中國IPTV市場(chǎng)運營(yíng)商、系統廠(chǎng)商競爭格局分析

2008/02/21

表2：電信運營(yíng)商的SWOT分析

　　從分析可以看出，廣電運營(yíng)商和電信運營(yíng)商在發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)上各有優(yōu)劣，單靠其中的任何一方都很難取得成功。因此，要想將我國IPTV業(yè)務(wù)的市場(chǎng)做大，還有賴(lài)于雙方的通力合作，互補共贏(yíng)。

2.電信運營(yíng)商與廣電運營(yíng)商的博弈矩陣分析

　　廣電系統和電信系統對IPTV行業(yè)主導權的爭奪一直是業(yè)內最為關(guān)注的話(huà)題之一。長(cháng)期以來(lái)，三網(wǎng)合一的主要癥結是電信網(wǎng)與廣電網(wǎng)的協(xié)同，IPTV就是其中一個(gè)縮影。在新興的IPTV領(lǐng)域，電信和廣電兩大系統不得不走在一起。電信企業(yè)從事IPTV業(yè)務(wù)需要廣電總局審查許可及廣電企業(yè)的內容資源，而廣電企業(yè)也需要電信企業(yè)日益完善發(fā)達的IP網(wǎng)絡(luò )。兩者相互需求不可或缺

　　下面就根據我國IPTV市場(chǎng)的實(shí)際情況，制作廣電和電信的博弈矩陣，以深入分析兩者的競爭態(tài)勢。其中矩陣中的合作態(tài)度是指積極為對方提供便利，不合作的態(tài)度是指利用非市場(chǎng)手段限制對手，具體如表3所示。

　　由博弈矩陣可以看出，廣電對于IPTV將處于一個(gè)兩難的境地，完全合作與完全不合作都不符合廣電的利益，因此采取有限的合作態(tài)度，利用手中的監管權力限制電信的擴張將是廣電理所當然的選擇。而電信則顯得比較被動(dòng)，就目前來(lái)講，爭取獲得IPTV的牌照是電信方面最關(guān)心的問(wèn)題。

　　電信、廣電雖然都想爭奪IPTV的主導地位，但通過(guò)博弈矩陣可以看出，電信和廣電的互相滲透將是打造成熟的IPTV產(chǎn)業(yè)鏈的必然。廣電運營(yíng)商具有內容優(yōu)勢，電信運營(yíng)商擁有交互技術(shù)和網(wǎng)絡(luò )。廣電網(wǎng)絡(luò )的條塊分割決定了廣電運營(yíng)商豐富的內容資源一旦脫離了電信的IP網(wǎng)絡(luò )，就很難抓住IPTV的機會(huì )；而電信運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )資源沒(méi)有內容，也會(huì )遭遇發(fā)展瓶頸，惟有廣電和電信合作競爭才是IPTV產(chǎn)業(yè)走向健康發(fā)展的現實(shí)選擇。

設備商之間的競爭

　　這里所說(shuō)的設備商主要是指IPTV系統集成設備制造商、IPTV解決方案提供商和終端設備生產(chǎn)商，例如上海貝爾阿爾卡特、中興通訊、UT斯達康、思華科技等。由于IPTV的應用前景非常廣闊，市場(chǎng)空間誘人，因此各大設備提供商紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域。可以預料，隨著(zhù)IPTV在國內的推廣，設備商之間的競爭必將日趨激烈。下面對國內幾家主要的IPTV設備商的競爭情況進(jìn)行分析。

1.UT斯達康

　　據統計，UT斯達康目前在國內建設的IPTV網(wǎng)絡(luò )共有9處，分別為廣東、哈爾濱、上海、佳木斯、齊齊哈爾、黑河、牡丹江、福建、泉州，估計覆蓋用戶(hù)數超過(guò)30萬(wàn)。目前，UT斯達康在IPTV的研發(fā)上已經(jīng)投入上億美元的資金，并且每年將30%的海外IPTV銷(xiāo)售收入投入研發(fā)。

