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2010年移動(dòng)行業(yè)大趨勢展望

David Kerr 2010/01/11

摘要

　　市場(chǎng)研究與咨詢(xún)機構Strategy Analytics授權C114中國通信網(wǎng)在中國地區首發(fā)《展望2010年移動(dòng)行業(yè)大趨勢》。

　　通信，內容及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有史以來(lái)最艱難的一年已經(jīng)結束，Strategy Analytics展望經(jīng)濟衰退過(guò)后2010年移動(dòng)產(chǎn)業(yè)的大趨勢，從網(wǎng)絡(luò )，運營(yíng)商，應用，終端，以及軟件和價(jià)值鏈的角度分析今年行業(yè)將面臨的挑戰和機遇。2010年，全球移動(dòng)生態(tài)系統形勢依然嚴峻，但前景堪稱(chēng)樂(lè )觀(guān)：終端市場(chǎng)的復蘇要比服務(wù)市場(chǎng)的復蘇更強勁；運營(yíng)商之間的整合會(huì )加劇；利潤會(huì )從純終端廠(chǎng)商繼續流向整合終端和服務(wù)的廠(chǎng)商；3G會(huì )在更多的新興市場(chǎng)推出，而新興市場(chǎng)會(huì )繼續主導手機出貨量；2010年全球無(wú)線(xiàn)服務(wù)/應用，終端，及網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)總規模將會(huì )有不到3％的小幅增長(cháng)。

分析

　　2009年全球移動(dòng)產(chǎn)業(yè)總規模(包括服務(wù)，網(wǎng)絡(luò )設備和終端)跟上年持平。Strategy Analytics預計, 2010年全球產(chǎn)業(yè)規模將有2.8%的小幅增長(cháng)，達到1.14萬(wàn)億美元。

　　2009年，無(wú)線(xiàn)數據業(yè)務(wù)收入比上年增長(cháng)了9.5%，支撐了行業(yè)總收入沒(méi)有下滑。Strategy Analytics預測2010年無(wú)線(xiàn)數據業(yè)務(wù)收入將增長(cháng)13%，市場(chǎng)整體規模將超過(guò)2000億美元。

　　手機市場(chǎng)銷(xiāo)售收入在2010年將會(huì )反彈，預計增幅為4%；而無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)仍會(huì )面臨困境并有輕微下滑。


　　在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)，運營(yíng)商將會(huì )繼續面臨利潤壓力，并會(huì )進(jìn)一步加深室內(in-building)服務(wù)的試驗；同時(shí)，運營(yíng)商之間的并購會(huì )加劇。

　　面臨政府監管，競爭壓力，以及因經(jīng)濟衰退導致服務(wù)復蘇緩慢，對運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，2010年會(huì )是充滿(mǎn)挑戰的一年。

　　運營(yíng)商的下一步發(fā)展將出現分化，少數幾家會(huì )致力于介入相鄰業(yè)務(wù)領(lǐng)域(如媒體，支付，智能電網(wǎng)，廣告等)，而其他大部分運營(yíng)商則被迫聚焦于提升運營(yíng)效率，并最終成為智能管道。通過(guò)Femtocells，VoIP，以及WiFi卸載業(yè)務(wù)流量仍將是運營(yíng)商主要的試運行領(lǐng)域。

　　從最初的數據卡/Dongles，到2010年的上網(wǎng)本，以及范圍日益擴大的非傳統終端產(chǎn)品，都刺激數據業(yè)務(wù)流量呈爆炸性增長(cháng)，運營(yíng)商將面臨強勁增長(cháng)的網(wǎng)絡(luò )投資需求壓力；而另一方面，市場(chǎng)的日趨成熟導致運營(yíng)商收入停滯，加之需要擴張進(jìn)入新興市場(chǎng)；這些壓力因素作用下，運營(yíng)商之間有可能出現大量的并購，網(wǎng)絡(luò )資源共享，甚至共同開(kāi)發(fā)應用。

　　在無(wú)線(xiàn)媒體和無(wú)線(xiàn)信息業(yè)務(wù)領(lǐng)域，OEM廠(chǎng)商和運營(yíng)商會(huì )繼續改進(jìn)內容和服務(wù)的提供；而同時(shí)，媒體和內容供應商也將贏(yíng)得更大的市場(chǎng)影響力。

　　運營(yíng)商和OEM廠(chǎng)商都將繼續鞏固自己在內容和服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。運營(yíng)商將被迫改變其門(mén)戶(hù)站方式，更多的專(zhuān)注于支付機制以獲得收入增長(cháng)。雖然運營(yíng)商門(mén)戶(hù)站業(yè)務(wù)流量將繼續增長(cháng)，但增速會(huì )落后于第三方門(mén)戶(hù)站流量。環(huán)境感知和個(gè)性化的用戶(hù)體驗將會(huì )是市場(chǎng)輸贏(yíng)的關(guān)鍵。

