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中國電信行業(yè)拐點(diǎn)隱現

李曉東 2009/12/07

　　縱觀(guān)我國電信業(yè)，在短短幾年內的幾次拆分重組，都顯示了國家將電信業(yè)推向市場(chǎng)的決心。從管理部門(mén)的角度來(lái)說(shuō)，幾次拆分整合，不但解決了幾大運營(yíng)商固網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)的覆蓋問(wèn)題，而且還逐漸形成了固網(wǎng)、移動(dòng)運營(yíng)商的競爭局面。最近的一次拆分整合，似乎為這一系列動(dòng)作畫(huà)上了句號，三家都成為了全業(yè)務(wù)運營(yíng)商。

　　當談及何時(shí)真正走向市場(chǎng)時(shí)，整合之后面臨的問(wèn)題接踵而至。能否恰當地解決好轉型過(guò)程中的問(wèn)題，能否適應外圍市場(chǎng)環(huán)境的變化，對于“新生”的三大運營(yíng)商，提出了嚴峻的挑戰！

　　業(yè)務(wù)瓶頸隱現

　　早在幾年前，固網(wǎng)話(huà)音業(yè)務(wù)就已經(jīng)呈現負增長(cháng)的態(tài)勢。隨著(zhù)移動(dòng)話(huà)費的逐步走低和話(huà)音質(zhì)量的提高，固網(wǎng)話(huà)音在一定程度上被分流。如今無(wú)論在資費上，還是在用戶(hù)數總量上，電信行業(yè)都面臨著(zhù)負增長(cháng)的危機。再看移動(dòng)話(huà)音，“雙向收費”一直是移動(dòng)業(yè)務(wù)高額利潤最主要的一個(gè)原因，但現在這個(gè)最主要的來(lái)源，在整合拆分之前就已經(jīng)名存實(shí)亡了。

　　除話(huà)音業(yè)務(wù)外，鏈路帶寬的出租業(yè)務(wù)是運營(yíng)商的另一大基礎業(yè)務(wù)。前幾年的過(guò)度建設和重復建設，使鏈路帶寬市場(chǎng)更早地進(jìn)入惡性競爭。2003年，一條2M的E1鏈路價(jià)格為1.5～2.5萬(wàn)元/月，而同樣帶寬的鏈路在今天卻只有4000元/月。電子化發(fā)展到今天，多數行業(yè)用戶(hù)都已經(jīng)完成了其內部網(wǎng)的建設，鏈路出租的主體客戶(hù)群已經(jīng)枯竭。隨著(zhù)3G和Wi-Fi覆蓋面積的增多，企業(yè)的選擇將更為靈活。因此，鏈路帶寬出租業(yè)務(wù)也將面臨負增長(cháng)的可能。

　　在增值業(yè)務(wù)方面，短信的推出大概在1999年，彩鈴的推出在2003年，而無(wú)線(xiàn)音樂(lè )的推出在2007年。可見(jiàn)這種能夠形成規模化效益的增值業(yè)務(wù)平均4～5年才能有一個(gè)。就目前看來(lái)，下一個(gè)規模效益型增值業(yè)務(wù)尚未明確，偶然因素較多。不過(guò)在未來(lái)的幾年里，增值業(yè)務(wù)仍有可能成為運營(yíng)商最大的利潤增長(cháng)點(diǎn)，也將成為運營(yíng)商的第三大支柱型產(chǎn)業(yè)。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的崛起

　　眾所周知，電信行業(yè)是規模化經(jīng)濟。一個(gè)網(wǎng)絡(luò )的建設需要數年，甚至數十年，而一個(gè)網(wǎng)絡(luò )能夠提供的業(yè)務(wù)只有幾種到十幾種。這就使得電信行業(yè)不能像其他行業(yè)一樣，看到市場(chǎng)需求了再去建設，必須要提前開(kāi)始建設，迎接市場(chǎng)的成熟。

　　而另一方面，互聯(lián)網(wǎng)一直打著(zhù)“開(kāi)放”、“平民化”的烙印，從互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展至今都印證了這點(diǎn)。近年來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期，據iReserch研究報告，在過(guò)去的四年里，中國WAP用戶(hù)數飛速發(fā)展至2億多，而Internet用戶(hù)數發(fā)展到這個(gè)數字花了近十年時(shí)間。

　　近十年來(lái)，隨著(zhù)移動(dòng)通信的高速發(fā)展，又派生出很多移動(dòng)領(lǐng)域特有的增值業(yè)務(wù)，如短信、彩鈴、無(wú)線(xiàn)音樂(lè )、無(wú)線(xiàn)廣告。這些增值業(yè)務(wù)已經(jīng)改變了傳統增值業(yè)務(wù)附加值低的特點(diǎn)，逐漸成為了運營(yíng)商業(yè)務(wù)收入的第三大支柱型產(chǎn)業(yè)。

　　隨著(zhù)“蘋(píng)果iPhone”模式的成功，Google也決定介入手機終端市場(chǎng)。G1手機，首個(gè)開(kāi)放的手機平臺，都掀起了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的新一次浪潮。中國移動(dòng)適時(shí)地推出了OPhone計劃，這使得它不至于在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高潮真正到來(lái)的時(shí)候被邊緣化。

　　巨變與劇變

　　我們跳出眼前的整合，看一看業(yè)界的發(fā)展。在短短數年內，原本占據業(yè)界霸主地位的朗訊科技公司與阿爾卡特合并；在光通訊上輝煌一時(shí)的北電網(wǎng)絡(luò )公司將賺錢(qián)的部門(mén)一個(gè)個(gè)地賣(mài)掉，最終不得不申請破產(chǎn)。直觀(guān)地說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破裂導致了一系列新運營(yíng)商破產(chǎn)，買(mǎi)方信貸的風(fēng)險積聚爆發(fā)。

