資深I(lǐng)PTV人龍奔，用一句話(huà)總結此次三網(wǎng)融合的未來(lái)：“讓糾結者有理由繼續糾結下去”。龍奔剛從目前中國最大的IPTV運營(yíng)商——上海文廣旗下百視通公司辭去副總裁職務(wù)。

　　他所言的糾結在于，廣電與電信之間早已難以獨善其身，卻又壁壘重重，難以突破。

　　廣電內部

　　廣電網(wǎng)絡(luò )流傳著(zhù)一句謔語(yǔ)：“廣電多遺老遺少，電信乃沒(méi)落貴族，互聯(lián)網(wǎng)則血氣方剛。”長(cháng)期以來(lái)，廣電系統內部并非沒(méi)有改革的動(dòng)力，也感受到了來(lái)自電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)強有力競爭的壓力，只是一方面很多保守的廣電人滿(mǎn)足于“小富即安”，另一方面內部的改革派們一直在內容“可管可控”與打破產(chǎn)業(yè)束縛的市場(chǎng)化之間尋找平衡。

　　五年來(lái)，IPTV“上海模式”作為最早的三網(wǎng)融合試點(diǎn)，在地方廣電與電信企業(yè)的磨合博弈下艱難推進(jìn)。

　　2009年，上海百視通IPTV提出“三屏融合”項目，發(fā)力內容綜合運營(yíng)，上海文廣互動(dòng)電視有限公司(SITV)提出互動(dòng)電視跨區域整合。

　　同時(shí)，國家廣電總局又提出了“下一代廣電網(wǎng)”(NGB)建設戰略，根據此次“三網(wǎng)融合”政策還將進(jìn)一步構建全國性的NGB總公司，以期獲得抗衡國家級電信企業(yè)軍的能力。

　　從IPTV到有線(xiàn)網(wǎng)互動(dòng)電視，再到NGB, 廣電系統推進(jìn)“三網(wǎng)融合”的新媒體衍進(jìn)路線(xiàn)已漸清晰，但每一步都走得異常艱辛。而原本鐵板一塊的廣電系統，也因此出現了一線(xiàn)裂變的可能。

　　“可管可控”上海模式

　　從此次國務(wù)院推出的三網(wǎng)融合政策看，政策實(shí)際上明確了廣電與電信的權責，即廣電做內容集成，電信做內容傳輸，這與IPTV上海模式幾乎如出一轍。在各地廣電創(chuàng )造的多種IPTV模式中，這是早期試驗中最典型的三網(wǎng)融合模式，其可行性近期還受到了前信息產(chǎn)業(yè)部部長(cháng)吳基傳的肯定。

　　早在上世紀90年底末，國務(wù)院82號文明確電信廣電雙向禁入時(shí)，就為“只在上海試點(diǎn)多種網(wǎng)絡(luò )的綜合運用”開(kāi)了一個(gè)小口。從2005年10月，上海IPTV率先在中國大陸地區實(shí)現試商用，歷時(shí)四年多，上海已成為IPTV全國第一大用戶(hù)城市，用戶(hù)規模突破100萬(wàn)，上海百視通也成為全國最大的 IPTV運營(yíng)商。

　　“上海模式其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是廣電負責IPTV內容播控，電信負責網(wǎng)絡(luò )接入和內容傳輸，雙方分工合作，優(yōu)勢互補。”上海百視通一位負責人解釋說(shuō)。

　　具體而言，上海IPTV包括五大管理系統，內容播出控制系統、用戶(hù)管理系統、DRM加密認證系統、用戶(hù)管理和計費系統、網(wǎng)絡(luò )管理系統。其中，上海文廣百視通主要負責與內容播控相關(guān)的各個(gè)核心環(huán)節。上海電信則落實(shí)對IPTV信號的傳輸，主要負責IPTV系統的基礎建設與業(yè)務(wù)支撐平臺的管理。

