CRM證券行業(yè)研討會(huì)邀請函

2002/06/05

尊敬的___________先生、女士：

• 作為一名證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，在市場低迷，傭金下調(diào)的市場環(huán)境下，您是否已經(jīng)找到了有效的應(yīng)對方法及手段？



• 您是否確切了解哪些客戶對公司利潤貢獻(xiàn)度最大？他們的持股習(xí)慣、交易行為偏好、投資偏好、持倉盈利狀況、忠誠度如何？



• 您能否通過掌握、分析這些信息并以此為依據(jù)向客戶提供個(gè)性化、差異化的服務(wù)，從而牢牢把握住帶給您80%利潤的20%的核心客戶，提高企業(yè)的核心贏利能力？
  
  
• 您是否有效地管理您的經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，是否有一套量化的考核標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)時(shí)監(jiān)控的管理系統(tǒng)，從而做到科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、獎(jiǎng)罰分明地推動(dòng)營業(yè)部的市場營銷行為？
  
  
• 您是否準(zhǔn)確地把握營業(yè)部的經(jīng)營狀況，動(dòng)態(tài)地了解營業(yè)部的利潤起伏、成本增減數(shù)據(jù)；您是否擁有一套能夠大幅提高效率的自動(dòng)化營銷系統(tǒng)，在把握核心業(yè)務(wù)的同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)交叉銷售從而最大限度地管理利用好營業(yè)部資源？
  
  
  我們認(rèn)為上述問題的解決，對券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)有著非常重要的意義，為此北京證券業(yè)協(xié)會(huì)、軟協(xié)金融分會(huì)、《互聯(lián)網(wǎng)周刊》將聯(lián)合舉辦：

迎接"降傭挑戰(zhàn)"，挖掘"客戶價(jià)值"
"用CRM技術(shù)，創(chuàng)造客戶價(jià)值，增強(qiáng)企業(yè)贏利能力"證券行業(yè)研討會(huì)

在會(huì)上，主辦方將邀請：

• 北京證券業(yè)協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、中國證監(jiān)會(huì)信息中心系統(tǒng)規(guī)劃處處長 初壯
  
  
• 國際"五大"咨詢公司之一的KPMG Consulting(畢馬威管理咨詢)
  
  
• 曾在證券行業(yè)成功實(shí)施CRM項(xiàng)目的國內(nèi)知名CRM解決方案提供商創(chuàng)智集團(tuán)
  
  
• 開放式網(wǎng)絡(luò)計(jì)算的先導(dǎo)者、世界上最大的Unix系統(tǒng)供應(yīng)商Sun公司
  
  
• 國泰君安知春路營業(yè)部CRM項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
  
  為您做精彩的主題發(fā)言。我們衷心地希望本次會(huì)議能為您帶來啟示與收獲！
  
  研討會(huì)期間還將進(jìn)行CRM成熟產(chǎn)品現(xiàn)場演示，另有詳細(xì)CRM解決方案及資料備索。同時(shí)，此次大會(huì)將是降傭后北京地區(qū)券商機(jī)構(gòu)首次大規(guī)模聚會(huì)，是業(yè)界溝通、交流的極好機(jī)會(huì)！
  
  真誠歡迎您屆時(shí)光臨指導(dǎo)！敬請攜帶貴司簡介交會(huì)務(wù)人員。
  會(huì)議內(nèi)容安排：

〖會(huì)議時(shí)間〗

2002年6月6日（周四下午13：45開始）

〖會(huì)議地點(diǎn)〗

國賓酒店二層大宴會(huì)廳 （阜外大街甲9號路北，華聯(lián)商廈西）

〖會(huì)議內(nèi)容〗

北京證券業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)

理事長 姚萬義 傭金制度改革----機(jī)遇與挑戰(zhàn)

秘書長 李民雯 深入挖掘客戶的價(jià)值對券商的價(jià)值

創(chuàng)智集團(tuán)CRM事業(yè)部副總裁 魯百年博士

中國證券業(yè)如何有效應(yīng)用CRM打造企業(yè)核心競爭力；介紹集團(tuán)及CRM市場發(fā)展策略

SUN證券行業(yè)資深咨詢顧問

介紹SunONE整體架構(gòu)及其針對證券行業(yè)的解決方案

KPMG Consulting 畢馬威管理咨詢（原安達(dá)信金融行業(yè)咨詢部）金融行業(yè)總監(jiān) 王大威
介紹CRM證券行業(yè)整體解決方案，證券公司如何進(jìn)行CRM項(xiàng)目規(guī)劃，實(shí)施CRM項(xiàng)目過程中，如何進(jìn)行有效的項(xiàng)目控制

創(chuàng)智集團(tuán)副總裁 胡樂群博士
結(jié)合證券行業(yè)的特點(diǎn)，闡述PowerCRM證券行業(yè)解決方案及創(chuàng)智"先機(jī)"證券產(chǎn)品介紹

國泰君安CRM項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人
介紹國泰君安實(shí)施CRM項(xiàng)目的情況，及項(xiàng)目實(shí)施中值得大家借鑒的經(jīng)驗(yàn)與取得的成果

