本次交易標(biāo)的中誠世紀(jì)的資產(chǎn)預(yù)估值為3.96億元，隨銳科技擬以發(fā)行股份方式支付對價的65%，以現(xiàn)金方式支付對價的35%。在完成上述股權(quán)收購后，隨銳科技將持有中誠世紀(jì)100%股權(quán)。
根據(jù)預(yù)案，以股權(quán)支付部分為隨銳科技向洺遠(yuǎn)投資和劉華君以23元的價格發(fā)行1119.13萬股。此外，隨銳科技同時將向其他特定投資者以23元/股的價格發(fā)行不超過860.86萬股以募集配套資金。配套募集資金擬用于公司支付本次資產(chǎn)重組的現(xiàn)金對價、補(bǔ)充公司流動資金以及支付本次重組相關(guān)費(fèi)用。
隨銳科技的主要業(yè)務(wù)基于企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，為國內(nèi)外政企客戶群、商業(yè)客戶群提供高品質(zhì)通信云產(chǎn)品與服務(wù)。中誠世紀(jì)主營業(yè)務(wù)為公共信息安全技術(shù)、智慧城市領(lǐng)域移動通信云平臺、視頻融合通信云、通信云加密軟件及智慧城市通信云綜合管理平臺的研發(fā)和運(yùn)營。本次交易完成后，隨銳科技與中誠世紀(jì)在客戶資源、技術(shù)研發(fā)上將形成優(yōu)勢互補(bǔ)，在“移動通信”、“智慧城市”領(lǐng)域提供綜合成套解決方案的能力將得到增強(qiáng)，盈利能力將獲得提升。
此外，值得投資者關(guān)注的是，洺遠(yuǎn)投資和劉華君向隨銳科技作出業(yè)績承諾：中誠世紀(jì)2017年、2018年和2019年實(shí)現(xiàn)的歸屬母公司的稅后凈利潤分別不低于2700萬元、3300萬元和3900萬元。若中誠世紀(jì)未能達(dá)到承諾凈利潤數(shù)額，則隨銳科技有權(quán)要求洺遠(yuǎn)投資和劉華君以現(xiàn)金方式對隨銳科技進(jìn)行補(bǔ)償。
隨銳科技表示，本次發(fā)行前后公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變更，本次交易對公司治理不會產(chǎn)生重大不利影響。
