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基金公司盡全力抓牢高端客戶(hù)

2011/02/28

　　隨著(zhù)基金客戶(hù)爭奪戰日趨激烈，維護好百萬(wàn)以上的高端客戶(hù)成為基金公司的最大課題。日前不少基金公司開(kāi)設VIP客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)區，為這些高端客戶(hù)提供“一對一”的貼心服務(wù)。

　　目前已有不少基金公司對高端客戶(hù)提供“一對一”專(zhuān)屬理財服務(wù)。南方基金就全面升級貴賓服務(wù)，當投資南方基金的份額達到100萬(wàn)份，持有人就自動(dòng)成為貴賓客戶(hù)，并配備專(zhuān)屬理財經(jīng)理，通過(guò)電話(huà)、短信、郵件、印刷品和“智富匯”主題活動(dòng)等方式與持有人保持密切聯(lián)系。

　　國投瑞銀客服“睿友會(huì )”早已開(kāi)辟VIP服務(wù)專(zhuān)區，而且凡達到黃金級別或鉆石級別的睿友會(huì )會(huì )員，均屬于國投瑞銀VIP客戶(hù)，并能享受呼叫中心VIP客服專(zhuān)員“一對一”的主動(dòng)溝通服務(wù)，鉆石級VIP客戶(hù)更可享受免費理財規劃服務(wù)。

　　嘉實(shí)基金的高端客戶(hù)服務(wù)也非常仔細，累計投資額大于等于100萬(wàn)元的投資者就能成為嘉實(shí)基金鉆石客戶(hù)，不僅可以享受星級顧問(wèn)“一對一”專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)，還可以每季度獲贈圖書(shū)一冊，并參與理財沙龍、嘉實(shí)基金大講堂等活動(dòng)。

　　實(shí)際上，不少基金公司還為高端客戶(hù)服務(wù)設立了“子品牌”進(jìn)行宣傳，而且多數基金公司都專(zhuān)門(mén)為高端客戶(hù)設立部門(mén)，如財富管理中心、高端理財部、高端客戶(hù)服務(wù)中心、VIP客戶(hù)服務(wù)等。目前來(lái)看，不少基金公司給高端客戶(hù)服務(wù)的內容包括提供咨詢(xún)、建議、定期推送產(chǎn)品、發(fā)送策略報告、周刊、禮品等，并邀請高端客戶(hù)參加報告會(huì )或直接組織客戶(hù)外出游玩等。

　　深圳一位業(yè)內人士表示，VIP服務(wù)專(zhuān)區最大的特點(diǎn)就在于整合了分散的投資者服務(wù)項目，將日常服務(wù)、投資者培育及網(wǎng)絡(luò )活動(dòng)三大功能融為一體。他還表示，給每個(gè)VIP客戶(hù)配設一個(gè)專(zhuān)屬的客服專(zhuān)員，能給客戶(hù)提供更個(gè)性化的服務(wù)，實(shí)際效果非常好。這也是基金公司在學(xué)習銀行的客戶(hù)服務(wù)，目前商業(yè)銀行都對VIP客戶(hù)提供專(zhuān)屬理財經(jīng)理的貼身服務(wù)。

　　此外，近日不少基金公司還開(kāi)設分公司和直銷(xiāo)門(mén)店，甚至有不少基金公司在各地設立的直銷(xiāo)門(mén)店已超過(guò)10家。業(yè)內人士表示，目前直銷(xiāo)店的投資門(mén)檻50萬(wàn)元起，而這類(lèi)分公司和直銷(xiāo)門(mén)店的作用就是服務(wù)銀行和高端客戶(hù)。

　　不過(guò)，也有基金公司人士表示，基金直銷(xiāo)門(mén)店遭遇了成本高、服務(wù)面窄、效果不明顯等諸多問(wèn)題，甚至出現了入不敷出的情況。

證券時(shí)報網(wǎng)


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