　　這種模式在技術(shù)上不難實(shí)現。2003年年底開(kāi)始，上海市科委牽頭，上海文廣聯(lián)合閘北區科委、上海電信，在閘北區開(kāi)始IPTV業(yè)務(wù)的技術(shù)試驗和試點(diǎn)，試點(diǎn)用戶(hù)3000戶(hù)，上海文廣負責提供內容，上海電信負責網(wǎng)絡(luò )接入的模式初就。很快，2005年3月上海文廣獲得國家廣電總局頒發(fā)的全國首張IPTV 集成運營(yíng)牌照，國家對于IPTV的管理也以“牌照”準入方式在全國推廣。這頗為符合國家廣電總局堅持“內容可管可控”的需要。上海文廣于2005年6月與上海電信簽署合作協(xié)議，按照試點(diǎn)確立的分工原則，“上海模式”正式啟動(dòng)。

　　作為新媒體，IPTV最初遇到的阻力來(lái)自對內容運營(yíng)的播出安全管理。上海IPTV自啟動(dòng)以來(lái)經(jīng)歷了諸多重大事件，比如中共十七大、汶川大地震、 2008年北京奧運會(huì )。用廣電總局的評價(jià)來(lái)說(shuō)，重大宣傳報道“無(wú)一播出事故，充分體現了平臺‘可管可控’的優(yōu)勢”。這也成為廣電系統此次與電信爭奪“三網(wǎng)融合”政策博弈中的一大籌碼。

　　“現在關(guān)鍵是市場(chǎng)競爭力，內容運營(yíng)和互動(dòng)體驗的創(chuàng )新競爭力才是最大挑戰。”一位資深I(lǐng)PTV人士表示，就如移動(dòng)聯(lián)通如何讓用戶(hù)不退網(wǎng)一樣，上海IPTV最終的生命力也在于創(chuàng )造新的內容和服務(wù)體驗創(chuàng )新，讓用戶(hù)不退戶(hù)。這并非國家政策能給的。

　　誰(shuí)在主導

　　然而，為了實(shí)現“可管可控”，IPTV由廣電主導推進(jìn)，但載體是電信企業(yè)的網(wǎng)絡(luò )。這使得IPTV運營(yíng)商在廣電與電信之間角色尷尬，甚至有“廣電汪精衛”之稱(chēng)。

　　IPTV，又被稱(chēng)為基于寬帶的網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)電視，原本是一種基于電信部門(mén)的增值業(yè)務(wù)。但通過(guò)上海模式，中國廣電系統實(shí)現了對內容的主導，電信則變成了網(wǎng)絡(luò )提供商。

　　雙方合作初期矛盾不斷，但仍磕絆前行。“雙方在增值業(yè)務(wù)發(fā)展、業(yè)務(wù)審核流程等方面，經(jīng)常就一些細節問(wèn)題研討，也有爭議。”接近上海電信的一位人士透露。

　　一位資深I(lǐng)PTV人士表示，由于廣電對于電信的平臺依賴(lài)性太強，上海文廣一直有危機感，擔心電信才是IPTV的真正市場(chǎng)主體，一旦政策放寬就要踢開(kāi)廣電自己干。

　　事實(shí)上，電信從未放棄對于IPTV的實(shí)際主導權，在很多農村和二三線(xiàn)城市，各地電信繞過(guò)廣電系統的內容集成牌照方，自主做了很多IPTV嘗試。

　　但至少在此次宣布的三網(wǎng)融合政策中，電信企業(yè)并未獲得內容集成和運營(yíng)資格，即決定在平臺上能播什么、怎么播、何時(shí)播等，甚至連制作權也沒(méi)有突破廣電內容管理的核心領(lǐng)地。

　　一位地方電信企業(yè)負責人向本刊記者表示，政策給的是電信最不擅長(cháng)也最不想要的東西——制作權。實(shí)際上，內容制作早在2004年已經(jīng)放開(kāi)，但僅限于影視劇產(chǎn)品，新聞資訊內容制作權仍緊收在廣電系統內部，此次針對電信放開(kāi)的制作權也在此框架內。市場(chǎng)上制作公司如今多如牛毛，有的連員工工資都發(fā)不出。