　　UT斯達康公司壓寶IPTV的戰略轉型之路走得比較艱難。在國內市場(chǎng)上，中興、華為以及上海貝爾阿爾卡特等廠(chǎng)家的激烈競爭，使得UT斯達康在獲得訂單時(shí)變得非常困難。到目前為止，該公司雖然是國內獲得IPTV訂單較多的廠(chǎng)家，但是也被中興搶去不少合同。

　　在IPTV技術(shù)方面，UT斯達康的流媒體傳輸采用了流媒體切片技術(shù)將節目?jì)热莘稚⒋鎯υ诟鱾�(gè)服務(wù)器的節點(diǎn)上，并利用對等傳輸的方式使網(wǎng)絡(luò )以及服務(wù)器的利用率達到最大，目前采用這種技術(shù)構建IPTV網(wǎng)絡(luò )的廠(chǎng)家還很少。該類(lèi)型的組網(wǎng)方式比CDN內容推送的方式更能適應多用戶(hù)流并發(fā)的情況，能保證運營(yíng)系統的穩定性。

2.上海貝爾阿爾卡特

　　上海貝爾阿爾卡特目前已成為全球IPTV市場(chǎng)上的最大贏(yíng)家，在國內已獲得了北京網(wǎng)通5萬(wàn)線(xiàn)的IPTV訂單。在硬件方面上海貝爾阿爾卡特擁有雄厚的固網(wǎng)、寬帶接入以及IP網(wǎng)絡(luò )全線(xiàn)產(chǎn)品支持，軟件上與微軟長(cháng)期合作。作為一個(gè)端到端解決方案供應商，上海貝爾阿爾卡特寬帶視頻解決方案涵蓋了從內容網(wǎng)絡(luò )、匯聚網(wǎng)絡(luò )、接入網(wǎng)絡(luò )到家庭網(wǎng)絡(luò )的所有設備，實(shí)現了從內容提供、業(yè)務(wù)邏輯控制到終端用戶(hù)業(yè)務(wù)體驗的整體解決方案，是真正意義上的端到端完整寬帶視頻解決方案。

　　市場(chǎng)調查公司統計，當前阿爾卡特IPTV系統在全球市場(chǎng)占有率達78%以上，已經(jīng)成為IPTV行業(yè)的龍頭企業(yè)。如今阿爾卡特正在向IPTV產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節滲透，在市場(chǎng)研究、內容提供以及與產(chǎn)業(yè)鏈合作等方面的能力已經(jīng)領(lǐng)先于眾多設備廠(chǎng)商。

3.中興通訊

　　中興通訊在國內的IPTV市場(chǎng)表現比較火爆，其市場(chǎng)策略是穩而后動(dòng)。公司在IPTV市場(chǎng)因政策因素前景尚未明朗之時(shí)隱而不發(fā)，隨著(zhù)IPTV市場(chǎng)環(huán)境逐步好轉，在國家廣電總局下發(fā)了4張牌照，電信與廣電部門(mén)的合作越來(lái)越順暢之后，中興通訊出人意料地大舉進(jìn)攻IPTV市場(chǎng)。首先是接手北京網(wǎng)通5萬(wàn)線(xiàn)的IPTV整體方案合同，后又中標上海市8個(gè)地區的5萬(wàn)線(xiàn)IPTV網(wǎng)絡(luò )建設合同，迅速占領(lǐng)了國內IPTV市場(chǎng)的半壁江山，奪得了國內IPTV市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權。

