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央行再調研：移動(dòng)支付標準漸近

2011/12/20

　　不帶錢(qián)包，只帶手機刷卡消費——新型的移動(dòng)支付方式，給通訊和金融兩大行業(yè)描繪誘人的市場(chǎng)前景，同時(shí)帶來(lái)激烈的利益博弈。

　　為了搶占移動(dòng)支付市場(chǎng)的主導權，近兩年中國銀聯(lián)主推的13.56MHz標準和中國移動(dòng)力推的2.4GHz標準對國家標準的爭奪從未停止。

　　一位銀行人士近期向記者透露，11月底央行召集銀行、運營(yíng)商、銀聯(lián)及支付公司等各個(gè)利益相關(guān)方開(kāi)會(huì )，了解移動(dòng)支付現狀，聽(tīng)取各方對移動(dòng)支付國家標準的看法。

　　“央行近期也對我們的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)現狀進(jìn)行了調研。”另一位第三方支付機構人士透露。這或預示著(zhù)標準確定漸行漸近。

　　事實(shí)上，近期中國電子技術(shù)標準化研究所信息中心主任王立建透露，移動(dòng)支付行業(yè)標準征求意見(jiàn)稿已于今年10月草擬完畢，目前正在修訂階段，最終版本預計將在明年上半年完成。不過(guò)多位銀行人士認為，國家標準最終到底是采取其中一種標準或者兩種標準并行，仍存在巨大懸念。

　　回顧這兩年，由于標準未定，銀聯(lián)和移動(dòng)都各自展開(kāi)試點(diǎn)。

　　據記者調查，銀聯(lián)自2009年開(kāi)始在全國多地試點(diǎn)多種形式手機支付產(chǎn)品，今年下半年與建行進(jìn)行戰略合作，開(kāi)始與大型國有銀行進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的商用推廣；而中國移動(dòng)一方面小規模推廣“手機錢(qián)包”業(yè)務(wù)，另一方面則在入股浦發(fā)后，于今年10月推出第一代產(chǎn)品。

　　然而，標準問(wèn)題、受理環(huán)境不佳、用戶(hù)體驗糟糕都成為制約移動(dòng)近場(chǎng)支付發(fā)展的瓶頸。因此各家機構試點(diǎn)推進(jìn)緩慢，用戶(hù)規模狹窄，給看似龐大蛋糕的手機支付蒙上陰影。

　　一家國有大行電子銀行部人士表示，目前為止他們還未計劃開(kāi)展手機近場(chǎng)支付業(yè)務(wù)，“現在市場(chǎng)還是不太成熟，先進(jìn)入者很容易成為‘先烈’。”

　　“最大的問(wèn)題還是建議盡快制定多方共贏(yíng)的手機支付標準，這是最緊迫的問(wèn)題。各自為政，各懷心思，只會(huì )導致更多內耗。”多位業(yè)內人士呼吁。

　　9億用戶(hù)遐想：iPhone那樣的爆發(fā)力

　　“盡管目前市場(chǎng)規模還不是很大，但就像iPhone一樣，一旦某項創(chuàng )新啟動(dòng)了市場(chǎng)的爆發(fā)點(diǎn)，市場(chǎng)容量不可抵擋，這就是手機支付的魅力。”一家股份行個(gè)人銀行卡部負責人如此描述。

　　目前我國的手機用戶(hù)已突破9億，是世界最大移動(dòng)市場(chǎng)。隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，移動(dòng)電子商務(wù)迅速發(fā)展，截至2010年12月，中國移動(dòng)電子商務(wù)實(shí)物交易規模已達26億，同比增長(cháng)了370%。

　　作為移動(dòng)電子商務(wù)的重要分支，移動(dòng)支付近兩年迅速躥紅。移動(dòng)支付的兩種類(lèi)型遠程支付和近場(chǎng)支付都開(kāi)始發(fā)展。遠程支付指用戶(hù)通過(guò)手機登錄銀行網(wǎng)頁(yè)（或是手機下載客戶(hù)端軟件）進(jìn)行支付、賬戶(hù)操作等；近場(chǎng)支付則是手機通過(guò)射頻、紅外、藍牙等通道，實(shí)現與自動(dòng)售貨機、POS機等終端設備之間的本地通訊。

