能會(huì )逐漸增強企業(yè)與運營(yíng)商在合作談判時(shí)的主動(dòng)權。”

　　新朋老友齊入場(chǎng)

　　在采訪(fǎng)過(guò)程中，企業(yè)與風(fēng)投也傳達了另外一個(gè)訊號，3G的出現將使得傳統門(mén)戶(hù)網(wǎng)站逐步涉足無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

　　“傳統互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)各自成熟的線(xiàn)上產(chǎn)品比如新聞、聊天等內容的介入對3G而言是一個(gè)很好的延伸。”熊偉銘說(shuō)，“在這點(diǎn)上，他們比單純走無(wú)線(xiàn)領(lǐng)域的企業(yè)競爭優(yōu)勢更大。”

　　據其預測，在傳統互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走向無(wú)線(xiàn)領(lǐng)域時(shí)由于需要新技術(shù)，可能會(huì )產(chǎn)生小規模對無(wú)線(xiàn)企業(yè)的收購。“但對于收購方來(lái)講，他們對于收購的定價(jià)很謹慎，他們不會(huì )花很多錢(qián)去買(mǎi)無(wú)法賺錢(qián)的公司。”他強調。

　　但在他看來(lái)，無(wú)線(xiàn)領(lǐng)域的創(chuàng )業(yè)企業(yè)并非沒(méi)有一點(diǎn)機會(huì )。“比如在移動(dòng)搜索領(lǐng)域，百度還沒(méi)有特別著(zhù)手做。另外類(lèi)似淘寶做同城交易的B2C公司也還未介入，所以還有爭奪市場(chǎng)的機會(huì )。”他說(shuō)，“3G整個(gè)部署完成還需要時(shí)間，可是一旦這些大公司介入的話(huà)，留給新創(chuàng )業(yè)公司的時(shí)間就不會(huì )很久。”

　　為此，熊偉銘認為：“3G拖的時(shí)間有點(diǎn)長(cháng)，前幾年投資的時(shí)候覺(jué)得企業(yè)還有發(fā)展的空間。但目前我們觀(guān)望的比較多，如果只是單純的一個(gè)軟件能夠植入到多少臺設備終端這樣的項目，本身并不具有吸引力。很多公司都有植入的能力，比如談一個(gè)很好的捆綁的協(xié)議就能發(fā)展起來(lái)。”他強調：“現在更想尋找的是能進(jìn)入別人沒(méi)有涉足的領(lǐng)域，不僅能占到很大市場(chǎng)份額又能賺到錢(qián)的項目。”

第一財經(jīng)日報

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