北京證券業(yè)協(xié)會(huì) 軟協(xié)金融分會(huì)、《互聯(lián)網(wǎng)周刊》

確認(rèn)電話：010-65075561 13601297519

北京軟件行業(yè)協(xié)會(huì)金融軟件及信息產(chǎn)品分會(huì)簡介

。。軟協(xié)金融分會(huì)是經(jīng)過北京市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、北京市科委、北京市經(jīng)委的正式批準(zhǔn)，于1999年4月1日正式成立的。 軟協(xié)金融分會(huì)以協(xié)調(diào)金融軟件生產(chǎn)及銷售、規(guī)范市場秩序、加強(qiáng)業(yè)內(nèi)交流、大力培育發(fā)展市場為工作宗旨；以加速金融軟件及信息產(chǎn)品的普及和應(yīng)用為己任。

軟協(xié)金融分會(huì)主要的工作有以下幾個(gè)方面：
。。在政府相關(guān)部門和會(huì)員公司之間起上傳下達(dá)的作用，其具體工作是一方面適應(yīng)政府 "大社會(huì)小政府" 機(jī)構(gòu)改革的策略，完成政府相關(guān)機(jī)構(gòu)交辦的一些行政職能；另一方面搜集整理會(huì)員公司在工作當(dāng)中遇到的困難和問題，向政府相關(guān)機(jī)構(gòu)反映。

。。利用協(xié)會(huì)與政府相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)，為會(huì)員公司做好維護(hù)市場秩序的工作。其中包括：打擊盜版、防止惡意競爭，維護(hù)市場秩序。

。。廣泛開展國際、國內(nèi)的聯(lián)絡(luò)工作。在會(huì)員之間、會(huì)員與非會(huì)員之間、與國外相關(guān)協(xié)會(huì)之間廣泛取得聯(lián)系進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，人員交流及信息交流。

。。協(xié)會(huì)現(xiàn)階段最主要的工作就是利用協(xié)會(huì)社會(huì)交往的優(yōu)勢，幫助會(huì)員公司開展市場拓展的工作。組織展覽、展示、研討及其它各類市場推廣活動(dòng)。

。。利用協(xié)會(huì)對金融信息技術(shù)的信息優(yōu)勢，協(xié)會(huì)也開展針對金融機(jī)構(gòu)的IT方案咨詢，項(xiàng)目規(guī)劃，IT項(xiàng)目實(shí)施控制等業(yè)務(wù)。

。。中策優(yōu)聯(lián)財(cái)經(jīng)營銷顧問 中國金融市場現(xiàn)在正在迅速由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)移。任何一家金融機(jī)構(gòu)如果不能順應(yīng)這種變化無疑將面臨市場無情的淘汰。中策優(yōu)聯(lián)成立的目的就是在營銷領(lǐng)域幫助金融企業(yè)適應(yīng)此種變化，它所要從事的業(yè)務(wù)就是財(cái)經(jīng)整合營銷服務(wù)。
財(cái)經(jīng)整合營銷服務(wù)是指在財(cái)經(jīng)領(lǐng)域中運(yùn)用各種營銷手段達(dá)到客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)從而產(chǎn)生贏利，它有兩方面的含義：其一它是指金融機(jī)構(gòu)拓展市場時(shí)營銷能力和營銷手段的集成，其二它是指對金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)有迫切需求的各類企業(yè)針對金融機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的市場營銷行動(dòng)。

。。在財(cái)經(jīng)整合營銷傳播領(lǐng)域，中策優(yōu)聯(lián)的業(yè)務(wù)將集中在財(cái)經(jīng)傳播和在財(cái)經(jīng)領(lǐng)域中的整合營銷行為上。在財(cái)經(jīng)傳播業(yè)務(wù)中，財(cái)經(jīng)機(jī)構(gòu)媒體宣傳是我們的主要業(yè)務(wù)。在財(cái)經(jīng)整合營銷活動(dòng)中各類財(cái)經(jīng)會(huì)展、推介發(fā)布活動(dòng)將是我們的重點(diǎn)。我們的優(yōu)勢在于與各大財(cái)經(jīng)媒體的良好關(guān)系以及中策優(yōu)聯(lián)業(yè)已建立的全面精準(zhǔn)的財(cái)經(jīng)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫（財(cái)經(jīng)黃頁）。

。。財(cái)經(jīng)市場研究：我們深刻的理解客戶對營銷投入的期望，只有建立在研究調(diào)查基礎(chǔ)上的營銷才能夠準(zhǔn)確有效。財(cái)經(jīng)市場研究包括市場調(diào)查、課題研究、行業(yè)分析等。

。。財(cái)經(jīng)公共關(guān)系：中策優(yōu)聯(lián)的財(cái)經(jīng)公關(guān)將集中于政府公關(guān)和投資者關(guān)系兩個(gè)方面。我們的優(yōu)勢在于我們的股東，中國政策研究會(huì)所具有的深厚的政府資源以及博采域外精華的投資者關(guān)系理念。

聯(lián)絡(luò)方式：
電話：010-65075561 13601297519 EMAIL：XINXUEQING@SINA.COM