2006至2007年度VOIP行業(yè)發(fā)展分析
2007/02/01
2006年VOIP行業(yè)現狀
市場(chǎng)用戶(hù)數持續高速增長(cháng)
2006年全球IP電話(huà)用戶(hù)從1030萬(wàn)增長(cháng)到1870萬(wàn)，增幅達83％。預計2007年VoIP通話(huà)量將達到全部通話(huà)量的75％。數據顯示，PC2Phone的IP電話(huà)付費用戶(hù)數量超過(guò)470萬(wàn)人，算上運營(yíng)商IP電話(huà)服務(wù)的預定用戶(hù)的話(huà)，這一數字將達到2400萬(wàn)。
歐洲
由于服務(wù)的優(yōu)勢，法國是歐洲最大的IP電話(huà)市場(chǎng)，付費用戶(hù)超過(guò)了280萬(wàn)。
北美
預計2008年底整個(gè)北美地區VoIP用戶(hù)總數將超過(guò)1750萬(wàn)。居美國VoIP市場(chǎng)主流的是美國有線(xiàn)電視運營(yíng)商。時(shí)代華納有線(xiàn)和Cablevision分別以25％和19％的市場(chǎng)份額進(jìn)入市場(chǎng)前列，而AT&T、Verizon通信Qwest通信已在06年推出本地VoIP服務(wù)。
日本
京瓷、AT＆T、日本電信、日本電氣等15家公司最早發(fā)展網(wǎng)絡(luò )電話(huà)。據日本電信部統計，日本VoIP用戶(hù)的數量已從2003年的310萬(wàn)，增至2005年的1030萬(wàn)。而傳統的固定電話(huà)用戶(hù)為6000多萬(wàn)。日本還計劃在2007年推出手機VoIP服務(wù)。
韓國
韓國是全球網(wǎng)絡(luò )電話(huà)發(fā)展最快的國家之一，有2／3的用戶(hù)家中都安裝有網(wǎng)絡(luò )電話(huà)設備，韓國信息和通訊產(chǎn)業(yè)部預計，到2007年，韓國網(wǎng)絡(luò )電話(huà)用戶(hù)將達到400萬(wàn)，將有47％的呼叫中心將采用VoIP系統。06年呼叫中心對VoIP系統的利用率為17％，到07年底將增至50％。
中國
中國電信運營(yíng)市場(chǎng)VoIP業(yè)務(wù)量增長(cháng)趨勢明顯。在長(cháng)途電話(huà)市場(chǎng)，目前國內通話(huà)時(shí)長(cháng)中VoIP與PSTN基本已經(jīng)持平，但VoIP業(yè)務(wù)增長(cháng)率高于PSTN。截至2006年9月底，電信運營(yíng)商可統計IP通話(huà)時(shí)長(cháng)為1099.31億分鐘，同比增長(cháng)11.8％，占長(cháng)途電話(huà)通話(huà)時(shí)長(cháng)的比重為43.61％。預計VoIP在長(cháng)途通話(huà)市場(chǎng)所占份額在今后的2到3年內將逐漸等于甚至超過(guò)PSTN及移動(dòng)（GSM、CDMA）長(cháng)途業(yè)務(wù)的總和。
除了公開(kāi)的信息產(chǎn)業(yè)部統計在冊的通話(huà)量以外，國內還存在不少地下運營(yíng)商經(jīng)營(yíng)的VoIP國際長(cháng)途話(huà)務(wù)量，根據一定估量方法，賽迪顧問(wèn)認為到從2003年到2006年，中國“地下”VoIP通話(huà)量一直以每年30％的增長(cháng)率增長(cháng)，2006年VoIP地下國際話(huà)務(wù)量達到5.5億分鐘左右，收入為4.9億元左右。
企業(yè)市場(chǎng)VoIP的發(fā)展領(lǐng)先于個(gè)人用戶(hù)市場(chǎng)
企業(yè)VoIP市場(chǎng)則是以IPPBX設備的使用為基礎，發(fā)展速度要快過(guò)個(gè)人VoIP市場(chǎng)。In-Stat將企業(yè)PBX市場(chǎng)分為傳統PBX、IP使能PBX（在傳統PBX上增加IP功能）以及基于服務(wù)器的IPPBX。
根據In-Stat的統計數據從2002年到2005年，IPPBX在所有PBX出貨量中所占的比例從12％增加至39％。In-Stat預計，到2010年全球基于服務(wù)器的IPPBX出貨量將會(huì )達到2800萬(wàn)線(xiàn)，占所有PBX出貨總量的比例超過(guò)90％。
