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運營(yíng)商“三劍客”年報解密3G之惑

2011/04/02

　　3月的最后兩周，電信運營(yíng)商2010年年報接連出爐，中國移動(dòng)、電信、聯(lián)通，他們是電信江湖中的“三劍客”。

　　數據顯示：來(lái)自3G、來(lái)自移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)因素的影響已經(jīng)顯而易見(jiàn)，電信和聯(lián)通已經(jīng)分走50%的市場(chǎng)份額，這是新市場(chǎng)格局突破的新萌動(dòng)，這是電信行業(yè)的“雙城記”。

　　放眼全球化競爭的大背景，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在移動(dòng)通信領(lǐng)域的融合和擴展，改變了產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統的邊界，中國電信運營(yíng)商要面對的是產(chǎn)業(yè)鏈核心地位被改變的挑戰，他們要面對的是“遠大前程”。

　　運營(yíng)商年報深度解讀之“三劍客”

　　我為人人，人人為我。三位出色的火槍手，用鐵血與利刃捍衛了友情，他們機智，他們勇猛，他們忠誠。

　　——大仲馬《三劍客》

　　2010年中國三大運營(yíng)商年報均已出爐，中國電信3G客戶(hù)總數達1229萬(wàn)，中國移動(dòng)2000萬(wàn)戶(hù)，中國聯(lián)通1406萬(wàn)。中國3G市場(chǎng)“帶頭大哥”漸行漸遠，“三劍客”悄然登場(chǎng)。

　　從年報數據來(lái)看，“帶頭大哥”中國移動(dòng)背著(zhù)成本最重、發(fā)展最晚的中國自主TD-SCDMA標準上場(chǎng)，“三分天下有其一”的目標仍然實(shí)現，表現不失水準；在小靈通中沉醉的中國電信爆發(fā)式覺(jué)醒，占盡全球最成熟3G技術(shù)標準的中國聯(lián)通借力蘋(píng)果IPHONE大步追趕。

　　從年報數據來(lái)看，中國3G市場(chǎng)“三劍客”的角逐不斷深入，中國聯(lián)通和中國電信的3G優(yōu)勢也逐步顯現，月新增用戶(hù)明顯提升，這些信號應該是移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)格局改變的開(kāi)始。

　　中國聯(lián)通2010年3G業(yè)務(wù)收入比重由2009年的1.1%上升至14.1%。雖然手機補貼較2009年增長(cháng)近3倍，但公司3G業(yè)務(wù)出現向好態(tài)勢，拉動(dòng)了整個(gè)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入上升。

　　中國移動(dòng)基于TD-SCDMA的3G客戶(hù)規模突破2000萬(wàn)戶(hù)，已開(kāi)通基站數達到13.5萬(wàn)個(gè)。TD終端集中規模采購，TD終端供貨價(jià)格下降近50%。

　　來(lái)自中國電信的年報顯示，2010年3G用戶(hù)數達到1229萬(wàn)戶(hù)，2010年凈增822萬(wàn)戶(hù)，比上年增長(cháng)202.2%。

　　3G手機用戶(hù)占比被看作是3G業(yè)務(wù)的最突出標志。“三劍客”年報數據顯示：中國移動(dòng)的3G用戶(hù)包括了手機用戶(hù)以及相當高比例的上網(wǎng)卡用戶(hù)，中國聯(lián)通1406萬(wàn)的3G用戶(hù)中，有90.4%為手機用戶(hù)，中國電信的1229萬(wàn)3G用戶(hù)也以手機用戶(hù)為主。

　　總體來(lái)說(shuō)，“三劍客”在3G市場(chǎng)中角力，可謂“三分天下”。中國移動(dòng)苦心經(jīng)營(yíng)TD-SCDMA，“三分天下有其一”。對于中國聯(lián)通和中國電信而言，3G用戶(hù)已經(jīng)成為用戶(hù)增長(cháng)的最主要動(dòng)力。中國電信去年新增3G用戶(hù)已經(jīng)占到新增用戶(hù)總數的一半，今年這個(gè)比例預計還將提升到2/3。

