行業(yè)信息化背景：
技術(shù)服務(wù)行業(yè)包括各種系統集成、軟件和互聯(lián)網(wǎng)、電信通訊、生物醫學(xué)工程、安防工程、石化工程、新能源工程、水利電力工程、地質(zhì)勘探等技術(shù)服務(wù)公司，以及科研院所和高等院校。
技術(shù)服務(wù)公司的業(yè)務(wù)模式一般都是按項目來(lái)運作的，其業(yè)務(wù)分為售前，售中和售后三個(gè)階段，分別由不同部門(mén)和人員對客戶(hù)進(jìn)行個(gè)性化服務(wù)。對于技術(shù)服務(wù)公司來(lái)說(shuō)，其業(yè)務(wù)重點(diǎn)在于對整個(gè)項目過(guò)程的整體管理，包括計劃，執行和監控，也就是對人，流程和知識的管理。
目前，市面上多數中小型ERP系統按職能部門(mén)對銷(xiāo)售、采購、庫存、客服、物流等業(yè)務(wù)環(huán)節分別進(jìn)行管理,這與技術(shù)服務(wù)公司跨部門(mén)的，以工作任務(wù)分解（WBS）為核心的計劃應用需求有較大差異。常見(jiàn)的OA系統雖然涉及到流程管理，但多數OA脫胎于行政事業(yè)單位，側重于行政審批流程，無(wú)法與公司核心業(yè)務(wù)鏈緊密結合，管理的廣度和深度遠遠達不到技術(shù)服務(wù)公司對信息化建設的要求。
面臨的管理問(wèn)題：
技術(shù)服務(wù)公司管理上常見(jiàn)的主要問(wèn)題有：
公司項目管控不力：公司有數十個(gè)項目并行，各項目任務(wù)人員分配、項目問(wèn)題匯報與分析、項目進(jìn)度查詢(xún)、項目關(guān)鍵節點(diǎn)把關(guān)、項目文件管控等問(wèn)題無(wú)法有效解決，管理效率低下、項目進(jìn)度緩慢、 項目質(zhì)量不高。
日常辦公流程不順：企業(yè)中各種行政事務(wù)流程、審批流程眾多，流程審批工作混亂無(wú)序、責任不清、辦理效率低下、管理很不規范。
工作計劃與匯報不詳：無(wú)法科學(xué)高效地制定工作計劃、及時(shí)準確匯報和檢查工作，公司內部上下級之間工作溝通成本高昂、會(huì )議眾多，工作效率不高。
知識文檔管理不嚴：各種知識文檔眾多，共享關(guān)系復雜、文件版本混亂、文件訪(fǎng)問(wèn)權限無(wú)法有效控制。人員變動(dòng)導致大量重要文檔丟失，無(wú)法高效、分類(lèi)、安全管控公司知識。
作為公司老總的您，是否面臨：
·公司決策執行情況如何有效進(jìn)行跟蹤及全面落實(shí)？
·公司各項目和各部門(mén)的工作進(jìn)度如何全面了解和及時(shí)掌控？
·公司各項目關(guān)鍵節點(diǎn)的控制和各部門(mén)工作流程的審批如何嚴格又高效地進(jìn)行？
·如何更好地營(yíng)造一個(gè)溝通、交流、創(chuàng )新、信任的企業(yè)文化氛圍？更好地激勵每一位員工尤其是知識工作者？
做為部門(mén)主管/項目經(jīng)理的您，是否面臨：
·如何了解部門(mén)人力資源的狀態(tài)和任務(wù)安排情況、便于進(jìn)行人力資源調配，合理分配工作？
·自己承接及安排給下屬的工作任務(wù)的狀態(tài)和進(jìn)度如何及時(shí)反饋和跟蹤？
·對員工工作的評估、監督和考核，往往是事后，而不能做到事前或事中，并缺乏數據支持和系統分析工具；
·業(yè)務(wù)經(jīng)驗在少數人腦中，各種資料缺乏統一管理。如何有效地進(jìn)行知識沉淀和共享？
做為公司的一名普通員工,是否面臨：
·自己到底應該做哪些工作，應該在什么時(shí)候完成，如何讓領(lǐng)導及時(shí)了解自己的工作狀態(tài)和工作進(jìn)度？
·日程沒(méi)有系統科學(xué)的安排，導致工作混亂, 如何避免因沖突、遺忘而錯過(guò)一些重要時(shí)間造成不必要的損失？
·如何實(shí)現移動(dòng)辦公，在家中、外地出差或度假中，隨時(shí)隨地、安全的開(kāi)展工作并保證數據同步，使得業(yè)務(wù)具有連續性？
iMIS解決之道：