VoIP早期的應用市場(chǎng)主要來(lái)自企業(yè)用戶(hù)，目前這一市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟。VoIP技術(shù)的不斷成熟，也使傳統運營(yíng)商在這一領(lǐng)域的競爭力進(jìn)一步下降。2006年VoIP應用于企業(yè)市場(chǎng)得到迅速發(fā)展。與個(gè)人用戶(hù)市場(chǎng)相比，企業(yè)用戶(hù)更看重的不是低廉的資費，而是VoIP能夠真正實(shí)現語(yǔ)音與數據應用的融合，以此為基礎，企業(yè)的信息化真正融合到了企業(yè)內部的管理及業(yè)務(wù)流程中。
移動(dòng)VoIP成為潛在增長(cháng)方向
在移動(dòng)通信領(lǐng)域，PC和Phone可以合二為一。3G時(shí)代可以實(shí)現手機到海外電話(huà)的VoIP，這種趨勢在目前的WLAN已經(jīng)有所體現。預計無(wú)線(xiàn)VoIP在3到5年內將會(huì )大規模應用，尤其是一些企業(yè)將對WlAN基礎架構進(jìn)行升級，使之能夠支持更多傳統網(wǎng)絡(luò )應用，而基于WLAN架構的新型語(yǔ)音技術(shù)的出現，無(wú)疑將提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)效率，從根本上改變傳統的商務(wù)處理進(jìn)程。
無(wú)線(xiàn)城域網(wǎng)和VoIP的結合也是一個(gè)發(fā)展方向，而且會(huì )給目前的移動(dòng)話(huà)音通信服務(wù)市場(chǎng)造成較大影響。但是，與WLAN方式相比，無(wú)線(xiàn)城域網(wǎng)在標準規范等方面還不成熟，它對市場(chǎng)的影響力要慢于WLAN+VoIP方式，因此，VoIP的移動(dòng)化將進(jìn)一步?jīng)_擊傳統電信運營(yíng)商，包括移動(dòng)話(huà)音運營(yíng)商的市場(chǎng)空間。
政策管制出現放松
我國目前對VoIP業(yè)務(wù)采取的是嚴格管制的政策，依照信息產(chǎn)業(yè)部2003年2月公布的《電信業(yè)務(wù)分類(lèi)目錄》，只有具有基礎電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的6大運營(yíng)商，才能經(jīng)營(yíng)落地的VoIP業(yè)務(wù)。但目前已經(jīng)允許電信和網(wǎng)通在幾個(gè)城市開(kāi)展試點(diǎn)PCtoPhone方式的網(wǎng)絡(luò )電話(huà)業(yè)務(wù)，說(shuō)明信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)意識到PCtoPhone方式的VoIP巨大生命力。
一旦VoIP政策松動(dòng)，虛擬運營(yíng)商的VoIP業(yè)務(wù)將對傳統電信業(yè)務(wù)有很大的沖擊，因此可能出現人為設置的互通障礙，但無(wú)論如何，2007年，中國基礎電信業(yè)務(wù)對外全面開(kāi)放的WTO要求大限將到，我國VoIP電信管制政策將會(huì )有所松動(dòng)，并且，外資的壓力肯定會(huì )讓未來(lái)幾年的VoIP市場(chǎng)呈現充分競爭勢不可擋的局面，這也將導致市場(chǎng)出現暴發(fā)性增長(cháng)。
中國VoIP設備供應市場(chǎng)
2006年國內傳統電信運營(yíng)商已經(jīng)逐步開(kāi)始進(jìn)入到NGN及新一代VoIP業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)性網(wǎng)絡(luò )建設階段，并且隨著(zhù)企業(yè)對VoIP理解的加深及控制成本的考慮，大型企業(yè)對VoIP的接納態(tài)度正在向好。
在中小型企業(yè)市場(chǎng)，受VoIP設備技術(shù)成熟及價(jià)格下降這些因素的影響，這一市場(chǎng)也在迅速升溫。這些都促使VoIP設備在2006年開(kāi)始進(jìn)入實(shí)際購買(mǎi)階段，促進(jìn)了VoIP設備規模增長(cháng)。
預計未來(lái)5年企業(yè)級VOIP設備支出復合增長(cháng)率將達到48％，2009年設備支出預期為42億元人民幣。
中國VoIP設備市場(chǎng)快速增長(cháng)
