CRM證券行業(yè)研討會(huì )邀請函

2002/06/05

尊敬的___________先生、女士：

• 作為一名證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)的負責人，在市場(chǎng)低迷，傭金下調的市場(chǎng)環(huán)境下，您是否已經(jīng)找到了有效的應對方法及手段？



• 您是否確切了解哪些客戶(hù)對公司利潤貢獻度最大？他們的持股習慣、交易行為偏好、投資偏好、持倉盈利狀況、忠誠度如何？



• 您能否通過(guò)掌握、分析這些信息并以此為依據向客戶(hù)提供個(gè)性化、差異化的服務(wù)，從而牢牢把握住帶給您80%利潤的20%的核心客戶(hù)，提高企業(yè)的核心贏(yíng)利能力？
  
  
• 您是否有效地管理您的經(jīng)紀人隊伍，是否有一套量化的考核標準及實(shí)時(shí)監控的管理系統，從而做到科學(xué)、嚴謹、獎罰分明地推動(dòng)營(yíng)業(yè)部的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)行為？
  
  
• 您是否準確地把握營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)狀況，動(dòng)態(tài)地了解營(yíng)業(yè)部的利潤起伏、成本增減數據；您是否擁有一套能夠大幅提高效率的自動(dòng)化營(yíng)銷(xiāo)系統，在把握核心業(yè)務(wù)的同時(shí)還可以實(shí)現交叉銷(xiāo)售從而最大限度地管理利用好營(yíng)業(yè)部資源？
  
  
  我們認為上述問(wèn)題的解決，對券商的經(jīng)紀業(yè)務(wù)有著(zhù)非常重要的意義，為此北京證券業(yè)協(xié)會(huì )、軟協(xié)金融分會(huì )、《互聯(lián)網(wǎng)周刊》將聯(lián)合舉辦：

迎接"降傭挑戰"，挖掘"客戶(hù)價(jià)值"
"用CRM技術(shù)，創(chuàng )造客戶(hù)價(jià)值，增強企業(yè)贏(yíng)利能力"證券行業(yè)研討會(huì )

在會(huì )上，主辦方將邀請：

• 北京證券業(yè)協(xié)會(huì )的領(lǐng)導、中國證監會(huì )信息中心系統規劃處處長(cháng) 初壯
  
  
• 國際"五大"咨詢(xún)公司之一的KPMG Consulting(畢馬威管理咨詢(xún))
  
  
• 曾在證券行業(yè)成功實(shí)施CRM項目的國內知名CRM解決方案提供商創(chuàng )智集團
  
  
• 開(kāi)放式網(wǎng)絡(luò )計算的先導者、世界上最大的Unix系統供應商Sun公司
  
  
• 國泰君安知春路營(yíng)業(yè)部CRM項目負責人
  
  為您做精彩的主題發(fā)言。我們衷心地希望本次會(huì )議能為您帶來(lái)啟示與收獲！
  
  研討會(huì )期間還將進(jìn)行CRM成熟產(chǎn)品現場(chǎng)演示，另有詳細CRM解決方案及資料備索。同時(shí)，此次大會(huì )將是降傭后北京地區券商機構首次大規模聚會(huì )，是業(yè)界溝通、交流的極好機會(huì )！
  
  真誠歡迎您屆時(shí)光臨指導！敬請攜帶貴司簡(jiǎn)介交會(huì )務(wù)人員。
  會(huì )議內容安排：

〖會(huì )議時(shí)間〗

2002年6月6日（周四下午13：45開(kāi)始）

〖會(huì )議地點(diǎn)〗

國賓酒店二層大宴會(huì )廳 （阜外大街甲9號路北，華聯(lián)商廈西）

〖會(huì )議內容〗

北京證券業(yè)協(xié)會(huì )領(lǐng)導

理事長(cháng) 姚萬(wàn)義 傭金制度改革----機遇與挑戰

秘書(shū)長(cháng) 李民雯 深入挖掘客戶(hù)的價(jià)值對券商的價(jià)值

創(chuàng )智集團CRM事業(yè)部副總裁 魯百年博士

中國證券業(yè)如何有效應用CRM打造企業(yè)核心競爭力；介紹集團及CRM市場(chǎng)發(fā)展策略

SUN證券行業(yè)資深咨詢(xún)顧問(wèn)

介紹SunONE整體架構及其針對證券行業(yè)的解決方案

KPMG Consulting 畢馬威管理咨詢(xún)（原安達信金融行業(yè)咨詢(xún)部）金融行業(yè)總監 王大威
介紹CRM證券行業(yè)整體解決方案，證券公司如何進(jìn)行CRM項目規劃，實(shí)施CRM項目過(guò)程中，如何進(jìn)行有效的項目控制

創(chuàng )智集團副總裁 胡樂(lè )群博士
結合證券行業(yè)的特點(diǎn)，闡述PowerCRM證券行業(yè)解決方案及創(chuàng )智"先機"證券產(chǎn)品介紹

