任洋輝：中國移動(dòng)增值市場(chǎng)發(fā)展趨勢分析
2010/07/07
2010年河北首屆3G應用發(fā)展高峰論壇”于2010年5月21日在石家莊召開(kāi)。 易觀(guān)國際高級分析師任洋輝對中國移動(dòng)增值市場(chǎng)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了分析。
圖:易觀(guān)國際高級分析師任洋輝
以下為演講實(shí)錄：
任洋輝：大家好，我是易觀(guān)國際分析師任洋輝。首先非常榮幸跟大家做一個(gè)分享，要求各位做一些互聯(lián)網(wǎng)分享，大家經(jīng)常會(huì )看到一些基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)分析的數據報告，大家對易觀(guān)國際也會(huì )有一些了解，易觀(guān)國際2000年成立北京，是中國本土最早服務(wù)于信息產(chǎn)業(yè)的信息。迄今為止互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最大最專(zhuān)業(yè)的信息服務(wù)提供商以及商業(yè)方案解決提供商。易觀(guān)國際發(fā)展到現在有四個(gè)事業(yè)部對我們行業(yè)發(fā)展進(jìn)行支持，一個(gè)是投資部，對我們廠(chǎng)商可以對接到市場(chǎng)，還有一部分是會(huì )展事業(yè)，會(huì )有一些會(huì )展，每年會(huì )舉辦一些峰會(huì )，行業(yè)內部會(huì )有一個(gè)溝通交流平臺。還有一個(gè)是商業(yè)解決方案公司，他的事業(yè)主要是咨詢(xún)，為我們客戶(hù)提供一些定制化的商業(yè)解決方案的提供。
還有一部分是我所在的事業(yè)部、信息方案解決事業(yè)部，為大家提供一些常態(tài)的、市場(chǎng)的行業(yè)研究，主要的輸出包括行業(yè)、產(chǎn)業(yè)，包括數據報告還有一些分析報告。這一點(diǎn)大家相對比較了解一些，回到我們今天的分析內容，今天主要講的是未來(lái)發(fā)展市場(chǎng)，主要從兩點(diǎn)，一點(diǎn)是跟大家分享一下，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)現在所處的階段。這一部分主要基于數據層面，還有一塊是中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個(gè)特點(diǎn)。
2010年底市場(chǎng)會(huì )達到4338億元市場(chǎng)規模，在整個(gè)發(fā)展規模中，短信仍然是活動(dòng)市場(chǎng)中最主要的市場(chǎng)投入者，他的市場(chǎng)分為就占到65%，他創(chuàng )造的盈收是60.5%。對比數據來(lái)看，這一部分是最快的部分，接下來(lái)是彩鈴。各細分應收對未來(lái)的發(fā)展趨勢，大部分的細分產(chǎn)業(yè)都是在未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對比較平緩比較持續、比較有特點(diǎn)的，大家看到一個(gè)比較細的藍線(xiàn)，特別是到2011年可能會(huì )超過(guò)短信，成為移動(dòng)市場(chǎng)最大的表現。易觀(guān)會(huì )產(chǎn)生其他的一些應用，對中國市場(chǎng)所做出的一些營(yíng)銷(xiāo)貢獻。
說(shuō)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，再跟大家簡(jiǎn)單分享一下移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端的發(fā)展情況。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)從用戶(hù)規模來(lái)講，易觀(guān)國際2009年互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)突破2個(gè)億，預計2010年增長(cháng)仍將會(huì )有60%以上的增長(cháng)，2010年底整個(gè)用戶(hù)增長(cháng)會(huì )達到4.3億以上。同樣的話(huà)在2010年增長(cháng)還會(huì )有進(jìn)一步的上漲，2010年底營(yíng)收達到1172億，是全年營(yíng)收的4倍以上。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展未來(lái)非常快，在這一部分想細分的去分享一下移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)收入的構成。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這一塊主要是營(yíng)業(yè)費，現階段來(lái)講，仍然是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最主要的收入，他的占比達到58.9%，另外一部分是產(chǎn)品跟服務(wù)，他的市場(chǎng)占比達到43.6%。這一部分也是增加的，增加也是未來(lái)的一種趨勢。這邊主要是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，他的細分化應用將會(huì )對整體應收提供非常大的貢獻。在產(chǎn)品服務(wù)這一段，易觀(guān)國際對于整個(gè)增值服務(wù)市場(chǎng)對于產(chǎn)品服務(wù)和內容的細分，從緯度進(jìn)行細分，另外一個(gè)緯度是用戶(hù)普及率，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的應用體系分三種態(tài)勢，一個(gè)是成熟期的應用，這一部分比較有代表性的像短信、彩鈴、彩信這樣的服務(wù)，運營(yíng)商是這個(gè)服務(wù)內容的主要控制者，也是服務(wù)市場(chǎng)的即得利益者。像手機瀏覽器、移動(dòng)搜索這樣的業(yè)務(wù)，他是一個(gè)成長(cháng)期的應用。這一部分應用的特點(diǎn)，屬于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早期的工具型服務(wù)，用戶(hù)需求量非常大。經(jīng)營(yíng)這一部分的廠(chǎng)商，主要目的是在于優(yōu)化自己的應用、建立更好的用戶(hù)體驗，而且做好市場(chǎng)推廣。對于用戶(hù)的需求是客觀(guān)存在的，特主要的集中精力是在于用戶(hù)的需求層面、用戶(hù)的體驗層面也包括市場(chǎng)體面。
