E-LOAN 使用 Salesforce 顯著(zhù)加強了與客戶(hù)和供應商的溝通
2009/06/22
“Salesforce 不是一個(gè)只告訴貸款顧問(wèn)入局已經(jīng)過(guò)晚的互動(dòng)式系統，通過(guò) Salesforce，我們的貸款顧問(wèn)現在可以獲得提示他們在正確的時(shí)間主動(dòng)聯(lián)系正確人員的提醒。”
挑戰
E-LOAN，在線(xiàn)住房抵押和其他貸款業(yè)務(wù)的世界一流的提供商，尋求一種幫助其貸款顧問(wèn)主動(dòng)管理復雜關(guān)系的工具，以便在整個(gè)銷(xiāo)售周期中及時(shí)與許多客戶(hù)和供應商溝通
E-LOAN 本部位于加州普萊森頓,一向因網(wǎng)站優(yōu)良、客戶(hù)隱私性和站點(diǎn)安全性而獲得贊譽(yù)
由于貸款顧問(wèn)要管理許多客戶(hù)，這些客戶(hù)的信息不斷更改，因此貸款顧問(wèn)難以及時(shí)進(jìn)行必要溝通
要確保該工具只提供有關(guān)的信息，并能不斷的刷新以得到即時(shí)信息
外，E-LOAN 希望提高其經(jīng)理對于開(kāi)放式貸款的狀態(tài)和個(gè)別顧問(wèn)的活動(dòng)的了解
解決方案
E-LOAN 在 2005 年年中成為 Salesforce Enterprise Edition 客戶(hù)，有 150 個(gè)許可
E-LOAN 使用 Force.com API 來(lái)與充當其記錄系統的高度定制的后臺客戶(hù)端/服務(wù)器應用程序集成；這一系統也利用近實(shí)時(shí)交易數據來(lái)更新 Salesforce
在 Salesforce 中，E-LOAN 設置業(yè)務(wù)規則，該業(yè)務(wù)規則將使用此數據來(lái)觸發(fā)對個(gè)別貸款顧問(wèn)的提醒；例如，返回的評價(jià)可以觸發(fā)消息來(lái)電話(huà)聯(lián)系客戶(hù)
E-LOAN 也將此數據用作進(jìn)行銷(xiāo)售團隊分配以及為個(gè)別顧問(wèn)劃分渠道片區的基礎
要進(jìn)一步幫助貸款顧問(wèn)提高效率，E-LOAN 集成 Microsoft Outlook 的電子郵件和日歷功能
結果
Salesforce 解決方案幫助貸款顧問(wèn)抓住重點(diǎn)緊扣任務(wù)；當他們登錄時(shí)，他們將立即看到他們需要聯(lián)系的關(guān)鍵客戶(hù)以及貸款業(yè)務(wù)所處的階段
由于顧問(wèn)始終知道要和誰(shuí)聯(lián)系來(lái)保持運轉， E-LOAN 已經(jīng)能夠改善整個(gè)客戶(hù)貸款歷程
過(guò)程流水線(xiàn)化使更多的客戶(hù)感到滿(mǎn)意，E-LOAN 從而獲得 95% 的客戶(hù)滿(mǎn)意率
經(jīng)理更富主動(dòng)性和生產(chǎn)性，因為他們可查看到個(gè)別貸款顧問(wèn)的活動(dòng)，包括完成時(shí)間表、失職任務(wù)和總體使用和采納情況
E-LOAN 計劃添加任務(wù)管理功能，并估計修改其他業(yè)務(wù)單元的當前功能
CTI論壇報道
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