日美NGN發(fā)展路線分析

2009/02/26

　　日美兩國的市場差異決定了它們在NGN方面具有不同特點(diǎn)。日本的NTT具有壟斷性，在市場競爭方面日本相對保守一些，而美國市場競爭非常激烈，這就造成了美國技術(shù)的多樣性，而且更突出業(yè)務(wù)應(yīng)用層面上的東西，不同于日本偏重于網(wǎng)絡(luò)。同時日美兩國在寬帶接入、移動通信的地位、通信公司對IP電話及VoIP電話的態(tài)度和市場環(huán)境等諸多方面都有差異，這就使兩國在制訂NGN發(fā)展策略上出現(xiàn)了不少差異，這些對于正在探討NGN發(fā)展之路的我國具有很好的參考價值。
日美通信業(yè)進(jìn)入大調(diào)整期
　　現(xiàn)在，業(yè)務(wù)融合對日美通信市場沖擊很大，固定電話已萎縮，移動電話、VoIP和IPTV快速發(fā)展，原來的業(yè)務(wù)格局發(fā)生了很大變化，固定電話在尋找新的出路。
從FMM到FMC
　　日本已由固定電話向移動電話遷移期（FMM）轉(zhuǎn)向由固定電話向移動電話匯聚期（FMC）。所謂FMM是指在主體上由固定電話向移動電話轉(zhuǎn)移，在日本自1998年以后固定電話用戶數(shù)就開始持續(xù)減少，到2000年就出現(xiàn)了移動用戶數(shù)大于固定電話用戶數(shù)。
　　從整體上來看，NTT營收的大半是由NTT的docomo移動公司產(chǎn)生的，而東西日本公司（固定電話公司）的貢獻(xiàn)度較低，很明顯NTT的主體已轉(zhuǎn)到移動通信上。從2006年4月1日到2007年3月31日這個財(cái)年來看，固定電話（含ISDN、IP電話、VoIP）用戶繼續(xù)減少，總用戶數(shù)減少到了5516萬戶，比上年同比減少5%。在日本，VoIP正在替代傳統(tǒng)話音服務(wù)。2007年日本VoIP用戶數(shù)超過1530萬戶，占寬帶用戶數(shù)的56.5%，占所有語音用戶數(shù)的28.2%；移動電話總數(shù)（含PHS）達(dá)到1.017億戶，同比增長6.6%。
　　在用戶面上，F(xiàn)MC也開始了滲透。移動電話從20世紀(jì)80年代開始在日本出現(xiàn)，到現(xiàn)在3G手機(jī)已作為聲音、數(shù)據(jù)的融合終端而得到普及。隨著固定電話用戶的減少和移動電話用戶的增加，日本已經(jīng)到了離不開移動電話的時代。在這種狀態(tài)下，固定電話網(wǎng)不能夠再依存于現(xiàn)在的固定電話業(yè)務(wù)，如果能把固定電話網(wǎng)轉(zhuǎn)向光纜網(wǎng)去提供光電話（高清晰度可視電話）、高速數(shù)據(jù)和IPTV等業(yè)務(wù)，那么目前的固定電話網(wǎng)狀況就會好轉(zhuǎn)。假若這些新業(yè)務(wù)得到充實(shí)，那么持續(xù)減少的固定電話用戶數(shù)就有可能再度增長起來。
　　總之，由FMM轉(zhuǎn)向FMC源于用戶光纖的普及，世界各國都是如此。單從經(jīng)濟(jì)方面考慮，固定電話與移動電話融合也帶來了好處，人們希望無論在家里還是在辦公室都能夠方便使用手機(jī)，而且還希望借助固定寬帶接入使資費(fèi)降低下來，這是用戶的企盼。這還意味著模擬固定電話及單純的IP電話將與移動電話統(tǒng)一。當(dāng)固定電話網(wǎng)變成光纜網(wǎng)和高速無線網(wǎng)后，移動業(yè)務(wù)難以實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)將得以實(shí)現(xiàn)，運(yùn)營商提供的業(yè)務(wù)將超越現(xiàn)在移動業(yè)務(wù)而又不限于固定業(yè)務(wù)，這就是FMC的真諦。固定網(wǎng)的高智能化和移動網(wǎng)的IPTV、三維動畫及網(wǎng)頁瀏覽等，以及由Wi-Fi等技術(shù)帶來的無縫連接可使網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)高安全和高效率，這些就是日本FMC追求的目標(biāo)。
　　美國移動通信用戶數(shù)遠(yuǎn)超過日本，但兩國在手機(jī)的使用方面，特別是移動業(yè)務(wù)方面有著大的差別。美國近年來移動新用戶數(shù)增長也開始趨緩，但移動業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目和商業(yè)服務(wù)等還未感受到壓力，仍有發(fā)展空間。美國今后數(shù)年還會繼續(xù)研討FMC的走向，這期間，移動通信一方面要發(fā)展IPTV，另一方面要用Wi-Fi等技術(shù)實(shí)現(xiàn)寬帶無縫連接。此外，NTT基于NGN的一部分業(yè)務(wù)已在2008年開始提供，到2010年前后將在全國推廣，移動電話的相對位置變低；日本的NGN先于美國四五年時間出現(xiàn)，造成美國移動電話的相對位置比NTT高。