針對項目型制造業(yè)的管理特點(diǎn)和面臨的問(wèn)題，捷為iMIS提供一套完善的解決方案。捷為iMIS通過(guò)項目管理(PM)和企業(yè)信息門(mén)戶(hù)(EIP)，對企業(yè)各類(lèi)業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步整合、管理和優(yōu)化，可以切實(shí)解決企業(yè)管理中面臨的各種問(wèn)題。
1、 以項目管理為核心，解決核心業(yè)務(wù)鏈的整合管理問(wèn)題
技術(shù)服務(wù)行業(yè)的大部分核心業(yè)務(wù)都可以用項目管理來(lái)實(shí)現。iMIS可完全根據公司業(yè)務(wù)設計項目管理流程，通過(guò)對業(yè)務(wù)項目中每個(gè)環(huán)節的工作任務(wù)分解，對每個(gè)項目從立項、計劃、執行、監控到收尾進(jìn)行全程管理，包括任務(wù)計劃、目標、周期以及相應的工作日程安排等，并對每個(gè)任務(wù)執行人員的工作記錄進(jìn)行管理；與具體項目和任務(wù)相關(guān)各種表單，附件也可以統一管理起來(lái)；項目經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理可監控每個(gè)項目的進(jìn)展狀況，對員工工作及時(shí)做出評估和指導，達到實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的精細化管理效果。
技術(shù)服務(wù)行業(yè)的項目一般分為三個(gè)大的階段，iMIS均可以全程管理，這包括：
售前項目管理：系統按照業(yè)務(wù)部門(mén)的實(shí)際工作流程定制售前項目管理，包括項目立項、項目立項審核、制定項目計劃、制定合同、項目啟動(dòng)申請、項目啟動(dòng)審核到項目啟動(dòng)的全過(guò)程項目售前管理流程和狀態(tài)審核等工作任務(wù)，實(shí)現對售前項目的全過(guò)程管理。
售中項目管理：系統按照公司實(shí)際工作流程定制項目售中管理的流程，一般分為項目執行、項目審核、項目驗收和項目總結四個(gè)環(huán)節，項目執行是項目售中管理的核心，包括成本管理、質(zhì)量管理、資源管理、風(fēng)險管理和進(jìn)度管理等。項目經(jīng)理可以通過(guò)每個(gè)成員的工作任務(wù)內容、工時(shí)記錄和項目管理的相關(guān)表單、附件、備注、任務(wù)進(jìn)度等信息來(lái)監控項目的運行情況。項目驗收后，在項目總結階段，可以通過(guò)對統計分析對項目進(jìn)行綜合評估總結。
售后服務(wù)管理：系統按照公司售后服務(wù)的實(shí)際工作流程定制售后服務(wù)管理，包括服務(wù)請求，服務(wù)分類(lèi)，服務(wù)實(shí)施，客戶(hù)滿(mǎn)意度調查等工作任務(wù)，并通過(guò)服務(wù)登記，客戶(hù)滿(mǎn)意度等自定義字段，對客戶(hù)售后服務(wù)進(jìn)行全面管理
2、以流程管理和日常辦公，解決職能部門(mén)的工作管理和流程審批問(wèn)題
企業(yè)管理中還有大量常規工作流程，日常事務(wù)性工作和溝通交流的需求， 在iMIS-OA模塊可以全面解決公司協(xié)同辦公的需求，iMIS集成了工作流程管理、任務(wù)管理、日程管理、工作日志、郵件短信、即時(shí)通訊、信息發(fā)布、人事行政等模塊，公司決策層，部門(mén)管理層和執行層可從不同角度去應用系統這些功能，滿(mǎn)足職能部門(mén)的日常辦公管理、信息交流和流程審批管理需求，快速提高企業(yè)的運作效率，節省大量的協(xié)同管理成本，從而全面提升企業(yè)的生產(chǎn)能力和核心競爭力。
·工作任務(wù)分配和執行跟蹤，工作成果和工作報告的管理；
·人事，行政，財務(wù)等常規OA工作流管理；
·項目立項、變更和結項等流程審批中關(guān)鍵任務(wù)節點(diǎn)的流程控制。
3.以知識中心解決知識的收集、管理和利用，以及各類(lèi)信息發(fā)布的問(wèn)題
