三網(wǎng)融合步入快車(chē)道：新趨勢新特征
朱金周 2008/10/14
工業(yè)化、信息化、城鎮化、市場(chǎng)化、國際化深入發(fā)展是我國現代化建設面臨的新形勢和新任務(wù)。推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合是我國面臨的長(cháng)期任務(wù)。在此背景下，尤其是隨著(zhù)2008年新一輪政治體制改革和相關(guān)政策的調整，我國廣播電視、電信和互聯(lián)網(wǎng)等原本不同的網(wǎng)絡(luò )設施產(chǎn)業(yè)正加快從產(chǎn)業(yè)分立走向產(chǎn)業(yè)融合的步伐。總結三網(wǎng)融合的歷史經(jīng)驗和發(fā)展趨勢，在其步入快車(chē)道的過(guò)程中有四個(gè)特征值得注意：
一、三網(wǎng)融合的層次性
隨著(zhù)技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)需求推動(dòng)，曾經(jīng)相對獨立的傳統網(wǎng)絡(luò )間的分立局面逐漸被打破，信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)逐步從分立走向融合。三網(wǎng)融合本身不是“偽問(wèn)題”。之所以出現“偽問(wèn)題”與否的爭論是因為大家所爭論的對象不是同一個(gè)層次的問(wèn)題。三網(wǎng)融合的內涵的確是動(dòng)態(tài)變化和不斷發(fā)展的。我國對三網(wǎng)融合的認識也從“三網(wǎng)合一”走向“三網(wǎng)趨同”。“三網(wǎng)趨同”是對“三網(wǎng)合一”的反思。廣電、電信和互聯(lián)網(wǎng)不是誰(shuí)吃掉誰(shuí)的問(wèn)題，是體制和政策上不斷調整，業(yè)務(wù)上不斷融合，技術(shù)上不斷趨同的歷史過(guò)程。三網(wǎng)融合實(shí)際上包括五個(gè)層次的融合。
第一個(gè)層次是產(chǎn)業(yè)鏈向廣度和深度延伸。在廣度上是指產(chǎn)業(yè)鏈主體不斷增加，在深度上是指不同業(yè)務(wù)提供者，例如廣電和電信業(yè)務(wù)提供者的逐漸融合。世界上不少運營(yíng)商既可以提供電信業(yè)務(wù)，又可以提供廣電業(yè)務(wù)。例如，目前美國Verizon就可以提供基于FiOS網(wǎng)絡(luò )的固話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)接入和數字電視的三種業(yè)務(wù)捆綁。截止到2007年底，Verizon的FiOS互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數年同比增長(cháng)124%，達到150萬(wàn)，FiOSTV用戶(hù)數年同比增長(cháng)356%，達到94萬(wàn)。
第二個(gè)層次是網(wǎng)絡(luò )系統的融合。這又可以分為兩個(gè)小層次，一是電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和計算機網(wǎng)的融合，即三網(wǎng)融合；二是電信網(wǎng)內部的融合，即固定網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)的融合（即FMC）。隨著(zhù)新電信、新聯(lián)通和新移動(dòng)的正式成立，我國電信運營(yíng)主體都具有全業(yè)務(wù)資質(zhì)，必然導致固網(wǎng)與移動(dòng)通信的管制界限日趨淡化，多業(yè)務(wù)營(yíng)將成為企業(yè)發(fā)展的戰略選擇；
第三個(gè)層次是終端的融合。包括移動(dòng)終端能夠集成更多的內容；通信、計算機和消費者電子產(chǎn)品等固定終端，即3C融合，以及移動(dòng)終端和固定終端的融合。原本分屬三個(gè)產(chǎn)業(yè)的終端產(chǎn)品，具有很多相似的技術(shù)特征，通過(guò)屏幕、終端為可以為用戶(hù)提供不同種類(lèi)的服務(wù)。三網(wǎng)融合必須注重跨終端融合，同一個(gè)業(yè)務(wù)應用，通過(guò)不同接口，以同一個(gè)模式可以覆蓋電視、電腦、手機等終端；