　　關(guān)于NTT公司NGN的先進(jìn)性，受到世界矚目的是“通信品質(zhì)等級的選擇”、“高認(rèn)證功能”、“按需求變動帶寬”和“滿足IPv6要求”等，這些已在世界引起很大反響。NTT表示，今后網(wǎng)頁業(yè)務(wù)、寬帶無縫連接等尖端技術(shù)將會逐漸進(jìn)入人們的視野。
固定電話受沖擊
　　關(guān)于固定電話受沖擊的現(xiàn)象，美國比日本更加突出，這是因?yàn)槊绹�大的通信公司除了提供電話、電視和高速上網(wǎng)捆綁服務(wù)外，基本上不提供IP電話（普通電話機(jī)經(jīng)本地市話交換機(jī)以及網(wǎng)關(guān)進(jìn)入因特網(wǎng)）和VoIP電話（普通電話機(jī)經(jīng)電話連接器進(jìn)入因特網(wǎng)）。美國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)中心公布的數(shù)據(jù)顯示，2007年下半年，美國只有移動電話而沒有固定電話的家庭比例達(dá)到15.8%，這一比例在2004年同期只有6.1%，大約2%的美國家庭沒有電話。
　　IBB咨詢公司資深分析師表示，美國擁有大量愛講電話的人，可以隨處打電話正是美國人熱衷的事情。受美國人這一偏好的影響，在大型傳統(tǒng)電話公司如at&t、Verizon中，移動通信的地位已經(jīng)超過了原本作為核心業(yè)務(wù)固定通信的地位。桑福·伯恩斯坦公司的調(diào)查顯示，紐約地區(qū)固定電話的數(shù)量從2000年以來已經(jīng)下降了55%，新澤西的情況也差不多，下降了50%，德州下降了20%，加州下降了21%。在年輕用戶中這個趨勢更為明顯：25歲～29歲年齡段者，34.5%的家中只有移動電話；30到44歲年齡段者，這個比例下降至15.5%；65歲以上者只有2.2%。
　　不過，雖然移動電話對固定電話的取代在日美兩國基本相似，但日本通信公司卻是IP電話和VoIP電話的主要提供者，因此日本固定電話歷年下降曲線就比較平坦，不像美國那樣厲害，詳見圖1。


試驗(yàn)先行
　　NTT為了實(shí)現(xiàn)固定及移動業(yè)務(wù)以IP為基礎(chǔ)的無縫連接，決定整合公司內(nèi)部各種有效資源，構(gòu)筑以用戶光纖和無線寬帶接入為主要手段、能適應(yīng)今后各種業(yè)務(wù)發(fā)展的NGN網(wǎng)絡(luò)。這個網(wǎng)絡(luò)能夠提供高速上網(wǎng)、IP電話、多媒體通信、雙向視頻（數(shù)據(jù)）傳輸和以太網(wǎng)業(yè)務(wù)等。那些對質(zhì)量要求非常嚴(yán)格的專線業(yè)務(wù)，要按照光纖波分復(fù)用的質(zhì)量水平要求設(shè)置網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)；對于有特殊編碼傳輸要求的用戶專線則要進(jìn)行分類，并提出應(yīng)對措施。
　　NTT提出，NGN要具備對溢出話務(wù)量和不正常話務(wù)量的控制能力，面對自然災(zāi)害和戰(zhàn)爭破壞要有生存能力，在確保各種業(yè)務(wù)的質(zhì)量和帶寬需求的情況下，NGN要兼?zhèn)洮F(xiàn)有固定電話網(wǎng)和IP電話網(wǎng)的特長，把向社會提供放心、安全和便利的服務(wù)作為目標(biāo)。
　　2006年12月，NTT公司聯(lián)合日本國內(nèi)外企業(yè)開始了NGN實(shí)際應(yīng)用試驗(yàn)，以檢驗(yàn)NGN網(wǎng)絡(luò)狀況，讓社會對網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備提供的服務(wù)做出評估，也對NGN的技術(shù)性能進(jìn)行確認(rèn)。在試驗(yàn)期提供的業(yè)務(wù)，有商用化的因特網(wǎng)接入、IP電話、圖像配送、固定與移動融合業(yè)務(wù)、面向用戶的一攬子解決方案等，以后再追加別的業(yè)務(wù)；在技術(shù)層面，要實(shí)現(xiàn)聲音的高清晰度雙向視頻傳送，做到點(diǎn)對點(diǎn)的質(zhì)量控制，還要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、高清晰度IP圖像的多路配送。在試驗(yàn)期間，NTT同信息家電公司和ASP、ISP合作，向它們提供開放式接口，以配合信息化社會的發(fā)展。