　　“遠程支付目前增長(cháng)迅速，競爭也相對激烈；但現場(chǎng)支付由于技術(shù)標準和規范的不統一，還沒(méi)有在國內大規模普及。”錢(qián)袋寶執行董事孫江濤表示。

　　根據央行統計數據，2010年手機支付客戶(hù)數量為9028萬(wàn)戶(hù)，這與9.5億戶(hù)的手機用戶(hù)規模相比，仍有巨大的提升空間。

　　“商業(yè)模式是手機支付產(chǎn)業(yè)的核心問(wèn)題，因為是新興產(chǎn)業(yè)，游戲規則都還沒(méi)建立，現在各方都想設計有利于自己的商業(yè)模式。”上述銀行負責人認為。

　　從國際經(jīng)驗來(lái)看，移動(dòng)支付目前存在四種商業(yè)模式：第一種是運營(yíng)商完全獨立運營(yíng)。例如，手機支付成熟的日本，從銀行牌照到手機終端到使用環(huán)境都是運營(yíng)商NTT DOCOMO一家打造的，構建一個(gè)相對封閉的使用環(huán)境。

　　第二種是運營(yíng)商和銀行合作的模式；第三種是以銀行為主導的模式。這兩種方式中，清算和結算都是在金融結構的賬戶(hù)或第三方支付平臺的賬戶(hù)上進(jìn)行的，通訊運營(yíng)商只是一個(gè)通道。第四種是以第三方支付平臺為主導的模式，第三方支付平臺擁有靠近大量電子商務(wù)用戶(hù)的優(yōu)勢，不過(guò)第三方支付平臺做的是遠程支付這一領(lǐng)域。

　　運營(yíng)商有海量的手機用戶(hù)，所有的移動(dòng)支付必須使用他們的終端和網(wǎng)絡(luò )；銀行擁有金融牌照，他們希望保持其在銀行卡領(lǐng)域的地位；而支付組織要保留支付轉接市場(chǎng)的占有率和開(kāi)拓新業(yè)務(wù)收入，各方圍繞此，展開(kāi)了產(chǎn)業(yè)主導權的爭奪。

　　“不過(guò)短期看，手機支付盈利空間不是很大。但移動(dòng)支付增加了用戶(hù)黏性，帶動(dòng)了其他各項增值服務(wù)的收入，這是各家機構爭搶市場(chǎng)的主要動(dòng)力。”上述銀行人士認為。

　　銀聯(lián)實(shí)驗：實(shí)質(zhì)性推廣起步

　　在這場(chǎng)市場(chǎng)爭奪戰中，銀聯(lián)毫不掩飾其野心，希望在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上搶占主導地位。

　　銀聯(lián)的策略是以銀聯(lián)為主導，拉攏運營(yíng)商、地方政府進(jìn)行合作。2010年銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行、運營(yíng)商、手機制造商等成立移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，目的就是推動(dòng)標準制定。

　　這其中，銀聯(lián)推行標準頻率13.56MHz，在終端選擇上面有多種解決方案，自2009年以來(lái)中國銀聯(lián)研發(fā)的新一代手機支付業(yè)務(wù)開(kāi)始試點(diǎn)，期

　　間銀聯(lián)推出四款產(chǎn)品，包括智能SD卡，SIMPASS雙界面電信卡，貼膜卡以及NFC手機。

　　銀聯(lián)相關(guān)人士表示，目前手機支付已在全國20余個(gè)省（市）開(kāi)展試點(diǎn)或推廣應用。

　　“銀聯(lián)試圖找到一種比較好的解決方案。但這些產(chǎn)品都各有利弊，SD卡成本低，但以前基本主要支持遠程支付。近場(chǎng)支付今年才剛開(kāi)始，但要更換手機，成本較高，SIMPASS模式可近場(chǎng)支付，但效果不是很理想。”接近銀聯(lián)的一位人士透露。

　　上述人士透露，經(jīng)過(guò)這些試點(diǎn)后，未來(lái)銀聯(lián)將集中精力主要發(fā)展SD+手機的方式用于近場(chǎng)支付。今年6月28日，銀聯(lián)與建行在上海簽署移動(dòng)支付合作框架協(xié)議，雙方合作就是這種方式。

