首頁(yè) > Exact Synergy CRM系統中的客戶(hù)卡片可以詳細記錄與該客戶(hù)相關(guān)的所有信息，你在一個(gè)界面里就可以查看你的客戶(hù)信息、交流信息、聯(lián)系人信息、文檔、任務(wù)以及相關(guān)財務(wù)數據等，系統數據庫中與客戶(hù)信息相關(guān)的字段還可以嵌入Word文檔以及信件。信息記錄的全面能夠讓你快速掌握客戶(hù)狀態(tài)，并決定進(jìn)一步的聯(lián)系活動(dòng)。
同時(shí)客戶(hù)資料的安全性同樣重要，如何保證企業(yè)關(guān)鍵的客戶(hù)資料不被隨意更改、外泄或流失，Exact Synergy CRM的自動(dòng)化安全管理讓您免去后顧之憂(yōu)。Exact CRM用一個(gè)清晰的角色定義和基于規則訪(fǎng)問(wèn)的安全環(huán)境取代了手工的，不安全的流程。領(lǐng)導者能夠針對項目和外部運營(yíng)管理來(lái)控制數據訪(fǎng)問(wèn)權。你可以通過(guò)創(chuàng )建或刪除Windows服務(wù)器賬戶(hù)，來(lái)授權給用戶(hù)登錄客戶(hù)門(mén)戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)其商業(yè)數據。即時(shí)一個(gè)用戶(hù)被授權進(jìn)入CRM系統也不意味著(zhù)他能夠訪(fǎng)問(wèn)所有信息。Exact CRM系統通過(guò)角色和安全等級控制每個(gè)用戶(hù)的權限。用戶(hù)對信息的任何改動(dòng)都會(huì )被記入系統日志，任何用戶(hù)都不能做匿名操作。
Exact CRM是基于Web網(wǎng)絡(luò )應用和使用單一數據庫的解決方案。集中地管理客戶(hù)信息，讓客戶(hù)資源不再隨著(zhù)人員流動(dòng)而流失。每個(gè)被授權登錄信息的用戶(hù)都可以在線(xiàn)瀏覽或更新客戶(hù)信息，即使銷(xiāo)售人員不在辦公室他也可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)瀏覽或提交客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)不報告、報價(jià)書(shū)或聯(lián)系記錄，大大提升辦公效率。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，您可以查看自己的客戶(hù)數據，包括聯(lián)系信息、文檔及財務(wù)數據，隨時(shí)與客戶(hù)保持溝通。所有授權用戶(hù)看到的都是同樣的信息，信息在不同部門(mén)之間共享，讓您實(shí)時(shí)掌握銷(xiāo)售流程。
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