虛擬運營(yíng)商趨勢分析
2002/07/29
2001年7月19日文匯報上赫然出現了一個(gè)名字——鴻聯(lián)九五，或許是為了迅速消除人們“你是誰(shuí)”的疑問(wèn)，它用更醒目的字體標明了自己的身份——“虛擬運營(yíng)商（VNO）”。一夜間，虛擬運營(yíng)商進(jìn)入了人們的視野。
一年過(guò)去了，事情并沒(méi)有象人們想象的那樣發(fā)展。最近的消息說(shuō)，電信基礎業(yè)務(wù)轉售許可證的發(fā)放仍在研究試點(diǎn)階段，而國內虛擬運營(yíng)商的一面旗幟??潤迅通信似乎也在媒體上降低了出鏡頻度。究竟是產(chǎn)業(yè)鏈的不完善還是運營(yíng)模式的不成熟造成的，業(yè)界還沒(méi)有定論。筆者認為，作為現代通信技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展綜合作用下的產(chǎn)物，虛擬運營(yíng)商必將獲得其在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，然而這個(gè)涉及基礎網(wǎng)絡(luò )、業(yè)務(wù)內容、管理運營(yíng)、品牌渠道、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)創(chuàng )新的價(jià)值鏈的建立并非一日之功，目前的挫折應該只是暫時(shí)的。
解剖“鴻聯(lián)們”
鴻聯(lián)九五隸屬于郵電國旅集團，要了解像鴻聯(lián)這樣的運營(yíng)商，最好從它的業(yè)務(wù)開(kāi)始：它提供95000呼叫中心；9500移動(dòng)短信；95互動(dòng)TV；基礎電信業(yè)務(wù)代理；帶寬的批發(fā)代理、主機托管、放號與維護等業(yè)務(wù)。
鴻聯(lián)完成如此豐富的業(yè)務(wù)，是由它所擁有的以下眾多資源支持的：計算機國際互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、電話(huà)呼叫中心業(yè)務(wù)許可證、中國移動(dòng)SMS全國統一服務(wù)代碼“2315”、電話(huà)信息服務(wù)全國統一特服號“95000”和“95001”以及擁有全國各地的電信增值業(yè)務(wù)許可證的70余家分公司和10000余條以上的中繼線(xiàn)路、多條省際電信業(yè)務(wù)專(zhuān)線(xiàn)、160G的光纖傳輸帶寬等遍布全國的電信綜合業(yè)務(wù)技術(shù)平臺。
如果說(shuō)傳統運營(yíng)商擁有的資源是物理上的網(wǎng)絡(luò )，那么鴻聯(lián)這樣的虛擬運營(yíng)商擁有的資源是強大的營(yíng)銷(xiāo)、分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，鴻聯(lián)在全國各地成立了70余家地區鴻聯(lián)九五公司、控股九五資訊公司、參股國政網(wǎng)公司和九五在線(xiàn)公司。目前，該平臺已成為覆蓋全國70多個(gè)城市的可統一共享的多媒體信息服務(wù)平臺，兼容了固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、有線(xiàn)電視、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)服務(wù)形式。
國內另外幾家具有典型虛擬運營(yíng)商特點(diǎn)的實(shí)體是潤迅、中國郵政與騰訊。潤迅從尋呼起家，通過(guò)品牌宣傳、800家“潤迅概念”手機連鎖店的建立以及多年積累下來(lái)的豐富電信運營(yíng)經(jīng)驗進(jìn)入VNO領(lǐng)域；中國郵政在黑龍江與聯(lián)通的合作如火如荼，已累計為聯(lián)通代理放號76.5萬(wàn)，占當地聯(lián)通總用戶(hù)數的46%；而騰訊正欲憑借其著(zhù)名的中文網(wǎng)絡(luò )尋呼機“QQ”、OICQ與中國移動(dòng)的合作進(jìn)入個(gè)人通信領(lǐng)域，事實(shí)上，移動(dòng)QQ已成為Monternet中最大比例的一部分業(yè)務(wù)收入。
“外包”——電信運營(yíng)的趨勢