第四個(gè)層次是業(yè)務(wù)的融合。業(yè)務(wù)融合可以從兩個(gè)層面上理解，一是原有的業(yè)務(wù)可以在不同的網(wǎng)絡(luò )上提供，例如，電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)上分別出現了原本屬于對方的業(yè)務(wù)形態(tài)；二是出現了新的可以在廣電網(wǎng)上和電信網(wǎng)上提供的業(yè)務(wù)形態(tài)。比如IPTV、手機電視等等。電信業(yè)與傳媒、娛樂(lè )、金融、電子商務(wù)等行業(yè)不斷的融合，移動(dòng)媒體化、手機多用化比較明顯，手機終端已經(jīng)成為影響越來(lái)越大的“第五媒體”。
第五個(gè)層次是體制和政策的融合。體制和政策的融合也是保障廣電、電信和互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的重要條件。以上前四個(gè)層次的融合都屬于產(chǎn)業(yè)和技術(shù)層次上的，而體制和政策的融合屬于制度層次上的。以上五個(gè)層次的融合相輔相成、相互影響、相互促進(jìn)。但所有的融合最終都要體現到業(yè)務(wù)的融合上，以業(yè)務(wù)融合為根本目標。
二、三網(wǎng)融合的競合性
直觀(guān)的看，三網(wǎng)融合幾乎給所有相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體和業(yè)務(wù)帶來(lái)了競爭。例如，有線(xiàn)數字電視既面臨快速發(fā)展的IPTV的競爭，又面臨手機電視、直播衛星數字電視（衛星電視）以及地面無(wú)線(xiàn)數字電視的競爭。甚至，隨著(zhù)手機電視、衛星電視、IPTV等的發(fā)展，有線(xiàn)電視用戶(hù)在經(jīng)歷了迅速成長(cháng)的周期后，其用戶(hù)絕對值甚至可能會(huì )下降。但是，無(wú)論是從近期，還是從長(cháng)遠來(lái)看，三網(wǎng)融合絕不是誰(shuí)吃掉誰(shuí)的問(wèn)題。互聯(lián)網(wǎng)和手機都不能取代電視，傳統媒體和新媒體在持續演進(jìn)中將會(huì )和諧共存。各種媒體相互補充，在不同場(chǎng)合發(fā)揮不同的作用：白天上班上網(wǎng)看、晚上回家看電視，路上看手機。根據CTR的一項統計調查，奧運期間有96.8％的觀(guān)眾通過(guò)電視收看奧運賽事，其他媒體分別為：廣播17.7％、網(wǎng)絡(luò )14.8％、公交移動(dòng)電視6.8％、手機電視1.9％。
2007年1月比爾·蓋茨曾經(jīng)預測，五年內互聯(lián)網(wǎng)將會(huì )顛覆傳統的數字電視。但是，我們認為，傳統的數字電視產(chǎn)業(yè)非但不會(huì )消亡，而且隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)和其他新型數字媒體對用戶(hù)的吸引力的與日俱增，將會(huì )迎來(lái)一個(gè)全新的黃金時(shí)代。例如，在美國等發(fā)達國家和地區，傳統的電視行業(yè)非但沒(méi)有瀕臨消亡，它的收視率甚至在節節攀升。其中改變的只是人們收看電視節目的方式。我國廣電總局從占領(lǐng)文化傳播制高點(diǎn)的高度出發(fā)，以數字化為龍頭，運用高新技術(shù)提升傳媒媒體，運用高新技術(shù)發(fā)展新興媒體，統籌無(wú)線(xiàn)、有線(xiàn)、衛星、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )等各種手段傳播，加快構建傳輸快捷、覆蓋廣泛、安全可靠的廣播影視傳播體系。但實(shí)際上，有線(xiàn)電視并都屬于傳統媒體，像移動(dòng)多媒體廣播既有傳統媒體的形式，又有新媒體的內涵。
廣播電視、電信和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和業(yè)務(wù)上不斷趨同為原本分立的產(chǎn)業(yè)在新的環(huán)境下既競爭又合作奠定了堅實(shí)的基礎。一方面，龐大的用戶(hù)基數為三網(wǎng)融合提供了龐大的市場(chǎng)。到2008年8月末，我國的寬帶用戶(hù)達到7934.8萬(wàn)（超過(guò)美國成為世界第一），手機用戶(hù)達到61601.7萬(wàn)；全國已有33個(gè)城市和地區完成了有線(xiàn)數字電視的整體轉換，有線(xiàn)數字電視用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)4000萬(wàn)。另一方面，廣電、電信和互聯(lián)網(wǎng)提供的業(yè)務(wù)也不斷趨同。電信和互聯(lián)網(wǎng)通過(guò)拓展業(yè)務(wù)應用，以圖片、音像、視訊、多媒體等為代表的新數據業(yè)務(wù)層出不窮，而且正逐步取代傳統語(yǔ)音業(yè)務(wù)成為業(yè)務(wù)創(chuàng )新的主角。數字電視通過(guò)對有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)、廣播數據等多重網(wǎng)絡(luò )的無(wú)縫連接，為用戶(hù)提供豐富的電子政務(wù)、文化教育、生活信息、電視商務(wù)、娛樂(lè )游戲等多種增值服務(wù)。