捷為iMIS-KM知識管理平臺為企業(yè)提供一個(gè)積累、整合、共享、利用以及創(chuàng )造知識的管理平臺，作為企業(yè)和員工快速獲取知識和整合知識的有效途徑，幫助企業(yè)高效、有序的管理企業(yè)知識資源，實(shí)現知識的積累、共享、利用與創(chuàng )新，企業(yè)的所有人都能夠通過(guò)知識管理快速方便的學(xué)習獲取信息和知識并分享自己掌握的經(jīng)驗技能，從而全面增強人員技能素質(zhì)，提升企業(yè)整體的競爭能力。
知識的收集：我的知識庫和公司知識庫，支持建立多級文件夾，上傳多種格式文檔。項目附件可以移動(dòng)到公司知識庫。
知識庫的管理：知識庫內文件和文件夾可以移動(dòng)，具有樹(shù)形結構視圖；文件和文件夾可以分別授權，查看、下載、上傳、刪除；Office 文檔可以在線(xiàn)編輯，在線(xiàn)操作權限可以控制。系統還有文件版本控制和加解鎖的功能。
信息發(fā)布：企業(yè)的信息發(fā)布平臺(通知，公告，管理制度，企業(yè)動(dòng)態(tài)，會(huì )議紀要，溫馨提示等信息)。可定制到桌面，發(fā)布的頁(yè)面和位置完全可以由用戶(hù)定制。
iMIS知道：問(wèn)題使用多級分類(lèi)管理；搜索，結果含有關(guān)鍵詞的“已解決問(wèn)題”的標題和摘要；提出問(wèn)題，錄入問(wèn)題、補充說(shuō)明、問(wèn)題分類(lèi)；問(wèn)題按分類(lèi)列表顯示，并顯示已解決問(wèn)題數和待解決問(wèn)題數；
4、以客戶(hù)管理解決各類(lèi)商務(wù)關(guān)系的全面管理問(wèn)題
包括售前、售中和售后的過(guò)程管理和執行監控，實(shí)現了：
客戶(hù)、聯(lián)系人、合同管理:管理客戶(hù)、供應商、合作伙伴、競爭對手等類(lèi)別客戶(hù)的信息、附加表單和相關(guān)聯(lián)系人、項目、任務(wù)、日程、流程；管理聯(lián)系人的各種信息；管理合同信息和附件，可制定、查看合同金額、收款計劃和收款記錄。
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理：以項目管理方式管理公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，比如展會(huì )和網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)項目等。自定義市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)項目模板；自定義市場(chǎng)活動(dòng)關(guān)鍵信息，量化和評估市場(chǎng)活動(dòng)效果。
銷(xiāo)售過(guò)程管理：以項目管理方式管理公司的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，實(shí)現跨部門(mén)的協(xié)同銷(xiāo)售管理；自定義銷(xiāo)售項目模板；自定義多角度的客戶(hù)指標，對銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行量化的價(jià)值分析和評估。
客戶(hù)服務(wù)管理：以項目管理方式管理公司的客戶(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)。自定義客戶(hù)服務(wù)項目模板；自定義客戶(hù)服務(wù)指標，對客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行量化分析和評估。
客戶(hù)統計、合同統計：可按各種一維或二維組合條件統計客戶(hù)數量，并以柱狀或餅狀圖顯示；可按各種一維或二維組合條件進(jìn)行合同綜合統計和合同回款統計，可以分幣種統計。
群發(fā)短信：群發(fā)手機短信給選擇的特定客戶(hù)群體。
群發(fā)郵件：群發(fā)郵件給選擇的特定客戶(hù)群體，管理與客戶(hù)的往來(lái)郵件。
技術(shù)服務(wù)行業(yè)信息化管理解決方案