　　不過(guò)，無(wú)論誰(shuí)是真正的主導者，有著(zhù)兩個(gè)“父母”的IPTV仍然在實(shí)質(zhì)上實(shí)現了廣電和電信的“雙向進(jìn)入”，并成為其對抗互聯(lián)網(wǎng)視頻的主要力量。上海文廣與電信已著(zhù)手聯(lián)合研發(fā)IPTV行業(yè)標準，未來(lái)通過(guò)中間件，IPTV業(yè)務(wù)網(wǎng)可安全對接下一代互聯(lián)網(wǎng)、下一代通訊網(wǎng)和下一代廣電網(wǎng)(NGB)。這將解決三網(wǎng)融合后電視覆蓋互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的問(wèn)題。

　　在這種合作中，電信網(wǎng)通過(guò)傳輸視聽(tīng)業(yè)務(wù)，增加了寬帶的黏性，提升了網(wǎng)絡(luò )價(jià)值；廣電則增加了電視節目傳播渠道，既擴大影響力，又可獲得版權收益，并從電信增值業(yè)務(wù)、可視通訊等業(yè)務(wù)收入中分成。知情人士透露說(shuō)，目前電信廣電在IPTV上收入上采取分成制，大多數地區的分配比例為：增值服務(wù)上電信六成、廣電四成；在內容和運營(yíng)收費上，電信四成、廣電六成；“有的地區還是五五分。”

　　但隨著(zhù)電信3G牌照的發(fā)放，IPTV迎來(lái)了與電信自身增值業(yè)務(wù)的正面競爭。由于市場(chǎng)規模偏小，投入不足，網(wǎng)絡(luò )帶寬有限，個(gè)別試點(diǎn)省市IPTV清晰度不高、互動(dòng)性欠佳，與互聯(lián)網(wǎng)相比差距很大。對此，一位IPTV專(zhuān)業(yè)人士表示，解決的途徑是：第一，跨地域發(fā)展，擴大用戶(hù)規模；第二，加大對IPTV研發(fā)資金投入。第三，探索“三屏融合”整合運營(yíng)，讓內容運營(yíng)商為通訊終端用戶(hù)提供服務(wù)。這將為一些相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展打開(kāi)空間，比如，文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)、電信增值產(chǎn)業(yè)、系統技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )終端產(chǎn)業(yè)、設備技術(shù)商，等等。

　　地方廣電之爭

　　上海IPTV的跨區域發(fā)展一路走來(lái)并不順利，“廣電四級辦”體系弊端暴露無(wú)遺。所謂四級辦，即中央、省、地市、縣四級辦廣電(辦臺、辦網(wǎng)、辦覆蓋)。國家廣電總局一位人士稱(chēng)，廣電網(wǎng)絡(luò )分割分散的局面，已成為限制廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的重要因素。

　　從2005年開(kāi)始，剛剛試水的IPTV陸續遭到了多個(gè)地區廣電的強烈反對。“地方有線(xiàn)的利益之爭早在衛視‘落地’問(wèn)題上就現端倪，IPTV只是地方利益紛爭爆發(fā)的一次導火索。”一位湖南廣電企業(yè)人士透露。

　　地方?jīng)_突始發(fā)于哈爾濱，2005年，上海IPTV與網(wǎng)通合作，打入哈爾濱。知情人士稱(chēng)，當地廣電部門(mén)連夜趕往北京投訴，雖然最后在廣電總局協(xié)調下暫時(shí)壓住矛盾，但雙方仍然沖突不斷。上海文廣和IPTV領(lǐng)導不只一次去東北“滅火”，被半夜灌倒在酒桌上。

　　最激烈的是2005年12月的“泉州事件”。泉州廣電對上海文廣IPTV進(jìn)入極為排斥，直接以電視輪播聲明的方式直指百視通網(wǎng)絡(luò )電視業(yè)務(wù)在該地區非法，明令予以取締。本刊記者獲得的泉州廣電當時(shí)下發(fā)的用戶(hù)通告稱(chēng)，上海文廣百視通旗下單位“未取得《信息網(wǎng)絡(luò )傳播視聽(tīng)節目許可證》”，“其權益不受法律保護”。并重申，“泉州市屬及其各縣(區、市)廣播電視部門(mén)是經(jīng)國務(wù)院廣播電視行政部門(mén)批準的、泉州市惟一具有傳播廣播電視節目職能的合法機構”。