三、三網(wǎng)融合的市場(chǎng)性
三網(wǎng)融合進(jìn)展之所以緩慢，要害之處在于還沒(méi)有找到恰當的商業(yè)模式和盈利模式。市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，賺錢(qián)是包括廣電和電信廣大企業(yè)的本能。如果有好的盈利模式，廣電企業(yè)和電信企業(yè)都會(huì )在制度約束的夾縫中尋找的業(yè)務(wù)創(chuàng )新的商機。正如我們看到的，電信和廣電企業(yè)在政策框架內不斷尋求突破，探索合作的各種模式。例如以廣電為主導的杭州模式；以電信為主導的廣東模式以及河南模式；電信與文廣、新華社等內容提供商合作的哈爾濱模式、江蘇模式等等。當然，廣電與電信的業(yè)務(wù)合作還僅僅限于市場(chǎng)利益驅動(dòng)下的局部聯(lián)合，遠稱(chēng)不上產(chǎn)業(yè)融合。因此，成功的商業(yè)模式和盈利模式是決定IPTV、手機電視，甚至包括數字電視在內的融合性業(yè)務(wù)成功與否的關(guān)鍵。
從全球來(lái)看，融合性業(yè)務(wù)商業(yè)模式都還處于探索階段。數字電視如何發(fā)展增值業(yè)務(wù)也成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要變量。實(shí)際上，我國三網(wǎng)融合各環(huán)節運營(yíng)商都在努力探索商業(yè)模式。因為政策的爭論不是問(wèn)題的根本，問(wèn)題之關(guān)鍵是能否尋找的利潤的增長(cháng)點(diǎn)。盈利的根本除了成本因素之外，擴大用戶(hù)規模及提升其ARPU就成為關(guān)鍵。有線(xiàn)數字電視的發(fā)展就是如此。例如，即使是數字電視開(kāi)展比較成功的深圳天威，其有線(xiàn)電視業(yè)務(wù)ARPU提高并不顯著(zhù)，2007年ARPU值為30.2元，2008 年上半年為31.6 元，與電信公司的差距還很明顯。問(wèn)題之一就是數字電視的增值業(yè)務(wù)拓展仍在探索中。產(chǎn)業(yè)共贏(yíng)是融合發(fā)展的必由之路。作為融合性業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)導者，運營(yíng)商需要基于不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)（例如，數字電視的雙向互動(dòng)和增值業(yè)務(wù)創(chuàng )新），創(chuàng )造一種合理的盈利模式，讓包括內容開(kāi)發(fā)商等增值運營(yíng)商在內的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節都有利可圖，才能共同做大做強融合性業(yè)務(wù)，共同推進(jìn)三網(wǎng)融合，共同夯實(shí)工業(yè)化和信息化融合的產(chǎn)業(yè)基礎。
四、三網(wǎng)融合的制度性
制度約束的確存在。不可否認，政策壁壘是IPTV、手機電視、數字電視等融合性業(yè)務(wù)發(fā)展的制約因素，需要打破部門(mén)主義，進(jìn)行制度創(chuàng )新。但是，在企業(yè)推動(dòng)的融合性業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的背景下，制度之變僅僅是早晚的事情。20世紀90年代末以來(lái)，歐美各國就開(kāi)始醞釀?wù)咄粐试S廣電業(yè)與電信業(yè)互相滲透。制度最終會(huì )發(fā)揮正面的作用。因為，現代政府的作用是促進(jìn)而不是限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是不會(huì )限制作為基礎設施產(chǎn)業(yè)的信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展。長(cháng)期看，制度創(chuàng )新和政策出臺，都會(huì )立足于技術(shù)經(jīng)濟發(fā)展的客觀(guān)規律，立足于國民經(jīng)濟對行業(yè)發(fā)展的要求，而不是一己之利，部門(mén)之私。