行業(yè)信息化背景：
2013iMIS
技術(shù)服務(wù)行業(yè)包括各種系統集成、軟件和互聯(lián)網(wǎng)、電信通訊、生物醫學(xué)工程、安防工程、石化工程、新能源工程、水利電力工程、地質(zhì)勘探等技術(shù)服務(wù)公司，以及科研院所和高等院校。
技術(shù)服務(wù)公司的業(yè)務(wù)模式一般都是按項目來(lái)運作的，其業(yè)務(wù)分為售前，售中和售后三個(gè)階段，分別由不同部門(mén)和人員對客戶(hù)進(jìn)行個(gè)性化服務(wù)。對于技術(shù)服務(wù)公司來(lái)說(shuō)，其業(yè)務(wù)重點(diǎn)在于對整個(gè)項目過(guò)程的整體管理，包括計劃，執行和監控，也就是對人，流程和知識的管理。
目前，市面上多數中小型ERP系統按職能部門(mén)對銷(xiāo)售、采購、庫存、客服、物流等業(yè)務(wù)環(huán)節分別進(jìn)行管理,這與技術(shù)服務(wù)公司跨部門(mén)的，以工作任務(wù)分解（WBS）為核心的計劃應用需求有較大差異。常見(jiàn)的OA系統雖然涉及到流程管理，但多數OA脫胎于行政事業(yè)單位，側重于行政審批流程，無(wú)法與公司核心業(yè)務(wù)鏈緊密結合，管理的廣度和深度遠遠達不到技術(shù)服務(wù)公司對信息化建設的要求。
面臨的管理問(wèn)題：
技術(shù)服務(wù)公司管理上常見(jiàn)的主要問(wèn)題有：
公司項目管控不力：公司有數十個(gè)項目并行，各項目任務(wù)人員分配、項目問(wèn)題匯報與分析、項目進(jìn)度查詢(xún)、項目關(guān)鍵節點(diǎn)把關(guān)、項目文件管控等問(wèn)題無(wú)法有效解決，管理效率低下、項目進(jìn)度緩慢、 項目質(zhì)量不高。
日常辦公流程不順：企業(yè)中各種行政事務(wù)流程、審批流程眾多，流程審批工作混亂無(wú)序、責任不清、辦理效率低下、管理很不規范。
工作計劃與匯報不詳：無(wú)法科學(xué)高效地制定工作計劃、及時(shí)準確匯報和檢查工作，公司內部上下級之間工作溝通成本高昂、會(huì )議眾多，工作效率不高。
知識文檔管理不嚴：各種知識文檔眾多，共享關(guān)系復雜、文件版本混亂、文件訪(fǎng)問(wèn)權限無(wú)法有效控制。人員變動(dòng)導致大量重要文檔丟失，無(wú)法高效、分類(lèi)、安全管控公司知識。
作為公司老總的您，是否面臨：
·公司決策執行情況如何有效進(jìn)行跟蹤及全面落實(shí)？
·公司各項目和各部門(mén)的工作進(jìn)度如何全面了解和及時(shí)掌控？
·公司各項目關(guān)鍵節點(diǎn)的控制和各部門(mén)工作流程的審批如何嚴格又高效地進(jìn)行？
·如何更好地營(yíng)造一個(gè)溝通、交流、創(chuàng )新、信任的企業(yè)文化氛圍？更好地激勵每一位員工尤其是知識工作者？
做為部門(mén)主管/項目經(jīng)理的您，是否面臨：
·如何了解部門(mén)人力資源的狀態(tài)和任務(wù)安排情況、便于進(jìn)行人力資源調配，合理分配工作？
·自己承接及安排給下屬的工作任務(wù)的狀態(tài)和進(jìn)度如何及時(shí)反饋和跟蹤？
·對員工工作的評估、監督和考核，往往是事后，而不能做到事前或事中，并缺乏數據支持和系統分析工具；
·業(yè)務(wù)經(jīng)驗在少數人腦中，各種資料缺乏統一管理。如何有效地進(jìn)行知識沉淀和共享？
做為公司的一名普通員工,是否面臨：
·自己到底應該做哪些工作，應該在什么時(shí)候完成，如何讓領(lǐng)導及時(shí)了解自己的工作狀態(tài)和工作進(jìn)度？
·日程沒(méi)有系統科學(xué)的安排，導致工作混亂, 如何避免因沖突、遺忘而錯過(guò)一些重要時(shí)間造成不必要的損失？
·如何實(shí)現移動(dòng)辦公，在家中、外地出差或度假中，隨時(shí)隨地、安全的開(kāi)展工作并保證數據同步，使得業(yè)務(wù)具有連續性？
iMIS解決之道：