2008年推出商用網(wǎng)絡(luò)
　　經(jīng)過1年左右的試驗(yàn)，NTT東、西日本公司在2008年2月27日宣布將于2008年3月底向日本部分地區(qū)推出NGN商用服務(wù)。同時，兩家公司宣布到2008年第三季度末，NTT東日本公司將在所在地區(qū)的都、縣級城市部署NGN商用網(wǎng)絡(luò)；NTT西日本公司將于2008年中在所在地區(qū)的都、縣級城市部署NGN商用網(wǎng)絡(luò)，到2010年末NTT將把NGN商用網(wǎng)絡(luò)推廣到現(xiàn)有用戶光纖所覆蓋的所有地區(qū)。在資費(fèi)方面，面向個人的服務(wù)原則上維持當(dāng)時的價格水平，新推出的業(yè)務(wù)，如清晰度可視電話，資費(fèi)為105日元/3分鐘。在業(yè)務(wù)方面，NTT的NGN將向廣大用戶提供高速上網(wǎng)、電話和網(wǎng)絡(luò)電視三合一的服務(wù)。
　　NTT公司現(xiàn)在的固定電話業(yè)務(wù)日益萎縮，移動通信也在殘酷的市場競爭環(huán)境下出現(xiàn)了用戶流失。NTT公司想借助NGN網(wǎng)絡(luò)，力求在市場競爭中立于不敗之地。
　　NTT正式推出的商用NGN網(wǎng)絡(luò)速度高，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，對于住在獨(dú)立式住宅樓和住宅公寓樓的住戶可實(shí)現(xiàn)100Mbit/s的速度接入，對于企業(yè)可實(shí)現(xiàn)1000Mbit/s的通信速度接入。
　　由于NGN技術(shù)使安全及保密性得到可靠保證，NTT東日本公司將借助NGN，于2009財(cái)年（2009年4月至2010年3月）開始面向全體員工（約5萬名）推出“在家上班”工作制。無論是營銷人員還是系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員，所有工種工作均可在家完成。為了保證公司的信息不流失，公司將向希望在家上班的員工提供沒有記憶功能的“單線”電腦，并可根據(jù)每位員工工作內(nèi)容的不同進(jìn)行相應(yīng)的配置。
　　現(xiàn)在，NTT將要完成的是第三階段任務(wù)，其工作重點(diǎn)是推動固定網(wǎng)與移動網(wǎng)的無縫連接，由于docomo3G網(wǎng)絡(luò)到用戶的帶寬還不夠大，目前正在進(jìn)行4G的研發(fā)，因此第三階段的工作什么時候完成還沒確定。
NGN符合TISPAN標(biāo)準(zhǔn)
　　NTT的NGN符合TISPAN（電信和互聯(lián)網(wǎng)融合業(yè)務(wù)及高級網(wǎng)絡(luò)協(xié)議）的建議標(biāo)準(zhǔn)，該協(xié)議由ETSI（歐洲標(biāo)準(zhǔn)委員會）組織制定，ETSI由歐洲運(yùn)營商和制造商主導(dǎo)，亞洲國家作為準(zhǔn)會員參與會議。NTT的NGN主要由核心網(wǎng)（NGN骨干網(wǎng)）和連接核心網(wǎng)的3種網(wǎng)絡(luò)接口等構(gòu)成。NGN核心網(wǎng)所承載的業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了IP化，業(yè)務(wù)間不僅不需要標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，而且還可接入多業(yè)務(wù)，并可對話務(wù)量實(shí)施有效管理，對IP包的時延、抖動進(jìn)行控制，可隨時按需求提供適宜的通路帶寬。總之，可使語音、圖像和數(shù)據(jù)在核心網(wǎng)上進(jìn)行統(tǒng)一處理，實(shí)現(xiàn)低成本和高效率。
　　在NGN上，NTT可同時對外提供VoD、VoIP、IPTV、VPN和高速上網(wǎng)等多種服務(wù)，NTT設(shè)定通信品質(zhì)等級，從最優(yōu)先到盡力而為分為4級。擁有最高優(yōu)先級的是電話、電視電話和VoD等通信公司現(xiàn)行的基本業(yè)務(wù)，這些過去因特網(wǎng)不能保證QoS的業(yè)務(wù)現(xiàn)在也能夠通過NGN穩(wěn)定提供了。另外，對提供電子郵件和單純網(wǎng)頁瀏覽的ISP仍像現(xiàn)在那樣實(shí)行盡力而為的做法。NGN對提供的業(yè)務(wù)具有高度認(rèn)證功能，而且無論從因特網(wǎng)的什么地方都可方便接入。當(dāng)談，這雖然方便，但是如果不加任何限制的話也會產(chǎn)生問題，如信用卡號或個人ID被盜用。為了防止這類事件發(fā)生，NTT的NGN在用戶接入點(diǎn)上附加了認(rèn)證條件，例如個人銀行賬號的接入僅限定于在自家的DSL上進(jìn)行。