　　9月底，中國銀聯(lián)和建行高調宣布推出銀聯(lián)手機支付。銀聯(lián)對外稱(chēng)，持卡人可通過(guò)手機實(shí)現包括水電煤公共事業(yè)繳費、信用卡還款等金融服務(wù)和圖書(shū)、機票等在線(xiàn)購物在內的遠程支付，以及在商場(chǎng)、便利店等場(chǎng)所實(shí)現非接觸式快速支付。

　　“這一協(xié)議對銀聯(lián)而言，意義特殊，因為建行是首家與銀聯(lián)開(kāi)展移動(dòng)支付戰略合作的大型國有股份銀行。”接近銀聯(lián)的相關(guān)人士表示。

　　“應該理解為這是銀聯(lián)真正開(kāi)始與銀行合作進(jìn)行實(shí)質(zhì)性商業(yè)推廣。與此前不同，這次是主要從遠程支付轉而到遠程支付與近場(chǎng)支付并行。”另一家股份行人士認為。

　　接近銀聯(lián)人士透露，此次終端主要是加載SD卡進(jìn)行遠程支付，如果要實(shí)現近場(chǎng)支付，客戶(hù)需要重新購買(mǎi)一臺定制手機。目前銀聯(lián)和建行提供的主要是HTC、TCL幾款手機，HTC售價(jià)約3000-4000元，價(jià)格較高，可能前期會(huì )對一些高端客戶(hù)贈送。

　　“此外，建行首先需要進(jìn)行IC卡系統建設，并且進(jìn)行改造，還要內部培訓，對收單商戶(hù)流程進(jìn)行改變。因此目前上海還未正式對外開(kāi)始推廣，僅在內部員工進(jìn)行試用。大約明年上半年開(kāi)始可正式對外推出。”一位銀聯(lián)上海分公司的人士透露。

　　央行再調研：移動(dòng)支付標準漸近

　　移動(dòng)自有賬戶(hù)：監管繞不開(kāi)

　　中國移動(dòng)是移動(dòng)支付市場(chǎng)不可缺少的角色，高市場(chǎng)占有率使其強烈希望擺脫銀聯(lián)和其他兩大運營(yíng)商，學(xué)習日本的DOCOMO，建立自己的封閉支付體系，繼續壟斷市場(chǎng)。

　　目前移動(dòng)推出了兩個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)品，一個(gè)是遠程支付（即手機支付），另一個(gè)則是近場(chǎng)支付（手機錢(qián)包），近場(chǎng)支付中2.4GHz標準的rf-sim全卡解決方案成為其競爭利器。

　　“13.56雖然技術(shù)成熟，容易控制距離，但2.4GHz全卡方案能完全捆綁用戶(hù)，相對快速推廣，建立有效的競爭壁壘。因此，2008年12月集團公司領(lǐng)導專(zhuān)題辦公會(huì )要求重點(diǎn)推進(jìn)全卡解決方案的試點(diǎn)工作。”中國移動(dòng)一份內部報告透露。

　　該報告還認為，賬戶(hù)是支付過(guò)程中的核心環(huán)節，只有堅持自有賬戶(hù)，才能避免淪為通道，建立有效的市場(chǎng)競爭壁壘。從中國移動(dòng)前期已開(kāi)展的WAP手機銀行、手機錢(qián)包銀行卡等業(yè)務(wù)，由于缺乏對賬戶(hù)的管理，都無(wú)法整合資源，真正主導業(yè)務(wù)發(fā)展。而國外運營(yíng)商來(lái)看，日本NTT DOCOMO、菲律賓smart等移動(dòng)運營(yíng)商都或者建立了自有賬戶(hù)或參與合作但主導賬戶(hù)的管理。

　　不過(guò)移動(dòng)要實(shí)現這一野心并不容易。

　　移動(dòng)采取2.4GHz標準的rf-sim全卡解決方案，用戶(hù)可使用現有手機，只需花100多元更換一張sim卡就可以實(shí)現移動(dòng)支付。

　　但目前交通、金融、社保的支付終端基本采用13.56MHz頻率，因此，中國移動(dòng)將不得不花大力氣搭建POS機網(wǎng)絡(luò )、建設服務(wù)后臺，并與合作商戶(hù)談判。金元證券一份報告估計，以一臺POS機成本2500元計算，鋪設100萬(wàn)臺就需要25億資金，成本高昂。