2006年第二季度國內VoIP設備市場(chǎng)收入為6.79億人民幣，與第一季度同比增長(cháng)率為19.96％，整體市場(chǎng)保持穩定增長(cháng)。從中國VoIP設備產(chǎn)品市場(chǎng)結構（銷(xiāo)售額劃分）來(lái)看，VoIP網(wǎng)關(guān)占39.2％，IP-PBX占26.9％，IP電話(huà)機占33.9％。
VoIP設備供應仍被國際巨頭壟斷，本土廠(chǎng)商迅速跟進(jìn)
從全球看，與2005年相比，2006年VoIP設備供應領(lǐng)域的銷(xiāo)售收入有了明顯的提高。與05年相比增長(cháng)了40％。且這種發(fā)展勢頭還將繼續保持，NGN和IMS設備銷(xiāo)售環(huán)比增長(cháng)4％，同比增長(cháng)26％。預計至2008年VoIP設備的銷(xiāo)售額將達到58億美元，到2009年收入將達到100億美元。北美VoIP市場(chǎng)的收入占據了全球總收入的45％，歐洲、中東與非洲合起來(lái)為27％，亞太地區的收入占總數的21％。
從設備廠(chǎng)商發(fā)展方向看，阿爾卡特、思科和西門(mén)子成為接入節點(diǎn)優(yōu)先供貨商；愛(ài)立信成為i-node域優(yōu)先供貨商，負責供應控制服務(wù)的智能產(chǎn)品。表現活躍的廠(chǎng)商還有北電、思科和Sonus。北電在28億美元的媒體網(wǎng)關(guān)和軟交換機市場(chǎng)居領(lǐng)導地位；思科大舉進(jìn)入媒體網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)并在媒體網(wǎng)關(guān)和軟交換機市場(chǎng)排名第二。
在中國市場(chǎng)，2006年VoIP設備市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集中度比較高，國外大型綜合設備供應商Cisco、Avavy占住大部分市場(chǎng)份額。而很多中國本土設備供應商產(chǎn)品憑借具有競爭力的性?xún)r(jià)比也逐漸占有不小的市場(chǎng)份額。
設備市場(chǎng)的技術(shù)走向
目前仍然只有大約很少部分IT部門(mén)推出了成熟的VoIP部署方案。用戶(hù)遲遲不愿意部署的主要原因是VoIP會(huì )給網(wǎng)絡(luò )帶來(lái)負擔。目前技術(shù)已經(jīng)解決了大多數問(wèn)題但是實(shí)施及維護VoIP系統方面還需要大量配置，因此在設備發(fā)展走向上，具有QoS、網(wǎng)管、安全及多功能是2006年設備廠(chǎng)商的主要考慮。
企業(yè)向IP語(yǔ)音通信過(guò)渡是不可逆轉的趨勢，未來(lái)幾年，這個(gè)市場(chǎng)增速將放緩，但仍保持2位數的年增長(cháng)率。
行業(yè)發(fā)展趨勢及影響因素
VoIP技術(shù)發(fā)展趨勢
（1）由可聽(tīng)向可視發(fā)展。
（2）由有線(xiàn)向無(wú)線(xiàn)邁進(jìn)。
（3）由硬件向軟件過(guò)渡。隨著(zhù)技術(shù)的不斷深化發(fā)展，最終的終端將只是一個(gè)I/O接口界面，所有的功能處理都將交給軟交換來(lái)完成。
業(yè)務(wù)發(fā)展模式趨勢
目前，無(wú)論是業(yè)務(wù)提供商和用戶(hù)都希望實(shí)現VoIP與PSTN電話(huà)的互通，實(shí)現無(wú)阻礙溝通。在PC2Phone業(yè)務(wù)實(shí)現過(guò)程中，涉及互聯(lián)網(wǎng)接入、電信服務(wù)兩個(gè)領(lǐng)域，因而包括軟硬件廠(chǎng)商、電信服務(wù)提供商、用戶(hù)等多寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢各個(gè)環(huán)節。這一業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：
主要包含四個(gè)環(huán)節：軟件開(kāi)發(fā)商；軟硬件支撐產(chǎn)品廠(chǎng)商；傳統電信運營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò )提供商和ISP、VoIP服務(wù)提供商，最終用戶(hù)。其中前三個(gè)環(huán)節都有可能單獨直接或合作給用戶(hù)提供服務(wù)，但其合作關(guān)系非常復雜和靈活；第三個(gè)環(huán)節中的VoIP服務(wù)提供商又可能是前三個(gè)環(huán)節中的任一個(gè)主體，或者彼此合作，給用戶(hù)提供服務(wù)。其中硬件產(chǎn)品廠(chǎng)商對VoIP的發(fā)展也起著(zhù)重要作用，可以實(shí)現硬件產(chǎn)品的軟件產(chǎn)品預裝等功能，和VoIP業(yè)務(wù)提供者一起給用戶(hù)提供服務(wù)。
