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在CRM自定義報表里增加分析圖表

2006/07/24

　　用戶(hù)有N個(gè)理由，要求CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統輸出的報表(Report)可以嵌入圖表(Chart)，就像下圖示例一樣，一方面用數據精確地展現統計分析結果，另一方面用圖形直觀(guān)地進(jìn)行表達。

　　報表模板還必須是用戶(hù)可以自定義的、開(kāi)放的，可讓用戶(hù)按照自己的需求來(lái)組織商業(yè)邏輯和界面表現。

　　這無(wú)疑是一種中高端報表需求，該怎樣實(shí)現？

　　CRM若集成第三方中高端報表應用系統，用戶(hù)除了追加的投入不菲，對復雜商業(yè)邏輯也同樣擺脫不掉編寫(xiě)腳本代碼。既然如此，不如讓CRM自身開(kāi)放符合業(yè)界標準的XML應用數據，提供報表接口與符合業(yè)界標準的XSL模板方法，幫助用戶(hù)有效地、更廉價(jià)地解決問(wèn)題。

　　B/S架構SynleadCRM客戶(hù)關(guān)系管理系統滿(mǎn)足了用戶(hù)的愿望，例如，它在在“機會(huì )(Opportunities)”、“服務(wù)請求(Service Requests)”、“單位(Accounts)”、“聯(lián)系人(Contacts)”、“合同(Contracts)”等子系統開(kāi)放了可嵌入圖表的用戶(hù)自定義報表：

提供了用戶(hù)自定義報表接口。用戶(hù)可根據需要自行增加新報表，規定報表的寬度；決定其中是否嵌入圖表，以及圖表區域的寬度和高度。

一切基于XML業(yè)界標準。SynleadCRM不另搞一套方法，而是遵循國際標準和趨勢，報表及其圖表數據源都采用XML應用數據，圖表組件采用最具代表性的Microsoft OWC。

報表模板遵循XSL業(yè)界標準。每張用戶(hù)自定義報表對應一個(gè)XSL報表模板，XSL模板負責實(shí)現商業(yè)邏輯和界面轉換，根據實(shí)際需求對數據進(jìn)行再構造、篩選、萃取、切片和旋轉。

當嵌入圖表時(shí)，XSL模板定義顯示一個(gè)還是多個(gè)圖表，以及圖表類(lèi)型（簇狀柱形圖、堆積柱形圖、餅圖、折線(xiàn)圖、平滑曲線(xiàn)圖、雷達圖、面積圖等）。

報表均由服務(wù)器端負責生產(chǎn)，輸出的HTML結果饋送至客戶(hù)端。對報表，可以打印，或保存為(通用mht檔案)電子文檔。

　　06年7月發(fā)布的B/S架構SynleadCRM升級軟件，包含上述接口和方法等。

　　在CRM數據挖掘/透視分析呼聲日益高漲的今天，能夠理解XML、掌握XSL模板入門(mén)編寫(xiě)方法，已經(jīng)不僅僅是IT人員的事情，同時(shí)也是商務(wù)管理人員的事情。不去接觸XML/XSL，就好比一名商務(wù)管理者會(huì )使用Excel電子表格，卻不會(huì )使用Excel的數據/圖表透視分析功能來(lái)升華管理，商務(wù)管理者更清楚自己最想要什么。

　　SynleadCRM廠(chǎng)商北京起點(diǎn)信息技術(shù)有限公司網(wǎng)站的“培訓演示 > 模板設計與數據自助分析”論壇，從今年二季度就開(kāi)始了XML應用數據、XSL報表模板的入門(mén)及提高知識培訓。

　　起點(diǎn)公司成立于1999年7月5日，是中國第一家成立的專(zhuān)注于CRM軟件研發(fā)與生產(chǎn)的廠(chǎng)商。經(jīng)過(guò)七年多的發(fā)展，起點(diǎn)公司SynleadCRM已成為中國CRM市場(chǎng)堅實(shí)的領(lǐng)導品牌。多年以來(lái)，起點(diǎn)公司親歷了中國CRM市場(chǎng)從無(wú)到有、從知識普及到呈現產(chǎn)業(yè)化運作的整個(gè)過(guò)程，起點(diǎn)公司為中國CRM市場(chǎng)今后能夠步入快速成長(cháng)期做出了正面的、積極的、直接的、重要的貢獻。

起點(diǎn)公司供稿　CTI論壇編輯

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