中移動(dòng)手機支付或轉向 相關(guān)公司“患得患失”
2010/06/02
一則中移動(dòng)擬叫停RF-SIM的消息引發(fā)了一家港股公司的悲喜劇。一周前，精英國際還因收購RF-SIM業(yè)務(wù)而暴漲65%；至眼下，刊出一份缺乏底氣的澄清公告即刻令其跌去了11%。值得關(guān)注的是，若中移動(dòng)正式確認，東信和平等公司或將復制精英國際的股價(jià)走勢，而大唐電信等或可獲益。
6月1日，精英國際經(jīng)詢(xún)問(wèn)后發(fā)布澄清公告，暗示中移動(dòng)尚未就轉換手機支付標準最終確定。另外，精英國際表示其RF-SIM卡仍在生產(chǎn)中,并最終會(huì )供應給中移動(dòng)。但公司強調其RF-SIM卡并非獨家供應中移動(dòng)，同時(shí)也供應給另兩家電訊營(yíng)運商。由此，盡管日后標準可能有變，公司所受影響仍然有限。
更值得注意的是，精英國際上周二才宣布，以高達20億的代價(jià)，購入大股東持有的RF-SIM業(yè)務(wù)。該消息一出，精英股價(jià)連日飚漲，至5月31日累升65％。這都是因為市場(chǎng)預期中國手機支付市場(chǎng)的高速擴容及中移動(dòng)對RF-SIM的巨大需求。
資料顯示，在國內手機支付這個(gè)新興市場(chǎng)，中移動(dòng)倡導的是2.4G技術(shù)（即RF-SIM），而中國銀聯(lián)倡導的是13.56MHz（即NFC）技術(shù)——后者與RFID-SIM卡無(wú)法兼容。由此，中移動(dòng)和中銀聯(lián)的較量事實(shí)上就是手機支付的兩大標準之爭。
目前，類(lèi)似精英國際這樣的內地上市公司也可枚舉，其中更有不少盈利主要來(lái)自于RF-SIM產(chǎn)業(yè)鏈，若今后中移動(dòng)果然轉向了NFC，則對這些公司而言影響不可小估。
中移動(dòng)手機支付產(chǎn)業(yè)鏈條中主要包括四大環(huán)節，分別是RF-SIM芯片設計制造、RF-SIM模塊封裝、RF-SIM卡片制造和手機支付業(yè)務(wù)運營(yíng)。相關(guān)涉及公司從上游至下游包括國民科技、長(cháng)電科技、東信和平、華勝天成等。
以東信和平為例，該公司2009年收入、凈利分別為7.6億和0.2億，同比降10%、25%，業(yè)績(jì)雖難以令人滿(mǎn)意，但股價(jià)卻頗為堅挺，這均因市場(chǎng)對其手機支付等兩大業(yè)務(wù)的高預期。
據申銀萬(wàn)國、招商證券研究報告，東信和平于2009年開(kāi)始為中移動(dòng)提供RF-SIM卡，目前占后者總采購量的80%。公司今年一季度訂單量100萬(wàn)張，毛利率達30%，預計全年收入可超4億。可見(jiàn)，中移動(dòng)的戰略方向稍有變動(dòng)，對東信和平的影響甚大。
另一方面，也有公司或因此受益。以大唐電信為例，該公司旗下大唐微電子原本是中移動(dòng)RF-SIM的潛在供應商，但因公司與銀聯(lián)關(guān)系非同一般，如此前公司籌劃定增募資，其中一項便是與銀聯(lián)合作EMV卡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。另有報道稱(chēng)該公司已在實(shí)施13.56MHz的研發(fā)合作項目。長(cháng)期來(lái)看，大唐或可借此有所受益。
上海證券報
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