　　追隨蘋(píng)果，諾基亞，三星和RIM的第二波OEM廠(chǎng)商將會(huì )涌向應用商店的開(kāi)發(fā)，但是規模效應和分銷(xiāo)渠道對于大多數廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)都是幾乎無(wú)法逾越的障礙。為運營(yíng)商提供定制功能手機/智能手機，并跟運營(yíng)商的熱門(mén)應用進(jìn)行直接鏈接，將會(huì )成為廠(chǎng)商活動(dòng)的熱點(diǎn)。Strategy Analytics預測一線(xiàn)廠(chǎng)商，如LG, Sony Ericsson，以及新興廠(chǎng)商都會(huì )更多的聚焦于這一領(lǐng)域。與第三方內容聚合商結成伙伴關(guān)系對于眾多的追隨廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)將至關(guān)重要。

　　媒體公司將加速實(shí)現使用自己現有在線(xiàn)數字資產(chǎn)的計劃。在線(xiàn)內容將通過(guò)flash和 HTML 5擴展到移動(dòng)終端上。在成熟市場(chǎng)，Flash和HTML 5被手機平臺迅速采用，大大減少媒體公司對開(kāi)放平臺和應用商店的依賴(lài)。

　　在企業(yè)市場(chǎng)，我們看到中小企業(yè)和托管移動(dòng)服務(wù)市場(chǎng)將成為關(guān)鍵戰場(chǎng)。

中小企業(yè)市場(chǎng)

　　經(jīng)濟衰退導致企業(yè)從資本支出轉向運營(yíng)支出，并盡可能把運營(yíng)支出降到最低；從移動(dòng)設備到移動(dòng)服務(wù)的每一個(gè)層面，這一轉變都在發(fā)生。

　　針對中小企業(yè)的托管服務(wù)市場(chǎng)將會(huì )增長(cháng)(如統一通信設施 － 手機和固話(huà)為同一個(gè)號碼，一個(gè)語(yǔ)音信箱，等等；如沃達豐的One Net服務(wù)，即專(zhuān)門(mén)針對中小企業(yè)客戶(hù))。歐盟27國中，超過(guò)99%的公司為小企業(yè)，爭奪中小企業(yè)客戶(hù)會(huì )成為一個(gè)關(guān)鍵戰場(chǎng)。

　　服務(wù)供應商之間會(huì )相互融合 － 移動(dòng)運營(yíng)商尋求成為固網(wǎng)運營(yíng)商，反之亦然。移動(dòng)運營(yíng)商和固網(wǎng)運營(yíng)商都尋求成為托管服務(wù)提供商。

托管移動(dòng)服務(wù)(Managed Mobility)

　　企業(yè)IT部門(mén)需要既滿(mǎn)足用戶(hù)需求，同時(shí)也要應對IT治理及法規遵循事項。采用企業(yè)移動(dòng)性解決方案時(shí)，員工個(gè)人終端vs.企業(yè)提供終端(如iPhone vs. 黑莓)會(huì )是一個(gè)主要的爭論點(diǎn)。

　　移動(dòng)政策管理(Mobile policy management)會(huì )從終端演進(jìn)到應用，再到使用情況。移動(dòng)政策文檔應得到重視；企業(yè)需要清楚的界定用戶(hù)可以做什么，不可以做什么；如果用戶(hù)想要訪(fǎng)問(wèn)企業(yè)(從網(wǎng)絡(luò )到數據)的相關(guān)資源，企業(yè)則需要設立有效界限。

　　讓用戶(hù)獲得更多自由的VPN，在PL終端中加入沙箱技術(shù)(sandboxing on PL devices)，以及虛擬化技術(shù)的采用會(huì )是主要趨勢，但是企業(yè)必須責令用戶(hù)對自己的終端負責。

　　托管移動(dòng)服務(wù)將會(huì )影響到所有終端，包括普通手機，智能手機，上網(wǎng)本，平板電腦，以及PC。

　　在新興市場(chǎng)，運營(yíng)商整合以及3G在城市覆蓋的擴展會(huì )成為關(guān)鍵戰場(chǎng)。

　　隨著(zhù)融資前景的改善，新興市場(chǎng)會(huì )出現大量區域運營(yíng)商之間的并購，及股份重組（例如，Milicom退出亞洲市場(chǎng)，聚焦于非洲和拉美地區）。單一市場(chǎng)運營(yíng)商以及有限控股區域運營(yíng)商應該考慮退市戰略以使股東價(jià)值最大化。

