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跟蹤您使用Microsoft Dynamics CRM的數據顯示面板

2011/09/06

　　商業(yè)用戶(hù)往往需要保持對自己的客戶(hù)數據的更新。這包括了解哪些數據發(fā)生變化，當它改變，以及是否有需要進(jìn)一步研究的熱點(diǎn)。隨著(zhù) 2011年的Microsoft Dynamics CRM 儀表板，把你的手指上的脈絡(luò )整理清楚就容易得多了！

　　一位銷(xiāo)售經(jīng)理想知道的各種銷(xiāo)售相關(guān)的項目上他的團隊的作品進(jìn)行了修改，什么狀態(tài)，他們目前所在的實(shí)體，經(jīng)理和他的團隊最感興趣的是：客戶(hù)，聯(lián)系人，線(xiàn)索，機會(huì )，訂單和報價(jià)。

　　憑借微軟crm 2011強大的圖表和儀表板的功能，它很容易為企業(yè)用戶(hù)創(chuàng )造這樣的儀表板。

　　第1步- 確定您的業(yè)務(wù)問(wèn)題正在努力解決

　　用戶(hù)將使用這個(gè)儀表板來(lái)回答問(wèn)題，如簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)：

  1. 當我感興趣的實(shí)體進(jìn)行修改？

  2. 什么是我的領(lǐng)導和機會(huì )管道樣子？

  3. 是否有任何已停用的帳戶(hù)？

  4. 多少導致被取消資格了嗎？

  5. 我們失去的機會(huì )嗎？

  6. 多少訂單都在管道？有沒(méi)有訂單被取消了？

  7. 報價(jià)是多少，我們的工作呢？有沒(méi)有被取消了？
　　這些都是問(wèn)題，定期幫助用戶(hù)推動(dòng)業(yè)務(wù)向前樣。一個(gè)儀表板，讓他們提供這些信息的單頁(yè)的摘要，將幫助他們迅速獲得了企業(yè)的脈搏。更重要的是，他們也將能夠識別熱點(diǎn)和使用這種令人震驚的趨勢儀表板。

　　第2步- 檢查是否有任何的OOB 圖表和儀表盤(pán)，可以幫助你解決問(wèn)題

　　在開(kāi)始創(chuàng )建自己的圖表和儀表盤(pán)它總是一個(gè)好主意，檢查是否和任何圖表走出箱儀表板可以幫助你解決你的問(wèn)題。大約有50個(gè)問(wèn)題進(jìn)行的業(yè)務(wù)中的圖表，可以用來(lái)回答一個(gè)良好的范圍。有7個(gè)現成的儀表板，涵蓋營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)的典型案例，銷(xiāo)售。

　　2011很可能出在一些儀表板和箱形圖可滿(mǎn)足您的需求。圖表中所有的Microsoft Dynamics CRM 可以通過(guò)點(diǎn)擊來(lái)訪(fǎng)問(wèn)的任何電網(wǎng)倒塌圖表的右側窗格上。所有的儀表板可接導航到儀表板站點(diǎn)地圖節點(diǎn)研究。

　　第3步- 確定實(shí)體，視圖和圖表，你要跟蹤你的儀表板使用

　　如前所述，銷(xiāo)售經(jīng)理，想等實(shí)體軌道帳戶(hù)，信息，聯(lián)系人，機會(huì )，訂單和報價(jià)。

　　在這種情況下，他想追蹤已在當月修改的記錄。看到這些在圖表上顯示2標準分組的記錄實(shí)體和現狀的修改日期。

　　下表匯總的資料，他想用儀表板追蹤。

　　第4步- 創(chuàng )建圖表問(wèn)題需要解決

　　Microsoft CRM 2011配備了一個(gè)易于使用的圖表設計器，它可以被用來(lái)創(chuàng )造最常用的商業(yè)圖表。下面的圖表類(lèi)型不同的支持：酒吧，柱圖，餅圖，線(xiàn)圖，散點(diǎn)圖，和漏斗。在 2011年的Microsoft Dynamics CRM 圖表設計器支持一個(gè)分組級別。

　　第5步- 創(chuàng )建你的儀表板

　　像現在的看法和圖表已經(jīng)創(chuàng )建，可以創(chuàng )建儀表盤(pán)。下面是步驟:
  1. 轉到儀表板節點(diǎn)在解決方案

  2. 點(diǎn)擊創(chuàng )建新的儀表板

  3. 從模板庫中所顯示，選擇第一個(gè)模板，有3對每一個(gè)組件的兩行

  4. 這將打開(kāi)儀表板設計帆布

  5. 點(diǎn)擊圖標，圖表占位符細胞在每一個(gè)，并添加6圖表這個(gè)儀表板。

  6. 這個(gè)名字給一對儀表板。

http://www.dynamicscrm.net.cn


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