　　顯然，TD-SCDMA對于3G時(shí)代的中國移動(dòng)并沒(méi)有帶來(lái)多少優(yōu)勢。而這恰恰將成為中國電信和中國聯(lián)通的機會(huì )。

　　中國移動(dòng)董事長(cháng)王建宙表示，計劃2011年新發(fā)展2500萬(wàn)3G用戶(hù)。中國電信董事長(cháng)王曉初則指出希望發(fā)展3500萬(wàn)3G用戶(hù)。中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民表示，今年計劃凈增2500萬(wàn)戶(hù)3G用戶(hù)，這個(gè)數字是去年1131.8萬(wàn)戶(hù)總凈增用戶(hù)的2.2倍。

　　根據三大運營(yíng)商的規劃，中國電信和中國聯(lián)通欲后來(lái)居上之心昭然若揭。這一規劃如果實(shí)現，中國電信和中國聯(lián)通在3G市場(chǎng)的優(yōu)勢將逐步樹(shù)立，那么原有的市場(chǎng)格局將被重新洗牌。

　　“三劍客”，我劍何去何從？

　　運營(yíng)商年報深度解讀之“雙城記”

　　這是一個(gè)最好的時(shí)代，這是一個(gè)最糟的時(shí)代。

　　——狄更斯《雙城記》

　　年報顯示，2010年三大運營(yíng)商總收入約為8763億元，其中中國移動(dòng)運營(yíng)收入為4852億元，約占三大運營(yíng)商總收入的一半；中國電信和中國聯(lián)通的收入總和也約占到了一半。

　　這是我國電信市場(chǎng)的“雙城記”。

　　縱觀(guān)財富、福布斯等權威機構對世界500強的衡量，多以企業(yè)的營(yíng)收總額為指標。三大運營(yíng)商的“雙城記”局面說(shuō)明，中國移動(dòng)一家獨大的局面正在改變。

　　年報顯示，雖然在2010年中國移動(dòng)仍然明顯領(lǐng)先其他兩家運營(yíng)商，但增長(cháng)趨勢已經(jīng)放緩，中國聯(lián)通和中國電信在移動(dòng)通信市場(chǎng)的份額正在逐步擴大，尤其是在3G市場(chǎng)上具有比較明顯的優(yōu)勢。

　　而據業(yè)內分析師透露，中國聯(lián)通的年報并未真實(shí)反映其業(yè)績(jì)。原因在于聯(lián)通從去年第四季度起調整了收入確認方式，其實(shí)際發(fā)展水平可能更好。

　　根據2010年業(yè)績(jì)，有人認為，中國移動(dòng)雖然增長(cháng)率有所放緩，但是“快跑的大象”依舊在營(yíng)收、利潤和客戶(hù)總規模上顯著(zhù)領(lǐng)先于電信和聯(lián)通。也有人驚呼：“電信行業(yè)呈現單寡頭壟斷，要打破壟斷，實(shí)現更加“均衡”發(fā)展。

　　專(zhuān)家認為，年報市場(chǎng)份額數據說(shuō)明，中國移動(dòng)以此份額來(lái)操作和控制市場(chǎng)可能很小，據此推斷出中國移動(dòng)的壟斷地位，實(shí)為牽強。可以形成佐證的是，三個(gè)運營(yíng)商經(jīng)常不絕于耳價(jià)格戰的聲音，甚至可以用慘烈來(lái)形容。

　　雖然增長(cháng)速度放緩，但中國移動(dòng)依然是增長(cháng)性公司的事實(shí)如同鹽一樣雪白。電信和聯(lián)通的增長(cháng)潛力正在逐步顯現。

　　“雙城記”，城里的月光能否把路照亮？

　　運營(yíng)商年報深度解讀之“遠大前程”