　　目前中國移動(dòng)的試點(diǎn)僅在小范圍內進(jìn)行商用推廣，主要是企業(yè)內部和世博會(huì )上的應用，例如2010年上海移動(dòng)通過(guò)和申通地鐵聯(lián)合，開(kāi)通了手機錢(qián)包坐地鐵的業(yè)務(wù)，直接刷手機進(jìn)地鐵。

　　“不過(guò)據我們估計，他們要改造現有終端要上億資金投入。”銀聯(lián)內部人士稱(chēng)。

　　其次，2.4GHz標準的手機支付技術(shù)完成了對現有支付終端的改造后，實(shí)際上已形成一個(gè)獨立的支付系統，對現有的城市一卡通、金融支付系統等構成競爭威脅，挑戰現有的監管體制。

　　“目前中國移動(dòng)的中間賬戶(hù)模式存在資金管理風(fēng)險，因此必須向央行申請互聯(lián)網(wǎng)支付。”一位接近央行人士稱(chēng)。

　　央行目前基本明確，運營(yíng)商開(kāi)展金融相關(guān)業(yè)務(wù)，需要向央行申請第三方支付牌照，將金融業(yè)務(wù)剝離成立獨立實(shí)體運營(yíng)，央行將對不合規業(yè)務(wù)進(jìn)行整改、關(guān)閉。

　　為此，2011年6月，中國移動(dòng)全資子公司中國移動(dòng)電子商務(wù)有限公司掛牌成立，并于8月向央行申請第三方支付牌照。

　　“中國移動(dòng)獲得央行的互聯(lián)網(wǎng)支付牌照后，還需要申請儲值卡資質(zhì)，之后還要向銀聯(lián)申請加入成員，面臨的限制非常多。” 一位銀行監管人士認為，“目前情況下，移動(dòng)要想進(jìn)入金融領(lǐng)域難度很大。”

　　出于種種原因，2010年后，中國移動(dòng)轉而也同時(shí)支持13.56MHz，與浦發(fā)合作的第一代產(chǎn)品就是一個(gè)例子。

　　浦發(fā)移動(dòng)合作第一代：過(guò)渡產(chǎn)品

　　由于沒(méi)有金融牌照，移動(dòng)做出了戰略部署，2010年3月中國移動(dòng)全資附屬公司廣東移動(dòng)已與浦發(fā)銀行簽訂股份認購協(xié)議，以398億元收購浦發(fā)銀行22億新股，占20%股權，成為浦發(fā)第二大股東。

　　由此，浦發(fā)和移動(dòng)在移動(dòng)支付上的合作被外界賦予厚望。

　　今年10月前后，浦發(fā)銀行與中國移動(dòng)共同推出“中國移動(dòng)浦發(fā)銀行借貸合一聯(lián)名卡”，

　　該卡由一張標準磁條卡和一張手機卡兩張卡組成，除傳統的借記卡、信用卡功能外，還集成了電子現金小額支付功能。

　　其中，手機卡是一張符合PBOC2.0標準的非接觸式金融IC卡，內設兩個(gè)賬戶(hù)：電子現金賬戶(hù)和小額信用卡賬戶(hù)。手機卡可以在具備“銀聯(lián)QuickPass”的終端上進(jìn)行小額“嘀卡”快速消費。

　　這款雙方合作推出的移動(dòng)支付一代產(chǎn)品，并非外界所預期那樣激進(jìn)。

　　其一采取了銀聯(lián)力推的13.56MHz頻率標準，其二終端形式上主要是外掛手機卡模式。

　　“實(shí)際上就是在手機上外掛了一個(gè)異形IC卡，這種方式在移動(dòng)支付領(lǐng)域創(chuàng )新力度并不是很大。”一位國有大行電子銀行部人士評價(jià)。

　　這背后有現實(shí)因素。知情人士透露，浦發(fā)移動(dòng)第一代產(chǎn)品并非采用移動(dòng)力推的2.4GHz，而是銀聯(lián)主推的13.56MHz頻率標準，主要是因為雙方合作時(shí)移動(dòng)的戰略已從主推2.4GHz 轉變?yōu)橥瑫r(shí)也支持推行13.56MHz頻率標準。