　　3G服務(wù)將在主要市場(chǎng)(包括印度，中國，土耳其和尼日利亞)被正式推出或迅速擴容。受制于資源匱乏的運營(yíng)商可能不得不做出選擇，要么通過(guò)相對高端的增值業(yè)務(wù)和補貼終端以爭奪現有的城市用戶(hù)，要么擴容網(wǎng)絡(luò )覆蓋到農村貧困地區。

　　在無(wú)線(xiàn)終端領(lǐng)域，隨著(zhù)消費者尋求更換新手機，全球市場(chǎng)手機出貨量預計在2010年將增長(cháng)9％。在這一競爭激烈的市場(chǎng)，三個(gè)關(guān)鍵趨勢將主導廠(chǎng)商在2010年的決策：

　　手機OEM廠(chǎng)商被迫盡早做出新種類(lèi)終端產(chǎn)品決定。傳統OEM廠(chǎng)商會(huì )是“觀(guān)望”蘋(píng)果，谷歌和高通（Snapdragon）再一次重新定義行業(yè)競爭格局，還是會(huì )采取積極主動(dòng)的措施？ 2010年終端廠(chǎng)商面臨的產(chǎn)品決定包括：平板電腦，Cloud Books，Smart Books，以及其它便攜設備。

　　蘋(píng)果和谷歌極為成功的垂直整合戰略讓傳統的OEM手機廠(chǎng)商只能望其項背，無(wú)法與之抗衡。除諾基亞外，其他OEM手機廠(chǎng)商在2010年都應該專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)“跨產(chǎn)品/跨服務(wù)平臺”的服務(wù)/應用；開(kāi)發(fā)只能在單一平臺上使用的應用或服務(wù)將不會(huì )有出路。

　　前五大手機廠(chǎng)商致力于針對開(kāi)放市場(chǎng)開(kāi)發(fā)智能手機，以及相關(guān)內容/服務(wù)；與此同時(shí)，一場(chǎng)針對功能手機開(kāi)發(fā)服務(wù)/應用的競賽正在興起。 2010年，功能手機的出貨量仍然以超過(guò)2:1的比例多于智能手機的出貨量。增長(cháng)勢頭迅猛的華為和中興有可能成為最大的受益者。

結論

　　2010年，手機出貨量將恢復增長(cháng)；這是因為消費者現有手機不再適用于其新需求，他們將重新考慮換機。

　　諸如Smart Books，平板電腦，以及MID等新產(chǎn)品將會(huì )被更廣泛地推向市場(chǎng)，這些產(chǎn)品在定義用戶(hù)價(jià)值上將起到重要的早期作用。傳統的OEM廠(chǎng)商將加大力度，與蘋(píng)果和諾基亞的服務(wù)戰略進(jìn)行競爭；而基于A(yíng)ndroid和Linux平臺的智能手機會(huì )助燃傳統廠(chǎng)商與蘋(píng)果及諾基亞的競爭。2010年，華為和中興會(huì )進(jìn)入更高端的功能手機細分市場(chǎng)。

　　移動(dòng)運營(yíng)商將繼續面臨激烈競爭帶來(lái)的ARPU和利潤下滑壓力， 以及不斷加深的政府監管干預；同時(shí)，無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商的“圍墻花園”將繼續坍塌，消費者偏好獲市場(chǎng)認可的第三方媒體/內容品牌，而非運營(yíng)商品牌的媒體內容解決方案。

　　盡管“運營(yíng)商門(mén)戶(hù)流量頻臨死亡”的預測在很大程度上并不靠譜，但是“合作伙伴關(guān)系”必須替代盛行于許多運營(yíng)商的“此處不提供(該服務(wù))”的心態(tài)。

　　2010年，消費者用戶(hù)和商務(wù)用戶(hù)會(huì )看到來(lái)自運營(yíng)商，手機廠(chǎng)商，以及第三方內容聚合商的新應用將不斷涌現。Strategy Analytics預計，功能手機市場(chǎng)將出現改觀(guān)，對于成熟市場(chǎng)上的大多數功能手機購買(mǎi)者來(lái)說(shuō)將首次能夠下載新內容和應用。

　　然而，與這種多樣性隨之而來(lái)的是挑戰。在開(kāi)放市場(chǎng)，對內容來(lái)源不加審核，雖然會(huì )帶來(lái)內容的激增，但是卻很有可能讓消費者感覺(jué)混淆，不滿(mǎn)，并沮喪。大量的內容將導致混亂，復雜性和消費者的強烈反感，除非我們能看到在搜索，推薦引擎和整體消費體驗上有極大的改善。

C114中國通信網(wǎng)


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