相關(guān)政策導向
《中華人民共和國電信條例》第七條和第九條的規定，經(jīng)營(yíng)VoIP業(yè)務(wù)需要取得基礎電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。監管機構實(shí)際更傾向于將VoIP歸結到IP電話(huà)進(jìn)行管理，即：目前有資格經(jīng)營(yíng)VoIP業(yè)務(wù)的只有6大電信運營(yíng)商。
2003年信息產(chǎn)業(yè)部出臺的《電信業(yè)務(wù)分類(lèi)目錄》，其中對IP電話(huà)（網(wǎng)絡(luò )電話(huà)）業(yè)務(wù)定義為：泛指利用IP網(wǎng)絡(luò )協(xié)議，通過(guò)IP網(wǎng)絡(luò )提供或通過(guò)電話(huà)網(wǎng)絡(luò )和IP網(wǎng)絡(luò )共同提供的電話(huà)業(yè)務(wù)。而VoIP究竟是屬于基礎電信業(yè)務(wù)還是增值電信業(yè)務(wù)，存有巨大爭議。
目前，中國VOIP主要的商業(yè)運作模式有兩種，一是完全依賴(lài)于Internet的虛擬VOIP，主要業(yè)務(wù)形式是語(yǔ)音聊天室和即時(shí)通訊的語(yǔ)音聊天功能；二是以電信網(wǎng)為基礎的傳統VOIP，主要業(yè)務(wù)形式是電信運營(yíng)商提供的IP電話(huà)業(yè)務(wù)。
VOIP業(yè)務(wù)目前正處在政策敏感期，QQ、MSN、TOM-skype等通過(guò)免費VOIP服務(wù)和開(kāi)辟許多實(shí)用工具等方式大量征集用戶(hù)，一旦VOIP政策松動(dòng)，虛擬運營(yíng)商的VOIP業(yè)務(wù)將對傳統電信業(yè)務(wù)有很大的沖擊。
對運營(yíng)商的影響
目前，在全球范圍內已經(jīng)出現了數量眾多的VoIP提供商，用戶(hù)規模也在迅速擴大，對傳統PSTN業(yè)務(wù)進(jìn)行了很大的分流乃至替代。尤其是形式為寬帶電話(huà)（Voice over broad band）的VoIP，可以保障話(huà)音質(zhì)量，一般以免費或固定資費（包月）的方式提供，資費低廉，得到家庭和企業(yè)用戶(hù)的廣泛青睞。
按照Winds or Oaks Group在寬帶發(fā)展趨勢論壇的預測，到2010年全球寬帶用戶(hù)數將達到1.34億，寬帶電話(huà)收入達到360億，VoBB業(yè)務(wù)量將占全部固定電話(huà)業(yè)務(wù)量的11％。而隨著(zhù)行業(yè)和技術(shù)發(fā)展，運營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)模式很可能會(huì )出現以下趨勢：
（1）由流量記費向包月制逐步轉變。電信運營(yíng)不再是國際壟斷的產(chǎn)業(yè)之后，必將有很多商業(yè)個(gè)體參與競爭。包月制就是最有可能出現的商業(yè)行為之一。
（2）由單一服務(wù)向多元化服務(wù)發(fā)展。隨著(zhù)VoIP技術(shù)的普及，在將來(lái)提供VoIP普通通信功能遲早都要被淘汰出通信市場(chǎng)，只有通過(guò)不斷的提高服務(wù)質(zhì)量，提供更多的服務(wù)項目，才有獲得商業(yè)成功的可能。
對設備商的影響
未來(lái)五年，中國企業(yè)級VoIP設備支出復合增長(cháng)率將達到48％，2009年設備支出預期為42億元。
中國VoIP市場(chǎng)多種主要業(yè)務(wù)將逐漸由成長(cháng)期步入成熟期，行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)和趨勢逐漸清晰。
目前中國VoIP業(yè)務(wù)中，IPCentrex上尚處于導入期。固定IP主叫業(yè)務(wù)、移動(dòng)IP電話(huà)、企業(yè)級VoIP、IPPBX處于成長(cháng)期，具有較大的利潤增長(cháng)潛力，市場(chǎng)優(yōu)勢明顯。而IP電話(huà)卡業(yè)務(wù)已經(jīng)轉入成熟期，業(yè)務(wù)使用量達到高峰。
