首頁 > SaaS CRM集成的目標(biāo)是整合客戶數(shù)據(jù)視角，提高生產(chǎn)力。實(shí)現(xiàn)這種視角整合需要審慎的計(jì)劃。對(duì)于任何一家想從SaaS CRM部署中尋求最大價(jià)值的企業(yè)，都可以參照以下10個(gè)步驟來實(shí)施集成。
1. 識(shí)別主數(shù)據(jù)源
首先，就商業(yè)單元中所使用的全部數(shù)據(jù)和應(yīng)用種類建立清單，其中包括銷售、市場、財(cái)務(wù)、物流、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)等。在擬列清單時(shí)，不要遺忘Web類數(shù)據(jù)源。
評(píng)估清單來判斷哪些人有權(quán)訪問哪些客戶數(shù)據(jù)。在這一過程中，你會(huì)發(fā)現(xiàn)出未經(jīng)授權(quán)的用戶，以及訪問權(quán)限上的錯(cuò)位。
2. 識(shí)別記錄關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
下一步是判別哪些系統(tǒng)有權(quán)去記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù)。常見的關(guān)鍵數(shù)據(jù)包括產(chǎn)品資料、訂單、發(fā)票，當(dāng)然還有客戶信息。
然后找出重復(fù)的數(shù)據(jù)。如果數(shù)據(jù)必須重復(fù)，它就應(yīng)當(dāng)被指引到記錄系統(tǒng)，這樣就能避免數(shù)據(jù)混亂。
3. 執(zhí)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換流程往往為人所忽略。但在實(shí)際操作中，這一流程卻是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵，因?yàn)榭蛻魯?shù)據(jù)是所有CRM系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
另外數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程也為你提供了一個(gè)機(jī)會(huì)去盡可能地合并同類客戶數(shù)據(jù)。
4. 決定集成對(duì)象
接下來是判斷經(jīng)過系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流。通常這能顯示出哪些數(shù)據(jù)是互相交匯的。試圖去集成所有東西只會(huì)增加無謂的復(fù)雜性。相較之下，你應(yīng)當(dāng)著重通過集成來為商業(yè)流程增添價(jià)值。
通過集成來替代容易出錯(cuò)的人工流程，比如從報(bào)價(jià)中創(chuàng)建銷售訂單。此外，在選擇集成對(duì)象時(shí)也要考慮到投資回報(bào)，比如對(duì)短期生產(chǎn)力的改善或其它商業(yè)目標(biāo)。
5. 使用數(shù)據(jù)服務(wù)
使用數(shù)據(jù)服務(wù)來對(duì)用戶提供CRM數(shù)據(jù)訪問渠道是一種理想的方式。一旦數(shù)據(jù)服務(wù)被創(chuàng)建，它就可以被使用及共享在多種應(yīng)用上，從而降低成本，并簡化集成流程。
以安全、可控制的方式生成數(shù)據(jù)服務(wù)并非易事，因此，只有選擇正確的技術(shù)方案才能簡化集成的形式。
6. 評(píng)估API
CRM集成會(huì)涉及到許多應(yīng)用，如果牽涉到SaaS應(yīng)用，那就必須去評(píng)估他們的接口，以判別哪些數(shù)據(jù)元素可以被寫入、讀取或更新。不同的API會(huì)有不同的功能和復(fù)雜性。
SaaS API較為復(fù)雜，并通常是基于面向企業(yè)的SOAP Web服務(wù)。相反，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)支持更簡單的REST接口。至于本地應(yīng)用，尤其是遺留應(yīng)用，通常在API設(shè)計(jì)上非常局限、甚至沒有正式的API。
7. 決定在哪里運(yùn)行集成流程
SaaS CRM集成的另一大關(guān)鍵是判斷在哪里運(yùn)行集成流程。集成流程需要訪問應(yīng)用，所以在集成流程中最重要的問題莫過于應(yīng)用的連接性。
集成技術(shù)應(yīng)最小化復(fù)雜性并提高實(shí)施的安全性。對(duì)于兩種SaaS之間的集成，可以使用SaaS或托管型集成解決方案，但如果大部分應(yīng)用和數(shù)據(jù)是本地的，那么集成解決方案應(yīng)當(dāng)也盡量是本地的。
8. 評(píng)估安全
大部分帶有API的SaaS應(yīng)用都會(huì)通過用戶登錄來加強(qiáng)訪問控制。當(dāng)連接到SaaS應(yīng)用時(shí)，會(huì)有專門的登錄通道，通過權(quán)限來劃分操作控制。不要使用管理員帳戶，因?yàn)樵搸敉ǔ＞哂凶罡叩脑L問控制權(quán)限。專門的登錄策略可以簡化流程審計(jì)，減少用戶操作混淆。
雖然SaaS API多數(shù)支持通過SSL建立安全連接，但其它應(yīng)用很可能不是，因此所有跨越企業(yè)防火墻的連接必須都是安全的。
9. 評(píng)估防火墻配置
SaaS集成的屬性包含通過本地網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移，這就要求在防火墻上作出評(píng)估。SaaS應(yīng)用通常是基于HTTP協(xié)議，使用SOAP Web服務(wù)或REST接口來運(yùn)行。從訪問端口驗(yàn)證防火墻規(guī)則，以確保集成流程可以啟動(dòng)外部連接到SaaS應(yīng)用，同時(shí)又能控制由外至內(nèi)的訪問。
10. 使用集成工具
成功的SaaS CRM集成必須具備前瞻性。因?yàn)殡S著時(shí)間推移，系統(tǒng)一定會(huì)被升級(jí)、更換和移動(dòng)，這些要求都會(huì)反應(yīng)到集成邏輯和接口上。商業(yè)要求和流程上的變化也會(huì)帶來集成邏輯上的改變。要將這些改變與應(yīng)用及API的復(fù)雜性整合到一起，就離不開工具的協(xié)助。
在評(píng)估集成技術(shù)工具時(shí)，可以考慮以下因素：
- 支持指定的SaaS應(yīng)用。
- 支持本地應(yīng)用和數(shù)據(jù)源。
- 支持Web數(shù)據(jù)源。
- 簡化使用應(yīng)用API的復(fù)雜性。
- 創(chuàng)建Web數(shù)據(jù)服務(wù)的能力。
- 實(shí)施商業(yè)流程和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換邏輯的能力。
- 支持部署在測試和生產(chǎn)環(huán)境中。
- 支持持續(xù)的變更和管理。
IT專家網(wǎng)