　　之后不久，2006年初，浙江廣電也委婉地拒絕了上海文廣百視通：“即使具有在全國范圍內開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)資質(zhì)的單位，要在浙江省范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)，也必須經(jīng)地方各級廣播電視行政部門(mén)審核，并重新得到國家廣電總局認可。”類(lèi)似沖突，在其他地方也時(shí)有發(fā)生。

　　目前，上海百視通在上海的用戶(hù)近五年來(lái)每年以年復合增長(cháng)率約75%的速度快速增長(cháng)，已從2005年的10萬(wàn)發(fā)展到現在的超過(guò)百萬(wàn)用戶(hù)，且幾乎沒(méi)有退戶(hù)者。但在全國其他地區的跨區域推廣上成效不彰。例如泉州地區，至今仍難以再繼續推廣和發(fā)展新的用戶(hù)。在浙江，上海文廣的IPTV除了在酒店和臺州地區，基本未進(jìn)入公眾有線(xiàn)電視用戶(hù)領(lǐng)域。

　　有線(xiàn)網(wǎng)機會(huì )

　　對于IPTV，未來(lái)最大的挑戰還是下一代廣電網(wǎng)(NGB)。在三網(wǎng)融合政策出臺前后，廣電系統上下對于籌建NGB方向已定，一旦這張網(wǎng)建成，“糾結”在廣電和電信之間的IPTV是否還有發(fā)展空間，向哪個(gè)方向發(fā)展殊難料定。

　　“這次三網(wǎng)融合的核心就在于推進(jìn)廣電網(wǎng)絡(luò )整合，實(shí)現網(wǎng)絡(luò )規模化，打破行政區域的制約。”一位資深廣電系統人士稱(chēng)。

　　事實(shí)上，IPTV的發(fā)展讓各地有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )紛紛看到了互動(dòng)電視的未來(lái)方向，并普遍認可跨區域資源整合的重要性。對此，上海百視通人士稱(chēng)，IPTV將與有線(xiàn)網(wǎng)差異化共存，能夠先在有線(xiàn)網(wǎng)上進(jìn)行跨區域整合是好事。

　　2009年6月，中共中央政治局常委李長(cháng)春在上海明確提出，文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展要“走出去”，要推動(dòng)地方有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )、廣播電視跨省市合作。

　　“這個(gè)過(guò)程，必須先整合再改造，改造要做好，必須統一規劃，有好的技術(shù)團隊去做。有線(xiàn)網(wǎng)過(guò)去一個(gè)縣一個(gè)網(wǎng)，不符合產(chǎn)業(yè)規律，讓其改造和推廣業(yè)務(wù)都不行。”一位熟悉有線(xiàn)網(wǎng)運作的人士稱(chēng)。但突破地域限制并非易事，上述人士介紹說(shuō)，有線(xiàn)網(wǎng)一般都受到地方政府支持，包括提供財政支持和各種補貼。

　　目前，由上海東方有線(xiàn)推出的SITV互動(dòng)服務(wù)平臺也已上線(xiàn)。在目前的最新界面中，有互動(dòng)娛樂(lè )、金融財經(jīng)、上海生活、自助服務(wù)、行業(yè)視窗、電視廣播六大板塊和超過(guò)30種增值服務(wù)項目，包括訂票、炒股等。例如病患可以實(shí)現與醫生一對一互動(dòng)咨詢(xún)；股民通過(guò)遙控器在電視上輸入股票代碼，可查詢(xún)個(gè)股即時(shí)走勢；上海人可以和內蒙古人南北對弈；等等。