　　要獲得偉大的體驗必須具備一種要素：一種善于感受的天性。僅僅獲得機會(huì )是不夠的，重要的是能夠感覺(jué)到它。機會(huì )不會(huì )上門(mén)來(lái)找人，只會(huì )人去找機會(huì )。

　　——狄更斯《遠大前程》

　　從三大電信運營(yíng)商2010年業(yè)績(jì)中，看到了變化，看到了差距，當然更有“遠大前程”。
年報顯示，在收入唱出“雙城記”的前提下， 2010年三大運營(yíng)商總利潤約為1392億元，其中中國移動(dòng)利潤為1196億元，中國聯(lián)通的為38.5億，中國電信的157億。

　　作為央企的主人，大眾有理由為三家公司的盈利效率欣慰，當然我們更希望中國電信、中國聯(lián)通能練出像中國移動(dòng)一樣卓有成效的控制成本、創(chuàng )造價(jià)值的真功夫。

　　如果我們著(zhù)眼與國內三家公司的市場(chǎng)，如今的中國移動(dòng)就如龐然大物。但僅僅著(zhù)眼國內三家運營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)顯然是遠遠不夠的。

　　專(zhuān)家認為，要看到今天的市場(chǎng)競爭已與過(guò)去有天壤之別。更要著(zhù)眼于全球化大背景下的國際市場(chǎng)競爭，同時(shí)還要關(guān)注到移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈的變化，要關(guān)注到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對運營(yíng)商的影響，比如來(lái)自GOOGLE、蘋(píng)果公司等國際公司的蠶食和滲透，這是一種全新的跨行業(yè)的競爭。

　　中國通信企業(yè)到底多大，在世界500強企業(yè)中能占多大體量。從2010年財富500強統計數據來(lái)看，排第一位的沃爾瑪為4082億美元，是中國三家電信運營(yíng)商收入總和的近3倍。就信息行業(yè)而言，AT&T以1230億美元排第21位，惠普1145億美元排26位，日本NTT以1091億美元排第31位。三星電子以1089億美元排第32位。放眼中國企業(yè)，規模最大的中國移動(dòng)以717億美元的收入僅能排第77位。

　　著(zhù)眼移動(dòng)通信與互聯(lián)網(wǎng)日益融合發(fā)展的全球市場(chǎng)，我們所能看到的是，像中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通這樣的公司，不是多的問(wèn)題，而是太少的問(wèn)題。

　　專(zhuān)家認為：到今天還著(zhù)眼與國內移動(dòng)通信市場(chǎng)討論是否壟斷的問(wèn)題已經(jīng)沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)意義。

　　在狄更斯的《遠大前程》中，主人公孤兒匹普在幸運的資助下尋找上層社會(huì )，在經(jīng)歷了人生的大起大落之后，才明白什么事自己的“遠大前程”。

　　面對全球競爭，我國通信企業(yè)當然有其遠大的前程，但顯然不能靠像孤兒匹普那樣的幸運和偶然，而是要一步一步做大做強。

　　在做大做強的步伐中，中國移動(dòng)走出了一條成功的路。在同樣的成本投入和收入下，中國移動(dòng)的盈利能力要遠遠強于電信和聯(lián)通。客觀(guān)地說(shuō)，中國移動(dòng)的發(fā)展壯大得益于移動(dòng)通信大發(fā)展的基本環(huán)境和規模效益；向管理要效益，推行集中化、標準化、信息化的低成本高效運作方式，也是企業(yè)業(yè)績(jì)增長(cháng)的重要方面。

　　從年報中還應該注意到，中國電信“增量不增收”的問(wèn)題得到明顯改善，15%的利潤增長(cháng)率是三大運營(yíng)商中最高的。

　　著(zhù)眼國際市場(chǎng)一體化、互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)化的趨勢，要考慮的真正問(wèn)題不能是國內企業(yè)的壟斷問(wèn)題，而是中國和中國的產(chǎn)業(yè)如何不被淪為廉價(jià)管道的問(wèn)題。

　　“遠大前程”，在這陽(yáng)光明媚的春天里。

C114中國通信網(wǎng)


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