針對項目型制造業(yè)的管理特點(diǎn)和面臨的問(wèn)題，捷為iMIS提供一套完善的解決方案。捷為iMIS通過(guò)項目管理(PM)和企業(yè)信息門(mén)戶(hù)(EIP)，對企業(yè)各類(lèi)業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步整合、管理和優(yōu)化，可以切實(shí)解決企業(yè)管理中面臨的各種問(wèn)題。
1、 以項目管理為核心，解決核心業(yè)務(wù)鏈的整合管理問(wèn)題
技術(shù)服務(wù)行業(yè)的大部分核心業(yè)務(wù)都可以用項目管理來(lái)實(shí)現。iMIS可完全根據公司業(yè)務(wù)設計項目管理流程，通過(guò)對業(yè)務(wù)項目中每個(gè)環(huán)節的工作任務(wù)分解，對每個(gè)項目從立項、計劃、執行、監控到收尾進(jìn)行全程管理，包括任務(wù)計劃、目標、周期以及相應的工作日程安排等，并對每個(gè)任務(wù)執行人員的工作記錄進(jìn)行管理；與具體項目和任務(wù)相關(guān)各種表單，附件也可以統一管理起來(lái)；項目經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理可監控每個(gè)項目的進(jìn)展狀況，對員工工作及時(shí)做出評估和指導，達到實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的精細化管理效果。
技術(shù)服務(wù)行業(yè)的項目一般分為三個(gè)大的階段，iMIS均可以全程管理，這包括：
售前項目管理：系統按照業(yè)務(wù)部門(mén)的實(shí)際工作流程定制售前項目管理，包括項目立項、項目立項審核、制定項目計劃、制定合同、項目啟動(dòng)申請、項目啟動(dòng)審核到項目啟動(dòng)的全過(guò)程項目售前管理流程和狀態(tài)審核等工作任務(wù)，實(shí)現對售前項目的全過(guò)程管理。
售中項目管理：系統按照公司實(shí)際工作流程定制項目售中管理的流程，一般分為項目執行、項目審核、項目驗收和項目總結四個(gè)環(huán)節，項目執行是項目售中管理的核心，包括成本管理、質(zhì)量管理、資源管理、風(fēng)險管理和進(jìn)度管理等。項目經(jīng)理可以通過(guò)每個(gè)成員的工作任務(wù)內容、工時(shí)記錄和項目管理的相關(guān)表單、附件、備注、任務(wù)進(jìn)度等信息來(lái)監控項目的運行情況。項目驗收后，在項目總結階段，可以通過(guò)對統計分析對項目進(jìn)行綜合評估總結。
售后服務(wù)管理：系統按照公司售后服務(wù)的實(shí)際工作流程定制售后服務(wù)管理，包括服務(wù)請求，服務(wù)分類(lèi)，服務(wù)實(shí)施，客戶(hù)滿(mǎn)意度調查等工作任務(wù)，并通過(guò)服務(wù)登記，客戶(hù)滿(mǎn)意度等自定義字段，對客戶(hù)售后服務(wù)進(jìn)行全面管理
2、以流程管理和日常辦公，解決職能部門(mén)的工作管理和流程審批問(wèn)題
企業(yè)管理中還有大量常規工作流程，日常事務(wù)性工作和溝通交流的需求， 在iMIS-OA模塊可以全面解決公司協(xié)同辦公的需求，iMIS集成了工作流程管理、任務(wù)管理、日程管理、工作日志、郵件短信、即時(shí)通訊、信息發(fā)布、人事行政等模塊，公司決策層，部門(mén)管理層和執行層可從不同角度去應用系統這些功能，滿(mǎn)足職能部門(mén)的日常辦公管理、信息交流和流程審批管理需求，快速提高企業(yè)的運作效率，節省大量的協(xié)同管理成本，從而全面提升企業(yè)的生產(chǎn)能力和核心競爭力。
·工作任務(wù)分配和執行跟蹤，工作成果和工作報告的管理；
·人事，行政，財務(wù)等常規OA工作流管理；
·項目立項、變更和結項等流程審批中關(guān)鍵任務(wù)節點(diǎn)的流程控制。
3.以知識中心解決知識的收集、管理和利用，以及各類(lèi)信息發(fā)布的問(wèn)題