　　雖然朗訊、北電只是電信設備供貨商，人們普遍愿意把這些電信設備供貨商的衰敗歸結為互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破裂。互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂了，直接影響的就是那些在近年飛速發(fā)展的新運營(yíng)商。但其實(shí)危機從來(lái)就有，早在1996年，美國電信巨頭MCI就爆出巨額虧損，其他傳統運營(yíng)商也相繼地爆出虧損黑幕，壞消息一個(gè)接著(zhù)一個(gè)。

　　電信業(yè)務(wù)跟其他行業(yè)一樣，日益劇烈的競爭，導致了主要業(yè)務(wù)話(huà)音利潤的下降。這促使運營(yíng)商不得不通過(guò)收買(mǎi)整合產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節，來(lái)降低整體成本；或者并購跨國公司，擴大市場(chǎng)規模，維持原有利潤。

　　互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，讓電信運營(yíng)商重新看到了希望。互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)了大量的數據業(yè)務(wù)機會(huì )，滿(mǎn)足了一些新興的以數據業(yè)務(wù)為主的運營(yíng)商的需求。從80年代末到2000年，數據業(yè)務(wù)得到了高速的發(fā)展，直至2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫的爆破，使得數據業(yè)務(wù)也遭到重創(chuàng )。互聯(lián)網(wǎng)泡沫的爆破，是高速發(fā)展的數據業(yè)務(wù)經(jīng)歷的第一次深度調整。

　　我國的電信業(yè)建設起步較晚，但在最近的二十年內后來(lái)者居上，得到了飛速的發(fā)展，也完成了從無(wú)到有的階段。話(huà)音、數據市場(chǎng)都經(jīng)歷了發(fā)展、鼎盛、轉變、成熟的過(guò)程。其間，電信運營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)鏈也都前后經(jīng)歷了調整。在這場(chǎng)巨變中未能經(jīng)受考驗的廠(chǎng)商，最終走上被合并，甚至破產(chǎn)的境地。

　　融化的冰山

　　隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)應用的日益增多，運營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中的角色正在被邊緣化。

　　蘋(píng)果的Appstore模式?jīng)]有運營(yíng)商的主動(dòng)參與，終端是iPhone，蘋(píng)果就是服務(wù)提供商，運營(yíng)商只在某些時(shí)候提供了通道服務(wù)。無(wú)獨有偶，傳統的手機業(yè)界霸主諾基亞，也開(kāi)始戰略轉型，從單純的手機制造商，向服務(wù)提供商轉化。諾基亞開(kāi)始提供Ovi商店，在所有的諾基亞新款智能手機中都預裝客戶(hù)端。最新消息稱(chēng)，互聯(lián)網(wǎng)搜索巨頭Google，將進(jìn)軍語(yǔ)音搜索市場(chǎng)，這將直接威脅電信號碼百事通的領(lǐng)域。電信運營(yíng)商面臨被互聯(lián)網(wǎng)內容提供商壓制的境地。

　　長(cháng)期以來(lái)，我國的電信運營(yíng)商是壟斷行業(yè)，有著(zhù)濃重的計劃經(jīng)濟痕跡。而隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )建設的逐漸完成，國內運營(yíng)商的角色和重心經(jīng)歷著(zhù)從建設為中心向市場(chǎng)為中心的轉化。越來(lái)越多的電信廠(chǎng)商已經(jīng)在開(kāi)始尋求新的出路。

　　在以市場(chǎng)為中心的階段里，運營(yíng)商并沒(méi)有太多“資本”引以為豪，需要虛心向合作伙伴學(xué)習，一同協(xié)作去開(kāi)拓共同的市場(chǎng)。

　　我國需要突出重圍

　　隨著(zhù)環(huán)球經(jīng)濟的整體復蘇，我國經(jīng)濟將繼續維持快速的增長(cháng)，電信行業(yè)也將隨著(zhù)整體經(jīng)濟的發(fā)展而繼續發(fā)展。

　　從80年代末到今天，電信行業(yè)得到了近20年的高速發(fā)展。從話(huà)音到數據，從有線(xiàn)到無(wú)線(xiàn)，完成了從無(wú)到有的過(guò)程。國內的電信網(wǎng)絡(luò )變得前所未有的強大，同一個(gè)數據業(yè)務(wù)，甚至可能給用戶(hù)兩三種選擇。但市場(chǎng)不會(huì )一直單向地上升，每上一個(gè)臺階，都會(huì )使進(jìn)一步發(fā)展受到阻礙。如果套用金融市場(chǎng)中的模型，中國的電信業(yè)在兩三年后，可能要面臨進(jìn)一步的調整，這是伴隨著(zhù)整體宏觀(guān)經(jīng)濟的放緩而顯現的。還有一個(gè)更主要的因素，國家既然大力度整合電信行業(yè)，說(shuō)明電信市場(chǎng)遲早有一天要開(kāi)放的。

　　筆者認為，要想突出重圍，國內的電信運營(yíng)商們都面臨幾個(gè)工作。做一個(gè)真正的全業(yè)務(wù)運營(yíng)商；與IT服務(wù)提供商合作，貼近企業(yè)，為企業(yè)定制更適合的通信、IT解決方案；加大增值業(yè)務(wù)的投入，形成產(chǎn)業(yè)化的增值業(yè)務(wù)。

　　這三個(gè)主要的工作是近階段電信行業(yè)最重要的工作。而3G的發(fā)展是一個(gè)漫長(cháng)的過(guò)程，在市場(chǎng)相對成熟，各方面條件都具備的情況下，用戶(hù)量然也會(huì )上升。

通信世界周刊


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