美日NGN對比解析
　　現(xiàn)在，世界各國都在探索可以承載IP電話、VoIP、IPTV和高速上網(wǎng)的NGN建網(wǎng)模式。同時，由于電信與有線電視相互開放市場，因此美國的VoIP、IPTV與寬帶接入競爭十分激烈，美國大的通信公司，如at&t和Verizon與CATV公司都在竭盡全力去搶占對方的傳統(tǒng)市場，在發(fā)展NGN的策略上與日本有很大的不同。
　　關(guān)于NGN，美國與歐洲、日本不同的是美國常常使用IMS（IP多媒體子系統(tǒng)）。IMS原本是由移動數(shù)據(jù)演變過來的體系結(jié)構(gòu)，是由網(wǎng)絡(luò)電話使用的SIP（會話啟動協(xié)議）發(fā)展過來的，目的是促使IPTV與通信、移動與固定的融合。例如，at&t已著手構(gòu)筑IMS網(wǎng)絡(luò)，到2009年將實(shí)現(xiàn)由單一的移動業(yè)務(wù)邁向IPTV預(yù)約等各種服務(wù)。Verizon公司針對各公司間的IMS標(biāo)準(zhǔn)互換性差和與非SIP應(yīng)用適配性不好這一弱點(diǎn)，提出了A-IMS（AdvancestoIMS）建議，對IMS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修正。美國大的通信公司從2003年就開始考慮如何構(gòu)筑NGN，當(dāng)時TISPAN標(biāo)準(zhǔn)還未問世。到2005年美國通信公司就決定引入IMS系統(tǒng)，展開了固定電話與移動電話業(yè)務(wù)的融合，同時在2004年前后，Verizon與at&t公司就分別推出了FiOSTV和U-verse TV系統(tǒng)，美國推行的NGN是通過用戶光纖系統(tǒng)讓通信與電視進(jìn)行融合，以IMS為基礎(chǔ)推進(jìn)移動電話向下一代網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，IPTV則以獨(dú)自標(biāo)準(zhǔn)引入，最終形成以IMS為基礎(chǔ)的NGN。日本NGN的特征是通信與電視的融合、固定網(wǎng)與移動網(wǎng)的融合及干線網(wǎng)IP化，采用的標(biāo)準(zhǔn)為TISPAN。
日美NGN差異顯著
　　美國在構(gòu)筑NGN上與日本有明顯不同，其主要不同點(diǎn)表現(xiàn)在以下四方面。第一，美國用戶光纖近年剛剛起步，日本用戶光纖已是第一大用戶寬帶接入技術(shù)，發(fā)展勢頭迅猛。第二，美國企業(yè)現(xiàn)忙于并購后的整合統(tǒng)一，對NGN的關(guān)注力度受到了影響。第三，美國大的通信公司已成為IPTV的主力軍，而CATV公司也已成為美國VoIP電話的主力軍。第四，2G是美國移動通信市場的主體，F(xiàn)MC推進(jìn)只能由業(yè)務(wù)融合開始，日本則已全面向3G轉(zhuǎn)換。
　　日本最大的移動運(yùn)營商N(yùn)TTdocomo表示從2008年11月30日起，其基于PDC的2G服務(wù)mova將停止接受新客戶。另外，從即日起，該運(yùn)營商還取消對其客戶從mova向3G“FOMA”服務(wù)轉(zhuǎn)移的2100日元常規(guī)收費(fèi)，目的是鼓勵客戶向3G轉(zhuǎn)移。據(jù)悉，手機(jī)生產(chǎn)商2008年底已停止向docomo提供mova手機(jī)。軟銀公司將于2010年3月底關(guān)閉其2G網(wǎng)絡(luò)，以全力發(fā)展3G服務(wù)。根據(jù)市場研究公司W(wǎng)irelessIntelligence的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2008年的第二季度末，docomo已將其5360萬客戶中的90%遷移到3G網(wǎng)絡(luò)，同期，軟銀公司約1910萬客戶中已有80%使用3G服務(wù)。