考察以上這些虛擬運營(yíng)商的發(fā)展軌跡不難發(fā)現，VNO的出現其實(shí)是電信價(jià)值鏈細分的必然結果。隨著(zhù)電信的開(kāi)放、技術(shù)的發(fā)展，各種壟斷都必將被打破。這種看法十分透徹，因為分工與合作正是經(jīng)濟全球化的精髓。基礎網(wǎng)絡(luò )的投資是巨大的，而且電信技術(shù)更新太快，面對如此高大的進(jìn)入門(mén)檻，后來(lái)者不可能輕言建網(wǎng)；另一方面，用戶(hù)需求的變化總是相對緩慢的，業(yè)務(wù)的實(shí)現也“豐儉隨意”不必依賴(lài)于技術(shù)，這十分有利于超脫于技術(shù)之外引導用戶(hù)的需求。因此，會(huì )有更多的運營(yíng)商青睞業(yè)務(wù)的發(fā)展。
可以說(shuō)，是資本市場(chǎng)的需要而非用戶(hù)市場(chǎng)的需要促成了電信外包趨勢的產(chǎn)生和發(fā)展。越來(lái)越多的傳統運營(yíng)商受制于資本市場(chǎng)，力求提高ARPU值時(shí)，這樣的直接后果是考慮把一部分業(yè)務(wù)和運作維護批發(fā)外包出去以降低經(jīng)營(yíng)的成本和風(fēng)險，加速投資回報，以便集中更多的精力在網(wǎng)絡(luò )升級和技術(shù)進(jìn)步上。在大多數情況下，拿自己開(kāi)刀并非傳統運營(yíng)商的本意，然而這對急于分一杯羹的虛擬運營(yíng)商來(lái)說(shuō)卻是一個(gè)實(shí)實(shí)在在的大好消息。“外包”趨勢的實(shí)質(zhì)是“軟硬分開(kāi)”，這與當年微軟攜手Intel擊敗蘋(píng)果、IBM何其相似。或許若干年后，現在的網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商成了電信領(lǐng)域的Intel，而虛擬運營(yíng)商就成了電信領(lǐng)域的微軟。電信版的“WINTEL”美夢(mèng)正在進(jìn)行中。可問(wèn)題是，誰(shuí)來(lái)賣(mài)PC呢？
“融合”——電信網(wǎng)絡(luò )的趨勢
微軟與Intel誰(shuí)也不賣(mài)電腦，那是Compaq、Dell的事。可目前網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商與虛擬運營(yíng)商的分工卻是：大家分頭，一起賣(mài)電腦。顯然，這樣的狀況不會(huì )持續很久。
說(shuō)到底，“軟硬分開(kāi)”的結果是將一個(gè)人的風(fēng)險分攤到兩個(gè)人頭上，對整個(gè)行業(yè)來(lái)講并沒(méi)有減少風(fēng)險。從國外的經(jīng)驗來(lái)看，目前的電信行業(yè)總體利潤迅速下滑、資本市場(chǎng)掌握生殺大權、并購浪潮風(fēng)起云涌，行業(yè)內普遍人心惶惶。在這種大環(huán)境下，虛擬運營(yíng)商站出來(lái)分擔網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的一部分業(yè)務(wù)，后者會(huì )欣然接受。
與電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的細分趨勢相反，電信網(wǎng)絡(luò )正在以極大的熱情面對融合的趨勢，比如正在進(jìn)行中的“三網(wǎng)融合”、NGN等。雖然重復建設是競爭初期多運營(yíng)商格局的必然產(chǎn)物，但人們已越來(lái)越認識到只有融合才是未來(lái)的選擇。業(yè)務(wù)的多樣化導致了人們對現有網(wǎng)絡(luò )的不滿(mǎn)，都希望看到一個(gè)既簡(jiǎn)單又能承載所有業(yè)務(wù)、既要高效率又要保證QoS、既要便于統一管理又要便于模塊化管理、甚至對所有協(xié)議保持透明的“完美的網(wǎng)絡(luò )”。
如果這樣的網(wǎng)絡(luò )融合得以實(shí)現，將再次改變電信運營(yíng)模式，“WINTEL”的比喻將不再適用了。那時(shí)，價(jià)值鏈的分工是這樣的：設備商、軟件商負責提供軟硬件設備，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商負責網(wǎng)絡(luò )的建設和管理維護，虛擬運營(yíng)商負責把網(wǎng)絡(luò )賣(mài)出去。