現在比較熱的一些包括手機導航、手機視頻、手機電視、手機支付、手機銀行的業(yè)務(wù)。他是屬于導入式的應用，這比上兩種應用是屬于細分化、垂直化的應用，他都比較復雜，他牽扯到傳統產(chǎn)業(yè)、移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)、硬件產(chǎn)業(yè)還有互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)四方整合的態(tài)勢，這一部分的應用是未來(lái)發(fā)展的主要趨勢。從這一個(gè)整個(gè)對于移動(dòng)增值市場(chǎng)包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的細分可以看到。隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展，內容劃分會(huì )越來(lái)越細。這部分的應用和內容，他對行業(yè)內廠(chǎng)商之間的競爭會(huì )給這個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)哪些重要的啟示，在于應用跟內容將成為互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的焦點(diǎn)所在。這是一個(gè)非常大的概念，我個(gè)人覺(jué)得這個(gè)概念最主要的核心價(jià)值能夠幫我們在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的過(guò)程下，能夠幫我們快速梳理個(gè)。他的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、做事情的一個(gè)根本出發(fā)點(diǎn)所在。這里邊跟大家分享幾個(gè)例子，因為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)競爭的核心是在于我們整合了原來(lái)傳統的三種不太相干的廠(chǎng)商，關(guān)聯(lián)性不太大，一類(lèi)包括移動(dòng)通信類(lèi)的廠(chǎng)商，一類(lèi)是包括互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商，還有一些廠(chǎng)商是以互聯(lián)網(wǎng)代表應用的廠(chǎng)商。所以我們以他們三頭廠(chǎng)商為代表來(lái)看一下，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢下，他們之間的競爭態(tài)勢、策略是什么。
我們從互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商運營(yíng)商來(lái)講，互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的核心優(yōu)勢在哪里?我們把整個(gè)優(yōu)勢、資源進(jìn)行抽象分析之后，發(fā)展兩點(diǎn)，一個(gè)是應用體系、一個(gè)是內容體系。通過(guò)應用內容服務(wù)于他的PC互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)來(lái)進(jìn)行，隨著(zhù)整個(gè)網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)面臨一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題，他面臨的用戶(hù)不單單只是PC互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，這一部分用戶(hù)就是現在所講的來(lái)自于手機端。互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商他的核心內容是在于應用體系，把自己的應用跟內容進(jìn)行一定程度上的再次開(kāi)發(fā)，匹配成適合于我們市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的應用。這里邊有一個(gè)方式，有的互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商可以開(kāi)發(fā)整個(gè)前新的內容，集成對整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)應用的滿(mǎn)足。回到通信運營(yíng)商價(jià)值來(lái)講，他的核心能力在什么地方，我們有兩點(diǎn)，根據仔細拋開(kāi)去想，他的通信資源和增值內容資源，這一部分也是維持跟手機用戶(hù)關(guān)系最為核心的內容資源。但是隨著(zhù)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展，突然之間被互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商發(fā)生在一起，他往左邊互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商看的時(shí)候發(fā)現一個(gè)問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商擁有的資源是對于某種程度上電信增值資源的深度開(kāi)發(fā)。也就是說(shuō)這個(gè)問(wèn)題基于數據網(wǎng)絡(luò )的概念來(lái)講，通信運營(yíng)商的通信增值服務(wù)是一個(gè)開(kāi)發(fā)深入或者說(shuō)他的運營(yíng)深度沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的運營(yíng)體系這么完善。