　　對上面四點(diǎn)進(jìn)行以下說明。據(jù)日本媒體分析，日美用戶光纖普及率的差別至少要維持到2010年前后才能消除。關(guān)于第二點(diǎn)，美國大的通信公司間的合并收購由2005年開始，Verizon公司收購了MCI，目前正在洽談收購全美第五大移動通信公司；舊的at&t被西南貝爾收購，2006年3月與南方貝爾合并組成新的at&t。這種收購合并影響很大，新公司的網(wǎng)絡(luò)、人員和機(jī)構(gòu)整合任務(wù)很重，同時還帶來移動通信網(wǎng)絡(luò)的基站統(tǒng)一、營業(yè)代理店的統(tǒng)一、傳輸方式的統(tǒng)一和用戶變更等，在日本并沒有此種情況。關(guān)于第三點(diǎn)，美國的IPTV已發(fā)展數(shù)年，競爭十分激烈，市場規(guī)模已很大，而日本的IPTV可以說從2008年初才正式啟動（2008年初NTT才得到IPTV經(jīng)營許可），激烈的市場競爭還未到來。最后一點(diǎn)，美國3G普及率遠(yuǎn)低于日本，它的移動網(wǎng)仍有很大的發(fā)展空間，3G網(wǎng)建設(shè)任務(wù)還很重，這與日本有很大的不同。
借助Wi-Fi成為共同點(diǎn)
　　美日兩國FMC都在進(jìn)行業(yè)務(wù)融合，所走路徑漸趨一致，都是通過Wi-Fi路由器讓移動終端（雙模手機(jī)等）經(jīng)固定寬帶接入因特網(wǎng)。
　　近年美國VoIP技術(shù)得到廣泛普及，Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)雙模手機(jī)也應(yīng)運(yùn)而生，使手機(jī)高速上網(wǎng)得以實(shí)現(xiàn)，具有Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)功能的雙模手機(jī)在熱點(diǎn)覆蓋范圍以外地區(qū)為普通手機(jī)，到Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)覆蓋范圍就自動切換成Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)手機(jī)，使用UMA（非授權(quán)移動接入）標(biāo)準(zhǔn)打電話或發(fā)數(shù)據(jù)，若再配上網(wǎng)絡(luò)公司的上網(wǎng)軟件可方便上網(wǎng)，現(xiàn)在Google、雅虎和微軟等公司都已推出相關(guān)軟件。
　　at&t近日宣布，該公司高速寬帶服務(wù)用戶將可以免費(fèi)接入其全美Wi-Fi熱點(diǎn)。由于iPhone手機(jī)只能在有at&t網(wǎng)絡(luò)覆蓋和Wi-Fi熱點(diǎn)的地區(qū)使用，為進(jìn)一步憑借iPhone手機(jī)去吸引更多用戶，at&t在鋪設(shè)Wi-Fi熱點(diǎn)方面進(jìn)行了大量投資。Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)在美國發(fā)展很快，到目前為止，美國的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)家庭的覆蓋率已達(dá)到10%以上。現(xiàn)在T-Mobile已推出帶有Wi-Fi功能的家庭基站，稱作HotSpot@Home服務(wù)，用戶需配備雙模手機(jī)，每月多付10美元，再添置單價30美元的無線路由器，便可無限制撥打美國國內(nèi)電話，而且不論在世界任何地方，只要處在Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)內(nèi)便可享受此等服務(wù)。只要處在Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，便優(yōu)先使用Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)通話，一旦離開Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)，則改由移動通信網(wǎng)傳送信號。
　　另外，美國也出現(xiàn)了在DSL調(diào)制解調(diào)器中集成微型基站單元，構(gòu)成家庭基站，形成移動網(wǎng)的微微蜂窩，它們的作用與Wi-Fi路由器非常相似。目前Verizon無線與SprintNextel公司都在試驗(yàn)這種技術(shù)，并準(zhǔn)備在全國部署這種家庭基站。從上面分析可以看出，美國正在全力推進(jìn)業(yè)務(wù)融合，美國的業(yè)務(wù)融合要早日本數(shù)年。

全球IP通信聯(lián)盟