價(jià)值鏈越分越細、網(wǎng)絡(luò )卻在融合，問(wèn)題是，如何協(xié)調好這兩種看似背道而馳的趨勢，從中挖掘出每一個(gè)企業(yè)存在的價(jià)值。
必需正視的問(wèn)題
價(jià)值產(chǎn)生于“合”，能量釋放于“分”。中國電信市場(chǎng)的情形較國外好，很大一部分原因就是由于電信開(kāi)放剛剛開(kāi)始時(shí)非理性的能量釋放。能量釋放是一種消耗，雖然“看上去很美”，卻并沒(méi)有產(chǎn)生價(jià)值，等煙消云散之后留下的肯定是一片狼籍。現在又有了一個(gè)“奧運商機”的美妙誘惑，更不會(huì )有人去為蕭條早作打算了。
事實(shí)上，今年1到5月的全國電信投資已比去年同期下降了31.71%，電信業(yè)的危機正在逐步顯現。首先虛擬運營(yíng)商的產(chǎn)生，主要是市場(chǎng)發(fā)展推動(dòng)的產(chǎn)物而非技術(shù)發(fā)展的直接結果。這說(shuō)明了今后運營(yíng)模式的潮流之一：超脫于技術(shù)之上；其次，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商將面臨更大的挑戰，在產(chǎn)業(yè)融合完成之前，他們不得不面對“自我競爭”的壓力；第三，市場(chǎng)進(jìn)入規范化操作之后，國家對電信的各類(lèi)扶持政策（包括融資渠道）將有可能取消，競爭將更殘酷。這對設備商同樣是個(gè)壞消息；第四，當前過(guò)量建設的后遺癥將逐漸顯露。有數據稱(chēng)中國目前的傳輸網(wǎng)利用率不及40%，即使這樣仍有眾多項目等待建設。
當然，機會(huì )總是與威脅共存的，比如業(yè)務(wù)對最終用戶(hù)的透明化將越來(lái)越體現在無(wú)線(xiàn)接入、自由選擇網(wǎng)絡(luò )上，同時(shí)個(gè)人信息的加密與網(wǎng)絡(luò )安全會(huì )提到更高的層次，網(wǎng)間結算的工作量將成倍數增加等。數據類(lèi)設備、VoIP類(lèi)設備、無(wú)線(xiàn)設備、關(guān)口設備等將大行其道。
網(wǎng)絡(luò )融合是第一步，下一步應該是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的融合??畢竟，相對壟斷是市場(chǎng)競爭的必然結果，破除壟斷只能通過(guò)法律和政府干預。也就是說(shuō)，競爭是不穩定平衡，相對壟斷是穩定平衡。既然價(jià)值產(chǎn)生于“合”，那么就讓我們去關(guān)注產(chǎn)業(yè)中那些融合的時(shí)刻。
虛擬運營(yíng)商的未來(lái)
國內有關(guān)媒體的一篇評論為VNO的長(cháng)遠發(fā)展指出了四個(gè)必備條件：品牌、分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )、創(chuàng )新能力、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗。
品牌，對于虛擬運營(yíng)商比網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商更重要，因為個(gè)人用戶(hù)選擇VNO的唯一理由是享受到的服務(wù)比傳統運營(yíng)商好、具有品牌價(jià)值；而強大的分銷(xiāo)體系和營(yíng)銷(xiāo)能力是完成對網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商承諾的前提。由于VNO不僅僅是將網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的資源“原封不動(dòng)”地轉售出去，因此，在網(wǎng)絡(luò )基礎上通過(guò)市場(chǎng)和技術(shù)創(chuàng )新，開(kāi)發(fā)出適合不同用戶(hù)群體需求的增值服務(wù)才是最重要的。
我們設想的信息化社會(huì )，只要擁有品牌與網(wǎng)絡(luò )，不管這個(gè)網(wǎng)絡(luò )傳輸的是什么，你都可以成為一個(gè)虛擬運營(yíng)商。
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