　　中興通訊依靠較為常用的VCDN視頻分發(fā)平臺實(shí)現IPTV的內容播放。內容分發(fā)網(wǎng)絡(luò )負責IPTV系統中內容的分發(fā)控制，將內容推送到邊緣服務(wù)節點(diǎn)提高內容服務(wù)質(zhì)量。該內容傳送方案既是IPTV系統的核心實(shí)現方式，又是IPTV設備廠(chǎng)商最常采用的技術(shù)。中興目前在IPTV設備方面的優(yōu)勢在于其具有良好的IP城域網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、寬帶網(wǎng)絡(luò )、NGN等方面的組網(wǎng)經(jīng)驗以及具備可用性較強的路由產(chǎn)品，對運營(yíng)商參差不齊的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境的支持力度比較強。

　　從市場(chǎng)策略來(lái)看，中興對IPTV的重視程度非同一般，在研發(fā)上已經(jīng)形成1000人的專(zhuān)門(mén)研發(fā)小組，IPTV已經(jīng)成為中興的戰略品牌。在市場(chǎng)競爭方面，中興和各地運營(yíng)商的良好關(guān)系使得其步步為營(yíng)。目前，中興在國內超過(guò)5萬(wàn)線(xiàn)的IPTV項目有北京網(wǎng)通、江蘇電信以及上海電信3處，還在陜西電信和云南電信獲得了共計3.8萬(wàn)線(xiàn)的訂單。

4.華為

　　華為將IPTV作為未來(lái)重要的發(fā)展戰略之一，目前在廣東電信IPTV招標中得到一單6萬(wàn)線(xiàn)的合同。

　　華為的IPTV體系從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)優(yōu)勢很明顯，其光網(wǎng)絡(luò )、IP城域網(wǎng)、流媒體網(wǎng)絡(luò )以及CDN網(wǎng)絡(luò )在國內都占有相當規模的市場(chǎng)份額，尤其是華為的流媒體設備曾中標過(guò)中國電信骨干網(wǎng)和中國網(wǎng)通骨干網(wǎng)項目。華為還承建了江蘇電信、安徽電信、中國移動(dòng)上海公司、中國香港Sunday等多個(gè)運營(yíng)商的固定和移動(dòng)流媒體網(wǎng)絡(luò )。這給華為的IPTV技術(shù)打下了較好的基礎。華為相關(guān)人士表示，華為的IPTV在海外市場(chǎng)上也斬獲頗豐。至今華為已經(jīng)獲得了法國、泰國、烏克蘭、塞黑(前南斯拉夫)等多個(gè)國家的40多個(gè)商用/試商用局點(diǎn)項目，覆蓋的用戶(hù)達到30萬(wàn)戶(hù)左右。

內容提供商之間的競爭

　　除了技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )、設備等的競爭，IPTV提供的節目?jì)热菀彩歉偁幍暮诵摹Ｈ魏蜪PTV運營(yíng)商要想獲得商業(yè)上的成功，就必須有豐富的內容作為支撐。數字電視之所以進(jìn)展緩慢，一個(gè)重要的原因就是缺乏高質(zhì)量的節目資源。對于國內廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，如何挖掘IPTV的內容服務(wù)將是IPTV成敗的關(guān)鍵。

　　目前國內IPTV業(yè)務(wù)內容提供商的競爭主要表現在傳統電視節目與互聯(lián)網(wǎng)內容的競爭，中央電視臺與地方電視臺的競爭，國營(yíng)電視臺與民營(yíng)、境外傳媒之間的競爭。IPTV在國內尚處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入期，整個(gè)產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年內的盈利將比較有限。但同時(shí)，這個(gè)時(shí)期也將會(huì )是相關(guān)運營(yíng)廠(chǎng)商形成品牌、建立用戶(hù)群的重要階段。不久的將來(lái)，國內必將會(huì )出現幾個(gè)具有全國影響力的運營(yíng)品牌，而一些具有特色的內容提供商也將會(huì )隨之脫穎而出。

　　綜上所述，在我國IPTV市場(chǎng)上，電信運營(yíng)商、廣電運營(yíng)商、設備商、內容提供商等均面臨著(zhù)激烈競爭，各企業(yè)必須培育起自己的核心競爭力，才能在該市場(chǎng)中占有一席之地。

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