我國采取了自下而上、上下結合的方式推進(jìn)三網(wǎng)融合體制創(chuàng )新。2008年1月8日，《國務(wù)院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于鼓勵數字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（中辦發(fā)[2008]1號）發(fā)布，為電信與廣電的相互開(kāi)放和業(yè)務(wù)交叉掃清了政策障礙；1月31日，原信息產(chǎn)業(yè)部和廣電總局聯(lián)合發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節目服務(wù)管理規定》（國家廣電總局、信產(chǎn)部[2007]56號）開(kāi)始正式實(shí)施。中辦發(fā)[2008]1號文首次明確廣電機構可以經(jīng)營(yíng)增值電信服務(wù)。明確了國有資本可參與接入網(wǎng)建設。這給電信企業(yè)提供了一定的分享數字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會(huì )，但只是放開(kāi)了接入網(wǎng)沒(méi)有放開(kāi)干線(xiàn)網(wǎng)，仍然保證了有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的壟斷地位。另外，還明確了增值業(yè)務(wù)服務(wù)費和數字電視付費節目收視費可以一定程度上自主定價(jià)，這為提升數字電視ARPU提供了政策支撐。
但是，三網(wǎng)融合相關(guān)體制和政策仍存在不完善和相互矛盾之處，部分政策缺乏可操作性，有關(guān)政府部門(mén)有可能做出對自己最有利的解釋。現行政策存在的問(wèn)題主要包括：
一是所有權歧視。國家廣電總局、信產(chǎn)部[2007]56號文、中辦發(fā)[2008]1號文等部門(mén)規章和規范性文件限制了非公資本進(jìn)入相關(guān)產(chǎn)業(yè)。另外，還有基礎電信業(yè)務(wù)市對非公資本的開(kāi)放問(wèn)題。僅強調國有資本身份，不利于形成多渠道的三網(wǎng)融合投融資機制。可能制約了非公資本在互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節目服務(wù)和數字電視上的投入。實(shí)際上，非公資本還可以通過(guò)不斷創(chuàng )新投融資渠道以繞過(guò)政策壁壘，突增企業(yè)交易成本，不能實(shí)現政策初衷。
二是部門(mén)歧視。《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò )傳播視聽(tīng)節目管理辦法》（國家廣電總局[2004]39號）仍然對非廣電企業(yè)存在準入限制。國辦[2008]1號文與廣電總局[2004]39號令存在操作上的矛盾，為不同部門(mén)對政策進(jìn)行不同的解讀埋下了伏筆。因此，需要站在工業(yè)化和信息化融合的戰略高度，通過(guò)修正與上位法相互矛盾的法律法規（例如廣電總局[2004]39號令），細化相關(guān)政策，以進(jìn)一步推進(jìn)三網(wǎng)融合。
政府“有形之手”和市場(chǎng)“無(wú)形之手”各有其作用邊界。但在現實(shí)中，政府“有形之手”作用范圍仍然太寬，需要縮短有形之手，延伸無(wú)形之手。推進(jìn)三網(wǎng)融合，一是要加大國辦發(fā)[2008]1號文的實(shí)施力度。一方面，擴大電信企業(yè)IPTV、手機電視等牌照申請的范圍。另一方面，繼續擴大已有試驗網(wǎng)絡(luò )的規模。鼓勵和支持廣電進(jìn)入增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)；二是真正落實(shí)廣電總局、信息產(chǎn)業(yè)部56號令，加強與三網(wǎng)融合相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)監測。嚴禁政府，尤其是地方政府部門(mén)干預企業(yè)的具體運營(yíng)，鼓勵而不是限制電信、廣電不同業(yè)務(wù)企業(yè)探索合作、合資、并購、聯(lián)盟等發(fā)展模式。電信企業(yè)和廣電部門(mén)可以在合理分工基礎上，充分利用各環(huán)節競爭優(yōu)勢和比較優(yōu)勢協(xié)同發(fā)展，實(shí)現合作共贏(yíng)。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
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