　　上海廣電系統內對有線(xiàn)網(wǎng)與電信網(wǎng)的競爭關(guān)系，以上海的一條主干道“楊高路”做比。如果說(shuō)電信網(wǎng)是楊高路，那么廣電就是在旁邊同一個(gè)路徑再建一條新楊高路作為高速公路，網(wǎng)絡(luò )帶寬更寬、效果更好，地方政府則會(huì )獲得更多投資回報，再促進(jìn)有線(xiàn)網(wǎng)發(fā)展。

　　整合者浙江華數

　　截至目前，已有杭州、上海等八個(gè)NGB運營(yíng)商獲準首批試點(diǎn)運營(yíng)。

　　2009年7月31日，SITV與全國20余家省市網(wǎng)絡(luò )公司共同簽署了全國下一代廣播電視網(wǎng)戰略合作協(xié)議，包括中國有線(xiàn)、歌華有線(xiàn)、廣東、四川、太原、成都等在內的省、直轄市網(wǎng)絡(luò )公司。當日，科技部、國家廣電總局和上海市還正式簽署了“中國下一代廣播電視網(wǎng)(NGB)建設示范合作協(xié)議”，上海試點(diǎn)50萬(wàn)用戶(hù)。

　　但業(yè)內消息人士透露，有著(zhù)IPTV與有線(xiàn)網(wǎng)雙重身份的杭州華數將戰勝上海，成為全國NGB總公司建設的主要牽頭人，因為它有更成熟的交互電視運營(yíng)經(jīng)驗及跨區域整合能力。

　　此前杭州華數正式受廣電總局委托，承擔“國家數字電視開(kāi)放實(shí)驗室”的建設和運行，以及建設國家下一代廣播電視網(wǎng)(NGB)融合業(yè)務(wù)創(chuàng )新實(shí)驗室，這是在中國提出NGB戰略后設立的首個(gè)國家級實(shí)驗室。

　　與上海IPTV和有線(xiàn)網(wǎng)SITV分屬上海百視通和上海文廣互動(dòng)不同，“杭州模式”中，兩者均屬于杭州廣電控股的杭州華數集團。目前，杭州華數既有電信IPTV業(yè)務(wù)牌照，也有廣電有線(xiàn)網(wǎng)業(yè)務(wù)牌照，業(yè)務(wù)許可范圍幾乎覆蓋了所有電信和廣電系統：可進(jìn)行固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、Wi-Fi、WiMax、寬帶業(yè)務(wù)、有線(xiàn)電視、數字電視、移動(dòng)電視、地面廣播電視等業(yè)務(wù)。

　　在數字電視業(yè)務(wù)方面，目前杭州華數的數字電視基本收視費21元/月，互動(dòng)業(yè)務(wù)35元/月，寬帶業(yè)務(wù)98元/月，綜合業(yè)務(wù)ARPU(每用戶(hù)每月收入)在60元以上。華數副總裁沈林華告訴本刊記者，交互電視的市場(chǎng)規模，最終將達到現有有線(xiàn)電視用戶(hù)的30%。中國目前共有1.6億余有線(xiàn)電視用戶(hù)。華數已與全國北京、重慶、陜西、安徽、云南、新疆、河北、武漢、廈門(mén)、福州、南昌等20個(gè)省份百余個(gè)城市廣電網(wǎng)絡(luò )建立了聯(lián)合運營(yíng)戰略合作伙伴關(guān)系，提供內容、系統平臺和交互電視服務(wù)。

　　這種集于一身的杭州模式，引發(fā)了業(yè)內關(guān)于“壟斷”的批評。在互動(dòng)電視發(fā)展較為成熟的美國，廣電兩種互動(dòng)業(yè)務(wù)分屬不同網(wǎng)絡(luò )平臺，被認為有利于競爭和促進(jìn)交互電視的發(fā)展。

　　華數為NGB開(kāi)發(fā)了60多種業(yè)務(wù)。公司資料稱(chēng)，基于NGB的華數全媒體互動(dòng)電視服務(wù)將以搜索引擎為基礎，把互聯(lián)網(wǎng)的信息通過(guò)抓取、篩選過(guò)濾后，與華數互動(dòng)電視的內容整合，打通數字電視網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)，開(kāi)創(chuàng )通過(guò)文字、圖片、音頻、視頻、監控等多種媒體形式綜合展現的全新服務(wù)模式。