國泰君安CRM項目組負責人
介紹國泰君安實(shí)施CRM項目的情況，及項目實(shí)施中值得大家借鑒的經(jīng)驗與取得的成果

北京證券業(yè)協(xié)會(huì ) 軟協(xié)金融分會(huì )、《互聯(lián)網(wǎng)周刊》

確認電話(huà)：010-65075561 13601297519

北京軟件行業(yè)協(xié)會(huì )金融軟件及信息產(chǎn)品分會(huì )簡(jiǎn)介

。。軟協(xié)金融分會(huì )是經(jīng)過(guò)北京市軟件行業(yè)協(xié)會(huì )、北京市科委、北京市經(jīng)委的正式批準，于1999年4月1日正式成立的。 軟協(xié)金融分會(huì )以協(xié)調金融軟件生產(chǎn)及銷(xiāo)售、規范市場(chǎng)秩序、加強業(yè)內交流、大力培育發(fā)展市場(chǎng)為工作宗旨；以加速金融軟件及信息產(chǎn)品的普及和應用為己任。

軟協(xié)金融分會(huì )主要的工作有以下幾個(gè)方面：
。。在政府相關(guān)部門(mén)和會(huì )員公司之間起上傳下達的作用，其具體工作是一方面適應政府 "大社會(huì )小政府" 機構改革的策略，完成政府相關(guān)機構交辦的一些行政職能；另一方面搜集整理會(huì )員公司在工作當中遇到的困難和問(wèn)題，向政府相關(guān)機構反映。

。。利用協(xié)會(huì )與政府相關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò )，為會(huì )員公司做好維護市場(chǎng)秩序的工作。其中包括：打擊盜版、防止惡意競爭，維護市場(chǎng)秩序。

。。廣泛開(kāi)展國際、國內的聯(lián)絡(luò )工作。在會(huì )員之間、會(huì )員與非會(huì )員之間、與國外相關(guān)協(xié)會(huì )之間廣泛取得聯(lián)系進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，人員交流及信息交流。

。。協(xié)會(huì )現階段最主要的工作就是利用協(xié)會(huì )社會(huì )交往的優(yōu)勢，幫助會(huì )員公司開(kāi)展市場(chǎng)拓展的工作。組織展覽、展示、研討及其它各類(lèi)市場(chǎng)推廣活動(dòng)。

。。利用協(xié)會(huì )對金融信息技術(shù)的信息優(yōu)勢，協(xié)會(huì )也開(kāi)展針對金融機構的IT方案咨詢(xún)，項目規劃，IT項目實(shí)施控制等業(yè)務(wù)。

。。中策優(yōu)聯(lián)財經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn) 中國金融市場(chǎng)現在正在迅速由賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉移。任何一家金融機構如果不能順應這種變化無(wú)疑將面臨市場(chǎng)無(wú)情的淘汰。中策優(yōu)聯(lián)成立的目的就是在營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域幫助金融企業(yè)適應此種變化，它所要從事的業(yè)務(wù)就是財經(jīng)整合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。
財經(jīng)整合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)是指在財經(jīng)領(lǐng)域中運用各種營(yíng)銷(xiāo)手段達到客戶(hù)價(jià)值實(shí)現從而產(chǎn)生贏(yíng)利，它有兩方面的含義：其一它是指金融機構拓展市場(chǎng)時(shí)營(yíng)銷(xiāo)能力和營(yíng)銷(xiāo)手段的集成，其二它是指對金融機構的服務(wù)有迫切需求的各類(lèi)企業(yè)針對金融機構所進(jìn)行的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)行動(dòng)。

。。在財經(jīng)整合營(yíng)銷(xiāo)傳播領(lǐng)域，中策優(yōu)聯(lián)的業(yè)務(wù)將集中在財經(jīng)傳播和在財經(jīng)領(lǐng)域中的整合營(yíng)銷(xiāo)行為上。在財經(jīng)傳播業(yè)務(wù)中，財經(jīng)機構媒體宣傳是我們的主要業(yè)務(wù)。在財經(jīng)整合營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中各類(lèi)財經(jīng)會(huì )展、推介發(fā)布活動(dòng)將是我們的重點(diǎn)。我們的優(yōu)勢在于與各大財經(jīng)媒體的良好關(guān)系以及中策優(yōu)聯(lián)業(yè)已建立的全面精準的財經(jīng)機構數據庫（財經(jīng)黃頁(yè)）。

。。財經(jīng)市場(chǎng)研究：我們深刻的理解客戶(hù)對營(yíng)銷(xiāo)投入的期望，只有建立在研究調查基礎上的營(yíng)銷(xiāo)才能夠準確有效。財經(jīng)市場(chǎng)研究包括市場(chǎng)調查、課題研究、行業(yè)分析等。

。。財經(jīng)公共關(guān)系：中策優(yōu)聯(lián)的財經(jīng)公關(guān)將集中于政府公關(guān)和投資者關(guān)系兩個(gè)方面。我們的優(yōu)勢在于我們的股東，中國政策研究會(huì )所具有的深厚的政府資源以及博采域外精華的投資者關(guān)系理念。

聯(lián)絡(luò )方式：
電話(huà)：010-65075561 13601297519 EMAIL：XINXUEQING@SINA.COM