捷為iMIS-KM知識管理平臺為企業(yè)提供一個(gè)積累、整合、共享、利用以及創(chuàng )造知識的管理平臺，作為企業(yè)和員工快速獲取知識和整合知識的有效途徑，幫助企業(yè)高效、有序的管理企業(yè)知識資源，實(shí)現知識的積累、共享、利用與創(chuàng )新，企業(yè)的所有人都能夠通過(guò)知識管理快速方便的學(xué)習獲取信息和知識并分享自己掌握的經(jīng)驗技能，從而全面增強人員技能素質(zhì)，提升企業(yè)整體的競爭能力。
知識的收集：我的知識庫和公司知識庫，支持建立多級文件夾，上傳多種格式文檔。項目附件可以移動(dòng)到公司知識庫。
知識庫的管理：知識庫內文件和文件夾可以移動(dòng)，具有樹(shù)形結構視圖；文件和文件夾可以分別授權，查看、下載、上傳、刪除；Office 文檔可以在線(xiàn)編輯，在線(xiàn)操作權限可以控制。系統還有文件版本控制和加解鎖的功能。
信息發(fā)布：企業(yè)的信息發(fā)布平臺(通知，公告，管理制度，企業(yè)動(dòng)態(tài)，會(huì )議紀要，溫馨提示等信息)。可定制到桌面，發(fā)布的頁(yè)面和位置完全可以由用戶(hù)定制。
iMIS知道：問(wèn)題使用多級分類(lèi)管理；搜索，結果含有關(guān)鍵詞的“已解決問(wèn)題”的標題和摘要；提出問(wèn)題，錄入問(wèn)題、補充說(shuō)明、問(wèn)題分類(lèi)；問(wèn)題按分類(lèi)列表顯示，并顯示已解決問(wèn)題數和待解決問(wèn)題數；
4、以客戶(hù)管理解決各類(lèi)商務(wù)關(guān)系的全面管理問(wèn)題
包括售前、售中和售后的過(guò)程管理和執行監控，實(shí)現了：
客戶(hù)、聯(lián)系人、合同管理:管理客戶(hù)、供應商、合作伙伴、競爭對手等類(lèi)別客戶(hù)的信息、附加表單和相關(guān)聯(lián)系人、項目、任務(wù)、日程、流程；管理聯(lián)系人的各種信息；管理合同信息和附件，可制定、查看合同金額、收款計劃和收款記錄。
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理：以項目管理方式管理公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，比如展會(huì )和網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)項目等。自定義市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)項目模板；自定義市場(chǎng)活動(dòng)關(guān)鍵信息，量化和評估市場(chǎng)活動(dòng)效果。
銷(xiāo)售過(guò)程管理：以項目管理方式管理公司的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，實(shí)現跨部門(mén)的協(xié)同銷(xiāo)售管理；自定義銷(xiāo)售項目模板；自定義多角度的客戶(hù)指標，對銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行量化的價(jià)值分析和評估。
客戶(hù)服務(wù)管理：以項目管理方式管理公司的客戶(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)。自定義客戶(hù)服務(wù)項目模板；自定義客戶(hù)服務(wù)指標，對客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行量化分析和評估。
客戶(hù)統計、合同統計：可按各種一維或二維組合條件統計客戶(hù)數量，并以柱狀或餅狀圖顯示；可按各種一維或二維組合條件進(jìn)行合同綜合統計和合同回款統計，可以分幣種統計。
群發(fā)短信：群發(fā)手機短信給選擇的特定客戶(hù)群體。
群發(fā)郵件：群發(fā)郵件給選擇的特定客戶(hù)群體，管理與客戶(hù)的往來(lái)郵件。