尚處于導入期的IPPBX市場(chǎng)成長(cháng)迅速，預計2003~2008年復合增長(cháng)率將達到45％，企業(yè)IPPBX市場(chǎng)逐漸替代傳統PBX系統，混合IP/TDM企業(yè)交換機仍是PBX市場(chǎng)主流產(chǎn)品，純IPPBX增長(cháng)速度最快。大型企業(yè)仍然是中國IPPBX市場(chǎng)的需求主體，但將逐步趨于飽和狀態(tài)，因此眾多設備商也開(kāi)始向龐大的中低端市場(chǎng)轉移。
產(chǎn)業(yè)預測
從行業(yè)發(fā)展的階段來(lái)看，全球VoIP市場(chǎng)經(jīng)歷三個(gè)階段
VoIP長(cháng)途旁路：
美國的Vonage和中國的中寬網(wǎng)信就是集中在這種類(lèi)型的市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)的利潤率會(huì )在短時(shí)間內迅速下滑。國內統計數據已經(jīng)顯示了這一趨勢。
2005年，在全部長(cháng)途電話(huà)中，IP長(cháng)途的比重5年來(lái)首次下降，同時(shí)IP電話(huà)通話(huà)量增長(cháng)率也呈現出下降趨勢。
VoIP基本線(xiàn)路：
全球眾多ISP與有線(xiàn)電視運營(yíng)商正在經(jīng)歷這樣的階段，他們與固網(wǎng)運營(yíng)商競爭的已經(jīng)不僅僅是話(huà)務(wù)，而是用戶(hù)。
VoIP應用：
這個(gè)階段會(huì )提供多種語(yǔ)音使能的在線(xiàn)應用，比如Google，eBay，MSN，AOL都在這個(gè)階段提供服務(wù)，In-Stat認為這種類(lèi)型的VoIP服務(wù)具備很大的潛力瓜分現有的語(yǔ)音市場(chǎng)，同時(shí)可以利用在線(xiàn)應用提高ARPU值，到時(shí)候用戶(hù)在VoIP的消費上面不是選擇運營(yíng)商，而是選擇與語(yǔ)音相關(guān)的應用。
中國VoIP業(yè)務(wù)生命周期
在IP電話(huà)市場(chǎng)進(jìn)入成長(cháng)期，IP電話(huà)主要與IPPBX系統搭配銷(xiāo)售。無(wú)限局域網(wǎng)IP電話(huà)將隨無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展迅速成長(cháng)，支持視頻及附加功能為發(fā)展重點(diǎn)。2008年之前，IP電話(huà)用戶(hù)端產(chǎn)品的消費市場(chǎng)以企業(yè)用戶(hù)為主。預計2009年，IP電話(huà)家庭用戶(hù)的市場(chǎng)占有率約占用戶(hù)端市場(chǎng)的30％左右。
而我國IP電話(huà)業(yè)務(wù)市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期，資費優(yōu)勢是長(cháng)途電話(huà)IP業(yè)務(wù)增長(cháng)的直接原因。VoIP在長(cháng)途通話(huà)業(yè)務(wù)中所占的份額，在今后幾年，將逐漸等于甚至超過(guò)PSTN及移動(dòng)（GSM、CDMA）長(cháng)途業(yè)務(wù)的總和。預計2007年，IP電話(huà)通話(huà)量達到2101.1億分鐘，收入達到525.3億元。
商務(wù)企業(yè)用戶(hù)依舊是IP專(zhuān)用交換分機（PBXes）市場(chǎng)占領(lǐng)。Infonetics預測，在未來(lái)，普遍被中小型商務(wù)企業(yè)所采用的VoIP通信市場(chǎng)的收入將超出來(lái)自PBXes市場(chǎng)的收入。
從該VOIP的未來(lái)運營(yíng)角度看，其準入門(mén)檻將越來(lái)越低，將從暴利行業(yè)向微利行業(yè)轉變。對設備廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，不得不面臨從單純設備生產(chǎn)商向綜合解決方案提供商轉化。只有圍繞著(zhù)應用和服務(wù)為核心的設備生產(chǎn)商才能生存下去。
華經(jīng)縱橫
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