　　而浦發(fā)內部人士透露，創(chuàng )新力度不是很大，主要考慮推廣成本。手機卡成本相對較低，大概120元左右，適合前期客戶(hù)培育，“像銀聯(lián)那樣送手機成本太高，但送個(gè)卡還是可以的。”

　　目前聯(lián)名卡已在全國各地開(kāi)始推廣，目前發(fā)卡量已接近3萬(wàn)張。

　　不過(guò)，浦發(fā)相關(guān)人士表示，第一代產(chǎn)品僅是一個(gè)過(guò)渡產(chǎn)品，隨著(zhù)市場(chǎng)規模擴大，未來(lái)浦發(fā)和移動(dòng)的方向肯定是采取全手機模式，即對手機進(jìn)行定制，無(wú)需更換SIM卡和加裝SD卡，類(lèi)似谷歌在全球推出的支付手機一樣。不過(guò)這個(gè)手機的價(jià)格較高，達到3000-4000元。中國移動(dòng)內部有用一個(gè)終端公司專(zhuān)門(mén)負責手機采購，可能會(huì )降低成本。

　　“從這個(gè)產(chǎn)品來(lái)看，移動(dòng)扮演的更多是屬于通道的角色，并無(wú)主導權。”上述國有大行人士認為。

　　標準之戰升級

　　銀聯(lián)、運營(yíng)商、銀行都希望通過(guò)標準確立自己對行業(yè)的主導權。然而，由于涉及到金融和通訊兩個(gè)行業(yè)，包括移動(dòng)運營(yíng)商、支付服務(wù)商、應用提供商、設備提供商、系統集成商、廠(chǎng)家和終端用戶(hù)等龐大產(chǎn)業(yè)鏈，以及央行和工信部?jì)纱蟊O管部門(mén)，多方利益博弈激烈。因此，多年來(lái)移動(dòng)支付國家標準遲遲難定。

　　銀聯(lián)基于13.56MHz非接觸技術(shù)的NFC移動(dòng)支付方案和移動(dòng)基于2.4GHz的RF-SIM卡方案，如果加以推廣，究竟孰優(yōu)孰劣？

　　基于13.56MHz的NFC技術(shù)規范是國際移動(dòng)支付標準，產(chǎn)業(yè)鏈完整，適用于大部分現有的POS終端機，具有更廣泛的市場(chǎng)基礎。但缺點(diǎn)是用戶(hù)必須重新買(mǎi)一部具有NFC支付功能的手機，投入較大。

　　更重要的是，基于13.56MHz的NFC技術(shù)超過(guò)1400項專(zhuān)利掌控在Nokia、SONY等公司手中，技術(shù)核心專(zhuān)利幾乎完全為國外控制，可能需要向技術(shù)研發(fā)方支付高額專(zhuān)利費。這是2.4GHz標準支持者反擊的有利依據。

　　“目前大部分專(zhuān)利持有者應該還沒(méi)有收費，但不排除未來(lái)不會(huì )收費。”一家第三方支付公司高管說(shuō)。

　　而基于2.4GHz的RF-SIM技術(shù)由中國移動(dòng)主導、國內企業(yè)自主研發(fā)，用戶(hù)只需付一張SIM卡的成本，約100元，就可以實(shí)現手機支付。該技術(shù)支持遠程數據下載更新，可遠程沖值，離線(xiàn)刷卡。這是2.4G相對13.56M標準的最大優(yōu)勢，但短板在于巨大的搭建POS機網(wǎng)絡(luò )、建設服務(wù)后臺費用。

　　“兩個(gè)標準各有利弊，標準不僅建立在共贏(yíng)的基礎上，同時(shí)要考慮改造成本、推廣成本、專(zhuān)利成本。因此很難定奪。”接近央行人士稱(chēng)。

　　其背后更是利益群體的博弈，一位銀行監管人士認為， “是SIM卡里加一個(gè)支付功能，還是設計一個(gè)‘銀行卡’貼在卡上，核心還是利益的問(wèn)題。”