　　這也意味著(zhù)華數有可能通過(guò)NGB掌握播控平臺，提供有線(xiàn)電視頻道或數字電視頻道的播控。此前，上海百視通和上海文廣互動(dòng)的播控平臺仍由上海廣播電視臺掌握，而非上海有線(xiàn)網(wǎng)。

　　對于跨區域整合，杭州數字電視公司常務(wù)副總經(jīng)理沈林華認為關(guān)鍵在于當地廣電想不想干，有沒(méi)有看透這是三網(wǎng)融合大勢與電信競爭的必然。“如果看透了就肯定要做。”沈林華對此頗具信心。

　　NGB的推進(jìn)將推動(dòng)著(zhù)有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商向網(wǎng)絡(luò )電視臺演變，而在此過(guò)程中，華數背后的股權結構和整合路徑頗引人關(guān)注。

　　“有線(xiàn)網(wǎng)與廣播電視臺不同，各地有線(xiàn)網(wǎng)的股東結構特別復雜，已經(jīng)摻雜了各種資本，還包括歌華有線(xiàn)等數家上市公司。”一位熟悉有線(xiàn)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人士透露。

　　杭州華數從一開(kāi)始就有著(zhù)復雜的資本組成。杭州網(wǎng)通、杭州數字有限公司、浙江華數傳媒有限公司，分別代表了杭州互動(dòng)電視的三大運營(yíng)主體。杭州網(wǎng)通是IPTV的市場(chǎng)推廣實(shí)施主體，杭州數字電視有限公司市場(chǎng)運營(yíng)主體，華數傳媒是基于兩者成立的真正市場(chǎng)化運作企業(yè)，于2005年5月新成立。三者實(shí)質(zhì)上是一套班子三塊牌子。

　　其中，杭州數字電視有限公司由杭州廣電局有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )中心、西湖電子集團、杭州日報社、杭州網(wǎng)通信息港有限公司、杭州國芯科技公司共同出資1.5億元組建，廣電絕對控股。

　　杭州華數的各大組成部分，包括了互動(dòng)電視產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節，包括網(wǎng)通(網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商)、廣電(內容提供商)、市政府(市場(chǎng)推動(dòng)者)、企業(yè)(產(chǎn)品供應商)和報社(新聞輿論)。杭州數字電視的發(fā)展，實(shí)際上是將有線(xiàn)網(wǎng)與各資源方、利益方緊密捆綁，融合各方利益，這將有利于為其未來(lái)掃清障礙。

　　在一位杭州華數高層看來(lái)，在跨區域整合上，突破地方利益的辦法很簡(jiǎn)單，就是繼續吸納利益方入股。比如浙江與江蘇有線(xiàn)網(wǎng)打通，共同入股，兩張有線(xiàn)網(wǎng)估值后確定股比。在業(yè)內人士看來(lái)，這種模式將為未來(lái)民營(yíng)資本涉足增加了可能性。不過(guò)，截至目前，杭州華數在各地的戰略合作還尚未觸及資本層面。

　　較難整合的是業(yè)務(wù)層面。一位接近華數高層的人士稱(chēng)，基于節目運營(yíng)的整合模式，難度很大。比如浙江衛視節目好還是江蘇衛視節目好，很難評估。

　　真正建成全國一張網(wǎng)，還面臨人員整合，這是最大阻力。“資本能解決，人員難解決。”一位業(yè)內人士舉例說(shuō)，比如最起碼的領(lǐng)導任命問(wèn)題。上海電信是由中國電信任命，中國電信領(lǐng)導由國資委任命。但地方有線(xiàn)網(wǎng)，比如華數都是由股東任命；地方電視臺領(lǐng)導則由地方政府任命。“如果以節目運營(yíng)進(jìn)行的整合，讓浙江去任命江蘇臺臺長(cháng)，不是很奇怪嗎？”