對于通信運營(yíng)商來(lái)講，他的解決方案是什么?因為他的核心資源是在于通信和增值資源，進(jìn)一步的深入開(kāi)發(fā)他自己的應用和內容體系。通過(guò)這樣的應用和內容體系提前預防互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商和其他廠(chǎng)商介于對內容的攔截。
在這里邊看到互聯(lián)網(wǎng)及運營(yíng)商未來(lái)得發(fā)展焦點(diǎn)都是基于內容和焦點(diǎn)的態(tài)勢。硬件廠(chǎng)商更明顯，以前廠(chǎng)商的盈利模式很簡(jiǎn)單，把自己的運營(yíng)進(jìn)行進(jìn)一步的變現，現在隨著(zhù)蘋(píng)果這樣一個(gè)后端的模式都是通過(guò)自己的運營(yíng)一個(gè)長(cháng)期的服務(wù)，通過(guò)這個(gè)服務(wù)進(jìn)行一個(gè)長(cháng)期的盈利。他的觀(guān)點(diǎn)慢慢轉移到對于內容的開(kāi)發(fā)。整個(gè)運營(yíng)商廠(chǎng)商核心的競爭是在于運營(yíng)，這也是其中觀(guān)點(diǎn)體出一個(gè)比較大的展現。他可以幫我們理清市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中整個(gè)微觀(guān)的格局。這是我們從產(chǎn)品應用局面去分析的一個(gè)觀(guān)點(diǎn)，另外從產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行一個(gè)分析。產(chǎn)業(yè)鏈對大家很熟悉，對于傳統移動(dòng)增值來(lái)講，經(jīng)歷的時(shí)間很長(cháng)，他是以電信運營(yíng)商為主導，內容提供商CP以及通過(guò)自己的用戶(hù)界面形成溝通，具有自有的支付渠道，跟后端進(jìn)行一個(gè)CP、SP分層，這是大家最熟悉的產(chǎn)業(yè)模式。隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展，整個(gè)產(chǎn)業(yè)模式有越來(lái)越多的展現，包括現在的很多發(fā)展未來(lái)產(chǎn)業(yè)端也會(huì )有更多態(tài)勢的出現。這邊比較典型的是三種，第一種是平臺提供商，是某種應用切入，像手機瀏覽器比較強勢，有比較高用戶(hù)的一個(gè)應用，而發(fā)展出來(lái)的平臺提供商，他可以向后端整合，向前端電信運營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò )，在產(chǎn)業(yè)中形成一個(gè)占有重要地位的一個(gè)態(tài)勢。
終端廠(chǎng)商，通過(guò)整合應用開(kāi)發(fā)商，為用戶(hù)形成溝通。這也是我們現在看到的，不管是像蘋(píng)果的終端，還是電子書(shū)、手機閱讀這樣的終端，都是未來(lái)的一種發(fā)展。這也是未來(lái)比較重要的產(chǎn)業(yè)模式，其實(shí)我第一次把這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈做完自己提出兩個(gè)問(wèn)題，第一個(gè)問(wèn)題是說(shuō)，為什么這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì )從開(kāi)始單一的產(chǎn)業(yè)鏈，向電信運營(yíng)商服務(wù)于用戶(hù)變成程度多元化的產(chǎn)業(yè)結構。這個(gè)問(wèn)題我個(gè)人覺(jué)得有兩個(gè)答案，第一個(gè)比較明顯的會(huì )多出一部分，不管是平臺提供商、內容提供商，跟用戶(hù)接觸的過(guò)程中，都會(huì )增加一個(gè)新的提供商，這個(gè)提供商叫做支付提供商。在于他提供給了私有廠(chǎng)商之間跟用戶(hù)之間形成利益關(guān)聯(lián)的一個(gè)機會(huì )，也正是這樣一個(gè)機會(huì )使他們能夠直接離開(kāi)運營(yíng)商的管控而直接形成盈利。
而另外一部分在產(chǎn)業(yè)鏈中沒(méi)有形成非常重要的表現，但也是非常重要的一點(diǎn)。隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，對于移動(dòng)應用端的整個(gè)應用體系會(huì )越來(lái)越健全，而這個(gè)體系很關(guān)鍵的作用是他提供給了平臺提供商、終端提供商的獨立截面，能夠直接接觸用戶(hù)，從而跟用戶(hù)形成直接的服務(wù)。這是兩個(gè)比較重要的內容，也正是這兩個(gè)內容提供出一個(gè)機會(huì )，把單一的產(chǎn)業(yè)模式變成多元的產(chǎn)業(yè)模式。
第二個(gè)問(wèn)題，不管是廠(chǎng)商以平臺提供商方式接入還是終端廠(chǎng)商方向接入，他們最終演化出來(lái)的產(chǎn)能非常像，向后端整合前端在環(huán)節上直接接觸用戶(hù)。這里邊是不是有一種必然性、趨勢性的東西去聊。這個(gè)主題就是“應用和整合化的平臺將會(huì )是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商競相爭奪的戰略制高點(diǎn)”。
簡(jiǎn)單來(lái)講，未來(lái)隨著(zhù)這樣一個(gè)發(fā)展趨勢，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式也會(huì )比較簡(jiǎn)單，會(huì )逐漸發(fā)展成一個(gè)大的態(tài)勢，他的大態(tài)勢就是以平臺運營(yíng)商為基礎。平臺運營(yíng)商向后端整合內容、直接應用。這其中會(huì )包括支付這樣的環(huán)節，對于整合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的廠(chǎng)商，包括終端廠(chǎng)商、電信運營(yíng)商、服務(wù)提供商，服務(wù)提供商當然包括互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商。這里邊他們都有一些自己固定的運營(yíng)策略、發(fā)展策略，能夠幫助他們逐漸過(guò)度過(guò)來(lái)。
我的分析大致就到這兒，非常謝謝大家有這樣的機會(huì )跟大家進(jìn)行溝通。
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