　　不過(guò)，從2010年以來(lái)，銀聯(lián)推行的標準實(shí)際上開(kāi)始占上風(fēng)。中國移動(dòng)從主推2.45GHz方案轉變?yōu)殚_(kāi)始支持13.56MHz。

　　一家股份行人士透露，今年4月央行曾召集各銀行討論過(guò)手機支付標準草案的討論，會(huì )上主要是確定了13.6標準，用于金融支付。

　　同時(shí)，4月，據媒體報道，國家金卡辦主任、中國信息產(chǎn)業(yè)商會(huì )會(huì )長(cháng)張琪也透露，移動(dòng)支付標準已經(jīng)初步明確，其中近場(chǎng)支付采用13.56MHz標準，2.45GHz方案僅用于封閉應用環(huán)境，不允許進(jìn)入金融流通領(lǐng)域。顯然這已確立了13.56MHz的地位。

　　然而，最近標準方向再次發(fā)生轉機。11月29 日，工信部科技司副司長(cháng)代曉慧公開(kāi)稱(chēng)，工信部已與央行共同啟動(dòng)移動(dòng)支付標準制定工作，國際通行的13.56MHz方案和國內自主知識產(chǎn)權的2.45GHz方案各有優(yōu)勢和不足，都將納入行業(yè)標準。

　　“2.45GHz方案支持者不會(huì )就此退出市場(chǎng)，這背后可能涉及國民技術(shù)以及相關(guān)一系列產(chǎn)業(yè)鏈甚至地方政府的利益。”上述股份行銀行人士認為。

　　他說(shuō)，即使移動(dòng)標準成為國家標準，但目前全國300萬(wàn)臺POS機改造，及每年60-80萬(wàn)臺新增POS機，都是銀聯(lián)標準的有力支持者，會(huì )導致事實(shí)上銀聯(lián)標準的強大地位。

　　受理環(huán)境：雞與蛋困局

　　“除統一標準外，改善受理環(huán)境、提高用戶(hù)體驗好感，也非常緊迫。”上述國有銀行人士認為。

　　據記者了解，浦發(fā)移動(dòng)推行手機卡就面臨受理市場(chǎng)的問(wèn)題，推廣名單上的一些商戶(hù)，實(shí)際上沒(méi)法進(jìn)行手機支付。

　　銀聯(lián)上海內部人士透露，在上海，2009年銀聯(lián)上海就開(kāi)始進(jìn)行POS機改造，主要是為了推廣IC卡應用，不過(guò)央行上海總部要求上海地區POS機除了特殊行業(yè)外，基本上都必須支持非接觸式支付，即可以進(jìn)行手機近場(chǎng)支付。“改造一臺POS機的讀頭至少要300元，這還不包括軟件改造，目前POS機改造是銀聯(lián)來(lái)承擔費用。”上述人士透露。

　　另有銀行人士透露 ，由于手機支付規模還小，改造成本較大，目前也只能由銀聯(lián)先承擔，銀聯(lián)先改善受理環(huán)境，促進(jìn)發(fā)卡量增長(cháng)后收單行布點(diǎn)的積極性會(huì )增加，就可以由收單行承擔改造費用。

　　不過(guò)，目前上海約有30萬(wàn)臺POS機（不包括批發(fā)市場(chǎng)的POS機），也僅大約10萬(wàn)臺可以支持非接觸式支付即近場(chǎng)支付。

　　“用戶(hù)和商戶(hù)，這是先有雞還是先有蛋的問(wèn)題。如果少量甚至沒(méi)有客戶(hù)使用近場(chǎng)支付，就是移動(dòng)免費贈送POS機，商家也不愿擺在柜臺上，更不用說(shuō)自己承擔POS機改造費用。”上述股份行人士認為。

　　同樣，由于目前近場(chǎng)支付終端的種種技術(shù)問(wèn)題，如刷卡不流暢，導致客戶(hù)體驗并不好。同時(shí)，如果客戶(hù)需要更換一個(gè)手機，目前可選擇種類(lèi)較少，成本高。

　　“短期來(lái)看，雖然手機支付盈利空間不大，但正像招行在信用卡市場(chǎng)一樣，誰(shuí)先進(jìn)入就可能獲得先發(fā)優(yōu)勢。”上述銀行人士認為。

通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)


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