首頁(yè) > 早期的CRM相當的簡(jiǎn)單：人是人，公司是公司。往CRM數據庫里插入新的人 員也相當明確，不管是直接進(jìn)入或是通過(guò)跨云的整合訪(fǎng)問(wèn)CRM系統。
但發(fā)現有兩個(gè)因素復雜化了CRM系統。在眾多的聯(lián)系人里建立領(lǐng)導關(guān)系， CRM系統就變的更復雜了。相當有意思的是，一些CRM系統為B2C用力建立一 個(gè)person-count概念。銷(xiāo)售人員聲稱(chēng)這些領(lǐng)導才是最初的機會(huì )...盡管這些 對象在CRM系統中必須單獨放置。為了好玩，他們增加了一個(gè)命名賬戶(hù)模式 ，向聯(lián)系人里添加領(lǐng)導關(guān)系，盡管這些領(lǐng)導處于一個(gè)標準銷(xiāo)售模式。
如何往CRM系統中添加新人員記錄呢？我們來(lái)看看。
領(lǐng)導 vs 聯(lián)系人
返回到最基本來(lái)說(shuō)，你也許會(huì )說(shuō)“無(wú)論如何我們?yōu)槭裁炊夹枰I(lǐng)導關(guān)系， 每個(gè)人都只是單純的聯(lián)系人不可以么？”事實(shí)上，有些案例可以說(shuō)明這樣 做事完全正確的（當然，其他人認為這是完全錯誤的）。一般來(lái)說(shuō)，對于 領(lǐng)導人，我們對其的了解很少，而我們與聯(lián)系人的溝通很多，了解很深。 通常情況下是，領(lǐng)導人很少會(huì )和賬戶(hù)捆綁，但是聯(lián)系人肯定能捆綁上。
領(lǐng)導人在CRM系統中有些特殊的性能：
1） 系統將會(huì )通過(guò)規則向領(lǐng)導分配代表
2） 領(lǐng)導底下有的不只是個(gè)人，是一個(gè)團隊。
如果你們企業(yè)有一個(gè)成熟的領(lǐng)導組，這些特征將會(huì )非常有價(jià)值。
如果你是一個(gè)純粹的B2B公司，沒(méi)有一個(gè)成熟的領(lǐng)導組合和一個(gè)單純的命名 式的銷(xiāo)售賬戶(hù)模式，你很有可能丟失一些領(lǐng)導表格。實(shí)質(zhì)上，每個(gè)人都是 一個(gè)聯(lián)系人，因為你不僅僅對于你命名的賬戶(hù)感興趣。
在眾多的B2B公司里，盡管你沒(méi)有一個(gè)成熟的領(lǐng)導組，你也不能取出領(lǐng)導表 格。如谷歌的Adwords、滴管營(yíng)銷(xiāo)系統和社交網(wǎng)絡(luò )工具等云中的銷(xiāo)售系統， ，他們重視基于領(lǐng)導對象運作的。這些和你的CRM系統整合的云可能不允許 你使用聯(lián)系對象來(lái)代替。
人 VS 賬戶(hù)
在B2C的世界里，消費者都是個(gè)人。即使他們是公司的一部分，系統中不再 使用上述方法來(lái)處理他們。公司在做電子商務(wù)和接受信用卡的時(shí)候，這個(gè) 問(wèn)題就很普遍了：每一筆購買(mǎi)都是持卡人John Doe消費的，但他卻沒(méi)有一 個(gè)真正的賬戶(hù)與其綁定。在一些系統中，就會(huì )將這些公司歸為“個(gè)體”。
這時(shí)就有了person-account這個(gè)模式，這個(gè)模式讓上述的情況變得簡(jiǎn)單化 ，這個(gè)模式就是使用一個(gè)包含聯(lián)系人和賬戶(hù)的混合對象。當瀏覽到 person-account對象時(shí)，本質(zhì)上來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)聯(lián)系人，而只是一個(gè)賬戶(hù) 。因此往你的CRM系統中插入一個(gè)新的聯(lián)系人時(shí)，如果你用的是person- account對象，那么你插入的其實(shí)是一些賬戶(hù)。除非你很細心，不然在會(huì )計 那是會(huì )出錯的。
因此對于B2C的CRM系統來(lái)說(shuō)，作為一種存儲的價(jià)值信息關(guān)系是非常重要的 。
那范式又是什么呢？
往CRM系統中插入新的人員時(shí)，應該使用哪種對象插入呢？這個(gè)規則主要取 決于你的領(lǐng)導-管理業(yè)務(wù)流程。但以下是幾個(gè)基本模式：
首先，確定此人是否在你的命名賬戶(hù)中。如果是的話(huà)，就將其作為該賬 戶(hù)的聯(lián)系人插入。
接著(zhù)確定此人是否是你目前的賬戶(hù)。然后按照企業(yè)的規則，按聯(lián)系人或是 領(lǐng)導對象插入。
再者，確定此人是否是個(gè)體，如果你需要對其進(jìn)行即時(shí)交易，就將其作為 person-account對象插入， 否則，作為領(lǐng)導人插入。
以上皆不是的話(huà)，就按照領(lǐng)導對象處理，但需要應用一些層級和評分規則 。首先應用地理規則——哪個(gè)國家的？然后應用政府和行業(yè)規則。最后應 用當地地理規則來(lái)分配相關(guān)銷(xiāo)售員和合作伙伴。如果如果對于特定的領(lǐng)導 人又充足的信息來(lái)使用地理規則，那就到一般的隊列中分配一條新的記錄 。
為了防止破壞數據庫，任何領(lǐng)導和聯(lián)系人的來(lái)源——無(wú)論是簡(jiǎn)單的領(lǐng)導流 還是一個(gè)外部云——在插入之前都需要遵守這寫(xiě)規則。
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